浙商证券: 浙商证券股份有限公司对于提前赎回“浙22转债”的公告

证券代码：601878      证券简称：浙商证券           公告编号：2024-067 转债代码：113060     转债简称：浙 22 转债               浙商证券股份有限公司          对于提前赎回“浙 22 转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。    难熬内容请示：   ? 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9 月 27 日至 股价钱（10.05 元/股）的 130%（即 13.07 元/股），已触发“浙 22 转债”的有 条件赎回条目。   ? 2024 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《对于公司提前赎回“浙 22 转债”的议案》，决定应用“浙 22 转债”的提前 赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙 22 转债”按照债券面值加当期应计利息 的价钱沿路赎回。   ? 投资者所握“浙 22 转债”除在规章时限内通过二级市集连接来去或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资归天。    一、“浙 22 转债”刊行上市巧合   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”文 核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开辟行 了 7,000 万张可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数东说念主民币 70 亿 元，期限 6 年。本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三 年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 1.5%，第六年 2.0%。    经上海证券来去所自律监管决定书2022169 号文答允，公司 70 亿元可调遣 公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“浙 22 转 债”，债券代码“113060”。    阐明推断规章和《召募施展书》，公司本次刊行的“浙 22 转债”自 2022 年    二、“浙 22 转债”赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    阐明公司《召募施展书》商定，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当 下述两种情形的狂妄一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调遣公司债券： 来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可调遣公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）有条件赎回条目触发情况    公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 15 个来去日收 盘价不低于“浙 22 转债”当期转股价钱（10.05 元/股）的 130%（即 13.07 元/ 股），已触发“浙 22 转债”的有条件赎回条目。   三、公司提前赎回“浙 22 转债”的决定 于公司提前赎回“浙 22 转债”的议案》，决定应用“浙 22 转债”的提前赎回权， 对赎回登记日登记在册的“浙 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱全 部赎回。同期，董事会授权公司处分层或处分层指定的授权东说念主士办理后续“浙   四、干系主体减握“浙 22 转债”情况   经核实，公司握股 5%以上的鼓舞和董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件 知足前的六个月内均不存在来去“浙 22 转债”的情况。   五、风险请示   投资者所握“浙 22 转债”除在规章时限内通过二级市集连接来去或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资归天。   公司将尽快透露《对于扩充“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确推断 赎回要领、价钱、付款方式实时辰等具体事宜。   特此公告。                            浙商证券股份有限公司董事会