郑州城建拟刊行3年期好意思元债，运行疏通价5.5%区域

久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 踏实，聚首海外:A- 踏实)拟刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(IPG)

条件如下：

刊行东说念主：郑州城建集团投资有限公司

刊行东说念主评级：惠誉：BBB+ 踏实，聚首海外:A- 踏实

预期刊行评级：BBB+/A-(惠誉/聚首海外)

刊行规章：Reg S

类型：固定利率，高档无典质债券

期限：3年期

运行疏通价：5.5%区域

交割日：2024年12月12日

资金用途：为现存离岸债务再融资

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

联席行家协作东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿解决东说念主：中金公司(B&D)、东方证券香港、信银成本、兴证海外、国泰君安海外

联席账簿解决东说念主和联席牵头承办东说念主：中信银行海外、民生银行香港分行、平证证券香港、中信建投海外、浙商银行香港分行、中信证券、招银海外、民银成本、海通海外、中原银行香港分行、兴业银行香港分行、天风海外、元盛海外、浦银海外

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行