武汉地铁拟刊行3年期好意思元可抓续发展债券，入手指示价T+118bps区域

起首：久期财经

久期财经讯，武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,简称“武汉地铁”，惠誉：A 悠闲，穆迪：A3 负面)拟刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质可抓续发展债券。(IPG)

条件如下：

刊行东谈主：武汉地铁集团有限公司

刊行东谈主评级：惠誉：A 悠闲，穆迪：A3 负面

预期刊行评级：A/A3(惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高档无典质可抓续发展债券

刊行法例：Reg S

刊行鸿沟：好意思元基准鸿沟

期限：3年期

入手指示价：T+118bps区域

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：把柄国度发改委注册对合规技俩进行部分/沿途再融资

抑遏权变更回售：101%

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

联席天下合营东谈主、联席账簿科罚东谈主和联席牵头承办东谈主：中国银行、工银海外、中金公司(B&D)、中信建投海外

联席账簿科罚东谈主和联席牵头承办东谈主：中原银行香港分行、浦发银行香港分行、大丰银行、中国星河海外、海通海外、交银海外、中信证券、信银老本、工银欧洲、招商永隆银行、民银老本、中信银行海外、国泰君安海外、天风海外

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行