华康医疗: 向不特定对象刊行可协调公司债券网上刊行中签率及优先配售末端公告

证券代码：301235       证券简称：华康医疗     公告编号：2024-115               武汉华康世纪医疗股份有限公司               向不特定对象刊行可协调公司债券               网上刊行中签率及优先配售末端公告               保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容的确、准确、完满，莫得诞妄记录、误  导性敷陈或首要遗漏。                     相配指示   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公司”） 和华英证券有限职守公司（以下简称“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、 《证券刊行与承销解决见识》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券刊行注册 解决见识》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销 业务践诺信服》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第15号——可协调公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券往复所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年矫正）》（深证上〔2024〕 转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日2024年12月20日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的原鼓励实行优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放 弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向社会 公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请适当阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的 相干法规。   本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等体式的要紧指示如下： 有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其 资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 恪守投资者场地证券公司的相干法规。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭 认购，由此产生的末端及相干法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分 公司的相干法规，毁灭认购的最小单元为1张。网上投资者毁灭认购的部分由主承销 商包销。 行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否接收中止刊行要领，并实时向深交 所答复，要是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本 次 发 行 认 购 金 额 不 足 75,000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为 商包销比例原则上不卓越本次刊行总和的30%，即22,500.00万元。当践诺包销比例 卓越本次刊行总和的30%时，主承销商将动手里面承销风险评估圭表，并与刊行东谈主 协商一致后陆续履行刊行圭表或接收中止刊行要领。如确定陆续履行刊行圭表，主 承销商将协调最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交 所答复；如确定接收中止刊行要领，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告 中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次汇报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次日） 内不得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者践诺毁灭 认购的新股、存托字据、可协调公司债券、可交换公司债券累计蓄意；投资者抓有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计计 算。不对格、注销证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。    企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册云尔中“账户抓有东谈主称呼”疏通 且“有用身份阐述文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。    华康医疗向不特定对象刊行 75,000.00 万元可协调公司债券原鼓励优先配售和网 上申购已于 2024 年 12 月 23 日（T 日）完好意思。     根据2024年12月19日（T-2日）公布的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不 特定对象刊行可协调公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告 仍是注销即视为向系数插足申购的投资者投递获配信息。     现将本次华医转债刊行申购末端公告如下： 一、总体情况     华医转债本次刊行75,000.00万元（7,500,000张），刊行价钱100元/张，按面 值刊行。本次刊行的原鼓励优先配售日及网上申购日均为2024年12月23日（T日）。 二、原鼓励优先配售末端     根据深交所提供的优先配售数据，原鼓励优先配售的华医转债统统5,335,781 张，即533,578,100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。 三、社会公众投资者网上申购末端及刊行中签率     本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的华医转债共2,164,210张， 即216,421,000元，占本次刊行总量的28.86%，网上中签率为0.0027141027%。     根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行有用申购 数 量 为 79,739,428,540 张 ， 配 号 总 数 为 7,973,942,854 个 ， 起 讫 号 码 为     刊行东谈主和主承销商将在2024年12月24日（T+1日）组织摇号抽签典礼，摇号中 签末端将于2024年12月25日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公 告。投资者根据中签号码，证据认购可转债的数目，每个中签号只可购买10张 （即1,000元）华医转债。 四、本次刊行配售末端汇总                  有用申购数         践诺获配数目      类别                                        中签率/配售比例                   （张）               （张）      原鼓励         5,335,781         5,335,781       100% 其中：控股鼓励、践诺 戒指东谈主过甚一致行径东谈主  网上社会公众投资者    79,739,428,540       2,164,210   0.0027141027%      统统         79,744,764,321   7,499,991   - 注：1、公司控股鼓励、践诺戒指东谈主谭平涛获配数目为3,138,803张，公司践诺戒指东谈主胡小艳获配数目 为222,351张，统统获配数目为3,361,154张，约占本次刊行总量的44.82%。 位，因此所产生的余额9张由保荐东谈主（主承销商）包销。 五、上市时刻    本次刊行的华医转债上市时刻将另行公告。 六、备查文献    相干本次刊行的一般情况，请投资者查阅2024年12月19日（T-2日）在《证券日 报》上刊登的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券 召募说明书指示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查阅《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券召募说明 书》全文及相干本次可转债刊行的相干云尔。 七、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）  （一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司   办公地址：武汉市东湖新时候建树区高新正途718号3栋   洽商东谈主：彭沾 洽商电话：027-87267616 （二）保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司 办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室 洽商东谈主：成本商场部 洽商电话：021-65675850                      刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                     保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司 债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）                   刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                               年   月   日 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司 债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）                 保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限职守公司                              年   月   日