松原股份: 对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复、填补步履及关联欢喜的公告内容纲要

（原标题：对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复、填补步履及关联欢喜的公告）

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复、填补步履及关联主体欢喜的公告

荒谬教导：本公告中对公司财务谋划的测算及预测不代表公司对未来筹备情况及趋势的判断，不组成公司的盈利预测，为应付即期答复被摊薄风险而制定的填补答复具体步履不就是对公司未来利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成耗费的，公司不承担抵偿连累。敬请重大投资者提防。

证实关联文献的要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司就本次向不特定对象刊行可调遣公司债券事项对即期答复摊薄的影响进行了细密分析，并淡薄了具体的填补答复步履，关联主体对公司填补答复步履省略获取切实履行作出了欢喜。

一、本次向不特定对象刊行可调遣公司债券对公司主要财务谋划的影响

（一）财务谋划谋划的主要假定和前提 1. 假定宏不雅经济环境、产业战略、公司所处行业的市集情况等方面未发生环节不利变化。 2. 假定本次向不特定对象刊行可转债于 2025年 5月 31日之前刊行完成，且辨别假定本次刊行的可转债于 2025年 11月 30日一皆完成转股（即转股率100%且转股时一次性一皆转股）和于 2025年 12月 31日一皆未转股（即转股率为 0）。 3. 假定本次刊行召募资金总和为 27,500.00万元，不议论扣除刊行用度等身分的影响。 4. 假定本次可转债的转股价钱为 31.85元/股。 5. 在预测公司本次刊行后总股本时，以 2024年 11月 25日公司总股本226,331,260股为基数，不议论除本次刊行完成并一皆转股后的股票数以外的身分对公司股本总和的影响。 6. 不议论本次刊行召募资金到位后对公司坐褥筹备、财务景象（如买卖收入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 7. 公司 2023年包摄于母公司统统者的净利润为 19,778.37万元，扣除非频繁性损益后包摄于母公司统统者的净利润为 19,195.40万元。假定 2024、2025年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司统统者的净利润按较上年度握平、增长10%、增长 20%情况辨别进行测算。 8. 不议论召募资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息用度的影响。 9. 不议论公司未来年度利润分派身分的影响。

（二）本次向不特定对象刊行可调遣公司债券对主要财务谋划的影响测算

二、对于本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复的风险教导 本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法障翳可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面对下落的风险，将摊薄公司平凡股鞭策的即期答复。投资者握有的可调遣公司债券部分或一皆转股后，公司总股本将相应加多，对公司每股收益产生一定的摊薄作用。

三、董事会礼聘本次融资的必要性和合感性 本次刊行的召募资金投资容颜过程了严格的论证，容颜实施有意于进一步提高公司的中枢竞争力，增强公司的可握续发展智商，具有充分的必要性及合感性。

四、本次召募资金投资容颜与公司现存业务的关系，公司从事募投容颜在东说念主员、技巧、市集等方面的储备情况 （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系 公司本次刊行拟召募资金总和不杰出 27,500.00万元，扣除刊行用度后，拟用于年产 1,520万套汽车安全系统中枢部件全产业链配套容颜（临山镇 3号水库二期地块）。

（二）公司从事募投容颜在东说念主员、技巧、市集等方面的储备情况 1. 东说念主员储备 公司顾惜东说念主才引进及培养，形成了判辨专科的筹备不竭团队以及与公司发展相匹配的东说念主才结构。 2. 技巧储备 公司一直保握与国表里主流整车厂开展技巧和业务配合，并从中积攒了丰富的研发和坐褥教授。 3. 市集储备 公司安全气囊和标的盘居品的主要客户包括平静汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。

五、公司应付本次刊行摊薄即期答复选用的步履 （一）加强公司业务发展，擢升公司盈利智商 公司自成立以来恒久深耕汽车被迫安全系统边界，未来将接续优化客户结构、整合行业上风资源，保握并进一步发展公司中枢业务，擢升公司盈利智商。 （二）加速募投容颜进程，早日杀青预期收益 公司将积极推动本次募投容颜的竖立，争取使募投容颜能早日投产。 （三）完善利润分派战略，强化投资者答复机制 公司证实中国证监会的关联公法拟订了《公司公法》及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司未来三年（2022-2024年）鞭策分成答复野心》。 （四）完善公司惩办，擢升不竭效果 公司将延续完善公司惩办结构，确保鞭策省略充分诳骗鞭策权利，确保董事会省略按照《公司公法》的公法诳骗权益。

六、关联主体出具的欢喜 （一）公司整体董事、高等不竭东说念主员对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复选用填补步履的欢喜 1. 本东说念主欢喜不无偿或以不公正条目向其他单元或者个东说念主运输利益，也不给与其他花式毁伤公司利益； 2. 本东说念主欢喜对本东说念主的职务铺张行径进行拘谨； 3. 本东说念主欢喜不动用公司钞票从事与其履行做事无关的投资、铺张动作； 4. 本东说念主欢喜由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复步履的实践情况相挂钩； 5. 如公司未来实施股权引发决策，本东说念主欢喜拟实施的股权引发决策的行权条目与公司填补答复步履的实践情况相挂钩； 6. 本东说念主欢喜切实履行公司制定的联系填补答复步履以及本欢喜，如违背本欢喜或拒不履行本欢喜给公司或鞭策形成耗费的，舒畅证实法律、法例及证券监管机构的联系公法承担相应法律连累； 7. 自本欢喜出具日至公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券实施收场前，若中国证券监督不竭委员会、深圳证券来回所等监管机构作出对于填补答复步履过甚欢喜的其他新的监管公法的，且上述欢喜不行知足监管机构该等公法时，本东说念主欢喜届时将按照监管机构的最新公法出具补充欢喜。

（二）公司控股鞭策、履行甩手东说念主对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复选用填补步履的欢喜 1. 本东说念主欢喜不越权干预公司筹备不竭动作，不侵占公司利益； 2. 本东说念主欢喜切实履行公司制定的联系填补答复步履以及本欢喜，如违背本欢喜或拒不履行本欢喜给公司或投资者形成耗费的，舒畅证实法律、法例及证券监管机构的联系公法承担相应法律连累； 3. 自本欢喜出具日至公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券实施收场前，若中国证券监督不竭委员会、深圳证券来回所等监管机构作出对于填补答复步履过甚欢喜的其他新监管公法，且上述欢喜不行知足监管机构该等公法时，本东说念主欢喜届时将按照监管机构的最新公法出具补充欢喜。

特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会 2024年 12月 5日