华安证券：赐与盛好意思上海买入评级

华安证券股份有限公司李好意思贤,陈耀波近期对盛好意思上海进行商酌并发布了商酌敷陈《确立国产化需求昌盛，Q3收入创历史新高！"#$%》，本敷陈对盛好意思上海给出买入评级，面前股价为112.6元。

　　盛好意思上海(688082)　　l事件　　公司在24年前三季度终了收入40亿元，同比增长45%；归母净利润8亿元，同比增长13%；扣非净利润7亿元，同比增长16%。　　公司在24Q3终了收入16亿元，环比增长6%，同比增长38%；归母净利润3亿元，环比下落13%，同比增长35%；扣非净利润3亿元，环比下落13%，同比增长31%。　　l确立国产化需求昌盛，Q3收入创历史新高　　受益于中国半导体确立国产化需求昌盛，同期获利于公司在新客户和市集的拓展，新址品迟缓获招供，公司Q3单季收入达到16亿元，创历史新高。　　l公司正胁制将居品从清洗延长到PECVD等领域，完善居品布局　　公司抓续深化与现存客户的合营，并拓展海表里新客户。2024年3月，公司终了居品升级，胜利委用湿法确立4,000腔，并在SEMICONCHINA展会展示最新本领。5月，公司推出用于先进封装的带框晶圆清洗确立，有用减少分娩中的化学品用量，具有环境和资本效益。公司基于在清洗确立的竞争上风，胁制将居品延长到涂胶显影、PECVD等领域，完善居品布局。9月，公司推出用于扇出型面板级封装（FOPLP）诓骗的新式Ultra C bev-p面板边际刻蚀确立，专为铜关系工艺中的边际刻蚀和清洗而联想，不祥同期处治面板的正面和后面的边际刻蚀，显赫普及了工艺恶果和居品可靠性。　　l投资提议　　咱们展望2024-2026年公司归母净利润别离为12.14、15.44、19.77亿元，对应的EPS别离为2.78、3.54、4.53元，最新收盘价对应PE别离为40x、32x、25x，守护“买入”评级。　　l风险指示　　卑鄙需求不足预期，新品拓展不足预期。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据贪图，华金证券孙远峰商酌员团队对该股商酌较为潜入，近三年预测准确度均值高达90.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.19亿，笔据现价换算的预测PE为43.98。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级4家；昔时90天内机构运筹帷幄均价为130.37。

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