湘潭电化: 对于向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期求教与填补措施及干系主体承诺（二次纠正稿）的公告

证券代码：002125      证券简称：湘潭电化       公告编号：2024-060               湘潭电化科技股份有限公司    对于向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期求教      与填补措施及干系主体承诺(二次纠正稿)的公告   本公司及董事会全体成员保证信息线路的内容真正、准确和完好，莫得差错 纪录、误导性述说或要害遗漏。   相等领导：   以下对于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“上市公司” 或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券后主要财务磋议的分析、态状均 不组成公司的盈利臆度，公司制定填补求教措施未便是对公司异日利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资有磋议，如投资者据此进行投资有磋议而形成任何亏损的， 公司不承担抵偿背负。   凭证《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当职权保护责任 的意见》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进老本阛阓健康发展的 多少意见》（国发201417 号）以及《对于首发及再融资、要害金钱重组摊薄即 期求教关联事项的率领意见》（证监会公告201531 号）等干系文献的规矩，为 保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称 “可转债”）摊薄即期求教对主要财务磋议的影响进行了厚爱的分析，具体的分 析及遴荐的填补求教措施施展如下：   一、本次刊行摊薄即期求教对公司主要财务磋议的影响   （一）假定前提 假定通盘可颐养公司债券抓有东说念主于 2025 年 12 月底一起未转股和 2025 年 6 月底 一起完成转股两种情况，该完成时候仅用于狡计本次刊行对即期求教的影响，不 组成对实质完成时候承诺，最终以获取深圳证券来回所的高兴审核意见、中国证  券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）的给以注册决定后，本次刊行的实  际完成时候为准；  且不计划干系刊行用度。本次可转债刊行实质到账的召募资金限制将凭证监管部  门高兴注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定；  的净利润在前一年相应财务数据的基础上离别保抓不变、飞腾 10%和飞腾 20%；     该假定不代表公司对异日利润的盈利臆度，仅用于狡计本次向不特定对象发  行可转债摊薄即期求教对主要财务磋议的影响，并不代表公司对异日策划情况及  趋势的判断，亦不组成公司盈利臆度，投资者不应据此进行投资有磋议；  于第八届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个来回日的交  易均价与前一个来回日的来回均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不  组成对实质转股价钱的数值臆度。本次向不特定对象刊行可转债实质启动转股价  格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证阛阓和公司  具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定；  日总股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本  发生影响或潜在影响的步履，也不计划其他异日导致股本变动的事项；  及本次可转债利息用度的影响；     （二）本次刊行对主要财务磋议的影响     基于上述假定和前提，本次刊行摊薄即期求教的影响如下：        技俩                           戒指 2025 年 12 月     戒指 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 平淡股股数（股）              629,481,713        629,481,713       669,997,519 假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上保抓不变 包摄于上市公司股东的净利润 （元）        技俩                           戒指 2025 年 12 月     戒指 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.56               0.56               0.54 稀释每股收益（元/股）                 0.56               0.54               0.54 扣非后基本每股收益（元/股）              0.47               0.47               0.45 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.47               0.45               0.45 扣非前加权平均净金钱收益率             11.90%             10.64%               9.91% 扣非后加权平均净金钱收益率              9.97%              8.91%               8.30% 假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 10% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.62               0.68               0.66 稀释每股收益（元/股）                 0.62               0.66               0.66 扣非后基本每股收益（元/股）              0.52               0.57               0.55 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.52               0.55               0.55 扣非前加权平均净金钱收益率             13.02%             12.60%            11.75% 扣非后加权平均净金钱收益率             10.90%             10.55%               9.84% 假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 20% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.67               0.81               0.78 稀释每股收益（元/股）                 0.67               0.78               0.78 扣非后基本每股收益（元/股）              0.56               0.67               0.65 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.56               0.65               0.65 扣非前加权平均净金钱收益率             14.12%             14.81%            13.83% 扣非后加权平均净金钱收益率             11.82%             12.40%            11.58%     注：对基本每股收益和稀释每股收益的狡计公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、  要害金钱重组摊薄即期求教关联事项的率领意见》中的要求、凭证《公开辟行证券的公司信息  线路编报功令第 9 号—净金钱收益率和每股收益的狡计及线路》中的规矩进行狡计。     由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导  致公司的每股收益和加权平均净金钱收益率出现着落，即期求教存在被摊薄的风  险。   二、对于本次向不特定对象刊行可颐养公司债券摊薄即期求教的风险领导   本次刊行完成后，可颐养公司债券异日转股将使得本公司的股本限制及净资 产限制相应增多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时候才能得以体 现，本次召募资金到位后公司即期求教存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股 价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能恳求向下修正转股价钱，导致 因本次可转债转股而新增的股本总和增多，从而扩大本次可转债转股对公司原普 通股股东的潜在摊薄作用。本次向不特定对象刊行可转债后即期求教存在被摊薄 的风险，敬请高大投资者和顺，并可贵投资风险。   三、本次刊行可颐养公司债券的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金投资技俩经过公司严慎论证， 主要围绕公司主贸易务锰系电板正极材料伸开，顺应国度干系产业政策、行业发 展趋势以及公司战术发展所在，技俩实施有意于进一步提高公司的中枢竞争力， 增强公司的可抓续发展才能和风险抵抗才能，具有充分的必要性和合感性。具体 分析详见公司同日公告的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募资金使用的可行性分析论说（二次纠正稿）》。   四、本次募投技俩与公司现存业务的关系以及公司实施召募资金投资技俩 在东说念主员、时代、阛阓等方面的储备情况   （一）本次召募资金技俩与现存业务的关系   公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、分娩 和销售。本次召募资金投资技俩围绕公司主贸易务伸开，在现存居品基础上，进 行产能膨胀，围绕现存主贸易务进行时代晋升和性能升级，技俩实施完成后，将 进一步优化公司的产业布局和居品结构，有意于晋升公司行业地位、增强公司市 场竞争力，促进公司的可抓续发展。   （二）公司从事募投技俩在东说念主员、时代、阛阓等方面的储备情况   公司在锰系电板正极材料行业深耕多年，一直戮力于于构建以东说念主才发展为中枢 的东说念主力资源管束体系，通过外部引进和里面培养相集结的东说念主才战术，建立了完善 的、顺应行业和公司发展特色的东说念主才采用机制。公司搭建了系统的培训体系，在 里面实行培训常态化，不休提高职工军队的素养，建立科学合理的晋升通说念，建 立科学灵验的激发机制，促进职工与公司共同成长，分享发展后果，通盘这个词团队专 业且富饶厚谊，团队凝合力和斗争力强，认知性邃密，为激动公司发展战术提供 了有劲保证。现在公司已在研发、分娩、销售、管束等各个才略蕴蓄、培养了一大 批优质东说念主才，领有丰富的分娩组织教导、较强的管束才能、改变才能和开拓才能， 为本次募投技俩的实施提供有劲解救。   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过长期分娩运营经由中 形成的时代储备和教导蕴蓄，以及在此基础上的时代商榷和时代改变，公司锰系 材料深加工的分娩工艺时代一直处于国内跨越水平。公司具备全面的时代储备和 丰富的研发教导，领有完善的研发体系和改变管束机制以及教导丰富的居品性量 戒指管束团队。公司是高新时代企业，是经湖南省科学时代厅认定的“湖南省锰 系储能材料工程时代商榷中心”。   公司照旧通过子公司广西立劲新材料有限公司建成了年产 2 万吨锰酸锂的生 产线并已投产运营，策划情状邃密，形成了先进认知的时代千里淀，为本次“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料技俩”奠定了时代基础。   公司经过几十年的发展壮大，已成功开辟并产业化锰系电板材料系列居品， 主要时代磋议已达到了海外先进水平，凭借优良且认知的居品性量、抓续认知的 供应才能、抓续的研发改变才能和高效的干事才能，在行业内赢得了邃密的声誉， 与国表里多家着名一次电板和二次电板企业保抓长期认知的配合关系，蕴蓄了丰 富的客户资源，为公司业务抓续发展和本次募投技俩的奏凯实施提供了可靠的市 场基础。   五、公司本次刊行可转债摊薄即期求教的填补措施   为保护投资者利益，保证本次召募资金灵验利用，看管即期求教被摊薄的风 险，提高公司异日求教才能，公司拟遴荐如下填补措施。   （一）不休完善公司处置，加强策划管束和里面戒指   公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券来回所股票上市功令》等相 关法律律例及《公司规则》的要求，不休完善公司处置结构，建立健全公司里面 戒指轨制，促进公司步履运作并不休提高质料，保护公司和投资者的正当职权。 公司将进一步激动业务发展，不休提高策划和管束水平，晋升公司的举座盈利能 力。公司也将发愤提高资金的使用服从，合理哄骗多样融资器具和渠说念，戒指资 金成本，晋升资金使用服从，抓续加强成本戒指和策划管束，全面灵验地戒指经 营和管控风险，保险公司抓续、认知、健康发展。   （二）强化召募资金管束，保证召募资金合理步履使用   为加强召募资金的管束，步履召募资金的使用，确保召募资金的使用步履、 安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办 法》《深圳证券来回所股票上市功令》等法律律例的要求制定了《召募资金使用 管束主见》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于 董事会指定的专项账户中，并建立召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银 行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构如期对召募资金使用情况进行查验； 同期，公司如期对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行 和保荐机构对召募资金使用的查验和监督。   （三）加速召募资金投资技俩成立，提高资金运营服从   本次召募资金投资技俩具有宽阔的阛阓远景，异日将成为公司遑急的利润增 长点。本次召募资金投资技俩的实施，将有助于公司提高盈利才能和抗风险才能， 公司收入限制和盈利才能将进一步晋升，进一步自如公司的市局势位和竞争上风。 本次召募资金到位后，公司将凭证召募资金管束干系规矩，严格管束召募资金的 使用，在保证成立质料的基础上，公司将加速募投技俩的成立程度，争取使募投 技俩早日达产并罢了预期收益，缩小本次刊行可转债导致的股东即期求教摊薄的 风险。   （四）严格本质公司的分成政策，保险公司股东利益   公司严格投诚中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的通 知》《上市公司监管素养第 3 号——上市公司现款分成（2023 年纠正）》等规章 轨制，并在《公司规则》           《湘潭电化科技股份有限公司异日三年（2023 年-2025 年） 股东求教策画》等文献中明确了分成策画。本次刊行完成后，公司将继续严格执 行《公司规则》以及股东分成求教策画的内容，集结公司策划情况，在顺应条件 的情况下积极推动对高大股东的利润分拨以及现款分成，发愤晋升股东求教水平， 切实可贵投资者正当职权，强化中小投资者职权保险机制。   六、干系主体作出的承诺   （一）公司董事、高等管束东说念主员对于填补求教措施大略得到切实履行的承诺   凭证中国证监会的干系规矩，公司全体董事、高等管束东说念主员对公司本次向不 特定对象刊行可转债摊薄即期求教填补措施大略得到切实履行事宜作出如下承诺：   “1、不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不遴荐其他方 式挫伤公司利益； 况相挂钩； 公司填补求教措施的本质情况相挂钩； 若中国证监会作出对于填补求教措施过甚承诺的其他新监管规矩的，且上述承诺 不行悠闲中国证监会该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出 具补充承诺； 措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏损的，欢腾照章承 担对公司或者投资者的法律背负。”   （二）公司控股股东对于填补求教措施大略得到切实履行的承诺   凭证中国证监会的干系规矩，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本 次向不特定对象刊行可转债摊薄即期求教填补措施大略得到切实履行事宜作出如 下承诺：   “1、不越权侵扰公司策划管束举止，不侵占公司利益； 若中国证监会作出对于填补求教措施过甚承诺的其他新监管规矩的，且上述承诺 不行悠闲中国证监会该等规矩时，承诺东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩 出具补充承诺； 关联填补求教措施的承诺，若承诺东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏损 的，承诺东说念主欢腾照章承担对公司或者投资者的法律背负。”   特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会    二〇二四年十二月二十三日