湘潭电化: 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募说明书（改革稿）

股票简称：湘潭电化                     股票代码：002125        湘潭电化科技股份有限公司    向不特定对象刊行可鬈曲公司债券                召募说明书                （改革稿）             保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 湘潭电化科技股份有限公司                 召募说明书                   声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或见识，均不标明其对申 请文献及所败露信息的简直性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与 之相背的声明均属诞妄伪善叙述。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主筹谋与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主筹谋与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书                重要事项教导   公司罕见提醒投资者稳重下列重要事项或风险要素，并厚爱阅读本召募说 明书关系章节。   一、对于本次可转债刊行合适刊行条件的说明   根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照料办法》《可鬈曲公司 债券照料办法》等关系法律法例和中国证监会的联系划定，公司本次向不特定 对象刊行可鬈曲公司债券合适法定的刊行条件。   二、可鬈曲公司债券投资风险   可鬈曲公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，交易要求比 较复杂，需要投资者具备一定的专科常识。投资者购买本次可转债前，请厚爱 研究并了解关系要求，以便作出正确的投资决策。   三、对于本次刊行的可鬈曲公司债券的信用评级   本次可鬈曲公司债券经中诚信评级，根据其出具的《湘潭电化科技股份有 限公司可鬈曲公司债券信用评级申报》，湘潭电化主体信用品级为 AA，本次可 鬈曲公司债券信用品级为 AA，评级斟酌恬逸。   在初度评级结果后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经 营环境的变化、筹谋或财务情状的重要事项等要素，对受评对象开展按时以及 不按时追踪评级。如果由于公司外部筹谋环境、公司自身情况或评级法式变化 等要素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的 风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   四、公司本次刊行可鬈曲公司债券不提供担保   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者稳重本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书   五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转 债刊行认购情况   根据《证券法》《注册照料办法》等关系划定的要求，公司持股 5%以上股 东、产投集团、董事、监事及高档照料东谈主员对本次可转债刊行的关系事项说明 及承诺如下：   （1）持股 5%以上股东、产投集团、董事（不含寂寥董事）、监事、高档管 理东谈主员的承诺：   “1、本东谈主/本公司/本企业将按照《证券法》《上市公司证券刊行注册照料办 法》等关系划定及湘潭电化本次可鬈曲公司债券刊行时的阛阓情况决定是否参 与认购，并将严格履行相应信息败露义务。 司/本企业终末一次减持公司股票日期间隔不悦六个月（含）的，本东谈主及老婆、 父母、子女/本公司/本企业将不参与湘潭电化本次可鬈曲公司债券的刊行认购。 刊行认购，自本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企业完成本次可转债认购之日 起六个月内，不以任何方式减持本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企业所持有 的湘潭电化股票或已刊行的可转债。 关划定，欠亨过任何方式（包括辘集竞价交易、巨额交易或条约转让等方式） 进行违抗《证券法》第四十四条文定买卖公司股票或可转债的行径，伪善施或 变相实施短线交易等犯法行径。 可转债的，本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企业因减持公司股票、可转债的 所得收益全部归公司通盘，并照章承担由此产生的法律服务。”   （2）寂寥董事的承诺   “1、本东谈主及本东谈主老婆、父母、子女不存在参与认购公司本次向不特定对象 刊行可鬈曲公司债券的研究或安排，亦不会托福其他主体参与认购公司本次向 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 不特定对象刊行可鬈曲公司债券。 诺函的不断，严格驯顺短线交易的关系划定。 法律服务。”   六、公司的股利分拨政策及分拨情况   （一）公司现行利润分拨政策   根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市司法》《对于进一步落实上市公 司现款分红联系事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》 等关系文献的要求，公司现行《公司划定》对利润分拨政策进行了明确的划定， 具体要求如下：   公司遴选现款、股票或者现款与股票相招引的方式分拨股利，并优先进行 现款分红的利润分拨方式。   公司不错根据年度或者半年度的盈利情况和现款流情况，在保证公司股本 规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。   在公司杀青盈利，且现款流得意持续筹谋和长久发展的前提下，公司每年 以现款方式分拨的利润不低于当年杀青的可供分拨利润的 20%（含 20%）。   在合适现款分红条件的情况下，公司董事会应当概述探讨所处行业特性、 发展阶段、自身筹谋模式、盈利水平以及是否有重要资金开销安排等要素，实 施互异化的现款分红办法：   （一）公司发展阶段属锻练期且无重要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （二）公司发展阶段属锻练期且有重要资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （三）公司发展阶段属成历久且有重要资金开销安排的，进行利润分拨时， 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书 现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项划定处理。   公司股东大会对利润分拨决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后两个月内完成股利（或股份）的派送事项。监事会应付董事会和照料层践诺 公司分红政策的情况及决策法式进行监督。   因国度法律法例和证券监管部门对上市公司利润分拨政策颁布新的划定或 者因公司外部筹谋环境或自身筹谋情状发生较大变化，确有必要疗养利润分拨 政策尤其是现款分红政策的，董事会应以股东权益保护为起点拟定利润分拨 疗养政策，寂寥董事应当对此发表寂寥见识；疗养后的利润分拨政策不得违抗 中国证监会和证券交易所的联系划定；联系利润分拨政策疗养的议案经董事会 审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东表决权的 2/3 以上通过。   （二）最近三年现款分红及未分拨利润使用情况   申报期内，公司进行了利润分拨，具体利润分拨决议如下：   根据公司 2021 年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分拨决议：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红 利 0.5 元（含税），算计派发现款红利 31,474,085.65 元（含税），不送红股，不 以成本公积金转增股本。2022 年 6 月 16 日，公司完成了 2021 年度利润分拨方 案的实施。   根据公司 2022 年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分拨决议：以总股 本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 1.26 元（含税）                                               ， 算计派发现款红利 79,314,695.84 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增 股本。2023 年 7 月 6 日，公司完成了 2022 年度利润分拨决议的实施。   根据公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分拨决议：以总股 本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 1.68 元（含税）                                               ， 算计派发现款红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增 湘潭电化科技股份有限公司                                         召募说明书 股本。2024 年 6 月 7 日，公司完成了 2023 年度利润分拨决议的实施。   公司最近三年现款分红情况如下表所示：                                                      单元：万元         名目            2023 年度          2022 年度       2021 年度 现款分红金额（含税）               10,575.29        7,931.47      3,147.41 包摄于母公司通盘者的净利润            35,233.16       39,422.12     23,787.09 占合并报表中包摄于母公司通盘者的 净利润的比例 最近三年累计现款分红（含税）算计                                       21,654.17 最近三年包摄于母公司通盘者的年均 净利润 最近三年累计现款分红金额占刊行东谈主 年均可分拨利润的比例   公司最近三年的分红情况合适关系法律法例和公司划定划定。其中，公司 年度现款分红低于当年包摄于母公司通盘者的净利润的 20%。   公司最近三年的未分拨利润行为公司业务发展资金的一部分，主要用于公 司筹谋行径，以提高公司盈利能力，支援公司发展战术的实施及可持续发展。    七、提请投资者重点关注的风险   公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险要素”全文，并罕见 稳重以下风险：   （一）召募资金投资名目产能消化风险   公司本次召募资金投资的“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目”的 产物为尖晶石型锰酸锂。本名目是公司经过对行业发展趋势分析和自身发展战 略磋议而设定的，斟酌本次募投名目新增产能不错得到合理消化，但翌日短期 内锰酸锂阛阓竞争者较多，可能导致竞争加重，产物盈利能力下降。 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书 季度皆备建成投产，2026 年公司锰酸锂产能将达到 5 万吨/年。公司已基于锰酸 锂材料的性价比上风、一体化产业链上风、时刻研发上风、先行者体自给上风和 产物质料上风，以及领有的客户资源和阛阓开发能力，对募投名目进行了必要 性和可行性的充分研究和论证，但若公司不成有用践诺消化新增产能的关系措 施，或翌日出现卑劣阛阓增长未及预期、公司阛阓开拓受阻或产业扩张过度等 不利情形，进而导致募投名目的新增产能无法充分利用，将会对本次募投名目 的投资收益及公司盈利能力产生不利影响。因此，公司新增产能的消化存在一 定的阛阓风险。    （二）召募资金投资名目无法产生预期收益的风险    经测算，本名目达产后，斟酌名目税后投资里面收益率为 10.53%，税后静 态投资回收期（含确立期）为 8.36 年，锰酸锂毛利率为 7.92%。申报期内，受 碳酸锂价钱大幅波动的影响，刊行东谈主锰酸锂毛利率分别为 19.03%、15.20%、- 率。若名目投产后，阛阓情状发生不利变化导致行业竞争加重、主要原料价钱 大幅波动、卑劣需求不足预期、无法赢得实足订单、订单金额下降或关系业务 毛利率不达预期，将可能导致召募资金投资名目试验效益低于预期水平。    （三）功绩下滑的风险    申报期各期，公司营业收入分别为 187,153.42 万元、210,030.29 万元、 年 1-9 月营业收入同比下降 13.20%，主要系尖晶石型锰酸锂售价随原材料价钱 下降而疗养，从而业务收入大幅下降所致。若翌日卑劣需求复苏放缓、末端需 求进一步萎缩，公司销售不足预期，则公司可能濒临筹谋功绩下滑的风险。    （四）毛利率波动风险    申报期内，公司的主营业务毛利率分别为 18.44%、26.01%、20.97%和 利率存在一定波动。公司毛利率的波动，主要受原材料采购价钱、出产周期、 职工薪酬水平以及各产物价钱波动及卑劣阛阓需求变化等多种要素的影响。如 湘潭电化科技股份有限公司                                       召募说明书 果关系要素发生持续不利变化，公司毛利率将下降，从而对公司盈利能力带来 较大不利影响。      （五）应收账款发生坏账的风险    申报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 49,150.05 万元、50,130.93 万元、42,644.80 万元和 50,563.72 万元；申报期各期，公司计提应收账款坏账 准备金额分别为 5,744.35 万元、8,929.25 万元、7,382.19 万元和 8,236.78 万元。 跟着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增多，若公司不成保 持当前应收账款照料能力、制定合理信用政策，进而严格约束风险，将会影响 资金盘活速率和筹谋行径的现款流量。若翌日出现回款不足时或客户财务情状 恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的资金盘活和利润水 平。      （六）存货金额较大及发生减值的风险    申报期各期末，公司存货账面价值分别为 57,232.76 万元、64,585.56 万元、 的原材料、库存商品金额较大，使得存货余额较高；同期，跟着公司筹谋规模 的扩大，存货余额可能还会进一步增多。存货余额较高，一方面会占用公司的 流动资金，另一方面如果阛阓环境发生不利变化，可能会出现有货减值的风险。      （七）投资收益占营业利润比例较大的风险    申报期内，公司的利润总额分别 为 29,064.66 万元、 42,760.83 万元、 湖南裕能的历久股权投资，公司对湖南裕能阐明的以权益法核算的历久股权投 资收益分别为 9,596.04 万元、25,458.40 万元、10,478.13 万元和 3,114.96 万元， 占投资收益的比例分别为 92.08%、101.14%、101.14%和 101.10%；截止申报期 末，公司持有湖南裕能 6.35%股份。申报期内，湖南裕能的利润总额分别为 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书 裕能翌日筹谋情况出现变化，则公司的投资收益将随之发生变化，公司营业利 润也会随之有所波动。   （八）行业政策风险   公司主要产物电解二氧化锰濒临联系政府部门、行业协会的监督照料和自 律照料，受宏不雅调控政策的影响较大。若国度产业政策发生不利变化，公司不 能根据政策要求实时优化升级或产业转型，则翌日发展空间将受到制约。   公司锰酸锂先行者体及锰酸锂产物的卑劣为锂电板行业。比年来，锂电板行 业及卑劣行业在国度产业政策的鼎力支援下，取得了快速的发展。新能源行业 行为国度政策扶持的重点产业，容易受到政策影响而产生波动，锂电板正极材 料卑劣电板制造商的需求也会因此受到影响。若新能源行业政策发生重要不利 变动，将对公司筹谋情状酿成影响。   （九）主要时刻门路发生重要变化的风险   面前形陋习模化买卖应用的锂电板正极材料主要包括三元材料、磷酸铁锂、 锰酸锂和钴酸锂，不同正极材料在性能、安全性、成本等方面各有优劣，应用 鸿沟有所互异。锰酸锂具备比较成本上风，主要应用于电动两轮车、3C 数码、 电动器用、新能源汽车和储能等鸿沟锂电板的制造。若翌日锂电板主流时刻路 线发生变化，举例电板材料的研发时刻取得破损性进展或颠覆性改造，或行业 中出现了在储能效率、安全性能、出产成本等方面更具上风的新材料，而公司 未能实时、有用地进行时刻改造或开发新产物，将对公司的竞争上风与盈利能 力产生不利影响。   （十）原材料价钱波动风险   公司出产原材料主要包括锰矿石、碳酸锂、硫酸、煤炭等，当前国际环境 复杂严峻，地缘政事冲突加重，受国际政事经济时局、阛阓供求、阛阓预期等 多紧迫素影响，原材料供给和价钱存在诸多不确定要素。上游原材料价钱波动， 尤其是碳酸锂价钱的大幅剧烈波动，会导致公司锰酸锂产物盈利能力大幅波动。 申报期内，碳酸锂等径直材料成本占锰酸锂的营业成本的比重分别为 91.05%、 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书 年以来，碳酸锂的阛阓价钱大幅下行，公司产物销售价钱持续下降，导致公司   自然公司已建立了较为完善的供应链照料体系，但翌日如果受国际政事经 济时局、国度宏不雅调控政策及阛阓供求变动、阛阓波动等要素影响，发生上游 原材料价钱大幅波动等情形，将使得公司采购、销售存在重要不确定性，进而 对公司的出产筹谋酿成不利影响。   （十一）与本次可鬈曲公司债券关系的风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者建议回售，公司将在短时候内 濒临较大的现款开销压力，将对企业出产筹谋产生负面影响。本次刊行的可转 债未提供担保。因此，若公司筹谋行径出现未达到预期答复的情况，可能影响 公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。   股票价钱不仅会受到公司盈利水谦和发展态势的影响，还会受到宏不雅经济 时局、国度产业政策、投资者偏好、投资名目的预期收益等要素的影响。如果 因公司股票价钱低迷或者未达到债券持有东谈主预期等原因，导致可转债未能在转 股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增多公司 的资金包袱和出产筹谋压力。   本次刊行可转债完成、召募资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资 产可能会得到进一步增多。由于募投名目需要一定确凿立周期，且名目产奏效 益也需要一定的时候，在公司总股本和净资产均增多的情况下，如果公司净利 润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收 益率等研究将出现一定幅度的下降，公司濒临即期答复被摊薄的风险。自然公 司为应付即期答复被摊薄的风险而制定了填补设施，但所制定的填补答复设施 不就是对公司翌日利润作念出保证，请投资者稳重公司即期答复被摊薄的风险。 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其二级阛阓价 格受阛阓利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、向下修 正要求、投资者的预期等诸多要素的影响。可转债在上市交易、转股等过程中， 可转债的价钱甚而可能会出现特别波动或与其预期投资价值背离的气象，从而 导致其二级阛阓交易价钱低于面值，影响投资者的投资收益。   一方面，与普通公司债券不同，可转债自身所附有的股票期权导致其刊行 的利率比访佛期限与评级的可比公司债券更低；另一方面，可转债附有的股票 期权商定的转股价钱不随公司二级阛阓股价的波动而变化，导致可转债的转股 价钱可能会高于公司股票的二级阛阓价钱。   为此，公司提醒投资者必须充分贯通到债券阛阓和股票阛阓中可能遭遇的 风险，以便作出正确的投资决策。 定性的风险   本次刊行确立了公司转股价钱向下修正要求：   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。上述决议须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的 股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同期，修正后的转 股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   可转债存续期内，在得意可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主 董事会仍可能基于公司的试验情况、股价走势、阛阓要素等多重探讨，不建议 转股价钱向下疗养决议，或董事会虽建议了与投资者预期相符的转股价钱向下 修正决议，但该决议未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有东谈主 可能濒临转股价钱向下修正要求不成实施的风险。 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书   另一方面，即便公司根据向下修正要求对转股价钱进行修正，转股价钱的 修正幅度也受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性的风险。   本次可鬈曲公司债券确立了有条件赎回要求：在本次刊行可鬈曲公司债券 的转股期内，如果公司 A 股股票流通 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可鬈曲公司债券；当本次刊行的可转 换公司债券未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按面值加 当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可鬈曲公司债券。   可转债的存续期内，在关系条件得意的情况下，如果公司旁边了上述有条 件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投 资期限缩小、丧失翌日预期利息收入的风险。   中诚信对本次可鬈曲公司债券进行了评级，公司主体信用品级为 AA，本 次可鬈曲公司债券信用品级为 AA，评级斟酌恬逸。在初度评级结果后，评级 机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司筹谋环境的变化、筹谋或财务状 况的重要事项等要素，对受评对象开展按时以及不按时追踪评级。如果由于公 司外部筹谋环境、公司自身情况或评级法式变化等要素，从而导致本期债券的 信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一 定影响。 湘潭电化科技股份有限公司                                                                                                        召募说明书       五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债刊行认购情 湘潭电化科技股份有限公司                                                                                                       召募说明书      四、公司、控股股东、试验约束东谈主、董事、监事、高档照料东谈主员最近三年      十五、最近三年平均可分拨利润是否足以支付各样债券一年的利息的情况 湘潭电化科技股份有限公司                                                                                            召募说明书  湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书                      第一节 释         义       在本召募说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 刊行东谈主/公司/湘潭电化/电化科技/上                      指 湘潭电化科技股份有限公司 市公司 《公司划定》/公司划定/划定       指 《湘潭电化科技股份有限公司划定》 股东大会                 指 湘潭电化科技股份有限公司股东大会 董事会                  指 湘潭电化科技股份有限公司董事会 监事会                  指 湘潭电化科技股份有限公司监事会 “三会”                 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》                指 《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》                指 《中华东谈主民共和国证券法》 《上市司法》               指 《深圳证券交易所股票上市司法（2024 年改革）》 《注册照料办法》             指 《上市公司证券刊行注册照料办法》                          《第九条、第十                          条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 《证券期货法律适宅心见第 18 号》   指                          第六十条联系划定的适宅心见——证券期货法律适用                          见识第 18 号》                          公司本次向不特定对象刊行可鬈曲为公司 A 股股票 本次可转债                指                          的可鬈曲公司债券                          公司本次向不特定对象刊行可鬈曲为公司 A 股股票 本次刊行/本次刊行可转债         指                          的可鬈曲公司债券的行径 本召募说明书/本说明书/召募说明书        《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可转                      指 /《召募说明书》                 换公司债券召募说明书》                          《湘潭电化科技股份有限公司可鬈曲公司债券持有东谈主 《可转债持有东谈主会议司法》         指                          会议司法》                          《湘潭电化科技股份有限公司与财信证券股份有限公 《受托照料条约》/受托照料条约      指   司对于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行                          可鬈曲公司债券之受托照料条约》 控股股东/第一大股东/电化集团      指 湘潭电化集团有限公司，刊行东谈主的径直控股股东                        湘潭振湘国有资产筹谋投资有限公司，刊行东谈主的转折 振湘国投                 指                        控股股东                        湘潭产业投资发展集团有限公司，刊行东谈主的转折控股 产投集团                 指                        股东 湘潭浑水                 指 湘潭市浑水处理有限服务公司，刊行东谈主的全资子公司 鹤岭浑水                 指 湘潭鹤岭浑水处理有限公司，湘潭浑水的全资子公司 靖西电化                 指 靖西湘潭电化科技有限公司，刊行东谈主的全资子公司                          广西立劲新材料有限公司，刊行东谈主的控股子公司，曾 广西立劲                 指                          用名靖西立劲新材料有限公司，2022 年 6 月改名。 湘潭立劲                 指 湘潭立劲新材料有限公司，广西立劲的全资子公司  湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书                     湖南湘进电化有限公司，系刊行东谈主控股子公司，2021 湘进电化            指                     年因强制清理不再纳入刊行东谈主合并财务报表范围 中兴热电            指 湘潭市中兴热电有限公司，刊行东谈主的全资子公司 机电公司            指 湘潭电化机电工程有限公司，刊行东谈主的全资子公司 楠木冲锰业           指 湘潭楠木冲锰业有限公司，刊行东谈主的控股子公司                     湘潭电化新能源材料分析检测有限公司，刊行东谈主的全 检测公司            指                     资子公司 湘潭顺中            指 湘潭顺中贸易有限服务公司，刊行东谈主的全资子公司                     湖南兴湘隆银高新产业投资合股企业（有限合股）， 兴湘隆银基金          指                     刊行东谈主参与竖立的产业投资基金 邃晓水务            指 湘潭邃晓水务有限公司，湘潭浑水的参股公司 国中浑水            指 湘潭国中浑水处理有限公司，湘潭浑水的参股公司                     湖南力合厚浦科技有限公司，曾为湘潭电化联营企 力合厚浦            指                     业，2021 年湘潭电化已转让全部股份 南边锰业            指 南边锰业投资有限公司（1091.HK） 红星发展            指 贵州红星发展股份有限公司（600367.SH） 博石高科            指 安徽博石高科新材料股份有限公司 智锂科技            指 江西智锂科技股份有限公司（873906.NQ） 中天新能            指 新乡市中天新能源科技股份有限公司（870309.NQ） 亿纬锂能            指 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ）                   特斯拉（TeslaInc）是好意思国一家电动汽车及能源公 特斯拉             指 司，产销电动汽车、太阳能板、及储能开拓，是全世                   界新能源行业的龙头企业。                   比亚迪股份有限公司（H 股股票代码：01211.HK，A 比亚迪             指                   股股票代码：002594.SZ） 多氟多             指 多氟多新材料股份有限公司（002407.SZ） 国轩高科            指 国轩高科股份有限公司（002074.SH）                   湖南裕能新能源电板材料股份有限公司 湖南裕能            指 （301358.SZ），曾用名为湖南裕能新能源电板材料有                   限公司                   四川裕能新能源电板材料有限公司，湖南裕能的全资 四川裕能            指                   子公司                   四川裕宁新能源材料有限公司，湖南裕能的全资子公 四川裕宁            指                   司                   广西裕宁新能源材料有限公司，湖南裕能的全资子公 广西裕宁            指                   司，曾用名靖西湘潭电化新能源材料有限公司                   广西裕能新能源电板材料有限公司，湖南裕能的全资 广西裕能            指                   子公司 宁德期间            指 宁德期间新能源科技股份有限公司（300750.SZ）                   宁波邦普期间新能源有限公司，宁德期间的控股子公 宁波邦普            指                   司                   湖南邦普轮回科技有限公司，宁德期间的二级控股子 湖南邦普            指                   公司   湘潭电化科技股份有限公司                                     召募说明书 星恒电源                指 星恒电源股份有限公司 新乡弘力                指 新乡市弘力电源科技有限公司 贵州百念念特               指 贵州百念念特新能源材料有限公司                       上海鑫迪华数据时刻有限公司旗下运营研究机构,专 鑫椤资讯/ICC 鑫椤资讯       指 注于锂电板尽头原材料关系产业的专科产业研究和信                       息顾问人平台                       高工产研锂电研究所，为专注于锂电板等新兴产业领 高工锂电/GGII           指                       域的研究机构                       北京伊维碳科照料接洽有限公司，专注于锂电板等新 EVTank              指                       兴产业鸿沟研究和接洽的第三方智库 赛迪顾问人                指 赛迪顾问人股份有限公司，为专科研究接洽机构 百川盈孚                指 北京百川盈孚科技有限公司，为专科研究接洽机构                         北京恒州博智国际信息接洽有限公司，为专科研究咨 QYResearch          指                         询机构 IDC                 指 国际数据公司 中汽协                 指 中国汽车工业协会 国务院                 指 中华东谈主民共和国国务院 发改委                 指 中华东谈主民共和国国度发展和改革委员会 工信部                 指 中华东谈主民共和国工业和信息化部 能源局                 指 国度能源局 财政部                 指 中华东谈主民共和国财政部 科技部                 指 中华东谈主民共和国科学时刻部 商务部                 指 中华东谈主民共和国商务部                         湘潭市东谈主民政府国有资产监督照料委员会，刊行东谈主的 湘潭市国资委              指                         试验约束东谈主 中国证监会/证监会           指 中国证券监督照料委员会 深交所                 指 深圳证券交易所 本保荐机构/保荐机构/保荐东谈主/主承                     指 财信证券股份有限公司 销商/财信证券 刊行东谈主讼师/讼师            指 国浩讼师（长沙）事务所 刊行东谈驾御帐师/管帐师/天健管帐师    指 天健管帐师事务所（特殊普通合股） 中诚信/评级机构            指 中诚信国际信用评级有限服务公司 “十三五”期间/“十三五”       指 2016－2020 年 “十四五”期间/“十四五”       指 2021－2025 年 A股                  指 面值东谈主民币 1.00 元的记名式东谈主民币普通股 元、万元、亿元             指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 申报期/最近三年一期          指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 最近三年                指 2021 年、2022 年、2023 年  湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书 二、专科术语                           英文缩写 EMD，电板工业的紧迫原材料，刊行东谈主的 电解二氧化锰/EMD            指                           主要产物 P 型/普通型               指 用于出产 P 型电板的电解二氧化锰 无汞型/无汞普通型             指 用于出产无汞型碱锰电板的电解二氧化锰                           高性能电解二氧化锰，是出产无汞型碱锰电板的电解 高性能型/CEMD/无汞高性能型/高性       二氧化锰中的一种，用其制造的无汞碱锰电板在大电                       指 能碱锰型                      充军电研究方面较无汞普通型电解二氧化锰具有明显                           上风                           又称正磷酸铁，是一种铁盐溶液和磷酸钠作用产生的 磷酸铁（FP）               指                           盐                           化学式为 LiFePO4，是一种无机化合物，主要用途为 磷酸铁锂（LFP）             指                           锂离子电板的正电极材料                           化学式为 LiMn2O4，用作锂离子电板的正极材料。其 锰酸锂（LMO）              指                           既可用于微型锂电，又可用于能源锂电                           化学式为 LiCoO2，又称锂钴氧、锂钴复合氧化物， 钴酸锂（LCO）              指   是面前锂电中应用最平常的正极材料，主要用于微型                           锂电                           多元金属复合氧化物，主要指镍钴锰酸锂（NCM）、                           镍钴铝酸锂（NCA）等。面前主要用作锂离子电板 三元材料                  指                           的正极材料；其既可用于微型锂电，又可用于能源锂                           电                           指用电解法出产的金属锰，主要用于冶真金不怕火特殊钢及有 电解金属锰                 指                           色合金行为锰元素添加剂等                           又称原电板或干电板，该种电板放电后不成通过充电 一次电板/原电板              指                           赢得答复，包括锌锰电板、一次锂电板等                           又称充电电板、蓄电板，可屡次轮回充放电，包括铅 二次电板/蓄电板              指                           酸蓄电板、镉镍电板、镍氢电板、锂离子电板等                           一次电板的一种，又称碳性电板。给与二氧化锰作正                           极，锌作负极。按照性能的互异，分为普通锌锰电板 锌锰电板                  指                           和碱性锌锰电板。锌锰电板主要应用于各式微型电                           器，如遥控器、手电筒、电动玩物、MP4 等 P 型电板                 指 普通锌锰电板的一种，属于一次电板                           碱锰电板容量是普通锌锰电板的 3-7 倍，不错大电流 碱锰电板/碱性电板/碱性锌锰电板      指                           流通放电，具有耐漏液性能好的特性                           属于一次电板，又称锂原电板。锂原电板的负极是金                           属锂，正极用 MnO2 、（CFx）n 等，因其具有能量 一次锂电板                 指                           高、电板电压高、服务温度范围宽、贮存寿命长等优                           点，在一些军事和民用微型电器中使用                           一次锂电板的一种，锂-二氧化锰电板负极是金属 锂锰电板                  指                           锂，正极活性物资是二氧化锰                           俗称锂电板，是一种不错屡次充放电、轮回使用的，                           以锂离子镶嵌化合物为正、负极材料的新式电板。常 锂电/锂电板/二次锂电板/锂离子电                       指   见的锂离子电板以含锂的金属氧化物和碳素材料分别 池                           行为正、负极材料。锂离子电板具有能量密度高、循                           环寿命长、自放电小、无顾虑效应和环境友好的特性                           二次电板的一种，是一种电极主要由铅尽头氧化物制 铅酸电板                  指                           成，电解液是硫酸溶液的蓄电板  湘潭电化科技股份有限公司                                       召募说明书                      二次电板的一种，是一种正极材料为氢氧化亚镍和石 镍镉电板               指 墨粉的搀杂物，负极材料为海绵状镉粉和氧化镉粉，                      电解液平淡为氢氧化钠或氢氧化钾溶液的蓄电板                      二次电板的一种，是一种正极材料与镍镉电板一样， 镍氢电板               指 负极为储氢金属，电解液平淡为氢氧化钾溶液的蓄电                      池                      为电动器用、电动自行车和电动汽车等装配提供电能 能源电板               指 的化学电源。常用的能源电板包括铅酸电板、镍氢电                      池、锂离子电板等 储能电板               指 使用于发电开拓以及可再生能源储蓄能源用的蓄电板 锂电正极材料/锂电板正极材料     指 用于锂离子电板正极上的储能材料                      经溶液过程制备出的多种元素高度均匀散布的中间产 先行者体                指 物，该产物经化学反应可升沉为成品，并对成品质能                      研究具有决定性作用 电解液                指 化学电源中正、负极之间提供离子导电的液态介质                        即体积比容量，即单元体积的电板或活性物资所能放 比容量                指                        出的电量                        单元体积或单元质料电板所具有的能量，分为体积能 能量密度               指                        量密度（Wh/L）和质料能量密度（Wh/kg）                        以标称比容量为法式的充放电电流大小研究。倍率越 倍率                 指                        高，电流越大                        在储存过程中，非使用状态下，电板的容量会跟着存 自放电                指   储时候的延长而衰减的气象。其中所减少的容量与初                        始容量的比率，称为自放电率                        Original Equipment Manufacturer，原始开拓制造商， OEM                指   基本含义为品牌出产者不径直出产产物，利用代加工                        方式进行出产。                        双碳，即碳达峰与碳中庸的简称。2020 年 9 月中国 双碳                 指   明确建议 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中庸”目                        标。                        电板历久在不皆备充放电条件下服务，导致电板容量 顾虑效应               指                        下降的气象                        以电能为能源或辅助能源的汽车，分为纯电动汽车、 新能源汽车              指   搀杂能源电动汽车，一般给与高功率、高容量的充电                        电板或燃料电板行为能源源 三、可鬈曲公司债券触及的独到词语                      根据登记结算机构的记录裸露在其名下登记领有本次 债券持有东谈主              指                      可转债的投资者                      债券持有东谈主将其持有的湘潭电化可转债相应的债权按                      商定的价钱和法式鬈曲为公司股权的过程；在该过程 转股、鬈曲              指                      中，代表相应债权的湘潭电化可转债被刊出，同期公                      司向该持有东谈主刊行代表相应股权的 A 股普通股                      持有东谈主不错将湘潭电化可转债鬈曲为公司 A 股普通 转股期                指 股的肇始日至结果日期间，自可转债刊行结果之日起                      满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止                      本次刊行的可转债鬈曲为公司普通股时，持有东谈主需支 转股价钱               指                      付的每股价钱 赎回                 指 刊行东谈主按事前商定的价钱买回未转股的可转债  湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书                   可转债持有东谈主按事前商定的价钱将所持有的可转债卖 回售              指                   给刊行东谈主    注：本召募说明书中任何表格中若出现算计数与所列分项数之和不符，均为四舍五入  所致。 湘潭电化科技股份有限公司                                           召募说明书                      第二节 本次刊行概况   一、刊行东谈主基本情况   中语称号：湘潭电化科技股份有限公司   英文称号：Xiangtan Electrochemical Scientific Co., Ltd.   成立日期：2000 年 9 月 30 日   注册地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇   主要办公地址：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司   法定代表东谈主：刘干江   股本：62,948.1713 万股   统一社会信用代码：91430300722573708K   股票上市地：深圳证券交易所   股票简称：湘潭电化   股票代码：002125   办公地址邮政编码：411102   电话：0731-55544161   传真：0731-55544101   电子信箱：zqb@chinaemd.com   公司网址：www.chinaemd.com   筹谋范围：锰矿石开采与加工；研究、开发、出产、销售二氧化锰、电解 金属锰、电板材料尽头它能源新材料；蒸汽的出产、销售；利用蒸汽的余热、 余压发电；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产物、建筑材料、机电产物、 法律法例允许筹谋的矿产物的销售；再生贵府回收；筹谋商品和时刻的收支口 业务。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展筹谋行径） 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书    二、刊行概况   （一）本次刊行履行的法式 特定对象刊行不卓绝 58,000.00 万元可鬈曲公司债券。 换公司债券联系服务的批复》（潭国资〔2023〕102 号），同意公司向不特定对 象刊行不卓绝 58,000.00 万元可鬈曲公司债券。 特定对象刊行不卓绝 58,000.00 万元可鬈曲公司债券。 改革本次可鬈曲公司债券的关系议案，同意公司向不特定对 象刊行不卓绝 《对于延长公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券股东大会决议有用期的议案》 《对于提请股东大会延长授权董事会尽头授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行 可鬈曲公司债券关系事宜有用期的议案》，同意将本次刊行的决议有用期及授权 有用期自原有用期届满之日起延长 12 个月。 述议案。 于疗养公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券投资名目经济效益测算的议案》 等关系议案，同意公司对本次募投名目之“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材 料名目”的效益测算进行疗养。   （二）本次刊行的布景和目的   （1）政策布景 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书   锂电板行业是新能源产业链的紧迫组成部分。我国政府及关系部门出台了 一系列政策，鼎力支援和鼓吹新能源产业及锂电板行业的推广和应用。国度发 列为国度饱读舞类行业，能源电板、高性能锂电板正极材料等濒临细密的发展环 境。《新能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）》明确建议实施电板时刻破损行 动，开展正负极材料、电解液、隔阂、膜电极等短处中枢时刻研究，加强高强 度、轻量化、高安全、低成本、长命命的能源电板和燃料电板系统短板时刻攻 关，加速固态能源电板时刻研发及产业化。《锂离子电板行业范例条件（2024 年本）》中，明确了对正极材料比容量的要求，划定锰酸锂比容量≥115Ah/kg。 关系政策为锰酸锂电板的发展创造了细密的阛阓环境和遍及的阛阓空间，带动 行业高质料发展。2019 年稳重实施的电动自行车新国标（《电动自行车安全技 术范例 GB17761-2018》），对电动两轮自行车的规格作念出了愈加明确的范例，明 确了电动自行车的质料、尺寸、时速等参数研究，轻量化趋势为锂电板电动自 行车阛阓带来了契机。锂电板具有环保、轻量化、使用寿命长等上风，其冉冉 替代传统铅酸电板已成势在必行；同期，在锂电版电动两轮车鸿沟，锰酸锂系 该鸿沟主要时刻门路。   （2）行业布景   锂电正极材料是锂电板的中枢短处材料，亦然决定锂电板性能和制酿成本 的短处组成部分之一。锂电板正极材料存在多种时刻门路，面前阛阓上形陋习 模化应用的包括磷酸铁锂、三元正极材料、锰酸锂、钴酸锂等。在阛阓导向下， 不同时刻门路的正极材料各有其特性和上风，安妥不同的应用鸿沟和应用场景， 得意不同阛阓需求，翌日锂电板正极材料行业多种材料共存的样式仍将持续。 比年来跟着材料改性时刻的高出，且鉴于锰基材料具有锰源丰富、成本便宜、 电压较高等特性，锰基正极材料受到了诸如特斯拉、比亚迪、宁德期间、国轩 高科等主流电板厂商的怜爱，已经成为了业内能源电板研发的一个破损点。从 长久来看，宏大的阛阓规模为行业参与者创造了巨大的发展机遇。   锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性更优、倍恣意 能及低温性能好等上风，其在 3C 数码、电动两轮车、电动器用、A00 级新能 源汽车等鸿沟具备较为了了的应用场景；同期锰酸锂材料与三元等其他材料的 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书 搀杂使用亦然当前锂电板企业为诬捏成本和改善电板安全性能采用的紧迫时刻 门路之一。一方面，跟着供给的增多，碳酸锂价钱将渐渐追溯感性正常水平， 锰酸锂比拟铅酸、钠电在两轮小能源电板鸿沟的竞争上风将愈加明显；另一方 面，跟着锰酸锂高温轮回、高暖和储性能的赓续改进，阛阓竞争力将进一步提 升，应用场景将更平常。    （3）公司筹谋布景   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过历久出产运营过程 中形成的时刻储备和教诲积贮，以及在此基础上的时刻研究和时刻创新，公司 锰系材料深加工的出产工艺时刻一直处于国内当先水平，公司凭借优良且恬逸 的产物质料、持续恬逸的供应能力、持续的研发创新能力和高效的服务能力， 在行业内赢得了细密的声誉，与国表里多家闻明一次电板和二次电板企业保持 历久恬逸的合作关系，积贮了丰富的客户资源。   公司于 2021 年入手布局锰酸锂产业，控股子公司广西立劲已经建成了年产 先行者体出产线，并均已正常投产运营，部分产物研究处于国内同行业当先水平， 产物的性能与成本在赓续优化与破损中，产物品质深受客户相信与认同。公司 已经积贮了尖晶石型锰酸锂研发、出产、销售等关系运营照料教诲，在细分行 业中具备一定的阛阓竞争力和行业地位，具备时刻研发上风、先行者体自给上风 和一体化产业链上风。    （1）顺应行业发展趋势，旁边行业阛阓发展机遇   跟着经济冉冉复苏、“双碳”等政策的持续鼓吹、碳酸锂价钱渐渐追溯感性 正常水平以及锰酸锂高温轮回、高暖和储性能的赓续改进，锰酸锂末端应用领 域斟酌在翌日会持续得到扩张和汲引，根据鑫椤资讯预测，2025 年国内锰酸锂 需求量为 17.95 万吨，2030 年将增长至 41.56 万吨。   跟着社会经济冉冉回暖，上游碳酸锂价钱趋于恬逸，两轮电动车阛阓锂电 池对铅酸电板的替换，锰基正极材料的应用场景赓续丰富，锰酸锂濒临细密的 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书 发展机遇。本次刊行召募资金部分用于确立“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板 材料名目”，研究通过本次募投名目扩大产能，优化产物结构，赓续升级产物质 能，增多优质产能供给，以旁边阛阓机遇，进一步提高阛阓份额，谋求长久发 展。增多锰酸锂产能，为公司霸占业务增量需求，旁边行业发展机遇奠定基础。   （2）深化产业布局，汲引公司行业地位和阛阓竞争力   跟着锂电板行业迅猛发展，且具备细密的发展远景，大批成本通过径直投 资、产业转型或收购兼并等方式进入正极材料阛阓，行业竞争日趋浓烈。锰酸 锂细分行业内，出产制造商产能普遍较小，头部企业产能较为辘集，部分同行 业制造商如安徽博石高科新材料股份有限公司等也接踵进行产能扩张，积极抢 占阛阓。通过本次募投名目的实施，作念好前瞻性布局，有意于公司汲引规模优 势，进一步汲引行业地位和阛阓竞争力。   （3）优化成本结构，汲引风险拒抗能力   公司通过本次刊行不错进一步增强成本实力，改善公司成本结构，汲引抵 御风险能力，为公司稳健筹谋提供有劲保障，亦为后续业务增长与筹谋战术落 地提供历久资金支援。   （三）本次可转债刊行基本要求   本次刊行证券的种类为可鬈曲为公司 A 股股票的可鬈曲公司债券（以下简 称“本次可转债”）。该可鬈曲公司债券及翌日鬈曲的公司 A 股股票将在深交 所上市。   根据关系法律法例的划定并招引公司财务情状和投资研究，本次拟刊行可 鬈曲公司债券召募资金总额不卓绝东谈主民币 4.87 亿元（含本数），具体召募资金 数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范 围内确定。 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书   本次刊行的可鬈曲公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   根据关系法律法例的划定，招引本次刊行的刊行规模及公司翌日的筹谋和 财务情状等情况，本次可转债的期限为自愿行之日起 6 年。   本次可转债的债券票面利率确凿定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前根据国 家政策、阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可转债给与每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未转股的可转债 本金和支付终末一年利息。公司在可转债期满后五个服务日内办理完了偿还债 券余额本息的事项。   （1）计息年度的利息筹备   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东谈主按持有的本 次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B*i   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律法例 及深交所的划定确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求鬈曲成公司股票的本次可转债，公司不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   本次可转债转股期自愿行结果之日起满六个月后的第一个交易日起至本次 可转债到期日止。可转债持有东谈主对转股或者不转股有采用权，并于转股的次日 成为公司股东。   （1）开动转股价钱确凿定   本次可转债开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形， 则对疗养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息疗养后的价钱筹备）和前 一个交易日公司股票交易均价，具体开动转股价钱由股东大会授权公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）在刊行前根据阛阓和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易 日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的疗养和筹备方式   在本次可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可鬈曲公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后 转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养， 并在深交所网站和合适中国证监会指定的上市公司信息败露媒体（以下简称 “合适条件的信息败露媒体”）上刊登转董事会决议公告，并于公告中载明转 股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱疗养日为本次可 转债持有东谈主转股肯求日或之后、鬈曲股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求 按公司疗养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权益益或转股 生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本 次可转债持有东谈主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内容及操作办法 将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关系划定来制订。   （1）修正条件与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生 过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交易日按疗养前的转股价钱 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书 和收盘价筹备，在转股价钱疗养日及之后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘 价筹备。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于前项划定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   （2）修正法式   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 （如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手 答复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之 后，鬈曲股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹备方式为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有东谈主肯求转股的数目，V 指可转债持有东谈主肯求转股的 可转债票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债持有东谈主肯求鬈曲成的股份须为整数股。转股时不足鬈曲为一股 的可转债余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系划定，在可转债 持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足鬈曲为一股的本次可转债 余额以及该余额对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有东谈主赎回全 部未转股的可转债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东谈主 士）根据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何流通三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元（含）时。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B*i*t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债持有东谈旁边有的将赎回的 可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹备，疗养日及之后的交易日按疗养后的转 股价钱和收盘价钱筹备。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何流通三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的 可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而疗养的情形，则在疗养前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在疗养日及之后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹备。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述流通三十个交易日须从转股价钱疗养之后的 第一个交易日起重新筹备。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件首次 得意后可按上述商定条件旁边回售权一次，若在首次得意回售条件而可转债持 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书 有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再 旁边回售权，可转债持有东谈主不成屡次旁边部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目的实施情况与公司在可转债募 集说明书中的承诺情况比拟出现重要变化，且根据中国证监会或深交所的关系 划定被视作改变召募资金用途，或被中国证监会或深交所认定为改变召募资金 用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转债持有东谈主 在附加回售条件得意后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该 次附加回售申报期内伪善施回售的，不成再旁边附加回售权。   公司将在回售条件得意后败露回售公告，明确回售的期间、法式、价钱等 内容，并在回售期结果后败露回售结果公告。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因本次可转债转股 形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权 东谈主士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国 证券登记结算有限服务公司深圳分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基 金、合适法律划定的其他投资者等（国度法律、法例不容者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放手配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的 东谈主士）根据刊行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转 债的刊行公告中给予败露。原股东优先配售之外的余额和原股东放手优先配售 后的部分给与网下对机构投资者发售及/或通过深交所交易系统网上订价刊行相 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书 招引的方式进行，余额由主承销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董 事会（或由董事会授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。   （1）债券持有东谈主的权益和义务   债券持有东谈主的权益   ①依照法律、行政法例等关系划定参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并旁边表决权；   ②根据商定条件将所持有的可鬈曲公司债券转为公司股票；   ③根据商定的条件旁边回售权；   ④依照法律、行政法例及《公司划定》的划定转让、赠与或质押其所持有 的可转债；   ⑤依照法律、《公司划定》的划定赢得联系信息；   ⑥按商定的期限和方式要求公司偿付可鬈曲公司债券本息；   ⑦依照其所持有的可鬈曲公司债券数额享有商定利息；   ⑧法律、行政法例及《公司划定》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   债券持有东谈主的义务   ①驯顺公司所刊行本次可转债要求的关系划定；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③驯顺债券持有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例划定及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付 本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司划定》划定应当由本次可转债债券持有东谈主承担 的其他义务。   （2）债券持有东谈主会议的召开情形 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召开债券持有东谈主 会议：   ①拟变更召募说明书的商定；   ②公司未能按期支付本次可转债本息；   ③公司发生减资（因职工持股研究、股权激励或爱护公司价值及股东权益 所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、闭幕、肯求停业或者 照章进入停业法式；   ④担保东谈主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障设施（如有）发生 重要变化；   ⑤拟修改债券持有东谈主会议司法；   ⑥拟变更债券受托照料东谈主或者受托照料条约的主要内容；   ⑦单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主 书面提议召开债券持有东谈主会议；   ⑧公司照料层不成正常履行职责，导致公司债务了债能力濒临严重不确定 性；   ⑨公司建议债务重组决议的；   ⑩发生其他对债券持有东谈主权益有重要本质影响的事项；   ?法律、行政法例和范例性文献划定应当由债券持有东谈主会议作念出决议的其 他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   ①公司董事会；   ②单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主；   ③债券受托照料东谈主；   ④法律、法例、中国证监会、深交所划定的其他机构或东谈主士。 湘潭电化科技股份有限公司                                      召募说明书      本次刊行的召募资金总额不卓绝 48,700.00 万元（含本数），扣除刊行用度 后将全部用于投资以下名目：                                                召募资金投资金额 序号        召募资金投资名目             总投资额（万元）                                                  （万元）       年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料                名目            合   计                   48,710.17       48,700.00      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资名目实施程度的试验情 况通过自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照关系法例划定的法式给予 置换。如果本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述名目召募资金拟过问的 金额，召募资金不足部分由公司以自筹资金科罚。在不改变本次召募资金投资 名目的前提下，公司董事会可根据名目的试验需求，对上述名目的召募资金投 入法则和金额进行适当疗养。      公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生 产和销售，本次召募资金投向包括“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目” 以及“补充流动资金”，融资规模合适公司需要，具有合感性，本次召募资金 主要投向公司主业。      公司已经制定了《召募资金使用照料办法》，本次刊行可转债的召募资金将 存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司 董事会（或由董事会授权东谈主士）确定。      本次刊行的可鬈曲公司债券不提供担保。      本次可鬈曲公司债券经中诚信评级，根据其出具的《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券信用评级申报》，湘潭电化主体信用等 级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级斟酌恬逸。 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议 经股东大会审议通过之日起筹备。   （四）债券持有东谈主会议   为充分保护债券持有东谈主的正当权益，公司董事会制定了《湘潭电化科技股 份有限公司可鬈曲公司债券持有东谈主会议司法》，该司法已经公司董事会、股东大 会审议通过。   除本节“（三）本次可转债刊行基本要求”之“16、债券持有东谈主会议关系 事项”所划定事项之外，债券持有东谈主会议关系内容如下：   债券持有东谈主会议根据债券持有东谈主会议司法审议通过的决议，对全体债券持 有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或放手投票权的债券持有东谈主， 以及在关系决议通事后受让本期可转债的持有东谈主）均有同等不断力。   投资者认购、持有或受让本期可转债，均视为其同意债券持有东谈主会议司法 的通盘划定并接受其不断。   （1）当公司建议变更召募说明书商定的决议时，对是否同意公司的建议作念 出决议，但债券持有东谈主会议不得作念出决议同意公司不支付本次债券本息、变更 本次债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售要求等；   （2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意关系科罚决议作念 出决议，对是否通过诉讼等法式强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作念出 决议，对是否参与刊行东谈主的整顿、息争、重组或者停业的法律法式作念出决议；   （3）当公司减资（因职工持股研究、股权激励或爱护公司价值及股东权益 所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者肯求停业时，对是否 接受公司建议的建议，以及旁边债券持有东谈主照章享有的权益决议作念出决议；   （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生重要不利变化时，对旁边债 券持有东谈主照章享有权益的决议作念出决议；   （5）在法律划定许可的范围内对本司法的修改作念出决议； 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书   （6）当发生对债券持有东谈主权益有重要影响的事项时，对旁边债券持有东谈主依 法享有权益的决议作念出决议；   （7）对变更、解聘债券受托照料东谈主或变更受托照料条约的主要内容作念出决 议；   （8）法律、行政法例和范例性文献划定应当由债券持有东谈主会议作念出决议的 其他情形。   （1）债券持有东谈主会议的债权登记日为债券持有东谈主会议召开日期之前第 5 个 交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司或适 用法律划定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券持有东谈主为有权出席该 次债券持有东谈主会议并旁边表决权的债券持有东谈主。   （2）公司不错请托董事或高档照料东谈主员列席债券持有东谈主会议；经召集东谈主同 意，其他紧迫关系方不错列席会议。应召集东谈主要求，公司应请托至少又名董事 或高档照料东谈主员列席会议。除触及买卖奥妙、上市公司信息败露划定的限定外， 列席会议的董事或高档照料东谈主员应就债券持有东谈主的质询和建议作出解释和说明。   （3）召集东谈主召开债券持有东谈主会议时应当聘用讼师对以下事项出具法律见识：   会议的召集、召开法式是否合适法律、法例、本司法的划定；   出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验是否正当有用；   会议的表决法式、表决结果是否正当有用；   应召集东谈主要求对其他联系事项出具法律见识。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持 有东谈主或其稳重托福的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 的一种。团结表决权出现相通表决的以第一次投票结果为准。   （2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内并排的各 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不 能作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。 会议对团结事项有不同提案的，应以提案建议的时候法则进行表决，并作出决 议。债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟 审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为 一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东谈主会议遴选记名方式投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只能投票透露：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法 辩认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未 投的表决票视为投票东谈主放手表决权，不计入投票结果。   （4）会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议旁边东谈主保举 并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。每一审议事项的表 决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）团结名刊行东谈主 授权代表参加盘货，并由盘货东谈主就地公布表决结果。讼师负责见证表决过程。   （5）除本司法另有划定外，债券持有东谈主会议对表决事项作念出决议，须经出 席（包括现场、收罗、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有东谈主 （或债券持有东谈主代理东谈主）所持本次未偿还债券面值总额卓绝二分之一同意方能 形成有用决议。   （6）债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、法例、召募说明书和本规 则的划定，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体债券持有东谈主具 有同等法律不断力。   （五）本次可转债的受托照料东谈主   根据公司与财信证券签署的受托照料条约，公司聘任财信证券行为本次可 转债的受托照料东谈主，并同意接受财信证券的监督。在本次可转债存续期内，财 信证券应当勤勉尽责，根据关系法律法例、召募说明书、受托照料条约的划定， 旁边权益和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意财信证券行为本 次可转债的受托照料东谈主，并视作同意受托照料条约的关系商定。 湘潭电化科技股份有限公司                  召募说明书   （六）失约情形、服务及争议科罚   根据公司与财信证券签署的受托照料条约，对失约情形、服务及争议科罚 商定如下：   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应失约事件：   （1）公司未能按照召募说明书或其他关系商定，按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体 已代为履行偿付义务的除外。   （2）公司触发召募说明书中联系商定，导致公司应提前还本付息而未足额 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本期债券未到期，但有充分凭证证明公司不成按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，公司应提前偿还债券本息且未按期足额 偿付的。   （4）在债券存续期间内，公司发生闭幕、刊出、清理、被法院裁定受理破 产肯求的。   发生上述所列失约事件时，公司应当承担相应的失约服务，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及踯躅支付本金和/或利息产生的罚息、失约金等，并就受托照料东谈主因公司违 约事件承担关系服务酿成的损失给予补偿。债券受托照料东谈主将根据债券持有东谈主 会议授权代表债券持有东谈主向刊行东谈主进行追索。   本次可转债适用于中国法律并依其解释。受托照料条约项下所产生的或与 受托照料条约联系的任何争议，争议各方应在对等、自愿基础上就关系事项的 科罚进行友好协商，积极遴选设施答复、排除或减少因违抗商定导致的不良影 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书 响。如协商不成的，应向刊行东谈主所在地有统帅权的法院拿告状讼。当产生任何 争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权络续旁边 受托照料条约项下的其他权益，并应履行受托照料条约项下的其他义务。    三、承销方式及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时候：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。    四、刊行用度                                        单元：万元         承销及保荐用度                 【】          管帐师用度                  【】          讼师用度                   【】          资信评级费                  【】          刊行手续费                  【】    信息败露及推介用度                    【】          合   计                  【】    五、刊行期主要日程与停复牌透露性安排   本次刊行期间的主要日程透露性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：                                        停牌、  日期                   刊行安排                                        复牌安排          败露召募说明书及概要、《召募说明书教导性公告》                                《刊行公 T-2 日                                  正常交易          告》《网启航演公告》 T-1 日    网启航演；原股东优先配售股权登记日             正常交易          败露《刊行决议教导性公告》；原股东优先配售日；网上申购  T日                                    正常交易          日；确定网上中签率 T＋1 日    败露《网上刊行中签率公告》；进行网上申购的摇号抽签     正常交易 T＋2 日    败露《可鬈曲公司债券中签号码公告》；网上中签缴款日     正常交易          主承销商根据原股东、网上资金到账情况确定最终配售结果和 T＋3 日                                  正常交易          包销金额 T＋4 日    败露《刊行结果公告》                    正常交易   注：上述日期为交易日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇重要突发 事件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。    六、本次刊行可鬈曲公司债券的上市流通   本次刊行的可鬈曲公司债券无持有期限定。刊行结果后，公司将尽快向深 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 圳证券交易所肯求上市交易，具体上市时候将另行公告。      七、本次刊行的联系机构      （一）刊行东谈主 称号             湘潭电化科技股份有限公司 法定代表东谈主          刘干江 办公地址           湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司 连接电话           0731-55544161 传真             0731-55544101 承办东谈主员           贺娟（董事会秘书）                        、沈圆圆（证券事务代表）      （二）保荐机构和主承销商 保荐机构               财信证券股份有限公司 （主承销商） 法定代表东谈主         刘宛晨 办公地址          湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天堂际钞票中心 22 楼 连接电话          0731-84779503 传真            0731-88954643 保荐代表东谈主         郑志强、胡楚风 名目协办东谈主         刘瑶 其他名目组成员       胡星、戴群力、李旻昱      （三）讼师事务所 称号             国浩讼师（长沙）事务所 负责东谈主            罗峥 办公地址           湖南省长沙市天心区保利国际广场 B3 栋 17 楼 连接电话           0731- 88681999 传真             0731- 88681999 承办讼师           董亚杰、陈秋月、黄淑敏      （四）审计机构 称号             天健管帐师事务所（特殊普通合股） 负责东谈主            毛育晖 办公地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 连接电话           0571-88216888 传真             0571-88216999 承办管帐师          李剑、赵娇、彭亚敏、刘彩林      （五）资信评级机构 称号             中诚信国际信用评级有限服务公司 评级机构负责东谈主        岳志岗 办公地址           北京东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO5 号楼 连接电话           010-66428877 传真             010-66426100 承办信用评级东谈主员       程方誉、郝晓敏      （六）肯求上市的证券交易所 称号             深圳证券交易所 地址             深圳市深南通衢 2012 号 连接电话           0755-88668888 传真             0755-82083194      （七）股份登记机构 称号             中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司 地址             深圳证券交易所广场 25 楼 连接电话           0755-21899999 传真             0755-21899000      （八）收款银行 收款银行       【】 账号         【】 连接东谈主        【】 连接电话       【】      八、刊行东谈主与本次刊行联系机构或东谈主员之间的关系      截止本召募说明书出具日，公司与本次刊行联系的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构尽头负责东谈主、高档照料东谈主员、承办东谈主员之间不存在职何径直或转折 的股权关系或其他权益关系。 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书                第三节     风险要素   一、与刊行东谈主关系的风险   （一）召募资金投资名目风险   公司本次召募资金投资的“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目”的 产物为尖晶石型锰酸锂。本名目是公司经过对行业发展趋势分析和自身发展战 略磋议而设定的，斟酌本次募投名目新增产能不错得到合理消化，但翌日短期 内锰酸锂阛阓竞争者较多，可能导致竞争加重，产物盈利能力下降。 季度皆备建成投产，2026 年公司锰酸锂产能将达到 5 万吨/年。公司已基于锰酸 锂材料的性价比上风、一体化产业链上风、时刻研发上风、先行者体自给上风和 产物质料上风，以及领有的客户资源和阛阓开发能力，对募投名目进行了必要 性和可行性的充分研究和论证，但若公司不成有用践诺消化新增产能的关系措 施，或翌日出现卑劣阛阓增长未及预期、公司阛阓开拓受阻或产业扩张过度等 不利情形，进而导致募投名目的新增产能无法充分利用，将会对本次募投名目 的投资收益及公司盈利能力产生不利影响。因此，公司新增产能的消化存在一 定的阛阓风险。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将全部用于投资“年产 3 万吨尖晶石型 锰酸锂电板材料名目”和“补充流动资金”，属于公司主营业务鸿沟，与公司 发展战术密切关系。自然公司具备实施本次募投名目的时刻能力，并对本次募 集资金投资名目进行了充分论证，但募投名目的实施是一个系统工程，需要一 定时候，若在实施过程中，出现本次刊行失败或者召募资金无法按研究募足并 到位、召募资金投资名目实施组织照料不力、阛阓环境发生重要变化、卑劣市 场需求不足预期等情况，酿成召募资金投资名目无法实施、缓期实施或新增产 能无法实时消化，将对召募资金投资名目的完成程度和投资收益产生一定影响。 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书    经测算，本名目达产后，斟酌名目税后投资里面收益率为 10.53%，税后静 态投资回收期（含确立期）为 8.36 年，锰酸锂毛利率为 7.92%。申报期内，受 碳酸锂价钱大幅波动的影响，刊行东谈主锰酸锂毛利率分别为 19.03%、15.20%、- 率。若名目投产后，阛阓情状发生不利变化导致行业竞争加重、主要原料价钱 大幅波动、卑劣需求不足预期、无法赢得实足订单、订单金额下降或关系业务 毛利率不达预期，将可能导致召募资金投资名目试验效益低于预期水平。    本次召募资金投资名目投资金额较大，前 5 年每年新增折旧及摊销金额为 年新增折旧及摊销金额为 3,130.66 万元，占名目恬逸运营后斟酌营业收入比例 为 3.16%，对公司翌日的筹谋功绩存在一定影响。在投产第一年入手，本次项 目运营期的收入及净利润能够诡秘上述新增折旧摊销金额，且跟着名目的持续 运营，名目新增折旧摊销对公司筹谋效果的影响将渐渐减小，募投名目能够提 高公司举座筹谋效益及利润水平。尽管本次召募资金投资名目预期效益细密， 名目获胜实施后能够有用地消化新增折旧摊销的影响，可是由于名目确立需要 一定的周期，若名目实施后，阛阓环境等要素发生重要不利变化，则新增折旧 摊销可能对本次召募资金投资名目投资收益酿成不利影响，从而对刊行东谈主翌日 的筹谋功绩产生不利影响。    （二）业务与筹谋风险    申报期各期，公司营业收入分别为 187,153.42 万元、210,030.29 万元、 年 1-9 月营业收入同比下降 13.20%，主要系尖晶石型锰酸锂售价随原材料价钱 下降而疗养，从而业务收入大幅下降所致。若翌日卑劣需求复苏放缓、末端需 求进一步萎缩，公司销售不足预期，则公司可能濒临筹谋功绩下滑的风险。 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书   公司出产原材料主要包括锰矿石、碳酸锂、硫酸、煤炭等，当前国际环境 复杂严峻，地缘政事冲突加重，受国际政事经济时局、阛阓供求、阛阓预期等 多紧迫素影响，原材料供给和价钱存在诸多不确定要素。上游原材料价钱波动， 尤其是碳酸锂价钱的大幅剧烈波动，会导致公司锰酸锂产物盈利能力大幅波动。 申报期内，碳酸锂等径直材料成本占锰酸锂的营业成本的比重分别为 91.05%、 年以来，碳酸锂的阛阓价钱大幅下行，公司产物销售价钱持续下降，导致公司   自然公司已建立了较为完善的供应链照料体系，但翌日如果受国际政事经 济时局、国度宏不雅调控政策及阛阓供求变动、阛阓波动等要素影响，发生上游 原材料价钱大幅波动等情形，将使得公司采购、销售存在重要不确定性，进而 对公司的出产筹谋酿成不利影响。 化锰销售价钱出现大幅上升，产物盈利能力增强。2023 年以来，公司电解二氧 化锰价钱已出现回落迹象。公司锰酸锂的主要原材料碳酸锂需要外购取得，近 年来碳酸锂价钱波动剧烈且幅度较大，导致部分订单存在成本倒挂气象，影响 锰酸锂产物的盈利恬逸性。翌日若化工行业的周期性鬈曲突显，碳酸锂价钱持 续大幅波动，则公司可能濒临主要产物价钱波动的风险。   跟着本次召募资金投资名目的建成投产，公司出产能力和业务规模将大幅 度汲引，公司筹谋照料的难度和复杂程度将增大。如果公司的出产照料水平、 销售照料、质料约束等能力和东谈主才储备不成安妥公司业务规模扩张的需要，公 司的东谈主才培养、组织模式和照料轨制未能实时疗养完善，公司将濒临照料风险， 从而影响公司的阛阓竞争力。   公司现有主要业务和召募资金投资名目均属于锰系材料深加工业务，在生 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 产过程中会产生一定的废渣、废气、废水，跟着东谈主们环保意志的普及和国度经 济增长方式的转变及可持续发展战术的实施，国度对环保的要求将赓续提高， 公司存在环境治理成本和治理风险赓续提高的风险。公司建有高温、高压等设 备设施，出产触及易燃、易爆、强腐蚀性工业原料或半成品，出产操作功课要 求较高，若出现管控不力、操作不当等情形，易发生安全出产风险。   面前形陋习模化买卖应用的锂电板正极材料主要包括三元材料、磷酸铁锂、 锰酸锂和钴酸锂，不同正极材料在性能、安全性、成本等方面各有优劣，应用 鸿沟有所互异。锰酸锂具备比较成本上风，主要应用于电动两轮车、3C 数码、 电动器用、新能源汽车和储能等鸿沟锂电板的制造。若翌日锂电板主流时刻路 线发生变化，举例电板材料的研发时刻取得破损性进展或颠覆性改造，或行业 中出现了在储能效率、安全性能、出产成本等方面更具上风的新材料，而公司 未能实时、有用地进行时刻改造或开发新产物，将对公司的竞争上风与盈利能 力产生不利影响。   锂电板正极材料行业属于时刻密集型产业，要求行业内的时刻东谈主员和研发 团队掌持材料学、电化学、工程学等多方面的专科常识；除了领有较高的表面 水平外，还需要具备一定的产业化教诲。面前，跟着正极材料行业的竞争加重， 行业内企业对东谈主才的争夺也日益浓烈。公司翌日能否招引优秀东谈主才加入及保持 时刻团队恬逸，仍具有不确定性，若出现大批现巧合刻东谈主员流失将可能导致技 术和出产工艺涌现，进而对公司业务酿成重要不利影响。   （三）财务风险   申报期内，公司的主营业务毛利率分别为 18.44%、26.01%、20.97%和 利率存在一定波动。公司毛利率的波动，主要受原材料采购价钱、出产周期、 职工薪酬水平以及各产物价钱波动及卑劣阛阓需求变化等多种要素的影响。如 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书 果关系要素发生持续不利变化，公司毛利率将下降，从而对公司盈利能力带来 较大不利影响。    申报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 49,150.05 万元、50,130.93 万元、42,644.80 万元和 50,563.72 万元；申报期各期，公司计提应收账款坏账 准备金额分别为 5,744.35 万元、8,929.25 万元、7,382.19 万元和 8,236.78 万元。 跟着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款可能进一步增多，若公司不成保 持当前应收账款照料能力、制定合理信用政策，进而严格约束风险，将会影响 资金盘活速率和筹谋行径的现款流量。若翌日出现回款不足时或客户财务情状 恶化的情况，则可能给公司带来坏账损失，从而影响公司的资金盘活和利润水 平。    申报期各期末，公司存货账面价值分别为 57,232.76 万元、64,585.56 万元、 的原材料、库存商品金额较大，使得存货余额较高；同期，跟着公司筹谋规模 的扩大，存货余额可能还会进一步增多。存货余额较高，一方面会占用公司的 流动资金，另一方面如果阛阓环境发生不利变化，可能会出现有货减值的风险。    报 告 期 内 ， 公 司 境 外 收 入 分 别 为 26,547.52 万 元 、 32,533.95 万 元 、 元、1,369.83 万元、299.72 万元和 123.58 万元，波动幅度较大。翌日公司国外 筹谋业务拓展，若东谈主民币汇率受国内、国外经济环境影响产生较大幅度波动， 则公司濒临一定的汇率波动风险。    申报期内，公司的利润总额分别 为 29,064.66 万元、 42,760.83 万元、 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书 湖南裕能的历久股权投资，公司对湖南裕能阐明的以权益法核算的历久股权投 资收益分别为 9,596.04 万元、25,458.40 万元、10,478.13 万元和 3,114.96 万元， 占投资收益的比例分别为 92.08%、101.14%、101.14%和 101.10%；截止申报期 末，公司持有湖南裕能 6.35%股份。申报期内，湖南裕能的利润总额分别为 裕能翌日筹谋情况出现变化，则公司的投资收益将随之发生变化，公司营业利 润也会随之有所波动。    公司尽头子公司享受的税收优惠包括高新时刻企业所得税优惠、西部掀开 发战术所得税优惠、资源概述利用企业升值税即征即退优惠、从事玷辱防治的 第三方企业或全球基础设施名目和环境保护节能节水名目企业所得税减免等政 策。尽管公司斟酌翌日持续享有税收优惠或赢得政府补助的可能性较大，可是 不排除跟着国度税收优惠政策的变更，税收征管趋严，公司原享受的税收优惠 政策收紧，从而出现公司无法络续享有上述税收优惠或赢得政府补助，对公司 的筹谋功绩酿成负面影响的情况。    （四）其他风险    截 至 报 告 期 末 ， 电 化 集 团 持 有 发 行 东谈主 股 份 185,928,027 股 ， 占 总 股 本 总股本 12.69%，其所持有公司股份累计质押 10,869,565 股，占其所持公司股份 总额的 13.61%，占公司总股本的 1.73%。    截止本召募说明书出具日，电化集团及振湘国投资信情状细密，具备相应 的资金偿还能力，失约风险较低。但如若翌日质押方不成按期偿还关系借钱， 或者出现成本阛阓系统性下降等不确定秉性况，则存在质押标的被处置、转让 的风险，对公司股权结构的恬逸产生不利影响。 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书    二、与行业关系的风险   （一）行业政策风险   公司主要产物电解二氧化锰濒临联系政府部门、行业协会的监督照料和自 律照料，受宏不雅调控政策的影响较大。若国度产业政策发生不利变化，公司不 能根据政策要求实时优化升级或产业转型，则翌日发展空间将受到制约。   公司锰酸锂先行者体及锰酸锂产物的卑劣为锂电板行业。比年来，锂电板行 业及卑劣行业在国度产业政策的鼎力支援下，取得了快速的发展。新能源行业 行为国度政策扶持的重点产业，容易受到政策影响而产生波动，锂电板正极材 料卑劣电板制造商的需求也会因此受到影响。若新能源行业政策发生重要不利 变动，将对公司筹谋情状酿成影响。   （二）宏不雅经济波动风险   公司是电板原材料供应商，消费阛阓的末端电板需求会对公司功绩产生直 接的影响。我国事一次电板出口大国，2022 年以来受多种要素影响一次电板出 口有所下降。根据中国化学与物理电源行业协会统计，2022-2023 年，我国锌锰 电板和碱锰电板出口量分别为 272.20 亿支、270.48 亿支，同比下降 5.96%、 公司筹谋功绩和发展远景在很大程度上受宏不雅经济发展情状的影响，宏不雅经济 的波动会影响卑劣需求，进而影响公司的盈利能力和财务情状。若翌日宏不雅经 济环境出现重要不利变化，则可能对公司的出产筹谋带来不利影响。   （三）阛阓竞争加重的风险   一方面，全球经济复苏放缓、通胀升温蔓延、国外仍处于加息周期，导致 一次电板末端消费需求承压，短期内电解二氧化锰濒临需求紧缩，行业竞争加 剧。国内电解二氧化锰行业辘集度比较高，在需求紧缩的情状下，翌日行业集 中度可能会进一步提高。另一方面，跟着新能源电板行业迅猛发展，且具备良 好的发展远景，大批成本通过径直投资、产业转型或收购兼并等方式进入锂电 池正极材料阛阓。锰酸锂细分行业关系企业也在通过扩建产能、汲引出货量等 方式积极霸占阛阓，竞争样式日趋浓烈。   若公司无法在产物品质、时刻水平、出产规模上风、品牌确立以及客户资 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书 源等方面保持竞争上风，则日益浓烈的阛阓竞争以及行业翌日可能涌入更多实 力强劲的竞争敌手，将会对公司盈利水平及阛阓份额产生不利影响。   三、与本次可鬈曲公司债券关系的风险   （一）本息兑付及本次可转债未提供担保的风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者建议回售，公司将在短时候内 濒临较大的现款开销压力，将对企业出产筹谋产生负面影响。本次刊行的可转 债未提供担保。因此，若公司筹谋行径出现未达到预期答复的情况，可能影响 公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。   （二）可转债到期不成转股的风险   股票价钱不仅会受到公司盈利水谦和发展态势的影响，还会受到宏不雅经济 时局、国度产业政策、投资者偏好、投资名目的预期收益等要素的影响。如果 因公司股票价钱低迷或者未达到债券持有东谈主预期等原因，导致可转债未能在转 股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增多公司 的资金包袱和出产筹谋压力。   （三）可转债摊薄即期答复的风险   本次刊行可转债完成、召募资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资 产可能会得到进一步增多。由于募投名目需要一定确凿立周期，且名目产奏效 益也需要一定的时候，在公司总股本和净资产均增多的情况下，如果公司净利 润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收 益率等研究将出现一定幅度的下降，公司濒临即期答复被摊薄的风险。自然公 司为应付即期答复被摊薄的风险而制定了填补设施，但所制定的填补答复设施 不就是对公司翌日利润作念出保证，请投资者稳重公司即期答复被摊薄的风险。   （四）可转债交易价钱波动甚而低于面值的风险   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其二级阛阓价 格受阛阓利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、向下修 正要求、投资者的预期等诸多要素的影响。可转债在上市交易、转股等过程中， 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书 可转债的价钱甚而可能会出现特别波动或与其预期投资价值背离的气象，从而 导致其二级阛阓交易价钱低于面值，影响投资者的投资收益。   一方面，与普通公司债券不同，可转债自身所附有的股票期权导致其刊行 的利率比访佛期限与评级的可比公司债券更低；另一方面，可转债附有的股票 期权商定的转股价钱不随公司二级阛阓股价的波动而变化，导致可转债的转股 价钱可能会高于公司股票的二级阛阓价钱。   为此，公司提醒投资者必须充分贯通到债券阛阓和股票阛阓中可能遭遇的 风险，以便作出正确的投资决策。   （五）可转债存续期内转股价钱向下修正要求伪善施或向下修正幅度存在 不确定性的风险   本次刊行确立了公司转股价钱向下修正要求：   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。上述决议须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的 股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同期，修正后的转 股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   可转债存续期内，在得意可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主 董事会仍可能基于公司的试验情况、股价走势、阛阓要素等多重探讨，不建议 转股价钱向下疗养决议，或董事会虽建议了与投资者预期相符的转股价钱向下 修正决议，但该决议未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有东谈主 可能濒临转股价钱向下修正要求不成实施的风险。   另一方面，即便公司根据向下修正要求对转股价钱进行修正，转股价钱的 修正幅度也受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性的风险。 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书   （六）可转债提前赎回的风险   本次可鬈曲公司债券确立了有条件赎回要求：在本次刊行可鬈曲公司债券 的转股期内，如果公司 A 股股票流通 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可鬈曲公司债券；当本次刊行的可转 换公司债券未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按面值加 当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可鬈曲公司债券。   可转债的存续期内，在关系条件得意的情况下，如果公司旁边了上述有条 件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投 资期限缩小、丧失翌日预期利息收入的风险。   （七）信用评级变化的风险   中诚信对本次可鬈曲公司债券进行了评级，公司主体信用品级为 AA，本 次可鬈曲公司债券信用品级为 AA，评级斟酌恬逸。在初度评级结果后，评级 机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司筹谋环境的变化、筹谋或财务状 况的重要事项等要素，对受评对象开展按时以及不按时追踪评级。如果由于公 司外部筹谋环境、公司自身情况或评级法式变化等要素，从而导致本期债券的 信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一 定影响。 湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书                   第四节 刊行东谈主基本情况      一、公司股本情况      （一）股本结构      截止申报期末，刊行东谈主总股本为 629,481,713 股，全部为无穷售条件股份。      （二）前十大股东持股情况      截止申报期末，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：                                                      有限售                                                            质押、冻结                               持股数目            比例     条件股 序号          股东称号                                           或托管股份                               （股）            （%）     份数目                                                            数目（股）                                                      （股）      湘潭振湘国有资产筹谋投资有限      公司      招商银行股份有限公司-南边中证      基金    招商银行股份有限公司-中原中证    基金           合 计                 299,737,021 47.62  -   89,959,565    注：电化集团为公司的控股股东，振湘国投为公司的转折控股股东，上述权益受限的 股份均为质押股份。2024 年 10 月 10 日，刊行东谈主败露《对于股东部分股份质押的公告》 (公告编号:2024-045)，振湘国投新质押 1,100 万股公司股份，共质押 21,869,565 股公司股份。      二、公司组织结构及紧迫权益投资情况      （一）公司里面组织结构图      公司已经按照《公司法》《证券法》等关系法律、法例以及范例性文献的要 求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高档照料层组成的公司治理架 构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和照料层之间权责明确、运作范例 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 的协融合制衡机制。同期，公司已按照关系划定建立了寂寥董事轨制，并竖立 了董事会各专门委员会，各专门委员会根据职责、权限履行相应的职能。公司 的组织结构如下图所示：      （二）紧迫权益投资情况      截止申报期末，刊行东谈主主要控股子公司如下：                                            注册成本 序号     称号     子公司类型   注册地      成随即间             持股比例          主要业务                                            （万元）                                                               电解二氧      靖西湘潭电化                   2005 年 8 月            湘潭电化      科技有限公司                   9日                    100%                                                               和销售      广西立劲新材                   2021 年 1 月            湘潭电化      电子专用      料有限公司                    5日                    83.44%    材料制造      湘潭立劲新材                   2022 年 2 月            广西立劲      电子专用      料有限公司                    16 日                  100%      材料制造      湘潭市浑水处                               月 12 日                   100%   辘集处理      司      湘潭鹤岭浑水                   2015 年 12             湘潭浑水      城市浑水      处理有限公司                   月1日                   100%      辘集处理      湘潭市中兴热                   2005 年 7 月            湘潭电化      蒸气的生      电有限公司                    1日                    100%      产和销售 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书                                               注册成本 序号     称号   子公司类型        注册地      成随即间             持股比例       主要业务                                               （万元）      湘潭电化新能                                  月6日                   100%   服务      测有限公司                                                               锰矿的地      湘潭楠木冲锰                      2013 年 9 月            湘潭电化      业有限公司                       24 日                  51%                                                               销售                                                               机电工      湘潭电化机电                      2016 年 12             湘潭电化      工程有限公司                      月 22 日                100%                                                               公用工程                                                               出产电解      湖南湘进电化                      1991 年 10             湘潭电化   二氧化锰      有限公司                        月 23 日                65%    及产物自                                                               销    湘潭顺中贸易                2024 年 06       湘潭电化    有限服务公司                 月 07 日         100%   注：湖南湘进电化有限公司于 2021 年 12 月进入强制清理，并于 2021 年 12 月不再纳 入合并范围。      （1）靖西电化基本情况 公司称号        靖西湘潭电化科技有限公司 注册地址        靖西市湖润镇新兴街 法定代表东谈主       龙绍飞 注册成本        40,120.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码    914510257759965876 企业类型        有限服务公司 成立日期        2005-08-09             一般名目:基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制             造）、化工产物销售（不含许可类化工产物）、金属矿石销售、机械             电气开拓销售、热力出产和供应、固体废物治理、时刻收支口、货 筹谋范围        物收支口（除照章须经批准的名目外,凭营业牌照照章自主开展筹谋             行径）许可名目:非煤矿山矿产资源开采（照章须经批准的名目,经             关系部门批准后方可开展筹谋行径,具体筹谋名目以关系部门批准文             件大要可证件为准）      （2）广西立劲基本情况 公司称号        广西立劲新材料有限公司 注册地址        广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号 法定代表东谈主       邝灿 注册成本        27,580.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码    91451025MA5Q86C22C 企业类型        其他有限服务公司 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书 成立日期       2021-01-05            一般名目:电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销 筹谋范围       售；国内贸易代理（除照章须经批准的名目外,凭营业牌照照章自主            开展筹谋行径）   （3）湘潭立劲基本情况 公司称号       湘潭立劲新材料有限公司 注册地址       湘潭市雨湖区鹤岭镇机修锻工房 法定代表东谈主      邝灿 注册成本       15,000.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430300MA7G2T2L99 企业类型       有限服务公司 成立日期       2022-02-16            一般名目:电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销 筹谋范围       售；国内贸易代理（除照章须经批准的名目外,凭营业牌照照章自主            开展筹谋行径）。   （4）湘潭浑水基本情况 公司称号       湘潭市浑水处理有限服务公司 注册地址       湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村 法定代表东谈主      文革 注册成本       14,297.81 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430300712128766L 企业类型       有限服务公司 成立日期       1999-11-12 筹谋范围       城市浑水的辘集处理。   （5）鹤岭浑水基本情况 公司称号       湘潭鹤岭浑水处理有限公司 注册地址       湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村栗山塘组 法定代表东谈主      文革 注册成本       5,000.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430300MA4L1YLU0P 企业类型       有限服务公司 成立日期       2015-12-01            浑水处理；污泥处置；污泥输送。（照章须经批准的名目,经关系部 筹谋范围            门批准后方可开展筹谋行径） 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书   （6）中兴热电基本情况 公司称号       湘潭市中兴热电有限公司 注册地址       湘潭市岳塘区滴水埠（电化公司内） 法定代表东谈主      钟宏 注册成本       3,340.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430300776765086W 企业类型       有限服务公司 成立日期       2005-07-01            蒸气的出产 、销售；利用余热、余气发电（许可证有用期至 2025 筹谋范围            年 6 月 30 日）。   （7）检测公司基本情况 公司称号       湘潭电化新能源材料分析检测有限公司 注册地址       湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房 法定代表东谈主      邹秋阳 注册成本       2,000.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430300MA4P7PWL9D 企业类型       有限服务公司 成立日期       2017-11-06            质检时刻服务及环境检测服务。（照章须经批准的名目,经关系部门 筹谋范围            批准后方可开展筹谋行径）   （8）楠木冲锰业基本情况 公司称号       湘潭楠木冲锰业有限公司 注册地址       湘潭县排头乡严塘村楠木组 法定代表东谈主      成希军 注册成本       3,000.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码   91430321079161527A 企业类型       其他有限服务公司 成立日期       2013-09-24            锰矿的地下开采；锰矿石的销售；普通货品谈路输送。（照章须经批 筹谋范围            准的名目,经关系部门批准后方可开展筹谋行径）   （9）机电公司基本情况 公司称号       湘潭电化机电工程有限公司 注册地址       湘潭市雨湖区鹤岭街谈红旗社区电化集团内能源会议厂房 法定代表东谈主      宾文龙     湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书     注册成本        3,000.00 万元东谈主民币     统一社会信用代码    91430300MA4L9EFP0H     企业类型        有限服务公司     成立日期        2016-12-22                 许可名目：确立工程施工；确立工程联想；输电、供电、受电电力                 设施的安装、维修和试验；特种开拓安装改造修理；电气安装服务。                 （照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展筹谋行径，具                 体筹谋名目以关系部门批准文献大要可证件为准）一般名目：普通                 机械开拓安装服务；通用开拓修理；电气开拓修理；电子、机械设                 备爱护（不含特种开拓）；仪器面貌修理；工业机器东谈主安装、维修；     筹谋范围        劳务服务（不含劳务派遣）；化工产物销售（不含许可类化工产                 品）；建筑材料销售；金属材料销售；五金产物零卖；机械电气开拓                 销售；玻璃纤维增强塑料成品销售；日用品销售；非居住房地产租                 赁；机械开拓租出。时刻服务、时刻开发、时刻接洽、时刻交流、                 时刻转让、时刻推广；工程时刻服务（磋议照料、勘探、联想、监                 理除外）。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展经                 营行径）       （10）湘潭顺中基本情况     公司称号        湘潭顺中贸易有限服务公司                 湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村,芙蓉通衢以东、金南街以     注册地址        北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号南栋 125                 号房     法定代表东谈主       龙绍飞     注册成本        5,000.00 万元东谈主民币     统一社会信用代码    91430304MADN3EQ44M     企业类型        有限服务公司     成立日期        2024-06-07                 一般名目：贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易筹谋；收支口代     筹谋范围        理；销售代理；社会经济接洽服务；会议及展览服务。（除照章须经                 批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展筹谋行径）       截止申报期末，刊行东谈主主要参股公司如下：                法定代表                                                     注册成本/出 出资比例 序号   公司称号 注册地 东谈主/践诺事 成立日期                 主营业务                                                       资额    /份额                务合股东谈主      湖南裕能新                                      电子专用材料研发；电子            湘潭电化      能源电板材          2016 年 6 月                   75,725.307      料股份有限             23 日                      万元东谈主民币                                       材料销售；货品收支口             6.35%       公司      湖南兴湘隆     农银国际 2021 年 10        从事非上市类股权投资活 100,000 万 湘潭电化      银高新产业     投资照料   月 12 日           动及关系接洽服务   元东谈主民币 持股 5%     湘潭电化科技股份有限公司                                         召募说明书               法定代表                                                       注册成本/出 出资比例 序号   公司称号 注册地 东谈主/践诺事           成立日期          主营业务                                                         资额    /份额               务合股东谈主      投资合股企    （河北雄      业（有限合    安）有限       伙）       公司                                          浑水及中水处理设施的建                                          设、安装、运营与维修；                                          浑水辘集处理服务；中水      湘潭国中污                               销售；水质查验实时刻咨       公司                                 发、利用以尽头他与浑水                                          处理关系的业务（以上经                                          营范围中触及行政许可的                                          凭有用许可证方可筹谋）       （1）湖南裕能基本情况     公司称号         湖南裕能新能源电板材料股份有限公司     注册地址         湖南省湘潭市雨湖区鹤岭终日丽路 18 号     法定代表东谈主        谭新乔     注册成本         75,725.307 万元东谈主民币     统一社会信用代码     91430300MA4L54TU10     企业类型         其他股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 301358.SZ）     成立日期         2016-06-23                  一般名目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销     筹谋范围         售；货品收支口（除照章须经批准的名目外,凭营业牌照照章自主开                  展筹谋行径）。       （2）兴湘隆银基金基本情况     公司称号         湖南兴湘隆银高新产业投资合股企业（有限合股）     注册地址         长沙高新开发区岳麓西通衢 588 号芯城科技园 4#栋 401F-26 房     践诺事务合股东谈主      农银国际投资照料（河北雄安）有限公司     注册成本         100,000.00 万元东谈主民币     统一社会信用代码     91430100MA7BE7P63U     企业类型         有限合股企业     成立日期         2021-10-12                  从事非上市类股权投资行径及关系接洽服务（不得从事摄取公众存                  款或变相摄取公众入款、集资收款、受托贷款、披发贷款等国度金     筹谋范围                  融监管及财政信用业务）。（照章须经批准的名目,经关系部门批准后                  方可开展筹谋行径）       （3）国中浑水基本情况 湘潭电化科技股份有限公司                                                     召募说明书 公司称号        湘潭国中浑水处理有限公司 注册地址        湘潭市九华示范区富洲路 98 号九华服务大楼 1509 室 法定代表东谈主       成峪磊 注册成本        12,000.00 万元东谈主民币 统一社会信用代码    91430300599402005M 企业类型        有限服务公司（自然东谈主投资或控股） 成立日期        2012-06-29             浑水及中水处理设施确凿立、安装、运营与维修；浑水辘集处理服             务；中水销售；水质查验实时刻接洽服务；浑水处理的研发、利用 筹谋范围             以尽头他与浑水处理关系的业务。（以上筹谋范围中触及行政许可的             凭有用许可证方可筹谋）      湘潭电化控股子公司 2023 年的主要财务数据如下：                                                                  单元：万元 序号          称号                   总资产         净资产         营业收入        净利润      湘潭电化新能源材料分析检测有      限公司      三、公司控股股东、试验约束东谈主      （一）股权结构      截止申报期末，公司股权结构如下： 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   （二）控股股东   截止申报期末，电化集团径直持有公司 185,928,027 股股份，占公司总股本 的 29.54%，为公司控股股东。振湘国投径直持有公司 79,885,370 股股份，占公 司总股本的 12.69%，同期持有电化集团 100%的股权，从而算计约束公司 42.23% 股份，为公司转折控股股东。产投集团持有振湘国投 100%股份，为公司转折控 股股东。 公司称号       湘潭电化集团有限公司            湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村,芙蓉通衢以东、金南街以 注册地址       北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号南栋 116            号 法定代表东谈主      刘干江 注册成本       60,000 万元东谈主民币 统一社会信用代码   914303001847136379 企业类型       有限服务公司 成立日期       1994-05-10            一般名目：电子专用材料销售；电板销售；光伏开拓及元器件销            售；电工仪器面貌销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；金            属材料销售；金属矿石销售；金属成品销售；有色金属合金销售； 筹谋范围       非金属矿及成品销售；建筑材料销售；农副产物销售；电线、电缆            筹谋；以自有资金从事投资行径；非居住房地产租出。（除照章须经            批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展筹谋行径）许可名目：食            品销售；谈路货品输送（不含危急货品）。（照章须经批准的名目， 湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书              经关系部门批准后方可开展筹谋行径，具体筹谋名目以关系部门批              准文献大要可证件为准） 公司称号         湘潭振湘国有资产筹谋投资有限公司 注册地址         湖南省湘潭市岳塘区浮屠街谈芙蓉路 3 号高新科技大厦 7 楼 法定代表东谈主        刘干江 注册成本         12,000 万元东谈主民币 统一社会信用代码     91430300682817201Q 企业类型         有限服务公司 成立日期         2008-11-11              许可名目：食物销售。（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方              可开展筹谋行径，具体筹谋名目以关系部门批准文献大要可证件为              准）一般名目：地皮整战胜务；地皮使用权租出；以自有资金从事              投资行径；自有资金投资的资产照料服务；住房租出；非居住房地              产租出；业务培训（不含素质培训、职业技巧培训等需取得许可的 筹谋范围              培训）；电线、电缆筹谋；建筑材料销售；化工产物销售（不含许可              类化工产物）；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及成品销              售；农副产物销售；电子专用材料销售；电板销售；光伏开拓及元              器件销售；金属成品销售；有色金属合金销售。（除照章须经批准的              名目外，凭营业牌照照章自主开展筹谋行径） 公司称号         湘潭产业投资发展集团有限公司              湖南省湘潭市岳塘区昭山镇蒿塘村，芙蓉通衢以东、金南街以北、 注册地址              晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号 法定代表东谈主        刘干江 注册成本         200,000 万元东谈主民币 统一社会信用代码     91430300597552982L 企业类型         有限服务公司（国有控股） 成立日期         2012-05-25              所在特色产业、援救产业及法律法例允许的其他名目的投资；国有 筹谋范围              资产的筹谋照料；重金属玷辱治理；企业照料及投资接洽服务。      湘潭电化控股股东 2023 年的主要财务数据如下：                                                              单元：万元 序号     称号       总资产               净资产           营业收入         净利润 湘潭电化科技股份有限公司                                                               召募说明书 序号        称号            总资产                净资产                营业收入          净利润      （三）试验约束东谈主      公司的试验约束东谈主为湘潭市国资委。截止申报期末，湘潭市国资委持有产 投集团 90%股权，从而通过产投集团对公司进行约束。      （四）控股股东和试验约束东谈主的变化情况      申报期内，刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主未发生变化。      （五）控股股东和试验约束东谈主约束的其他主要企业      刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主除约束湘潭电化外，约束的其他企业名单详 见本召募说明书“第六节 合规筹谋与寂寥性”之“三、关联方、关联关系及关 联交易”之“（一）关联方、关联关系”之“1、关联法东谈主”之“（3）由电化集 团、振湘国投、产投集团径直或者转折约束的除刊行东谈主尽头控股子公司之外的 法东谈主（或者其他组织）”。      （六）控股股东持股的质押、冻结或其他限定权益情形      截止申报期末，电化集团及振湘国投持有刊行东谈主的股份质押情况如下：                                                               质押股份数        质押股份数                持股数目                          质押数目 股东称号                         持股比例                             占持股数的        占刊行前总                （股）                           （股）                                                                 比例         股本的比例 电化集团           185,928,027     29.54%            79,090,000      42.54%       12.56% 振湘国投            79,885,370     12.69%            10,869,565      13.61%        1.73%      算计        265,813,397     42.23%            89,959,565      33.84%       14.29%    注： 2024 年 10 月 10 日，刊行东谈主败露《对于股东部分股份质押的公告》(公告编 号:2024-045)，振湘国投新质押 1100 万股公司股份，共质押 21,869,565 股公司股份。      除上述情况外，电化集团及振湘国投持有刊行东谈主的股份不存在其他限定权 利的情形。   湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书       四、公司、控股股东、试验约束东谈主、董事、监事、高档照料东谈主员最近三年一期作出的紧迫承诺及履行情   况       （一）申报期内过往承诺履行情况   承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容         承诺时候        承诺期限   履行情况                             （1）面前电化集团尽头子公司（不含电化科技）均未从事                             与电化科技一样或相似的筹谋业务，与电化科技不存在同行 首次公开刊行或再融          幸免同行竞争                                 2004 年 10             电化集团            竞争问题。                                     历久有用   履行中   资时所作承诺             承诺                                    月 28 日                             （2）电化集团尽头子公司（不含电化科技）将不从事任何                             与电化科技组成径直或转折竞争的筹谋业务。                             本公司稳重承诺：今后如与关联企业发生交易行径，将严格 首次公开刊行或再融          减少和幸免关   依照《公司划定》、《关联交易决策轨制》及证券监管机关发   2007 年 03             湘潭电化                                                      历久有用   履行中   资时所作承诺           联交易的承诺   布的关系法律、法例践诺，充分败露关联交易的联系信息，     月 09 日                             确保投资者利益。                             对于转让探矿权的承诺内容如下：在本次刊行及交易完成 首次公开刊行或再融          幸免同行竞争   后，在得意关系探矿权的转让条件时，电化集团将以适当的    2010 年 05             电化集团                                                      历久有用   履行中   资时所作承诺             承诺     方式，按公允价钱将关系探矿权转让给湘潭电化，以科罚潜     月 20 日                             在的同行竞争。                             （1）将遴选正当及有用的设施，促使本公司及本公司约束                             的其他企业不从事与湘潭电化一样的业务，以幸免与湘潭电                    幸免同行竞争                             化的业务筹谋组成径直或转折的同行竞争。 收购申报书或权益变          的承诺和范例                                 2013 年 08             振湘国投            （2）如本公司及本公司约束的其它企业有任何买卖契机可                历久有用   履行中 动申报书中所作承诺          关联交易的                                   月 22 日                             从事、参与任何可能与湘潭电化的出产筹谋组成竞争的活                      承诺                             动，本公司将优先让与或先容给湘潭电化；本公司将在投资                             办法与名目采用上，幸免与湘潭电化一样或相似，不与湘潭                             电化发生同行竞争，以爱护湘潭电化的利益。   湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容        承诺时候        承诺期限   履行情况                             （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽                             量幸免不消要的关联交易发生宝石续筹谋所发生的必要的关                             联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任阛阓化的                             订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发生。                             （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生                             的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交                             易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原则，                             并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司划定、联系                             法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票上市司法》                             等联系划定履行信息败露义务和办理联系报批法式，保证不                             通过关联交易挫伤上市公司尽头他股东的正当权益。                             （3）本公司联系减少和范例关联交易的承诺，将同样适用                             于本公司的关联公司，在正当权限范围内促成本公司的关联                             公司履行范例与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交                             易的义务。                             （4）本公司将严格按照法律法例以及湘潭电化公司划定的                             联系划定旁边股东权益；在湘潭电化股东大会春联系触及本                             公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行侧目                             表决的义务；本公司承诺根绝一切犯罪占用湘潭电化的资                             金、资产的行径。 收购申报书或权益变          保持上市公司   本次国有股权划转完成后，保证上市公司东谈主员寂寥、资产独   2013 年 08             振湘国投                                                     历久有用   履行中 动申报书中所作承诺          寂寥性的承诺   立完好意思、财务寂寥、机构寂寥、业务寂寥。           月 22 日 收购申报书或权益变          保持上市公司   本次国有股权划转完成后，保证上市公司东谈主员寂寥、资产独   2014 年 01             产投集团                                                     历久有用   履行中 动申报书中所作承诺          寂寥性的承诺   立完好意思、财务寂寥、机构寂寥、业务寂寥。           月 20 日                    幸免同行竞争   （1）将遴选正当及有用的设施，促使本公司及本公司约束 收购申报书或权益变          的承诺和范例   的其他企业不从事与湘潭电化一样的业务，以幸免与湘潭电   2014 年 01             产投集团                                                     历久有用   履行中 动申报书中所作承诺          关联交易的    化的业务筹谋组成径直或转折的同行竞争。           月 20 日                      承诺     （2）如本公司及本公司约束的其它企业有任何买卖契机可                             从事、参与任何可能与湘潭电化的出产筹谋组成竞争的活   湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容        承诺时候        承诺期限   履行情况                             动，本公司将优先让与或先容给湘潭电化；本公司将在投资                             办法与名目采用上，幸免与湘潭电化一样或相似，不与湘潭                             电化发生同行竞争，以爱护湘潭电化的利益。                             （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽                             量幸免不消要的关联交易发生，宝石续筹谋所发生的必要的                             关联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任阛阓化                             的订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发生。                             （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生                             的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交                             易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原则，                             并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司划定、联系                             法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票上市司法》                             等联系划定履行信息败露义务和办理联系报批法式，保证不                             通过关联交易挫伤上市公司尽头他股东的正当权益。                             （3）本公司联系减少和范例关联交易的承诺，将同样适用                             于本公司的关联公司，在正当权限范围内促成本公司的关联                             公司履行范例与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交                             易的义务。                             （4）本公司将严格按照法律法例以及湘潭电化公司划定的                             联系划定旁边股东权益；在湘潭电化股东大会春联系触及本                             公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行侧目                             表决的义务；本公司承诺根绝一切犯罪占用湘潭电化的资                             金、资产的行径。                             （1）在业务发展定位上，本公司承诺在本次收购完成后将                    幸免同行竞争                             确保湘潭电化行为集团浑水处理业务的专科发展平台。在作                    的承诺和范例                                2014 年 02 资产重组时所作承诺   振湘国投            为湘潭电化的转折控股股东期间，本公司将遴选正当及有用               历久有用   履行中                    关联交易的                                  月 07 日                             的设施，促使本公司及本公司约束的其他企业不从事与湘潭                      承诺                             电化一样的业务，以幸免与湘潭电化的业务筹谋组成径直或                             转折的同行竞争。   湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容        承诺时候        承诺期限   履行情况                             （2）在行为湘潭电化的转折控股股东期间，如果本公司及                             本公司约束的其它企业有任何买卖契机可从事、参与任何可                             能与湘潭电化的出产筹谋组成竞争的行径，本公司将优先让                             与或先容给湘潭电化。                             （3）本公司及本公司约束的其它企业将不利用对湘潭电化                             的控股权从事或参与任何有损于湘潭电化尽头股东利益的行                             为。                             （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽                             量幸免不消要的关联交易发生，宝石续筹谋所发生的必要的                             关联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任阛阓化                             的订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发生。                             （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生                             的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交                             易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原则，                             并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司划定、联系                             法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票上市司法》                             等联系划定履行信息败露义务和办理联系报批法式，保证不                             通过关联交易挫伤上市公司尽头他股东的正当权益。                             （3）本公司联系减少和范例关联交易的承诺，将同样适用                             于本公司的关联公司，在正当权限范围内促成本公司的关联                             公司履行范例与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交                             易的义务。                             （4）本公司将严格按照法律法例以及湘潭电化公司划定的                             联系划定旁边股东权益；在湘潭电化股东大会春联系触及本                             公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行侧目                             表决的义务；本公司承诺根绝一切犯罪占用湘潭电化的资                             金、资产的行径。                    幸免同行竞争                                2014 年 02 资产重组时所作承诺   产投集团            目和《湘潭市河东第二浑水处理厂工程》名目，面前均未开               历久有用   履行中                     的承诺                                   月 07 日                             工确立；在本次收购完成且上述名目建成投产后，本公司将   湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容        承诺时候        承诺期限   履行情况                             给与包括但不限于托福筹谋照料、租出等方式与湘潭电化或                             湘潭浑水签署关系条约以幸免同行竞争，确保上市公司具有                             充分的主动权、决策权且赢得公允对价。在上述名目具备持                             续筹谋能力并能够产生恬逸利润、领有关系禀赋及权属证明                             文献时，若上市公司挑升收购，本公司承诺将按公允、正当                             的方式将上述名目资产注入上市公司，若上市公司意外收                             购，本公司承诺将上述名目资产转让给无关联第三方。                             保湘潭电化行为集团浑水处理业务的专科发展平台。在行为                             湘潭电化的转折控股股东期间，本公司将遴选正当及有用的                             设施，促使本公司及本公司约束的其他企业不从事与湘潭电                             化一样的业务，以幸免与湘潭电化的业务筹谋组成径直或间                             接的同行竞争。如果本公司及本公司约束的其它企业有任何                             买卖契机可从事、参与任何可能与湘潭电化的出产筹谋组成                             竞争的行径，本公司将优先让与或先容给湘潭电化。3、本                             公司及本公司约束的其它企业将不利用对湘潭电化的控股权                             从事或参与任何有损于湘潭电化尽头股东利益的行径。                             湘潭电化新能源材料有限公司从事研发、出产和销售电板级                             磷酸铁、电板级无水磷酸铁的业务，本公司为上述二家公司                             的控股股东。为幸免与上市公司潜在的同行竞争情形，本公                             司承诺，在上述二家公司具备持续筹谋能力并能够达到一定                             的盈利水平、领有关系禀赋及权属证明文献、公司治理范例 首次公开刊行或再融          幸免同行竞争   等条件时，若上市公司挑升收购，本公司承诺将按公允、合   2019 年 04             电化集团                                                     历久有用   履行中 资时所作承诺               承诺     法的方式将上述二家公司约束权优先转让上市公司；若上市    月 30 日                             公司意外收购，本公司承诺将给与将上述二家公司约束权转                             让给无关联第三方等方式以幸免产生潜在的同行竞争。                             将遴选正当及有用的设施，促使本公司及本公司约束的其他                             企业不从事与上市公司一样的业务，以幸免与上市公司的业                             务筹谋组成径直或转折的同行竞争。如果本公司及本公司控   湘潭电化科技股份有限公司                                                                 召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                       承诺内容             承诺时候        承诺期限       履行情况                             制的其它企业有任何买卖契机可从事、参与任何可能与上市                             公司的出产筹谋组成竞争的行径，本公司将优先让与或先容                             给上市公司。3、本公司及本公司约束的其它企业将不利用                             对上市公司的控股权从事或参与任何有损于上市公司尽头股                             东利益的行径。                             按照《上市公司证券刊行照料办法》、《上市公司非公开刊行                             股票实施详情》关系划定，本次认购取得湘潭电化股份，该                             部分股份自愿行结果后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开                             刊行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。在锁定 首次公开刊行或再融                                                      2020 年 05   2023 年 5             电化集团   股份限售承诺   期内，因本次刊行的股份而产生的任何股份（包括但不限于                                履行完了 资时所作承诺                                                          月 22 日      月 22 日                             股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交                             易。且在锁按时内，托福东谈主、合股东谈主不转让其持有的产物份                             额或退出合股。驯顺深圳证券交易所《股票上市司法》的相                             关划定。                             按照《上市公司证券刊行照料办法》、《上市公司非公开刊行                             股票实施详情》关系划定，本次认购取得湘潭电化股份，该                             部分股份自愿行结果后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开                             刊行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。在锁定 首次公开刊行或再融                                                      2020 年 05   2023 年 5             振湘国投   股份限售承诺   期内，因本次刊行的股份而产生的任何股份（包括但不限于                                履行完了 资时所作承诺                                                          月 22 日      月 22 日                             股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交                             易。且在锁按时内，托福东谈主、合股东谈主不转让其持有的产物份                             额或退出合股。驯顺深圳证券交易所《股票上市司法》的相                             关划定。                             公司翌日三年（2021-2023 年）的具体股东答复磋议：                             配股利，并优先进行现款分红的利润分拨方式。 其他对公司中小股东                   2、翌日三年（2021-2023 年）公司不错根据年度或者半年度   2021 年 02   2023 年 9             湘潭电化   分红承诺                                                               履行完了 所作承诺                        的盈利情况和现款流情况，在保证公司股本规模和股权结构          月 27 日      月 12 日                             合理的前提下，进行股票股利分红。                             足持续筹谋和长久发展的前提下，公司每年以现款方式分拨   湘潭电化科技股份有限公司                                                                      召募说明书   承诺事由      承诺方    承诺类型                       承诺内容                 承诺时候        承诺期限        履行情况                           的利润不低于当年杀青的可供分拨利润的 20%（含 20%）。                           下，公司董事会将概述探讨所处行业特性、发展阶段、自身                           筹谋模式、盈利水平以及是否有重要资金开销安排等要素，                           实施互异化的现款分红办法：（1）公司发展阶段属锻练期且                           无重要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分红在本次                           利润分拨中所占比例最低应达到 80%；    （2）公司发展阶段属                           锻练期且有重要资金开销安排的，进行利润分拨时，现款分                           红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；         （3）公司发                           展阶段属成历久且有重要资金开销安排的，进行利润分拨                           时，现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；                           公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照                           前项划定处理。                           公司翌日三年（2023-2025 年）股东答复磋议的具体内容：                           股利，并优先进行现款分红的利润分拨方式。2、翌日三年                           （2023-2025 年）公司不错根据年度或者半年度的盈利情况                           和现款流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提                           下，进行股票股利分红。3、翌日三年（2023-2025 年）在公                           司杀青盈利,且现款流得意持续筹谋和长久发展的前提下，公                           司每年以现款方式分拨的利润不低于当年杀青的可供分拨利                           润的 20%（含 20%） 。4、翌日三年（2023-2025 年）在合适 其他对公司中小股东                 现款分红条件的情况下，公司董事会应当概述探讨所处行业               2023 年 09   2025 年 12             湘潭电化   分红承诺                                                                    履行中 所作承诺                      特性、发展阶段、自身筹谋模式、盈利水平以及是否有重要                月 12 日      月 31 日                           资金开销安排等要素，实施互异化的现款分红办法：                           （1）公司发展阶段属锻练期且无重要资金开销安排的，进                           行利润分拨时，现款分红在本次利润分拨中所占比例最低应                           达到 80%；  （2）公司发展阶段属锻练期且有重要资金开销安                           排的，进行利润分拨时，现款分红在本次利润分拨中所占比                           例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有重要资                           金开销安排的，进行利润分拨时，现款分红在本次利润分拨                           中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重   湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书   承诺事由      承诺方     承诺类型                      承诺内容         承诺时候       承诺期限   履行情况                              大资金开销安排的，不错按照前项划定处理。          承诺是否按时履行                                     是 如承诺超期未履行完了的，应当详确说明未完成履行                                                      不适用     的具体原因及下一步的服务研究   承诺事由      承诺方     承诺类型                      承诺内容         承诺时候       承诺期限   履行情况                              寂寥筹谋、自主决策，确保刊行东谈主的业务寂寥、资产完好意思、                              东谈主员寂寥、财务寂寥、机构寂寥,以幸免、减少不消要的关联                              交易；                              务、代垫款项或者其他方式占用刊行东谈主资金，也不要求刊行                              东谈主为本企业及本企业约束的其他企业进行违法担保；                              约束的其他企业发生不可幸免的关联交易，本企业将促使此            电化集团、 湖南裕能首次公开            对于范例关联   等交易严格按照国度联系法律法例、刊行东谈主的公司划定等履    2021 年 9            湘潭电化、                                                      历久有用   履行中 刊行时所作承诺             交易的承诺    行关系法式，严格驯顺联系关联交易的信息败露司法，并保     月 17 日            振湘国投                              证解任阛阓交易的公开、自制、公允原则及正常的买卖要求                              进行交易，本企业及本企业约束的其他企业将不会要求或接                              受刊行东谈主给予比在职何一项阛阓自制交易中局外人更优惠的                              条件，保证欠亨过关联交易挫伤刊行东谈主尽头他股东的正当权                              益；                              产生的任何损失或开支；                              至本企业不再为刊行东谈主的关联方当日失效。 湖南裕能首次公开    振湘国投    对于幸免同行   一、本公司莫得在中国境内或境外单独或与其他自然东谈主、法    2021 年 9   历久有用   履行中  湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书  承诺事由      承诺方    承诺类型                      承诺内容         承诺时候       承诺期限   履行情况 刊行时所作承诺           竞争的承诺    东谈主、合股企业或组织，以任何模样径直或转折从事或参与任    月 23 日                            何对刊行东谈主（含子公司，下同）组成竞争的业务及行径，或                            领有与刊行东谈主存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组                            织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高档管                            理东谈主员或中枢时刻东谈主员。                            二、本公司在行为刊行东谈主的持股 5%以上股东的关联方期                            间，本公司保证将遴选正当及有用的设施，促使本公司、本                            公司领有约束权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司                            的关联企业，不以任何模样径直或转折从事与刊行东谈主一样或                            相似的、对刊行东谈主业务组成或可能组成竞争的任何业务，或                            领有与刊行东谈主存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组                            织的权益，或在该经济组织或关联企业中担任高档照料东谈主员                            或中枢时刻东谈主员，况且保证不进行其他任何挫伤刊行东谈主尽头                            他股东正当权益的行径。                            三、本公司在行为刊行东谈主的持股 5%以上股东的关联方期                            间，凡本公司及本公司所约束的其他企业或经济组织有任何                            买卖契机可从事、参与或入股任何可能会与刊行东谈主出产筹谋                            组成竞争的业务，本公司将按照刊行东谈主的要求，将该等买卖                            契机让与刊行东谈主，由刊行东谈主在同等条件下优先收购联系业务                            所触及的资产或股权以幸免与刊行东谈主存在同行竞争。                            四、如果本公司违抗上述声明与承诺并酿成刊行东谈主经济损失                            的，本公司将补偿刊行东谈主因此受到的全部损失。                            一、本公司及本公司领有约束权的其他公司、企业与其他经                            济组织莫得在中国境内或境外从事任何对刊行东谈主（含子公                            司，下同）组成竞争的业务及行径。                            二、自本承诺出具之日，本公司在行为刊行东谈主的持股 5%以 湖南裕能首次公开          对于幸免同行                                 2022 年 1            电化集团            上股东期间，本公司保证将遴选正当及有用的设施，促使本               历久有用   履行中 刊行时所作承诺           竞争的承诺                                   月 26 日                            公司、本公司领有约束权的其他公司、企业与其他经济组织                            不以任何模样径直或转折从事与刊行东谈主一样或相似的、对发                            行东谈主业务组成或可能组成竞争的任何业务，况且保证不进行                            其他任何挫伤刊行东谈主尽头他股东正当权益的行径。  湘潭电化科技股份有限公司                                                              召募说明书   承诺事由      承诺方     承诺类型                     承诺内容          承诺时候       承诺期限       履行情况                             三、自本承诺出具之日，本公司在行为刊行东谈主的持股 5%以                             上股东期间，凡本公司及本公司所约束的其他企业或经济组                             织有任何买卖契机可从事、参与或入股任何可能会与刊行东谈主                             出产筹谋组成竞争的业务，本公司将按照刊行东谈主的要求，将                             该等买卖契机让与刊行东谈主，由刊行东谈主在同等条件下优先收购                             联系业务所触及的资产或股权，以幸免与刊行东谈主存在同行竞                             争。                             四、如果本公司违抗上述声明与承诺并酿成刊行东谈主经济损失                             的，本公司将补偿刊行东谈主因此受到的全部损失                             自愿行东谈主本次刊行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月                             内，不转让或者托福他东谈驾御理本企业现已径直或转折持有的                             刊行东谈主股份，亦不由刊行东谈主回购现已径直或转折持有的股                             份。                             本企业具有拟历久持有刊行东谈主股份的意向。在本企业承诺的                    对于股份锁定   股份锁按时内不减持刊行东谈主股份。锁按时届满后，出于本企 湖南裕能首次公开   电化集团、                                           2023 年 2   月 9 日至                    及减持意向的   业自身需要，本企业存在适当减持刊行东谈主之股份的可能。本                           履行中 刊行时所作承诺    湘潭电化                                             月9日       2026 年 2                    承诺       企业拟通过包括但不限于二级阛阓辘集竞价交易、巨额交                                                                        月8日                             易、条约转让等方式减持所持有的刊行东谈主股份，并将严格遵                             守中国证监会、证券交易所对于股东减持的关系划定。                             若违抗上述承诺，本企业所得收益将包摄于刊行东谈主，因此给                             刊行东谈主及刊行东谈主其他股东酿成损失的，将照章对刊行东谈主及发                             行东谈主其他股东进行补偿。                             自愿行东谈主本次刊行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月                             内，不转让或者托福他东谈驾御理本公司现已径直及转折持有的                2023 年 2                    对于股份锁定 湖南裕能首次公开                    刊行东谈主股份，亦不由刊行东谈主回购现已持有的股份。         2023 年 2   月 9 日至            振湘国投    及减持意向的                                                        履行中 刊行时所作承诺                     本承诺函出具后，若适用于本公司的关系法律、法例、规       月9日       2026 年 2                    承诺                             章、范例性文献对本公司所持刊行东谈主股份减持有其他划定                  月8日                             的，本公司承诺按照该等划定践诺。 承诺是否按时履行                                            是 如承诺超期未履行完了的，应当详确说明未完成履                              不适用  湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书   承诺事由     承诺方     承诺类型                     承诺内容         承诺时候      承诺期限   履行情况 行的具体原因及下一步的服务研究    注：上表中的刊行东谈主指湖南裕能，本公司/本企业指承诺方。    （二）本次可转债刊行关系承诺   承诺事由     承诺方    承诺类型                 承诺内容            承诺时候        承诺期限   履行情况                           也不给与其他方式挫伤公司利益；                           动；                            （其中公                   公司董事、   答复设施的践诺情况相挂钩；                 事余磊、                   高档照料东谈主   5、若公司后续推出股权激励决议，则翌日公布的公司股权    新任寂寥           上市公司全                   员对于填补   激励的行权条件与公司填补答复设施的践诺情况相挂钩；     董事舒洪           体董事、高                                                    历久有用   履行中                   答复设施能   6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可鬈曲公    波、新任           级照料东谈主员                   够得到切实   司债券实施完了前，若中国证监会作出对于填补答复设施及    高档照料                   履行的承诺   其承诺的其他新监管划定的，且上述承诺不成得意中国证监    东谈主员邝灿 本次刊行可转债                           会该等划定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新划定   于 2024 年                           出具补充承诺；                      11 月 14 日                           任何联系填补答复设施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公      诺）                           司或者投资者酿成损失的，烦躁照章承担对公司或者投资者                           的法律服务。                   公司控股股                   东对于填补                           司债券实施完了前，若中国证监会作出对于填补答复设施及   2023 年 8           电化集团    答复设施能                                            历久有用   履行中                           其承诺的其他新监管划定的，且上述承诺不成得意中国证监    月 21 日                   够得到切实                           会该等划定时，承诺东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规                   履行的承诺                           定出具补充承诺； 湘潭电化科技股份有限公司                                                           召募说明书 承诺事由    承诺方      承诺类型                 承诺内容              承诺时候        承诺期限   履行情况                          东谈主对此作出的任何联系填补答复设施的承诺，若承诺东谈主违抗                          该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，承诺东谈主烦躁照章                          承担对公司或者投资者的法律服务。                          刊行东谈主及子公司尚有部分地皮及房屋未取得权属文凭，若发                  对于部分土                          行东谈主因上述地皮及房产未取得相应权属文凭事项导致纠纷、                  地及房屋未                          该等房产被拔除、刊行东谈主受到关系驾御部门的行政处罚或其     2023 年 9        电化集团      取得权属证                                              历久有用   履行中                          他损失的，本单元承诺将实时、无条件、足额补偿刊行东谈主因      月 28 日                  书的关系承                          此发生的全部开销或所受损失，且毋需刊行东谈主支付任何对                  诺                          价。                          行注册照料办法》等关系划定及湘潭电化本次可鬈曲公司债                          券刊行时的阛阓情况决定是否参与认购，并将严格履行相应                          信息败露义务。                          母、子女/本公司/本企业终末一次减持公司股票日期间隔不    2023 年 9                          满六个月（含）的，本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企     月 28 日        公司持股 5%           业将不参与湘潭电化本次可鬈曲公司债券的刊行认购。       （其中公        以上股东、             3、若本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企业参与湘潭电化   司新任董                  对于本次可        产投集团、             本次可转债的刊行认购，自本东谈主及老婆、父母、子女/本公司    事余磊、                  转债刊行认        董事（不含             /本企业完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式    新任高档        历久有用   履行中                  购关系事项        寂寥董事）、            减持本东谈主及老婆、父母、子女/本公司/本企业所持有的湘潭    照料东谈主员                  的承诺        监事及高档             电化股票或已刊行的可转债。                   邝灿于        照料东谈主员              4、本东谈主/本公司/本企业将严格驯顺《证券法》对于买卖上市   2024 年 11                          公司股票的关系划定，欠亨过任何方式（包括辘集竞价交      月 14 日出                          易、巨额交易或条约转让等方式）进行违抗《证券法》第四     具承诺）                          十四条文定买卖公司股票或可转债的行径，伪善施或变相实                          施短线交易等犯法行径。                          减持公司股票、可转债的，本东谈主及老婆、父母、子女本公司/                          本企业因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所 湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书 承诺事由    承诺方    承诺类型                 承诺内容            承诺时候        承诺期限   履行情况                        有，并照章承担由此产生的法律服务。                        向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的研究或安排，亦不会委     月 28 日                        托其他主体参与认购公司本次向不特定对象刊行可鬈曲公司    （公司新                对于本次可                        债券。                           任寂寥董                转债刊行认        寂寥董事            2、本东谈主保证本东谈主之老婆、父母、子女自愿作出上述承诺，    事舒洪波       历久有用   履行中                购关系事项                        并自愿接受本承诺函的不断，严格驯顺短线交易的关系规    于 2024 年                的承诺                        定。                           11 月 14 日                        承担由此产生的法律服务。                    诺） 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书   五、董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员   （一）董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员基本情况  姓名    性别       职位                    任职期间  刘干江    男       董事长              2024.11.14-2027.11.13  余磊     男       董事               2024.11.14-2027.11.13  彭勇     男       董事               2024.11.14-2027.11.13  丁建奇    男       董事               2024.11.14-2027.11.13  龙绍飞    男      董事、总司理            2024.11.14-2027.11.13             董事、常务副总司理、  贺娟     女                        2024.11.14-2027.11.13               董事会秘书  何琪     女       寂寥董事             2024.11.14-2027.11.13  周波     女       寂寥董事             2024.11.14-2027.11.13  舒洪波    男       寂寥董事             2024.11.14-2027.11.13  朱树林    男       副总司理             2024.11.14-2027.11.13  周彤     男       总工程师             2024.11.14-2027.11.13  文革     男       副总司理             2024.11.14-2027.11.13  张伏林    男       财务总监             2024.11.14-2027.11.13  成希军    男       副总司理             2024.11.14-2027.11.13  邹秋阳    女      总司理助理             2024.11.14-2027.11.13  邝灿     男      总司理助理             2024.11.14-2027.11.13  马翼     男      监事会主席             2024.11.14-2027.11.13  卢武     女       监事               2024.11.14-2027.11.13  寻怡     女       监事               2024.11.14-2027.11.13  戴佳     女       监事               2024.11.14-2027.11.13  何花     女       监事               2024.11.14-2027.11.13   （1）非寂寥董事   刘干江，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 月诞生，中共党员，中 共湖南省委党校全球照料专科在职研究生，高档物流师、工程师。1997 年 8 月 参加服务，至 2000 年 9 月，在电化集团任职。2000 年 9 月进入湘潭电化服务， 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 历任成品分厂副厂长、品管部部长、采购部部长、物资采购调换中心主任、营 销总监、副总司理、总司理、副董事长。现任湘潭电化董事长。   余磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 6 月诞生，中共党员，研究 生学历。2008 年参加服务，历任韶山市韶山乡东谈主民政府科员，湘潭市政协办公 室秘书科科员、副科长、科长，湘潭市政协办公室政工科科长，湘潭市政协研 究室副主任兼办公室东谈主事科科长，韶山市东谈主民政府副市长。现任湘潭电化董事。   彭勇，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 1 月诞生，中共党员，本科 学历，管帐师，注册评估师。1991 年 7 月参加服务，历任湘潭市财政局国资局 科员、国资局副主任科员、管帐考试中心副主任、政府采购办副主任、企业科 副科长、财政监督查察局副局长，湘潭城乡确立发展集团有限公司副总司理。 现任湘潭电化董事。   丁建奇，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 3 月诞生，中共党员，专 科学历，工商照料中级职称。1991 年 8 月参加服务，历任湘潭电化照料部部长、 概述部部长，靖西电化概述部部长兼办公室主任，湘潭电化总司理助理、常务 副总司理，电化集团总司理助理、副总司理。现任湘潭电化董事。   龙绍飞，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月诞生，中共党员， 本科学历，电气工程师。1997 年 8 月参加服务，历任湘潭电化成品分厂副厂长、 厂长、出产部部长、副总司理、常务副总司理，靖西电化常务副总司理、总经 理。现任湘潭电化董事兼总司理、广西立劲董事、靖西电化董事长、湘潭立劲 董事、湘潭顺中践诺董事。   贺娟，女，中国国籍，无境外居留权，1977 年 10 月诞生。中共党员，本 科学历，1996 年 9 月入职电化集团，先后在电化集团硫酸锰分厂、品管部服务， 历任电化集团投资发展部对外投资司理、部长以及照料部部长，湘潭电化品管 部部长、贸易部部长、东谈主力资源部部长。现任湘潭电化董事、常务副总司理兼 董事会秘书、靖西电化董事、广西立劲董事。   （2）寂寥董事   何琪，女，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月诞生，民建会员，法学 本科学历，1994 年 12 月参加服务，历任湘潭市岳塘区法律服务所法律服务者、 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 主任，湖南潭州讼师事务所讼师。现任湘潭电化寂寥董事，湖南潭州讼师事务 所主任等。   周波，女，中国国籍，无境外居留权，1962 年 12 月诞生，中共党员，大 专学历，中国注册管帐师、审计师。1982 年 7 月参加服务，历任湘潭无线电有 限公司任管帐，湘潭市审计局审计事务所审计部司理，湘潭汇丰管帐师事务所 财务审计部司理。现任湘潭电化寂寥董事，湖南精诚管帐师事务通盘限公司副 长处。   舒洪波，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 7 月诞生，中共党员，博 士学历，讲明。2013 年 7 月起任职于湘潭大学化学学院，历任讲师、硕士生导 师、博士后、副讲明，现任湘潭电化寂寥董事，湘潭大学化学学院讲明、博士 生导师,湘潭大学“绿色新能源短处材料研究生拔尖创新东谈主才辘集培养地”湖南 省基地负责东谈主，湘潭大学电化学能源储存与鬈曲湖南省重点实验室主任。   （3）监事   马翼，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 1 月诞生，中共党员，本科 学历，助理政工师。1996 年 6 月参加服务，湘潭电化物价处劳动、监审部劳动、 监审部副部长。现任湘潭电化监事会主席，中兴热电监事，机电公司监事，广 西立劲监事，楠木冲锰业监事，湘潭立劲监事，检测公司监事。   卢武，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 11 月诞生，专科学历，高 级国际财务照料师，1991 年于今在电化集团财务部服务，历任电化集团财务部 管帐、副部长，现任湘潭电化股东监事，电化集团财务部部长。   寻怡，女，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月诞生，中共党员，本科 学历，高档东谈主力资源照料师。1996 年 8 月参加服务，历任电化集团东谈主力资源部 副部长、部长以及湘潭电化东谈主力资源部部长，现任湘潭电化职工监事、工会主 席兼概述部部长。   戴佳，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 7 月诞生，中共党员，大专 学历。2001 年 9 月参加服务，历任湘潭电化质检品管部副部长、品管部副部长、 鹤岭分公司时刻品管部副部长、部长。现任湘潭电化职工监事、品管部部长。   何花，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月诞生，本科学历，中共 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书 党员。2009 年 9 月进入湘潭电化服务，2015 年起进入电化集团服务，历任电化 集团党委服务部劳动、驾御、副部长、部长。现任湘潭电化股东监事、组织东谈主 事部副部长。   （4）高档照料东谈主员   龙绍飞、贺娟，见本节“五、董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员” 之“（一）董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员基本情况”之“2、董事、 监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员简历”之“（1）非寂寥董事”。   朱树林，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 6 月诞生，中共党员，大 专学历。1989 年进入电化集团服务；2000 年进入湘潭电化服务，历任电解分厂 工段长、出产部调换员，靖西电化电解成品车间主任，公司电解分厂厂长、总 司理助理，靖西电化常务副总司理、总司理。现任湘潭电化副总司理，机电公 司践诺董事。   周彤，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 5 月诞生。中共党员，本科 学历，工程师。2000 年 8 月参加服务，历任湘潭电化工程时刻中心主任、研究 院锰系材料研究所长处、首席工程师、锰系储能材料研究所长处。现任湘潭电 化总工程师，新能源材料研究院常务副院长。   文革，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 5 月诞生。中共党员，大专 学历。1987 年进入电化集团服务，历任电化集团双氧水分厂布告、副厂长、光 华日化厂布告、行政部部长、输送公司司理、锰都事迹部安环部长、锰都事迹 部办公室主任兼社会事务部部长、锰都事迹部副总司理，电化集团总司理助理， 公司总司理助理。现任湘潭电化副总司理、楠木冲锰业董事、湘潭浑水践诺董 事兼司理、鹤岭浑水践诺董事兼司理。   成希军，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 5 月诞生，中共党员，本 科学历。2001 年进入湘潭电化服务，历任湘潭电化成品分厂工段长、工艺员， 靖西电化出产部部长，湘潭电化成品分厂厂长、物资采购调换中心主任兼贸易 部部长。现任湘潭电化副总司理、楠木冲锰业董事长。   张伏林，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 8 月诞生，中共党员，本 科学历，高档国际财务照料师。1988 年进入电化集团服务，先后在电解分厂、 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 财务部服务，2000 年进入湘潭电化服务，历任湘潭电化财务部副部长、财务部 部长。现任湘潭电化财务总监、靖西电化董事。   邹秋阳，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月诞生，中共党员， 本科学历，化工工程师。1998 年 8 月参加服务，历任靖西电化时刻品管部部长， 公司时刻中心副主任、质检部部长、质检品管部部长、监事、鹤岭分公司副总 司理。现任湘潭电化总司理助理、检测公司践诺董事。   邝灿，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年 3 月诞生，中共党员，本科 学历，电化学工程师。2010 年进入公司服务,历任公司工程时刻中心研发东谈主员、 副主任,成品分厂副厂长、厂长，靖西电化成品分厂厂长、时刻部部长、副总经 理、常务副总司理，公司营销总监，现任公司总司理助理兼运营总监、广西立 劲董事长、湘潭立劲董事长。   （5）中枢时刻东谈主员   周彤，见本节“五、董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员”之“（一） 董事、监事、高档照料东谈主员尽头他中枢东谈主员基本情况”之“2、董事、监事、高 级照料东谈主员尽头他中枢东谈主员简历”之“（4）高档照料东谈主员”。   丁延庚，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 10 月诞生，本科学历， 高档工程师。历任湘潭电化时刻开发部副部长、科研时刻开发中心主任、副总 工程师、湘潭电化新能源材料研究院副院长、靖西电化副总司理，现任湘潭电 化时刻总监兼研究院副院长。主要从事电解二氧化锰、新式高纯硫酸锰的时刻 研发和照料服务，是无汞碱锰电板专用电解二氧化锰、国度重点新产物锂锰专 用电解二氧化锰的主要研发东谈主员之一。   马伟楼，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 12 月诞生，本科学历。 历任湘潭电化时刻开发部副部长、时刻开发部部长、工程部部长、工程部部长 兼湘潭电化新能源材料研究院副院长。现任湘潭电化副总工程师兼研究院副院 长。是市级专科时刻主干东谈主才，高档工程师。主要从事锰基材料及废水废渣资 源化利用的研发和产业化服务。先后参与和完成了 863 研究名目、湖南省重要 专项等多个重点名目。共赢得 12 项实用新式专利的授权，两次被评为湖南省 “讲创新、比孝敬”竞赛先进个东谈主，一篇论文获省级优秀学术论文一等奖。 湘潭电化科技股份有限公司                                    召募说明书      江剑兵，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月诞生，博士学历。现 任湘潭电化研究院副院长、湖南工业大学包装与材料工程学院副讲明。历久致 力于新能源材料与器件的表面研究与应用开发。先后旁边国度自然科学后生基 金《梯度核壳结构 LiMn2O4 正极材料的可约束备及电化学特性研究》、湖南省教 育厅一般名目《高安全高能量密度石墨烯基纳米 LiMnPO4/C 复合材料的联想与 电化学性能研究》（16C0458）、中国博士后资助名目《梯度核壳结构 LiMn2O4 正极材料的联想及储锂特性研究》（2016M602428）、湖南省自然科学基金《石 墨烯修饰梯度 LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 的结构联想与储锂研究》（2019JJ40070） 及长沙市科技局重点研发名目《长命命高能量密度锰酸锂正极材料制备的短处 时刻研究及工程示范》（kh**）、国度发改委专项确立基金名目《高温长命命动 力与储能型锂离子电板产业假名目》；在国表里闻明期刊及国际国内学术会议发 表学术论文 20 余篇；肯求发明专利 1 项（授权 1 项）。      丁现亮，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 1 月诞生，研究生学历。 历任中天新能品质部部长、出产部部长、时刻研发部部长、副总司理。从事锰 酸锂行业出产、时刻研发服务十余年，在国表里发表论文 5 篇，赢得发明专利      （二）董事、监事、高档照料东谈主员兼职情况      刊行东谈主现任董事、监事和高档照料东谈主员除在公司（含下属控股子公司）任 职外，在其他单元的主要任职情况如下：                                  在其他单元任职/兼职情况  姓名          职务                                  单元称号            职务                    湘潭产业投资发展集团有限公司               董事长                    湘潭电化产投控股集团有限公司               董事长 刘干江     董事长        湖南裕能新能源电板材料股份有限公司            董事                    湘潭振湘国有资产筹谋投资有限公司             践诺董事                    湘潭电化集团有限公司                   董事长                                                 董事、总经                    湘潭电化产投控股集团有限公司                                                 理                                                 董事、总经 余磊      董事         湘潭电化集团有限公司                                                 理                                                 董事、总经                    湘潭产业投资发展集团有限公司                                                 理 湘潭电化科技股份有限公司                                   召募说明书                                 在其他单元任职/兼职情况  姓名        职务                                 单元称号            职务                 湖南潭州新能源有限公司                    董事长                                                董事、副总                 湘潭电化集团有限公司                                                司理                 湘潭电化晨锋工业物流园有限公司                践诺董事                 深圳前海两型控股集团有限公司                 董事                 湖南潭州新能源有限公司                    董事 彭勇    董事                 湘潭两型社会产业投资基金照料有限公司             董事                                                践诺董事、                 湘潭两型产业资产照料有限公司                                                司理                 湘潭潭盛高新投资照料有限公司                 董事                 湘潭产业投资发展集团有限公司                 董事                 湘潭产业投资发展集团有限公司                 董事                                                董事、副总                 湘潭电化集团有限公司                                                司理                 湖南潭州新能源有限公司                    董事                 湖南潭州威顿新能源有限公司                  董事 丁建奇   董事        湘乡市潭州新能源有限公司                   董事                 靖西潭州新能源有限公司                    董事                 长沙市潭州新能源有限公司                   董事                 湖南国碳新能源有限公司                    董事                 湘潭县云峰锰业有限公司                    监事 龙绍飞   董事、总司理    湖南裕能新能源电板材料股份有限公司              董事       董事、常务副总 贺娟    司理、董事会秘   湘潭电化裕丰房地产开发有限公司                董事       书                 湘潭电化集团有限公司                     监事                 湘潭产业投资发展集团有限公司                 监事 马翼    监事                 湘潭电化产投控股集团有限公司                 监事                 湘潭电化晨锋工业物流园有限公司                监事 何琪    寂寥董事      湖南潭州讼师事务所                      主任 周波    寂寥董事      湖南精诚管帐师事务通盘限公司                 副长处                                                化学学院教 舒洪波   寂寥董事      湘潭大学                           授、博士生                                                导师 卢武    监事        湘潭电化集团有限公司                     财务部部长 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   （三）董事、监事、高档照料东谈主员薪酬情况   公司董事、监事、高档照料东谈主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如下： 姓名          职务                从公司赢得的税前答谢总额（万元） 刘干江        董事长                               72.45 彭勇          董事                                     - 丁建奇         董事                                     - 龙绍飞       董事、总司理                             65.07 贺娟    董事、常务副总司理兼董事会秘书                        57.18 刘伟军         董事                                     - 汪形艳        寂寥董事                               5.00 何琪         寂寥董事                               5.00 周波         寂寥董事                               5.00 马翼        监事会主席                              35.87 卢武          监事                                   0.6 寻怡          监事                               36.72 戴佳          监事                               25.11 何花          监事                               15.96 文革         副总司理                              49.99 朱树林        副总司理                              62.16 成希军        副总司理                              46.14 张伏林        财务总监                              47.86 邹秋阳       总司理助理                               44.8 周彤         总工程师                              57.84  注：董事刘伟军、寂寥董事汪形艳于 2024 年 11 月到期离任。   （四）董事、监事及高档照料东谈主员径直持有刊行东谈主股份的情况   截止申报期末，公司现任董事、监事及高档照料东谈主员不存在径直持有公司 股份的情况。   截止申报期末，公司现任董事、监事及高档照料东谈主员不存在通过职工持股 研究持有公司股份的情况。 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书      （五）董事、监事及高档照料东谈主员对外投资情况   截止申报期末，刊行东谈主现任董事、监事、高档照料东谈主员的对外投资情况如 下：  姓名      现任职务                  投资公司         份额         董事、常务副总  贺娟     司理、董事会秘   湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       2.4038%            书  马翼      监事会主席    湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       2.4038% 邹秋阳      总司理助理    湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       2.4038% 成希军      副总司理     湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       2.4038% 张伏林      财务总监     湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       1.2019%  周彤      总工程师     湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）       0.4808%   注：湘潭新鹏企业照料发展中心（有限合股）正在办理刊动手续。   刊行东谈主现任董事、监事、高档照料东谈主员尽头嫡派支属不存在其它自营或为 他东谈主筹谋与公司同类业务的情况；不存在与公司利益发生冲突的对外投资。      （六）最近三年及一期内董事、监事及高档照料东谈主员变动情况   申报期初，公司董事会成员为：谭新乔、刘干江、张迎春、丁建奇、张浩 舟、周波（寂寥董事）、何琪（寂寥董事）、汪形艳（寂寥董事）。 委员职务，公司第七届董事会第三十九次会议选举刘干江为董事长，选举张迎 春为副董事长。2021 年 11 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会选举刘干 江、张迎春、丁建奇、龙绍飞、张浩舟、贺娟为公司第八届董事会非寂寥董事， 选举汪形艳、何琪、周波为公司第八届董事会寂寥董事，谭新乔届满离任。 及董事会专门委员会委员职务。2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第一次临时 股东大会选举彭勇为董事。2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年度股东大会选举刘 伟军为董事。 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书   除上述变动外，申报期内公司董事未发生其他变化。 董事会成员为：刘干江、余磊、彭勇、丁建奇、龙绍飞、贺娟、何琪（寂寥董 事）、周波（寂寥董事）、舒洪波（寂寥董事）。   申报期初，公司监事会成员为：王炯、卢武、周详群、寻怡、戴佳。 工监事。 事会主席职务。2022 年 5 月 11 日，公司 2021 年度股东大会选举何花为股东监 事，公司第八届监事会第四次会议选举马翼为监事会主席。   除上述变动外，申报期内公司监事未发生其他变化。 戴佳为公司第九届监事会职工监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产 生的两名股东监事卢武、何花共同组成第九届监事会。   申报期初，公司高档照料东谈主员为：张迎春（总司理）、柳全丰（副总司理）、 成朝阳（副总司理）、龙绍飞（副总司理）、谭周聪（副总司理）、朱树林（总经 理助理）、文革（总司理助理）、邹秋阳（总司理助理）、李峥嵘（总司理助理） 张伏林（财务总监）、丁建奇（常务副总司理）。 书。 总司理职务。2021 年 7 月 19 日，公司第七届董事会第三十九次会议，审议通 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书 过了对于聘任刘干江为董事长兼任总司理的议案。2021 年 7 月 29 日，公司召 开 2021 年第二次临时股东大会，聘任刘干江为公司董事长兼任总司理。 第一次会议改聘原总司理助理文革、李峥嵘为公司副总司理，聘任成希军为总 司理助理。 副总司理，聘任贺娟、朱树林为副总司理。 理。 司理，聘任周彤为总工程师，刘干江因服务原因不再兼任公司总司理。 其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务；李峥嵘先生因个东谈主原因肯求辞 去公司副总司理职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 兼董事会秘书贺娟女士为公司常务副总司理兼董事会秘书，改聘原总司理助理 成希军先生为公司副总司理。 辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。   除上述变动外，申报期内公司高档照料东谈主员未发生其他变化。 理）、贺娟（董事会秘书、常务副总司理）、朱树林（副总司理）、文革（副总经 理）、成希军（副总司理）、周彤（总工程师）、张伏林（财务总监）、邹秋阳 （总司理助理）、邝灿（总司理助理）。   申报期初，公司中枢时刻东谈主员为周彤、丁延庚、马伟楼。2021 年 1 月，新 增中枢时刻东谈主员丁现亮，2022 年 9 月新增中枢时刻东谈主员江剑兵。 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书   申报期内公司中枢时刻东谈主员未发生其他变化。   六、公司所处行业基本情况   申报期内，公司从事的主要业务为电板材料业务和浑水处理业务。2023 年 度，公司营业收入 90%以上来自电板材料业务。   公司电板材料业务主要产物有 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、 一次锂锰型 EMD、锰酸锂正极材料（公司销售的锰酸锂正极材料指锰酸锂专用 型 EMD，下同）、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍，其中 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD 主要应用于一次电板的出产，锰酸锂 正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍主要应用于二次电板鸿沟。根据《国 民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于 C26“化学原料和化学成品制 造业”。   公司浑水处理业务主要包括浑水、污泥处理业务，给与“政府特准、政府 采购、企业筹谋”的筹谋模式，主要运营主体有湘潭浑水、鹤岭浑水，同期湘 潭浑水还受托运营九华浑水处理厂。   （一）刊行东谈主所处行业监管体制和监管政策变化情况   公司主营电解二氧化锰、锰酸锂等电板材料，由政府部门和行业协会共同 照料。行业驾御部门由国度发改委、工业和信息化部等按职责单干负责照料； 行业协会为自律照料组织，主要为中国电板工业协会和中国化学与物理电源行 业协会。   国度发改委的主要职能为研究制定行业的产业磋议和产业政策，组织制定 行业规章、范例和时刻法式以及审批行业关系事项等；工业和信息化部的主要 职能为拟订工业行业磋议和产业政策并组织实施，研究建议工业发展战术。   中国电板工业协会的驾御部门是国务院国有资产照料监督委员会，同期接 受国度民政部和中国轻工业辘集会的照料。协会主要职能为对电板工业的政策 建议建议，草拟电板工业的发展磋议和电板产物法式，组织联系科研名目和技 术改造名目的草率，开展时刻接洽、信息统计、信断交流、东谈主才培训，为行业 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书 培育阛阓，组织国际国内电板博览会，融合企业出产、销售和出口服务中的问 题。       中国化学与物理电源行业协会的主要职能是开展对电板行业国表里时刻、 经济和阛阓信息的蚁集、分析和交流服务，照章开展行业出产筹谋统计与分析 服务，向政府部门建议制定电板行业政策和法例等方面的建议，协助政府组织 编制电板行业发展磋议和产业政策等。中国电板工业协会的主要职能是对电板 工业的政策建议建议，草拟电板工业的发展磋议和电板产物法式，组织联系科 研名目和时刻改造名目的草率，开展时刻接洽、信息统计、信断交流、东谈主才培 训等。       公司所属行业触及的主要政策及法例情况如下： 序号          法律法例/政策称号               发布单元      发布时候        《中国化学与物理电源行业协会电板行          中国化学与物理电源        业“十三五”发展磋议》                   行业协会                                   国度阛阓监督照料总        《电动自行车安全时刻范例（GB17761-            》                                     照料委员会                                   天下东谈主民代表大会常                                      务委员会        《国务院办公厅对于印发新能源汽车产        业发展磋议（2021—2035年）的见告》        《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展                                   天下东谈主民代表大会常                                     务委员会        要》        《对于加速推动新式储能发展的指导意        见》        《对于进一步鼓吹电能替代的指导意           发改委、工信部等十        见》                            部委                                   发改委、工信部等七                                      部门        《财政支援作念好碳达峰碳中庸服务的意        见》        《对于完善能源绿色低碳转型体制机制        和政策设施的见识》        《对于促进新期间新能源高质料发展的        实施决议》 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书 序号          法律法例/政策称号              发布单元      发布时候        《对于疗养减免车辆购置税新能源汽车         工信部、财政部、国        产物时刻要求的公告》                家税务总局        《锂离子电板行业范例条件（2024年        本）》        《锂离子电板行业范例公告照料办法        （2024年本）》        《电动自行车用锂离子蓄电板安全时刻         国度阛阓监督照料总        范例》                       局                                  工信部、国度阛阓监                                  防援助局                                  工信部、国度阛阓监                                  防援助局       公司是锰系电板材料的上风企业，上述法律法例及行业政策的推出，为行 业的有序竞争及健康发展营造了细密的轨制环境，对于进一步扩大阛阓需求， 推动行业恬逸持续增长具有紧迫作用，对公司的筹谋发展带来积极影响。       （二）行业基本情况       （1）电解二氧化锰       在电板工业发展的早期，使用的是矿产自然二氧化锰行为其原材料。1918 年好意思国东谈主 Van Arsdale 开端试制获胜电解二氧化锰，并发面前干电板中使用电解 二氧化锰取代矿产自然二氧化锰可显贵提高电板的放电性能。到上世纪 30-40 年代，列国陆续入手电解二氧化锰的工业化出产。20 世纪 50 年代以来，跟着 科学时刻的高出和经济的发展，各式电器使用日益普及，对电板的性能建议了 越来越高的要求，促进了电板工业的发展和产物的赓续更新换代。由于自然二 氧化锰矿产资源日益蒙眬，且其化学纯度和电化学性能无法得意出产高性能电 池的要求，电解二氧化锰行业得到了赶紧的发展，面前已成为一次锌锰电板生 产中必不可少的紧迫原材料。       我国电解二氧化锰起步较晚，1963 年，湘潭电化厂（公司控股股东前身） 入手电解二氧化锰的研究，并于 1965 年在中国第一家杀青了电解二氧化锰的工 湘潭电化科技股份有限公司                                     召募说明书 业出产。1995 年以后，中国电板工业尤其是碱锰电板出产发展迅猛，中国国内 对电解二氧化锰的需求快速增长。1998 年，我国第一条无汞碱锰电解二氧化锰 出产线在湘潭电化厂建成，在国内首次杀青无汞碱锰电解二氧化锰出产工艺技 术的产业化。20 世纪 90 年代后期，以湘潭电化厂为代表的中国电解二氧化锰 产物质料得到国外大型高端电板出产商的认同，电解二氧化锰出口量赶紧增多。 锰行业的最大出产国并保持于今。面前全球电解二氧化锰主要出产地区包括欧 洲、好意思国、中国和日本，中国约占世界总产能的 77%，其次是好意思国，约占世界 总产能的 11%。全球中枢厂商有 Tosoh、Prince、Borman Specialty Materials、 Autlán、湘潭电化、南边锰业、红星发展等。面前我国亦然世界电解二氧化锰 最大出口国。    申报期内，受到卑劣一次电板企业需求拉动以及锰酸锂材料需求拉动， 降，卑劣一次电板企业产量压缩，电解二氧化锰也随之濒临需求紧缩的局面。 比年回电解二氧化锰行业按照高质料发展要求，注重供给侧结构性改革，推动 行业良性发展。2023 年电解二氧化锰行业总体运行情况较为恬逸。    （2）锰酸锂    锂电板正极材料是锂电板的中枢部件，亦然决定锂电板性能和制酿成本的 短处组成部分之一，锂电板正极材料的上游主要为锂源、锰源、镍源等原材料， 卑劣为锂电板制造，并最终应用于新能源车、消费电子、储能等鸿沟。面前主 流的正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂和钴酸锂等，公司主要出产、 销售尖晶石型锰酸锂。    锰酸锂是一种无机化合物，化学式为 LiMn2O4，平淡为尖晶石相，黑灰色 粉末，易溶于水。尖晶石型锰酸锂是 Hunter 在 1981 年开端制得的具有三维锂 离子通谈的正极材料，一直受到国表里许多学者及研究东谈主员的极大关注，它作 为电极材料具有价钱低、电位高、环境友好、安全性能高等优点，是优良的锂 离子电板的正极材料。 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书                  尖晶石锰酸锂结构图   锰酸锂具有锰资源丰富、材料成本低、细密的安全性、倍恣意能及低温性 能等上风，因此其在电动两轮车、3C 数码、电动器用、A00 级新能源汽车等领 域仍具备较为了了的应用场景。此外，面前锰酸锂材料与三元、磷酸锰铁锂等 其他材料的搀杂使用是锂电板企业采用的紧迫时刻门路之一。   根据鑫椤资讯公开数据，2021 年至 2022 年国内锰酸锂出货量分别为 10.2 万吨和 6.6 万吨，同比下降 35.29%，主要系 2022 年受上游原材料碳酸锂价钱持 续上升以及消费预期颓废等要素影响；2023 年国内锰酸锂出货量 8.99 万吨，同 比增长 36.21%；2024 上半年国内锰酸锂出货量 6.01 万吨，同比增长 45.17%。 跟着经济冉冉回暖、“碳中庸”“碳达标”等政策的持续鼓吹、上游碳酸锂价 格进一步企稳，锰酸锂末端应用鸿沟斟酌在翌日会持续得到扩张和汲引。   电板行为一种寂寥电源，品类十分丰富，根据升沉为电能的原始能量的差 异主要分为化学电板和物理电板两大类。物理电板在使用过程中里面自己不产 生化学反应，主要种类包括太阳能电板、温差电板及核能电板等。化学电板是 一种通过化学反应，把正极、负极活性物资的化学能转变为电能的装配，根据 使用性质又不错将其分类为一次电板、二次电板。一次电板又称原电板，是活 湘潭电化科技股份有限公司                 召募说明书 性物资仅能使用一次的电板，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如碱性锌 锰电板、碳性锌锰电板、锂原电板等；二次电板又称蓄电板，是一种可充电电 池，即电量耗尽之后不错再次充电使用的电板，如镍镉电板、铅酸蓄电板、锂 离子电板等。   公司的主营产物为电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂，细分鸿沟属于电板材 料制造。公司出产的电解二氧化锰用于一次电板（含锌锰电板和一次锂锰电板） 的正极材料和二次电板正极材料的先行者体，出产的尖晶石型锰酸锂用于二次电 池的正极材料。因此，电解二氧化锰、锰酸锂行业的发展与电板行业的发展密 切关系。   （1）锌锰电板   锌—二氧化锰电板，简称锌锰电板，所以二氧化锰作正极、锌作负极进行 氧化还原反应产生电流的一次电板。锌锰电板是日常生涯中最为常见的电板， 属于国际法式化产物。锌锰电板结构简略，储存时候长，佩戴方便，受外界湿 度、温度等环境影响较小，性能恬逸可靠。   锌锰电板主要分为普通锌锰电板和碱性锌锰电板两大类。普通锌锰电板共 同特性所以锌为负极、以二氧化锰为正极，以氯化铵或氯化锌为电解质，而碱 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 性锌锰电板以氢氧化钾为电解液。锌锰电板问世以来，经历了糊式电板（S 型）、 高容量型电板（C 型）、高功率型电板（P 型）、碱性锌锰电板的发展阶段。                   锌锰电板分类及特性        分类                      特性                 又称糊式电板，一般给与自然二氧化锰为正极材料，隔断物为          S型电板                 浆糊层，锌筒既是电板容器，又是负极材料。该类电板的特性         （普通型）                 是电板容量低，使用末期易漏液，但价钱便宜。 普通锌锰     C型电板   与糊式电板的主要区别在于：用浆纸层替代了浆糊层隔断物， 电板      （高容量）   增多了正极活性粉料的装入量，明显提高了电板容量。                 此类电板给与电解二氧化锰行为正极材料，电解液以氯化锌为          P型电板                 主，电板容量较糊式电板和C型电板均有较大提高，耐漏液性         （高功率）                 能好，且妥贴大电流流通放电。                 又称碱性电板、碱锰电板，所以锌粉为负极、电解二氧化锰为                 正极材料，以氢氧化钾为电解液制成的电板。碱锰电板容量是   碱性锌锰电板                 普通锌锰电板的3-7倍，不错大电流流通放电，具有耐漏液性                 能好的特性，是各方面性能最优的锌锰电板。   碱性锌锰电板具有储存期长、高容量、高能量密度、低内阻、防短路及防 爆结构联想等特性，罕见适用于数码产物、智能家居用品、无线安防开拓、户 外电子用品、医疗电子仪器、电动玩物等高能耗、高电流电子产物。普通锌锰 电板具有无汞、无镉，对环境友好，放电均匀，自放电程度低，售价便宜等优 点，适用于各样遥控器、手电筒、半导体收音机、收录机、钟表、电子秤等低 电流电器。   公司当前出产的 P 型 EMD 应用于 P 型电板（属于普通锌锰电板），碱锰型 EMD、高性能型 EMD 应用于碱性锌锰电板。   锌锰电板经过 100 多年的发展，已成为消费者日常生涯中不可或缺的电子 易耗品，历久以来较好地保持了其传统阛阓。跟着科技的赓续高出，东谈主们生涯 器具日趋电子化，用电器具渐渐无线化和便携化，这都对行为寂寥电源的电板 产物建议了更高的性能要求，并带来了愈加遍及的应用空间。   从存量阛阓来看，行为出动照明灯具、遥控器、钟表、传统电动玩物、收 音机、剃须刀等各样微型电器的配套电源，锌锰电板卑劣产业麇集了大批的日 常必需品，因此锌锰电板具有较高的需求刚性，并因全球微型电器的存量阛阓 规模而受益。行为一种易奢靡品，价钱便宜、便于佩戴的锌锰电板具有较高的 需求刚性，存量阛阓需求举座较为恬逸。 湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书     从增量阛阓来看，以电视、摄影机等为代表的锌锰电板应用鸿沟七大类电 子产物供应持续增长。在全球范围内，以锌锰电板为主要电源的新兴微型电子 产物，如可一稔开拓、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动好意思容 仪、电动血压计等电子产物，均呈现稳健的增长态势；比年来，智能家居的发 展推动了各样智能化微型家用电器的普及，为锌锰电板打开了新的阛阓空间； 同期，物联网的快速发展带动了更多电子开拓需求，尤其在汉典遥控和医疗电 子开拓鸿沟，锌锰电板的需求将赓续增多。     从我国电板出口阛阓来看，比年我国锌锰电板出口数目略有波动。根据中 国化学与物理电源行业协会的统计数据，2022 年出口总量为 272.20 亿支（其中 普通锌锰电板 133.68 亿支、碱性锌锰电板 138.52 亿支），2023 年我国锌锰电板 出口总量为 270.48 亿支（其中普通锌锰电板 132.90 亿支、碱性锌锰电板 137.58 亿支），同比下降 0.63%。                             出口额（亿好意思元）            出口量（十亿支） 湘潭电化科技股份有限公司                                                                        召募说明书                              出口额（亿好意思元）              出口量（十亿支）    数据来源：中国化学与物理电源行业协会     自然短期内锌锰电板出口数目有所下降，但从历久来看，跟着社会生涯电 子化程度的赓续提高，以锌锰电板为主要电源的新兴微型电子产物需求增长， 翌日锌锰电板阛阓需求斟酌仍然会呈现和睦增长的趋势，从而带动电解二氧化 锰需求增长。     （2）锂锰电板     锂电板分为锂一次电板（又称锂原电板）和锂二次电板（又称锂离子电板）。 锂一次电板所以金属锂或锂合金为负极的一次性电板。自 20 世纪 90 年代起， 锂一次电板在我国入手冉冉过问使用，平常应用于工业产物、民用产物、军用 产物和医疗产物等许多鸿沟，阛阓规模持续扩大。锂一次电板主要包括锂锰电 池、锂亚电板、锂硫电板和锂氟化碳电板等。     锂锰电板所以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物资的锂原电板，具有 比能量高、单体电压高、使用寿命长、自放电率低、容量大、安全、环保的特 点。锂锰电板提供的能量密度相等于碱性电板的三倍，同期锂锰电板平淡具有 至少 5 年的存储寿命。锂锰电板有从零下 55 摄氏度到卓绝 120 摄氏度弥远的工 作温度范围，妥贴于各式顶点的气象条件，面前已平常应用于消费电子产物、 电子价签、聪惠医疗、智能安防、聪惠交通、智能表计、物联网等民用鸿沟。 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   根据 QYResearch 的研究申报，锂锰电板仍是面前全球阛阓用量最大、阛阓 范围最遍及的锂一次电板。根据智研接洽的数据，2020 年我国锂锰电板产值为 池的需求量仍将保持正增长的趋势。根据立鼎产业研究网的统计，全球锂锰电 池阛阓规模斟酌从 2020 年 9.14 亿好意思元增长至 2025 年的 10.68 亿好意思元，复合增 长率为 3.17%，我国锂锰电板阛阓规模斟酌复合增长率达到 6%以上。   跟着锂锰电板的应用普及和需求增长，锂锰型电解二氧化锰的发展远景可 不雅。公司出产的锂锰型电解二氧化锰应用于该类电板。   （3）锂离子电板   二次电板又叫蓄电板、可充电电板，锂离子电板属于其中一类，面前产业 化的主要类型如下： 二次电板                  特性                  主要用途                                          汽车、摩托         优点：时刻锻练、价钱便宜；                                          车、电动车、 铅酸电板    纰谬：含铅（玷辱）                 、能量密度低；                                          通讯和大型固         趋势：跟着绿色二次电板的平常应用而冉冉减少。                                          定储能电源等         优点：时刻锻练、价钱便宜、可快速充电、轮回寿命长； 镍镉电板    纰谬：含镉（有毒）                 、能量密度低、有顾虑效应；         趋势：发达国度入手限定使用，面前只在低端阛阓使用。        手机、筹备         优点：镍镉电板的替代品，无环保问题，一定程度减少了记       机、摄录机、         忆效应；                             便携电动工 镍氢电板         纰谬：仍有顾虑效应，高温下服务性能下降；             具、出动电子         趋势：濒临锂电板时刻高出的替代恫吓。               开拓，也可用         优点：能量密度较高、轮回寿命长、无顾虑效应、绿色环        于电动汽车动         保；                               力电板和储能 锂离子电板   纰谬：低温性能和能量密度有待络续汲引；               鸿沟等         趋势：发展赶紧、应用鸿沟赶紧普及，研发办法向高比能         量、高安全性发展。   锂离子电板是一类依靠锂离子在正极与负极之间出动来达到充放电目的的 一种二次电板。锂离子电板主要由正极（含锂化合物），负极（碳素材料），电 解液，隔阂四个部分组成。按照拂用鸿沟差别，锂离子电板主要分红消费类锂 离子电板、能源类锂离子电板和储能类锂离子电板三大类；按照封装模样差别， 锂离子电板不错分为软包电板、方形电板和圆柱电板；按照正极材料差别，锂 离子电板不错差别为三元锂电板、磷酸铁锂电板、锰酸锂电板、钴酸锂电板等。   锂离子电板是 20 世纪 90 年代开发获胜的新式绿色电板，具有能量密度高、 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 轮回寿命长、自放电率小、绿色环保等杰出上风。面前，锂离子电板已大批应 用在消费类电子产物（举例手机、札记本电脑等 3C 产物）、电动器用、电动两 轮车、新能源汽车和储能鸿沟等。   锂电板的中枢部件是锂电板正极材料，面前主流的正极材料包括三元材料、 磷酸铁锂、锰酸锂和钴酸锂等。公司主要出产、销售尖晶石型锰酸锂尽头先行者 体锰酸锂专用二氧化锰。   ①锂离子电板概况   跟着国度“双碳”战术的进一步倡导和鼓吹，绿色新能源材料产业链将具 有长足、可期的发展空间。在政府政策支援和卑劣应用鸿沟驱动的影响下，全 球和我国锂电板产业规模均稳步增长，卑劣阛阓应用场景愈发丰富，主要包括 电动汽车、电动两轮车、电动器用、新式储能应用等。   根据研究机构 EVTank 发布的《中国锂离子电板行业发展白皮书（2024 年）》 统计，2023 年全球锂离子电板总体出货量为 1,202.6GWh，同比增长 25.6%。根 据工信部《2023 年天下锂离子电板行业运行情况》关系数据，2023 年天下锂离 子电板产量 940GWh，同比增长 25%，其中消费型、能源型、储能型锂电板产 量分别为 80GWh、675GWh、185GWh。翌日跟着新能源汽车、储能、电动两 轮车、电动器用等多元化阛阓迅猛发展，锂电板阛阓需求及应用空间将赓续增 大。根据 Mordor Intelligence 数据，跟着锂电板时刻的日益锻练，翌日其应用将 愈加平常，对铅酸电板、镍氢电板、镍镉电板形成更平常的替代，斟酌到 2025 年锂电板在二次电板中的规模比例将卓绝 70%。   比年来，我国锂电板只数产量总体呈现增长态势。2016 年，我国锂电板产 量 78.42 亿只，2023 年大幅增至 245.28 亿只，期间年均复合增长率为 17.69%。 亿只，同比增长均卓绝 40%；2018-2021 年间，我国锂电板产量同比增长除 同比增长仅 2.85%，2023 年度同比增长率为 2.51%。 湘潭电化科技股份有限公司                                                                      召募说明书                           中国锂电板产量及同比增长率                           年产量（亿只，左轴）                   同比增长率（右轴）    数据来源：同花顺 IFinD，国度统计局     根据高工锂电统计数据，我国锂电板出货量总体持续增长，2023 年我国锂 电板算计出货 895GWh，同比增长 36.02%。随同我国新能源汽车销售高速增长， 以及能源电板产业链全球竞争上风显贵，我国能源电板占比总体持续稳步汲引， 增长与 5G 基站确立加速的布景下，储能锂电板需求快速增长，2023 年我国储 能锂电板出货量达 206GWh，同比增长 58.46%；2023 年我国数码电板出货量     锂电板已被平常应用于消费鸿沟、能源能力和储能鸿沟。“双碳”办法和 新能源汽车渗入率的汲引，带动能源锂电板阛阓规模持续扩张；消费锂电板方 面，尽管传统 3C 电子进入存量期间，但其举座规模体量仍在，同期可一稔设 备、无东谈主机、电子烟等新兴鸿沟也能为消费锂电板阛阓带来需求增量；储能锂 电板方面，一系列饱读舞储能发展的产业政策的落地叠加储能应用场景的多元化 将会为储能锂电板带来可不雅的发展空间。当前新能源汽车阛阓发展呈加速之势， 中国、欧洲、好意思国三个阛阓翌日将持续孝敬紧迫增量，同期，储能、电动两轮 车等鸿沟也有望迎来快速增长。根据东方证券研究所预测，2025 年全球能源电 池需求达到 1,523GWh，外加消费电板、储能、电动器用、电动自行车等需求， 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书                         全球锂电板需求量（GWh）      数据来源：GGII，东方证券研究所      ②锂离子电板正极材料      正极材料是锂离子电板的中枢部件，一方面影响锂电板电化学性能的短处 要素，决定了电板的能量密度及安全性，进而影响电板的概述性能，另一方面 其价钱相对沸腾，在锂电板材料成本中所占的比例达 30%~40%，从而影响了电 池举座成本的潦倒。      面前主流的正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂和钴酸锂等，其性 能对比情况如下：      型号             锰酸锂       磷酸铁锂         三元正极材料           钴酸锂 化学式          ????2?4       ??????4      ??（?????????）?2   ?????2 比容量（mAh/g）   100-120       130-140      150-220           140-150 相应电板电芯的 质料比能量        130-180       130-160      180-240           180-240 （Wh/kg） 压实密度（g/cm              >3.0          2.1-2.5      3.7-3.9           4.1-4.3 ?） 轮回性/次        500~2000      >2000        1500~2000         500~2000                            -20℃相对于              -20℃相对于 25℃                -20℃相对于 25℃的      -20℃时容 低温性能                       25℃的容量为              的容量为 90%                   容量为 70%           量快速零落              价钱相对较低，                                      振实密度              高安全性，高倍       高安全性，循       能量密度高、低           大、能量密 上风              恣意，低温性能       环寿命长         温性能好              度高、服务              好                                            电压高 湘潭电化科技股份有限公司                                                                                    召募说明书          型号                       锰酸锂               磷酸铁锂              三元正极材料                     钴酸锂                                                 能量密度较                        能量密度低、高                                       高温易胀气、轮回性 间隙                                              低，低温性能                                          成本高                        温轮回性能差                                        和安全性较差                                                 较差                电动自行车、低                                                 电动汽车及大                                          传统 3C 电 应用鸿沟           端电动车、数码                                               电动汽车                                                 规模储能                                            子产物                电子产物          贵府来源：公开贵府整理          根据 EVTank 统计数据，2017 至 2023 年我国正极材料出货量从 25.30 万吨 增长到 247.60 万吨，2021 年以来快速增长，当年增长率达到 98.55%，2022 年 增长率为 77.97%，2023 年增速放缓，增长率为 27.17%，期间复合增长率达到                                   中国锂离子电板正极材料出货量                                       出货量（万吨，左轴）                    同比（右轴）          数据来源：EVTank          根据华西证券的预测，跟着卑劣锂电板产业的繁盛发展，斟酌到 2025 年， 中国正极材料阛阓总需求将达到 322.34 万吨，持续大幅增长。          （4）锰酸锂          锰酸锂行为锰酸锂电板的正极材料，具有价钱相对较低、电压平台高、倍 恣意能好、安全性能好等优点，主要应用于电动自行车及低速电动车、电动工 具、数码电子产物、储能等鸿沟，也可掺混到三元材料或磷酸锰铁锂中，比年 湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书 在电动两轮车、电动器用、数码产物阛阓发展赶紧。    根据 ICC 鑫椤资讯公开数据，2018-2021 年中国锰酸锂出货量逐年上升， 年均复合增长率达到 22.86%，2021 年出货量达 10.2 万吨。2022 年由于上游碳 酸锂价钱大幅上升，锰酸锂出货量为 6.6 万吨，同比下降 35.29%。2023 年碳酸 锂价钱下降，锰酸锂材料及电芯价钱随之下降，刺激了末端需求的提高，因此 国内锰酸锂出货量回升至 8.99 万吨，同比增长 36.21%。2024 年上半年碳酸锂 价钱处于低位，在 8-12 万元/吨波动，因此锰酸锂正极材料性价比突显，叠加下 游需求放量，锰酸锂出货量增多。2024 上半年国内锰酸锂出货量 6.01 万吨，同 比增长 45.17%。                                    锰酸锂出货量                                                    -35.29%          -                                                                     -40.00%                                   出货量（万吨）                  增速   数据来源：ICC 鑫椤资讯    根据 ICC 鑫椤资讯预测，国内锰酸锂需求量稳步增多，2025 年国内锰酸锂 需求量斟酌为 17.95 万吨，2030 年将增长至 41.56 万吨。 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书   数据来源：ICC 鑫椤资讯   ①电动两轮车阛阓   电动两轮车包含合适《电动自行车安全时刻范例（GB17761-2018）》，即 “新国标”的电动自行车，以及合适《电动摩托车和电动简短摩托车通用时刻 条件（GB/T 24158-2018）》《电动摩托车和电动简短摩托车安全要求（GB24155- 不雅平淡与塑件包覆较少的普通自行车访佛，有较多车架部分外露；电动简短摩 托车的外不雅更接近摩托车，与电动自行车比拟，电动简短摩托车领有更大的电 机功率、更长的续航里程及更大的装载能力；电动摩托车的外不雅与电动简短摩 托车访佛，车身大部分包覆塑件。主要时刻研究情况如下： 时刻研究     电动自行车        电动简短摩托车             电动摩托车 产物属性   非生动车       生动车              生动车        《电动自行车安    《电动摩托车和电动简短摩     《电动摩托车和电动简短摩 践诺法式   全时刻范例》强    托车通用时刻条件》保举性     托车通用时刻条件》保举性        制性法式       法式               法式 整车质料   ≤55kg      不错≥55kg          不错≥55kg 最高车速   ≤25km/h    ≤50km/h          >50km/h 电板电压   ≤48V       无穷定              无穷定 电机功率   ≤400W      ≤4kW             >4kW 脚踏骑行   必须具有       不具有              不具有   注：2024 年 9 月 19 日，工信部发布了《电动自行车安全时刻范例（征求见识稿）》                                              ， 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 主要改革内容有将使用铅蓄电板的电动自行车整车分量由 55 公斤提高至 63 公斤，不再强 制要求通盘车型均安装脚踏能源装配等。   跟着全球列国接踵建议温室气体减排、杀青“双碳”办法，遴选发展清洁能 源、电动车，减少工业排放等设施，绿色出行的不雅念渐渐深入东谈主心。同期，依 赖于电板时刻高出、智能物联网系统的赓续完善，全球对电动两轮车等短距离 交通器用的需求量持续增多。根据 EVTank 数据，2023 年全球电动两轮车出货 量达 6740 万辆，同比增长 4.5%。   数据来源：EVTanK   在城市轨谈交通确立以尽头余全球交通确立相对不足，同期住户出行半径 赓续增多情况下，电动两轮车以其操作简便、方便快捷、省时省力、性价比高 等特性，成为东谈主们改善出行条件的紧迫采用。我国电动两轮车行业自 1995 年起 步发展以来，历经十余年的高速发缓期冉冉成为国民短途出行的主要器用。自 剧。2018 年《电动自行车安全时刻范例》（GB17761-2018）强制性国度法式 （新国标）稳重发布，2019 年 4 月稳重实施，换购需求汲引，同期外卖、快递 等短途配送行业的快速发展产生增购需求，行业重回高增长。   中短期内，新国标替换需求将成为电动两轮车行业增量干线。跟着新国标 在各地的过渡期结果，2022 年兴起的换购潮将络续保持，新国标径直推动的换 车量将成为 2023-2024 年的增长主力；探讨到电动车自然的更新周期为 2~3 年， 在 2025-2026 年后，自然更新替换量将冉冉增多。即时配送和分享电单车等新 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书 经济模式的成长也带动电动两轮车行业快速发展。当前国内各样市内场景配送 东谈主员规模超 800 万，斟酌到 2025 年将超 1,000 万，基于用车损耗大，更换周期 短等要素，即时配送阛阓对电动两轮车的需求量将卓绝 1,000 万辆。各大平台 正冉冉加大对分享电单车阛阓的投放力度，根据 iiMedia Research 关系数据，我 国 2021 年分享电单车投放量 382 万，斟酌到 2025 年分享电单车投放量将达到 量。同花顺金融研究中心统计数据裸露，2022 年我国电动两轮车社会保有量达 到 3.64 亿辆，斟酌 2025 年将达到 4.24 亿辆。高保有量下，新增需求增长自然 放缓，但基数可不雅。当前我国电动两轮车保有量水平较高，相等于每 4 个国东谈主 就领有 1 辆电动两轮车，新增需求的增速将冉冉放缓。但招引我国较大的东谈主口 基数，将仍能带来每年千万级傍边的阛阓空间。   数据来源：德勤   根据前瞻产业研究院数据，我国电动两轮车的总销量由 2017 年的 3,050 万 辆增长至 2021 年的 4,980 万辆，复合年增长率为 13.04%。2022 年我国两轮电 动车销量约为 5,670 万辆，同比增长 13.86%。从 2022 年我国两轮电动车销量情 况来看，电动自行车是我国两轮电动车最大的细分阛阓，据中国自行车协会初 步统计，2022 年我国电动自行车销量约为 5,000 万辆，约占两轮电动车阛阓的 湘潭电化科技股份有限公司                                         召募说明书 来源研究院数据，2023 年我国电动两轮车销量达到 5,880 万辆，同比增长 4.8%， 斟酌 2030 年我国电动两轮车销量达到 9,230 万辆。    当前，我国电动两轮车电板主要为铅酸电板和锂电板，受限于上游碳酸锂 价钱供需矛盾等要素影响，除在价钱方面阶段性不具备上风外，锂电板在能量 密度、轮回寿命、环保等方面均具有较大上风。锂离子能源电板替代铅酸电板 是势在必行。面前我国大部分的电动自行车、电动摩托车使用铅酸电板，铅酸 电板存在玷辱重、分量大、比能量低、寿命短等问题，锂离子电板因其清洁、 高效的特性正冉冉取代铅酸电板的阛阓合位。受环保要求、行业政策、阛阓需 求等方面的影响，斟酌锂电板在电动两轮车鸿沟的渗入率会冉冉汲引。    我国环保要求冉冉汲引，绿色发展理念冉冉深入东谈主心。铅酸蓄电板含有汞、 铅、镉、镍等重金属及酸、碱等电解质溶液，如出产或处理不当，可能会对东谈主 体及生态环境酿成危害。《重金属玷辱概述防治“十二五”磋议》中铅被列入 5 种重点防控的重金属玷辱物之一，铅蓄电板行业也被列入 5 种重点防控行业之 一。铅蓄电板出产及再生行业的玷辱防治照料是重金属玷辱防治的重点服务。 锂离子电板具有优良的环保特性，翌日锂电板替换铅酸电板的趋势会越发明显， 程度也会渐渐加速。    电动自行车《新国标》对于电动自行车整车分量等作念出了愈加明确要求。 鉴于锂电板比拟铅酸电板，其体积是铅酸电板体积的 2/3，分量约是铅酸电板重 量的 1/3，在其他配置不变的情况下，想要杀青减重，减轻电板分量是得意新国 标的最简便的方式。另外，2021 年 6 月工信部改革的《纯电动乘用车时刻条件》 （征求见识稿）对电板能量密度、轮回次数对应的放电容量建议了更高的要求， 铅酸电板难以达到法式，而锂电板则合适关系法式。因此，电动两轮车鸿沟 （尤其是智能电动车和中高端电动车）采用锂电板行为铅酸电板的替代，将成 为行业翌日发展的主流趋势。    根据 EVTank 统计数据，2018-2021 年中国电动两轮车用锂离子电板出货量 逐 年 增 长 ， 2021 年 达 到 13.1GWh ； 而 2022 年 首 次 出 现 下 降 ， 出 货 量 为 体渗入率由 2021 年的 24.2%下滑至 2022 年的 19.5%。主要系 2022 年碳酸锂价 格较高导致锂电板价钱飞腾，厂商为约束成本开销而采用相对便宜的铅酸电板。 湘潭电化科技股份有限公司                                                                                                 召募说明书      根据 GGII 统计数据，跟着我国电动两轮车锂电化渗入提速，预期 2026 年 电动两轮车锂电板出货量将达到 30GWh，锂电渗入率将达到 70%以上，给在电 动两轮车鸿沟竞争的锂电板企业提供细密的发展契机。根据 ICC 鑫椤资讯预测， 锂电板在电动两轮车鸿沟的渗入率 2025 年将达到 32%，2030 年将达到 70%。                              锂电板在两轮车（新车）渗入率%      数据来源：ICC 鑫椤资讯      从时刻门路来看，2021 年中国电动两轮车鸿沟锰酸锂电板阛阓占比从 2020 年的 45%汲引至 56%，增长明显，LFP 电板和三元电板阛阓占比均出现下滑。      为进一步汲引电动自行车锂离子蓄电板质料安全水平，促进行业安全健康 发展，由工信部负责组织草拟的《电动自行车用锂离子蓄电板安全时刻范例》 （以下简称“《时刻范例》”）（GB43854—2024）强制性国度法式已由阛阓监管 总局（国度法式委）发布，将于 2024 年 11 月 1 日稳重实施。《时刻范例》针对 单体电板划定了严格的过充电（1.5 倍）、针刺等测试，高镍体系三元锂电板很 难通过上述测试，今后将难以应用在电动自行车鸿沟。1      另外，跟着全球碳中庸战术的鼓吹，全球大批国度在政策上鼎力补贴代步 器用电动化，交通器用“限油换电”成为翌日主旋律，东南亚阛阓、欧洲阛阓 电动两轮车消费正在快速增长，根据 Frost & Sullivan 关系数据，斟酌到 2026 年电动两轮车在国外阛阓年销量可达 4,630 万辆，翌日五年平均增速可达 21.7%。 未回电动两轮车国外需求有望持续放量。     出自阛阓监管总局网站《电动自行车用锂离子蓄电板安全时刻范例》九问九答。 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书   根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内两轮车阛阓对锰酸锂材料的需求量为 锂材料的需求量为 5.6-10.0 万吨，2030 年将进一步提高至 14.3-25.7 万吨。   ②3C 数码等消费产物阛阓   比年来，伴跟着国民经济水谦和住户消费能力的汲引，3C 数码等消费产物 具有遍及的阛阓空间。锰酸锂面前在 3C 数码等消费产物上的应用主要辘集在 中低端数码鸿沟，高端数码鸿沟面前主要给与钴酸锂行为正极材料。锰酸锂材 料相对钴酸锂成本上风明显，翌日跟着锰酸锂恬逸性、轮回性能等方面的改进， 有望在 3C 数码鸿沟对钴酸锂进一步形成替代，汲引其阛阓份额。当前在 3C 数 码等消费产物阛阓，锰酸锂电板主要应用于出动充电宝、可一稔开拓、扫地机 器东谈主等产物鸿沟。   跟着 5G 收罗的赶紧普及和出动互联网生态的快速发展，各式短视频和游 戏 APP 的推广加速了手机电量的奢靡速率，行为消费电子产物的“出动加电站” 的分享充电宝应时而生，并得到快速扩张。短期看来，线下场景复苏速率较为 迟缓，但从历久来看，一方面，餐饮、旅游等行业将会迎来新一轮的景气回升， 从而为行业发展提供实足能源；另一方面，行业准则和关系政策也在赓续完善 的过程中，这也会更好地匡助行业向范例化、可持续化发展的旅途迈进。   分享充电宝业务与线下东谈主流量高度关系，面前来看，城市线下场景复苏进 程向好，复苏节律进一步打开，有助于分享充电宝业务的持续扩张。根据国度 统计局的数据，2023 年度，我国社会零卖总额 47.15 万亿元，同比增长 7.2%， 其中餐饮业社会零卖总额 5.29 万亿元，同比增长 20.4%；2024 年 1-9 月，我国 社会零卖总额 35.36 万亿元，同比增长 3.3%，餐饮业社会零卖总额 3.94 万亿元， 同比增长 6.2%，消费持续复苏。   面前分享充电宝在一、二线城市诡秘范围较广，基本处于遍地可见的状态， 阛阓趋于饱和，但在东谈主口数目较多的三、四线城市，还有较大的阛阓空间。根 据艾瑞接洽数据，2023 年分享充电宝行业诡秘点位数已达到 404 万个，占天下 通盘潜在有用点位数的 19.1%，同比增长 31.8%。 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   数据来源：艾瑞接洽   面前，可一稔开拓主要应用在智高腕表、智高手环、蓝牙耳机，中枢时刻 的高出将愈加丰富可一稔开拓的功能，创造更多的应用场景。2022 年全球智能 腕表出货量同比增长 12%，主要来自于苹果新品的强劲需求及印度阛阓的高速 增长驱动。跟着厂商健康检测等切合消费者需求的功能赓续创新，智高腕表有 望保持高速增长，根据 counterpoint 的预测，2024 年全球智高腕表销量将分别 增长 13.0%。VR/AR 开拓跟着赓续创新，斟酌会为可一稔开拓带来增长。根据 IDC 数据统计，受宏不雅经济环境以及管控设施的影响，2022 年全球可一稔开拓 出货量达 4.92 亿台，同比下降 7.7%；2023 年随经济条件改善，以及新兴阛阓 需求开拓，全年出货量增长 1.7%，斟酌 2024 年出货量将达到 5.597 亿台，2028 年底将增至 6.457 亿台，复合增长率约为 3.64%。其中，2021 年中国蓝牙耳机 阛阓出货量达到 1.2 亿台傍边，2026 年将达到 1.7 亿台，2022-2026 年期间复合 增速达 7.2%。   我国度庭地板以硬质地板材质为主，和居家表里环境区分明确的生涯民风， 共同促使我国形成了以拖地为主，扫地为辅的地板清洁民风。拖地行为一项中 度家务活，过程繁琐费时勤苦，抵消费者来说职业替代需求强烈。伴跟着国内 各大扫地机器东谈主厂商在出动导航、出动避障与大地清洁层面的时刻破损与应用 创新，扫地机器东谈主产物新陈代谢，渐渐怜爱拖地功能的应用，实用性与性价比 湘潭电化科技股份有限公司                                   召募说明书 显贵汲引，国内阛阓步入加速渗入期。   根据奥维云网公开数据，中国扫地机器东谈主销售额已从 2015 年的 27 亿元增 长至 2022 年的 124 亿元，复合增长率为 24.33%。根据奥维云网公开数据测算， 睿数据，我国清洁电器面前举座渗入率为 34%，其中新兴品类扫地机器东谈主和洗 地机的渗入率均未卓绝 10%，而国外大多国度的清洁电器渗入率均已卓绝 80%， 比拟之下我国清洁电器行业、扫地机器东谈主行业具有很强的成长性。   根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内数码阛阓对锰酸锂材料的需求量为 材料的需求量为 8.30 万吨，2030 年将进一步提高至 10.00 万吨。   ③电动器用阛阓   电动器用在东谈主类日常行径中上演着越来越紧迫的变装，且随同用户使用习 惯和消费偏好的演变向微型化、便携化发展，无绳锂电板器用成为比年回电动 器用中普及最快的产物类型。跟着电动器用从工业等专科应用鸿沟冉冉向民生 鸿沟的发展，越来越多的家庭消费者倾向于 DIY 完成微型任务，无绳化、简便 性、小而轻型化的电动器用渐渐成为翌日产物的发展趋势之一。锂电板比拟于 传统的镍镉电板、镍氢电板具有高能量密度、长轮回寿命、清洁无玷辱等优点， 已成为无绳直流电动器用的主流电源决议。   根据 SphericalInsights&Consulting 数据，电动器用阛阓规模将从 2022 年的 续航持久是无绳电动器用的中枢需求，在无绳电动器用渗入率持续攀升的趋势 下，电动器用充电器阛阓具有恬逸的增长预期。2021 年全球电动器用锂电板出 货量为 22GWh，根据 GGII 预测，2026 年出货量将增至 60GWh，比拟 2021 年 有 1.7 倍的增漫空间。iiMedia Research（艾媒接洽）数据裸露，2023 年中国电 动器用阛阓销售规模为 200.8 亿元，斟酌 2027 年有望达到 259.6 亿元，复合增 长率达 6.63%。   锰酸锂主要应用在中低端电动器用电板鸿沟，高端电动器用鸿沟因对高倍 率放电、高能量密度有一定要求，面前主要使用三元正极材料。可是，纯三元 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书 材料成本较高，因此三元掺杂锰酸锂搀杂使用也占据一定高端产物阛阓份额， 并成为繁多电板企业重点发展的办法之一，这将促进锰酸锂在电动器用电板领 域的应用和阛阓份额的汲引。    根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内电动器用阛阓对锰酸锂材料的需求量 为 3.92 万吨，2030 年将进一步提高至 7.92 万吨；2025 年全球电动器用阛阓对 锰酸锂材料的需求量为 4.31 万吨，2030 年将进一步提高至 8.71 万吨。    ④新能源汽车鸿沟    在“双碳”政策和节能减排的期间布景下，发展新能源汽车被以为是科罚 全球能源与环境问题的最有用设施之一，成为全球共鸣。世界多国均将新能源 汽车上升为重要战术，行为杀青“双碳”办法的紧迫推手。根据国际能源署发 布的《2023 年全球电动汽车斟酌》，基于现有的政策和办法情况下，全球 2030 年新能源汽车份额将有望达到 35%。    根据中汽协的数据，2023 年我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产 销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，阛阓占有 率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商 用车产销 11.5%和 11.1%，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的 34.9%和    新能源汽车行为锂电板的紧迫应用鸿沟，其翌日增长对能源电板阛阓规模 的扩大有紧迫作用。面前我国新能源汽车能源电板正极材料主要为磷酸铁锂和 三元材料，锰酸锂材料占比较低，主要系其能量密度低于磷酸铁锂和三元材料、 高温及轮回性能低于磷酸铁锂。    锰酸锂电板面前主要应用于电动物流车等商用车鸿沟。我国商用车产销量 规模远小于乘用车，2016-2020 年，我国商用车产销量快速增长，2021 年起， 受环保政策及宏不雅经济环境的影响，我国商用车产销量入手下滑，2022 年，我 国商用车产量为 318.6 万台，同比下降 31.66%，销量 329.92 万台，同比下降 国民经济的冉冉答复，物流等关系需求会渐渐回升，物流商用车产销量也会逐 步答复增长。跟着锂电板时刻的赓续发展，以星恒电源为代表的能源锂电板企 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书 业赓续创新，推出的 S7 超等锰酸锂电板具有长轮回寿命、低成本和二次寿命等 特性，可锻练运用于电动乘用车及新能源商用电动车科罚决议。在乘用车鸿沟， 锰酸锂材料在汽车能源阛阓上的主要应用在 A00 级车型上，举例星恒电源锰系 多元复合锂体系应用于五菱宏光 MINIEV 部分车型。    跟着能源电板时刻的赓续高出，锰酸锂与其他材料掺杂的复合锰酸锂材料 时刻赓续锻练。如锰酸锂材料与三元材料搀杂使用，不仅不错诬捏电板的成本、 提高电板的安全性，而且不错通过疗养三元材料与锰酸锂的使用占比来得意细 分阛阓的不同需求，搀杂体系在电板的能量密度、经济性、加工性、高暖和储 和高温轮回等方面都好于单纯的锰酸锂体系和单纯的三元体系。因此行为三元 材料的有劲补充，成本更低、性能更优的锰酸锂电板将迎来更多的应用场景。    根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内新能源汽车阛阓对锰酸锂材料的需求 量为 1.20 万吨，2030 年将进一步提高至 7.90 万吨；2025 年全球新能源汽车市 场对锰酸锂材料的需求量为 1.90 万吨，2030 年将进一步提高至 14.10 万吨。    ⑤储能鸿沟    储能主要包括物理储能和电化学储能两大类。物理储能以抽水蓄能、压缩 空气蓄能等为代表，电化学储能主要包括锂电板储能、铅蓄电板储能等。储能 电板是电化学储能的主要载体，通过电板完成能量储存、开释与照料的过程， 面前锂离子电板是时刻最锻练，应用最平常的储能电板。    根据头豹研究院数据，全球锂离子电板储能时刻装机规模逐年上升，占全 球储能累计装机规模比重赓续扩大，锂离子电板储能阛阓需求量大，截止 2021 年，中国锂离子电板储能时刻装机规模为 5.2GW，占比为 11.2%。跟着卑劣储 能需求量的赓续扩大，储能电板行业阛阓规模随之上升，阛阓需求量赓续增高， 斟酌 2026 年阛阓规模将增长至 3,023.1 亿元。 内储能电板产量 120.3Gwh，同比增长 162%；全球储能电板产量 139.9Gwh，同 比增长 112%。斟酌到 2025 年，国内及全球储能锂电板产量有望达到 390Gwh、 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书   早期储能电板行业阛阓规模较小，国度尚未出台关系政策，储能电板以度 电成本低的铅蓄电板为主；2016 年后，锂离子电板入手被平常应用，2020 年后， 磷酸铁锂电板成为储能电板行业主流。锰酸锂自然轮回次数相对磷酸铁锂低， 但有价钱上风，对能量密度、轮回次数要求不高的便携式储能等储能类型，锰 酸锂具有较大的应用空间。跟着时刻的程度，翌日锰酸锂如在高温性能、轮回 性能等方面改进提高，则其在储能锂电板的阛阓份额有望汲引。受政策率领及 行业时刻迭代推动，储能电板卑劣阛阓发展后劲大、需求遍及，有望带动锰酸 锂储能电板需求量赓续扩大，从而汲引锰酸锂的阛阓需求。   根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内储能阛阓对锰酸锂材料的需求量为 材料的需求量为 1.56 万吨，2030 年将进一步提高至 5.72 万吨。   （三）行业竞争样式和刊行东谈主的阛阓合位   （1）电解二氧化锰   电解二氧化锰是电板化工细分行业，我国事全球电解二氧化锰产量最大的 国度。   我国电解二氧化锰行业辘集度较高，龙头企业占据阛阓主导地位。贵州、 广西、湖南等地为我国电解二氧化锰主产区，其中广西占据我国总产量 75%左 右。面前我国电解二氧化锰在出产规模化企业总产能约为 50 万吨/年。   电解二氧化锰行业竞争比较浓烈，行业内出产企业和会过产业链布局等措 施来提高竞争力，一方面积极约束上游锰矿资源；另一方面，部分企业也采用 互异化竞争或关系多元化蔓延，冉冉向合适翌日阛阓发展办法的锰酸锂专用型 电解二氧化锰、锰酸锂等鸿沟发展。在当前需求紧缩的情状下，未回电解二氧 化锰行业辘集度将会进一步提高，推动行业良性发展。同期，在国度“碳达峰、 碳中庸”的大布景下，电解二氧化锰行业将会向愈加低碳环保、绿色智能的先 进制造模式迈进。   （2）锰酸锂 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书    经过多年的发展及阛阓竞争，当前锰基正极材料除锰酸锂材料较为锻练外， 其余新式锰基正极材料尚未形成大规模量产或爆发式增长。对锰酸锂而言，其 阛阓辘集度相对较高，主要系：受国度新能源汽车补贴政策影响，能源电板市 场重点为三元及磷酸铁锂电板，锰基正极材料阛阓容量相对较小，中小企业生 存环境较为深重而渐渐退出或停产；鉴于锰酸锂研发难度大、工艺时刻壁垒高 等特性，对锰基正极材料的研发过问主要辘集在具有资金及产能规模上风的大 中 型 企 业 ， 如 湘 潭 电 化 、 博 石 高 科 、 多 氟 多 （ 002407.SZ ）、 中 天 新 能 （870309.NQ）、晶石能源（872440.NQ）、智锂科技（873906.NQ）等，在《新 国标》冉冉实施及锰酸锂时刻高出带动阛阓需求快速增长的过程中，头部企业 竞争实力赓续增强。    在阛阓导向下，时刻赓续迭代，不同时刻门路的电板材料各自都有其上风 的应用鸿沟和应用场景。锰酸锂在 3C 数码、电动两轮车、电动器用、A00 级 新能源汽车等鸿沟具备较为了了的应用场景；同期锰酸锂材料与三元等其他材 料的搀杂使用亦然当前锂电板企业采用的紧迫时刻门路之一。跟着原材料碳酸 锂价钱冉冉下降至合理水平，锰酸锂材料的性价比上风突显；另外，当前锰酸 锂行业正在加强研发时刻，跟着锰酸锂在高暖和储、高温轮回性能方面的赓续 破损，以及与其他材料掺杂复合使用性能的破损，其应用场景将更平常，阛阓 竞争力将进一步汲引，会招引更多的阛阓参与者，阛阓化程度会进一步汲引。    （1）电解二氧化锰    公司是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业，已经在行业深耕 60 多年， 产物的主要时刻研究处于行业当先地位，产能、产量均居行业前哨，具有规格 皆全、性能优异的上风，在国表里电板行业享有较大声誉，与全球各大电板厂 商一直保持细密交流并建立了历久恬逸的合作关系。公司坚持走互异化竞争谈 路，赓续开拓创新，阛阓竞争力赓续增强，在行业内的影响力也赓续加大。    国内主要同行业企业包括南边锰业、广西桂柳新材料股份有限公司等，南 方锰业的产能 2021 年已经扩张到 15 万吨/年，竞争绝顶浓烈。 湘潭电化科技股份有限公司                                                      召募说明书 序号           企业称号           产能（万吨）            产量（万吨）            销量（万吨）      注：数据来源于上市公司年报、企业官网或刊行东谈主获取的阛阓数据。      （2）锰酸锂      湘潭电化控股子公司广西立劲锰酸锂产物产能规模为 2 万吨/年，该出产线 自动化程度高，可出产容量型锰酸锂和能源型锰酸锂两大系列，部分产物研究 处于国内同行业当先水平。依托多年的电板材料出产照料教诲，公司锰酸锂产 品恬逸性好，产物品质深受客户相信。公司通过先行者体四氧化三锰的研发创新， 赓续开发高倍率、高暖和储与轮回性能更优的产物，发奋于构建从锰矿资源到 锰系新能源正极材料的产业链，进一步提高竞争力。      我国锰酸锂行业阛阓辘集度相对较高，公司产能、产量名次靠前。国内锰 酸锂行业主要企业包括博石高科、新乡弘力、南边锰业、多氟多（002407.SZ）、 贵州百念念特、中天新能（870309.NQ）、智锂科技（873906.NQ）、晶石能源 （872440.NQ）等。      我国主要锰酸锂企业 2023 年度情况如下：      企业称号       产能（吨）                产量（吨）                      销量（吨） 博石高科                 28,024.00           未公开败露                    未公开败露 新乡弘力                 20,000.00           未公开败露                    未公开败露 南边锰业                 20,000.00                5,400.00              5,618.00 多氟多                  15,000.00           未公开败露                    未公开败露 湘潭电化                 20,000.00               13,008.14             13,684.78 贵州百念念特                 6,000.00           未公开败露                    未公开败露 中天新能                  6,000.00                2,097.00              1,978.60 智锂科技                  6,000.00           未公开败露                    未公开败露 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书   企业称号         产能（吨）             产量（吨）     销量（吨） 晶石能源              3,000.00         未公开败露     未公开败露   注：产能、产量及销量数据来源于按时申报或者关系公司的官方网站败露的数据。中 天新能的销量系根据其年报信息测算的数据。   （1）规模运营上风   公司在电解二氧化锰行业持续栽培几十年的过程中，积贮了丰富的锰系电 池材料出产运营教诲，出产过程中对不同锰矿资源的开发利用具有较强的安妥 能力，能针对卑劣需求精确研发、保证产物一致性和恬逸性、并杀青恬逸托福。   面前公司电解二氧化锰产能规模居行业前哨，产物类型皆全，且不同产物 型号可灵活鬈曲，可根据阛阓变化和需求情况实时优化疗养产物结构，得意客 户的互异化需求。   公司锰酸锂产物产能规模在行业内靠前，通过规模化出产运营不错推动公 司形成一定的成本竞争上风。   （2）持续创新上风   湘潭电化、靖西电化和广西立劲均为高新时刻企业，湘潭电化是经湖南省 科学时刻厅认定的“湖南省锰系储能材料工程时刻中心”，靖西电化是国度级专 精特新“小巨东谈主”企业。公司具备持续的研发创新能力，对锰在电板正极材料中 的应用进行较全面的时刻储备，赓续进行产物创新，稳步鼓吹新产物的前瞻性 研究和新时刻的开发，丰富产物类型，产物时刻研究达到行业当先，产物质料 恬逸且上乘，受到客户的高度认同。公司坚持走互异化竞争谈路，持续推出的 高性能系列产物得到客户的一致好评和规模应用，产物竞争力赓续提高。公司 无汞碱锰电板专用型 EMD 获评国度制造业单项冠军产物。公司通过锰酸锂前 驱体的时刻研发，杀青了先行者体四氧化三锰的产业化，将推动锰酸锂短处性能 研究的破损。   （3）产业链上风   多年来，公司一直怜爱产业链布局，进取游资源拓展，确保高品质原料供 应和低成本出产，面前在湖南领有楠木冲锰矿采矿权，正处于勘探过程中，将 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书 根据勘探结果确定确立决议；在广西领有爱屯锰矿采矿权，正在加速矿山采选 工程确立，同期公司在积极寻找其他优质锰矿资源；向卑劣产业纵深发展，形 成了电解二氧化锰、四氧化三锰+锰酸锂的产业链，通过阐扬产业链协同效应， 提高竞争力。   （4）中枢团队上风   公司在历久的出产筹谋中培养了一大都优质东谈主才，领有照料、时刻、营销 三支劲旅，团队凝华力和斗争力强，领有丰富的照料教诲、较强的创新能力和 开拓能力，面对各式风险挑战，能够快速反应，积极遴选应付设施，防卫化解 各样风险。   （5）特准筹谋上风   公司浑水处理业务给与“政府特准，政府采购、企业筹谋”的筹谋模式， 取得了湘潭市政府授予的浑水处理特准筹谋权，现款流较好，盈利较恬逸。   （1）时刻壁垒   电解二氧化锰出产时刻复杂，以面前公司主流产物无汞碱锰电解二氧化锰 为例，其质料要求包括：严格的高化学纯度、不含铵离子、低钾含量、高视比 重、梦想的 γ 型晶体结构、合理的固相名义特性、合理的粒度及粒度散布、良 好的成型性能和吸液性能、品质高度均一化、产物质料历久恬逸性。这些要求 远远卓绝了一般意念念上的化工产物常见的“规格”鸿沟，也对潜在进入者形成 了壁垒。   锂离子电板的卑劣阛阓对锂离子电板质料有着很高的要求，不仅要求电板 有较高的容量，对电板厚度、安全性、高电压过充性和容量的轮回保持率等方 面也都有一定要求。此外，在政策层面，国度出台了《锂离子电板行业范例条 件》《能源汽车产业发展磋议（2021-2035 年）》《对于加速推动新式储能发展的 指导见识》等政策，对能源电板的安全性、轮回寿命、电板能量密度、充放电 性能等研究建议了较高要求。因此，在锂电板出产法式赓续汲引的布景下，锂 电板正极材料行业及关系上游行业的时刻门槛也随之提高。锰基正极材料关系 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书 中枢时刻的破损，除注重日常实验与教诲积贮外，更需要了解上游的工艺，和 卑劣的锂电板制造工艺时刻，其中实验与教诲积贮不仅需要历久的研发过问和 试验出产制造工艺的教诲积贮，而且需要招引客户的应用和反馈后进一步改进， 从而形成一定的时刻和出产工艺壁垒。新进入企业在短时期内很难具备相应的 时刻，出产出卑劣锂电板阛阓所需的高规格正极材料及原材料。   （2）阛阓进入壁垒   电解二氧化锰，罕见是无汞碱锰电解二氧化锰，与一般意念念上的化工原料 产物不同，新的供应商、甚而新出产线的产物都要经过历久、严格的质料检测 法式和质料保证体系认证过程能力赢得电板厂商的认同。此外，电板厂商为保 证原材料的实时、足量供应，更烦躁采用规模较大、品质恬逸、交货实时的供 应商。因此，电板厂商和电解二氧化锰供应商一般有相对恬逸的合作关系，从 而形成电板厂商与电解二氧化锰厂商之间的互相依赖，进而形成进入壁垒。   锂电板正极材料行为制造锂电板的中枢材料，主流锂电板出产厂商对正极 材料供应商在时刻研发实力、出产工艺、产物质料约束、规模化供应能力、财 务恬逸性、生态环保、产物质能等各方面等实行严格的体系认证。因此，领有 丰富行业教诲和行业规模，且能为客户提供个性化服务的企业在阛阓竞争过程 中能占据一定的上风，主流锂电板出产厂商与正极材料供货商合作一般较为稳 定，不会松懈更换，将对新进入者形成了一定的阛阓壁垒。   （3）资金壁垒   主流电板出产厂商有严格的供应商认证体系，对锂电板正极材料供货商的 规模化供应能力有严格要求。锂电板正极材料的规模化出产对资金要求较高， 前期需要过问大额资金确立出产线，而且主要出产原材料占出产成本比例较高， 日常运营需大批资金支援。微型锂电板正极材料出产企业较难杀青规模化出产。   （4）东谈主才壁垒   锂电板正极材料产业属于时刻密集型产业，能否作念到产业化取决于时刻团 队的时刻实力和关系产业教诲积贮。而新入局的企业在时刻积贮、时刻研发和 出产、运营照料团队培养方面难以与先期进入者进行竞争，新入局的企业要想 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书 在短时候内领有相应东谈主才储备较难杀青。   （5）环保时刻壁垒   电解二氧化锰出产的环保压力主要来自于废水、烟气、废渣的处理，锰酸 锂出产的主要玷辱物是废气玷辱物和固体废物。跟着全球范围内环保意志的提 高，世界列国陆续制定了不同细分鸿沟的环保政策及对玷辱物排放的约束法式， 我国对于电板化学制造方面的环保情状也吵嘴常怜爱。如果莫得过问大批的环 保处理设施，未掌持废水、废气、废渣的处理时刻，或者排放够不上国度法式， 将无法进入电解二氧化锰行业或锰酸锂行业，这形成了行业的环保时刻壁垒。   （四）刊行东谈主行业上、卑劣的关联性   电解二氧化锰的原材料主要为锰矿石，上游行业为锰矿开采、加工行业。 电解二氧化锰主要用于电板的出产，卑劣行业为电板行业。锰酸锂的主要原材 料是碳酸锂和锰酸锂专用电解二氧化锰、四氧化三锰，上游行业为锂矿开采、 加工行业。锰酸锂主要用于锰酸锂电板的出产，卑劣行业为锂电板行业。  注：锰酸锂先行者体不错用锰酸锂专用 EMD，也不错用四氧化三锰。   电解二氧化锰行业与潦倒游行业之间具有较强的关联性。上游锰矿石的供 湘潭电化科技股份有限公司                            召募说明书 应制约电解二氧化锰的供给，卑劣电板行业的需求对电解二氧化锰行业的发展 更是至关紧迫。碳酸锂是出产锰酸锂的主要原材料，其价钱变动会径直影响锰 酸锂的阛阓价钱。相对其他正极材料，锰酸锂阛阓价钱竞争更为浓烈，下旅客户 对价钱较为明锐。   （1）电解二氧化锰上游行业   锰矿石是电解二氧化锰的主要原材料（电解二氧化锰产物的紧迫原材料和 能源包括锰矿石、氧化锰、硫酸、电力、燃煤，上述原材料和能源占产物成本 的 70%以上），因此锰矿开采和加工行业发展情状对本行业的出产筹谋影响较大。 公司自身配有锰矿，在入口锰矿价钱较低时，使用入口矿；在入口价钱较高时， 矿石自给（公司本部主要原材料碳酸锰矿石绝大部分由自有矿山提供，子公司 靖西电化则在当地邻近矿厂采购）。   全球锰矿资源比较丰富，但散布不均匀。据好意思国地质拜访局统计，截止 乌克兰和加蓬等国度，其中南非的储量最高，占比约 37.65%。根据《中国矿产 资源申报 2024》数据，截止 2023 年，我国锰矿资源储量为 26,129.79 万吨。 我国锰矿资源较为丰富，可是散布不屈衡，主要散布在广西、贵州、云南、湖 南等地区。我国锰矿资源总量较高但品位偏低，卑劣锰产物加工主要依赖入口 原料，2021 年对外依赖度卓绝 90%。   （2）锰酸锂上游行业   碳酸锂是出产锰酸锂的主要原材料，其价钱波动会径直影响锰酸锂的阛阓 价钱，从而影响锰酸锂的阛阓需求。   锰酸锂阛阓均价与碳酸锂阛阓均价之间高度正关系，2022 年度碳酸锂阛阓 价钱高位运行，导致锰酸锂价钱较高，出货量下降。 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   全球锂资源储量丰富，2022 年约 1.1 万亿碳酸锂当量，近 90%的储量散布 在智利、阿根廷、玻利维亚、澳大利亚、中国和好意思国。智利锂矿储量名次世界 第一，约为 920 万吨，占比高达 43.8%；澳大利亚位居第二，约为 570 万吨， 占比 22.4%；阿根廷锂资源储量名步骤三，约为 220 万吨，占比 9.0%；中国和 好意思国锂资源存量分别约为 150 万吨、75 万吨，占比达 7.1%、3.6%。   我国锂资源较为丰富，主要由盐湖、锂辉石及锂云母组成。盐湖锂资源占 锂总量 80%以上，主要辘集在青藏高原地区；锂辉石矿主要散布四川、新疆等 地；锂云母主要辘集在江西和湖南等地。   电解二氧化锰主要应用于电板材料的出产，其出产和销售对卑劣电板行业 的发展和景气情状具有较强的依赖性。 一次电板阛阓持续低迷。根据海关总署数据统计，2023 年度我国原电板出口量 为 290 亿个，同比下降 0.6%，卑劣一次电板企业产量压缩，一次电板正极材料 电解二氧化锰行业也随之濒临需求紧缩的局面。   自然短期内电解二氧化锰行业仍然濒临需求紧缩的情状，但从历久来看， 在一次电板鸿沟，锌锰电板经过 100 多年的发展，已成为消费者日常生涯中不 可或缺的电子易耗品，且跟着智能化生涯的发展，进一步拓展了应用鸿沟，未 来阛阓需求斟酌仍然会呈现和睦增长的趋势，将带动电解二氧化锰需求增长； 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书 在新能源电板鸿沟，跟着材料改性时刻的高出，且鉴于锰基材料具有锰源丰富、 成本便宜、电压较高等特性，锰基正极材料已经成为业内能源电板研发与应用 的一个破损点。电解二氧化锰在钠电等新能源电板材料中规模化应用后将为行 业带来新的阛阓需求。   锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性更优、倍恣意 能及低温性能好等上风，其在电动两轮车、3C 数码、电动器用、A00 级新能源 汽车等鸿沟具备较为了了的应用场景。其中，锰酸锂电板在数码电子消费产物 鸿沟的应用已经趋于锻练，在电动两轮车及低速电动车鸿沟的应用有望带来增 量需求。同期锰酸锂材料与三元等其他材料的搀杂使用亦然当前锂电板企业为 诬捏成本和改善电板安全性能采用的紧迫时刻门路之一。 储能两大主要阛阓需求放缓，价钱大幅下降，直至 2023 年 4 月下旬，碳酸锂价 格入手止跌回升。受此情况影响，2023 年 1-4 月，锰酸锂销售价钱大幅下降， 出产企业出现蚀本。2023 年 4 月下旬后，销售价钱回升，且卑劣小能源、3C 数码等阛阓需求有上升趋势，锰酸锂阛阓回暖。碳酸锂价钱顷刻间回升后，2023 年 7 月入手持续下降，截止 2023 年期末跌至 10 万元/吨，2024 年以来在 7-11 万元/吨之间波动。根据 ICC 鑫椤资讯公开数据，2023 年国内锰酸锂出货量 比增长 45.17%。2023 年 7 月碳酸锂期货挂牌交易以来价钱持续下降，现货价钱 亦同步下降，受此影响，锰酸锂价钱下降。   一方面，跟着供给的增多，碳酸锂价钱将渐渐回反正常水平，锰酸锂比拟 铅酸、钠离子电板在两轮小能源电板鸿沟的竞争上风将愈加明显；另一方面， 跟着锰酸锂高温轮回、高暖和储性能的赓续改进，阛阓竞争力将进一步汲引， 应用场景将更平常。    七、主营业务情况   （一）刊行东谈主主营业务概况   申报期内，公司从事的主要业务为电板材料业务和浑水处理业务。2023 年 度，公司营业收入 90%以上来自电板材料业务。 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书   公司的电板材料业务主要产物包括 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD、锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍。 其中 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD 主要应用于 一次电板的出产，锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍主要应用于 二次电板鸿沟。   公司浑水处理业务主要包括浑水、污泥处理业务，给与“政府特准、政府 采购、企业筹谋”的筹谋模式，主要运营主体有湘潭浑水、鹤岭浑水，同期湘 潭浑水还受托运营九华浑水处理厂。   （二）刊行东谈主主要筹谋模式   （1）采购模式   公司物资采购调换中心负责公司大部分材料的采购。湘潭和靖西基地所需 的巨额、通用、紧迫物资实施辘集采购，其中巨额材料主要遴选招标方式采购， 其他材料主要遴选网采方式采购。锂盐的采购由广西立劲主要通过与上游部分 大型供应商签订历久供货条约的方式来保障恬逸供应，并根据销售订单研究， 招引原材料阛阓情况、原辅料库存情况及出产研究进行采购。公司参考阛阓行 情及与供应商的合作情况，每年对供应商禀赋进行评审和更新，并平淡采用产 品品质较高且与公司建立历久战术合作的供应商最终进行合作。   （2）出产模式   公司产物出产遴选进程性流通出产的模式，主要招引公司存货照料的备货 安排、在手的下旅客户订单、阛阓需求等要素制定出产研究并组织出产。公司 面前领有湘潭和靖西两大出产基地，领有多条专科出产线，依托自身出产能力 自主出产。   公司 EMD 产物的出产工艺进程如下： 湘潭电化科技股份有限公司                 召募说明书   公司锰酸锂产物的出产工艺进程如下：   （3）销售模式   公司电板材料产物销售给与“工场→工场”的径直销售模式，由公司营销 部负责销售业务。公司领有开拓能力和营销能力较强的营销团队，构建了完善 的营销收罗，与全球各大电板商建立了历久恬逸的战术合作关系。经过多年的 积贮，公司已经具备较强的销售实力，与国表里客户建立了细密的合作关系， 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 领有恬逸的客户群，销售阛阓赓续拓展，公司自营产物出口业务由公司寂寥完 成。 入城市浑水辘集处理业务。   湘潭浑水给与“政府特准、政府采购、企业筹谋”的筹谋模式。湘潭浑水 与湘潭市水务局签订了《特准筹谋合同》，主要负责湘潭河西主城区、九华区南 部等区域的城市浑水辘集处理业务，有用期为 2014 年 1 月 1 日至 2043 年 12 月 责鹤岭镇工业园、鹤岭镇和九华示范区西北区域局部地区的浑水辘集处理业务， 有用期为 2016 年 7 月 18 日至 2046 年 7 月 17 日；鹤岭浑水与湘潭市住房和城 乡确立局签订了《污泥处置特准筹谋合同》，主要负责湘潭市城市两区（岳塘区、 雨湖区）浑水处理厂污泥处置，有用期为 2019 年 4 月 1 日至 2049 年 3 月 31 日。 委员会（以下简称“湘潭经开区管委会”）签署《九华浑水处理厂临时承袭委 托运营条约》。因湘潭经开区管委会已临时承袭由国中浑水特准筹谋的九华浑水 处理厂名目（该名目联想处理规模一期 5 万立方米/日，名目试验处理规模约 常运营，湘潭经开区管委会决定在临时承袭期间，给与托福运营的方式将九华 浑水处理厂名目托福湘潭浑水运营照料，包括但不限于对浑水处理设施开拓检 测测验，对浑水处理效果进行查验等；托福运营时候从 2018 年 1 月 1 日起至 间缓期至 2023 年 12 月 31 日。面前，公司仍然络续受托照料九华浑水处理厂， 新的托福运营条约正在签署过程中。本次托福运营保证了九华浑水处理厂名目 正常运营，具有紧迫的社会效益。   城市浑水辘集处理业务则具有刚性特征，不易受宏不雅经济影响，具有相对 恬逸的收入、利润和现款流量。由于给与了合理、明确的订价机制，湘潭浑水 的收益和现款流相对恬逸可靠，具有可持续盈利能力。 湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书      （1）采购模式      浑水处理业务所需的主要能源为电力，主营业务成本主要由折旧、电费构 成，占比分别约为 40%、30%。      申报期能源采购情况如下：                                                                           单元：万度、元/度 能源        数目           单价         数目            单价         数目         单价      数目         单价 电      1,541.84     0.67     2,036.23        0.69       2,183.14   0.67    1,899.93    0.58      浑水处理所需的主要原材料为通用药剂（如絮凝剂）。药剂的采购由湘潭污 水采购部门统一与供应商签订采购条约；签订采购条约后，由使用单元提交使 用研究，供应商按研究供应。      申报期主要原材料采购情况如下：                                                                            单元：吨、万元 原材料           数目           金额           数目          金额        数目       金额      数目         金额 絮凝剂         10.80          26.11     21.75      55.43      15.56   42.10    17.58     33.42      （2）出产模式      城镇浑水、雨水及地表水等经城市排水总干管通过泵站汲引的方式进入污 水厂区，通过预处理和氧化沟处理工艺对浑水进行处理，使出水达到国度城镇 浑水处理厂玷辱物排放法式（一级 A 法式）后排放进湘江。浑水处理过程中产 生的剩余污泥经机械浓缩、脱水处理后运至指定的污泥处置场进行资源化利用 处理。      工艺进程图如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书           湘潭浑水和鹤岭浑水申报期浑水处理量统计表                                                      单元：万立方米    名目      2024年1-9月      2023年         2022年         2021年  浑水处理量         6,643.44      9,021.70     7,873.11      8,615.27   公司现有浑水日处理联想能力为 26 万立方米，远期磋议日处理能力为 30 万立方米。跟着湘潭市及邻近地区浑水处理业务的发展，公司在浑水处理行业 的发展空间较大。   （3）销售模式   由于城市浑水辘集处理业务的特殊性，湘潭浑水提供的浑水处理服务由单 一客户湘潭市政府采购。   从 2014 年 1 月 1 日起，湘潭浑水的浑水处理服务入手给与“政府特准、政 府采购、企业筹谋”的筹谋模式。2014 年 1 月 16 日，湘潭市政府授权湘潭市 水务局与湘潭浑水签订了《特准筹谋合同》，浑水处理服务结算价钱按《特准经 营合同》确定的强硬机制和订价公式由湘潭市政府或其授权部门每三年强硬一 次。2020 年强硬结算价钱为 1.25 元/立方米，2021 年至 2023 年的结算价钱正在 强硬中，在结算价钱强硬之前，暂仍按 1.25 元/立方米结算。   鹤岭浑水自 2017 年底稳重通水运行，其提供的浑水处理服务由湘潭市政府 采购，服务结算价钱自买卖运营后一年内暂按 2.72 元/吨筹备，一年后鹤岭浑水 服务结算价钱按《特准筹谋合同》确定的强硬机制和订价公式由湘潭市住房和 城乡确立局会同政府关系职能部门依据关系法律法例的划定强硬稳重价钱。截 至本召募说明书出具日，服务结算价钱暂按 3.48 元/吨筹备。        湘潭电化科技股份有限公司                                                                             召募说明书             （三）公司主营业务收入的组成情况             申报期各期间，刊行东谈主筹谋业务具体情况如下：                                                                                                 单元：万元 名目            金额            比例             金额             比例             金额           比例             金额          比例 主营业 务收入 其他业 务收入 营业收 入算计             申报期内，公司主营业务杰出，2024 年 1-9 月占比达到 98%以上。公司主        营业务收入主要来自电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂的销售收入。             申报期内，公司营业收入分产物组成及变动情况见下表：                                                                                                 单元：万元      产物称号                        收入          占比          收入           占比          收入          占比            收入         占比 电解二氧化锰                95,728.84    69.20% 109,233.73        50.49% 101,085.25       48.13%       89,039.81   47.58% 锰酸锂正极材料                  657.63     0.48%      7,031.56       3.25%     9,271.18     4.41%       15,793.44    8.44% 高纯硫酸锰                         -          -             -          -            -            -       871.41    0.47% 高纯硫酸镍                         -          -     7,379.96       3.41%    24,726.53    11.77%       16,769.59    8.96% 尖晶石型锰酸锂               30,693.50    22.19%     75,552.59     34.92%     45,653.56    21.74%        5,628.99    3.01% 浑水处理                   9,631.76     6.96%     13,618.79       6.29%    12,095.15     5.76%       12,931.12    6.91% 其他                     1,630.56     1.18%      3,529.69       1.63%    17,198.62     8.19%       46,119.06   24.64%       算计              138,342.30 100.00% 216,346.30 100.00% 210,030.29 100.00% 187,153.42 100.00%             申报期内，公司的主要产物为电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂。2021 年公        司入手为宁德期间的子公司湖南邦普提供高纯硫酸镍溶液。             申报期内，刊行东谈主营业收入举座呈上升态势，2021 年度至 2024 年 1-9 月较        上年同期增长率分别为 51.64%、12.22%、3.01%和-13.20%。      湘潭电化科技股份有限公司                                                        召募说明书      增多；同期，公司获取宁德期间子公司湖南邦普订单，为其提供高纯硫酸镍溶      液；公司新设控股子公司广西立劲入手投产销售锰酸锂；机电公司阐明四川裕      能和四川裕宁的工程名目收入，因此 2021 年其他业务收入大幅增多。综上，发      行东谈主 2021 年营业收入大幅增多。      化锰价钱强势运行，阛阓价钱较 2021 年大幅上升。因此，2022 年，自然公司      电解二氧化锰产物的销量减少，可是由于其价钱大幅上升，公司电解二氧化锰      产物的销售收入增长。2022 年，公司控股子公司广西立劲锰酸锂产物销量同比      增多，同期因上游原材料碳酸锂价钱大幅上升，锰酸锂价钱随之上升，锰酸锂      的销售收入大幅增多。      碳酸锂价钱下降，锰酸锂需求回升，公司锰酸锂的销售大幅增多；锰酸锂销售      的增多弥补了其他收入的下降，公司 2023 年的销售收入略有上升。      较上年同期增多 21.37%；同期由于碳酸锂价钱处于低位，锰酸锂销售价钱同比      下降明显，导致 2024 年 1-9 月锰酸锂销售收入同比有所诬捏。因此，锰酸锂业      务收入下降，导致 2024 年 1-9 月销售收入同比下降了 13.20%。         申报期内，公司营业收入的地区组成及变动情况如下：                                                                          单元：万元 地区        收入          占比       收入          占比        收入          占比       收入          占比 华 东 地区 华 南 地区 华 中 地区 西 南 地区 境 外 地区 其 他     2,334.37   1.69%     1,777.01    0.82%     1,398.86    0.67%     593.77     0.32%      湘潭电化科技股份有限公司                                                                  召募说明书 地区         收入         占比          收入          占比          收入            占比         收入           占比 地区 算计    138,342.30   100.00%   216,346.30   100.00%    210,030.29   100.00%     187,153.42    100.00%         由上表可知，刊行东谈主的主要销售区域包括华东、华南、华中庸西南地区，      申报期各期上述地区销售算计占比分别为 85.50%、83.84%、88.42%和 83.57%，      基本保持恬逸。         （四）公司的产销情况         上市公司主要出产 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型      EMD、锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍等产物，其中 P 型      EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD 主要应用于一次电板      的出产，锰酸锂正极材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍主要应用于二次电板      鸿沟。申报期内，公司主要产物用途未发生变化。         公司最近三年及一期主要产物的产量、销量及产能情状如下：                                                                                    单元：万吨      产物                名目          2024 年 1-9 月        2023 年             2022 年       2021 年                        产量                    ****            ****              7.65          11.48                        销量                    ****            ****              7.19          10.62 电解二氧化锰/                      产销率                     ****            ****           93.99%         92.51% 锰酸锂正极材料                        产能                    ****            ****             12.20          12.20                    产能利用率                     ****            ****           62.70%         94.10%                        产量                    1.03             1.30             0.46           0.21                        销量                    0.96             1.37             0.43           0.13 尖晶石型锰酸锂              产销率                   93.76%        105.20%            92.07%         59.08%                        产能                    1.50             2.00             1.18           0.50                    产能利用率                   68.42%          65.04%           39.32%         42.80%                        产量                       -             0.02             1.24           1.65                        销量                       -             0.05             1.21           1.65  高纯硫酸镍                      产销率                        -        226.63%            97.69%         100.00%                        产能                       -             1.00             1.00           1.00 湘潭电化科技股份有限公司                                                     召募说明书 产物       名目        2024 年 1-9 月        2023 年           2022 年        2021 年         产能利用率                   -          2.11%          124.25%      165.48%          产量        （万立方米）          销量        （万立方米） 浑水处理     产销率             100.00%        100.00%           100.00%      100.00%          产能        （万立方米）         产能利用率             93.34%         95.07%           93.39%       112.40%   申报期内，公司主要产物电解二氧化锰产销率举座复旧在较高的水平。 要求，加速供给侧结构性改革，发展趋稳冉冉进入良性状态，同行业相对减少 了出产量，2022 年以来，电解二氧化锰行业总体运行情况较为恬逸。   广西立劲 2021 年 1 月成立，第一条年产 1 万吨锰酸锂出产线于 2021 年 6 月份试运行投产。因新设公司需要时候取得客户订单、新产物初期需要微调、 校正等原因，2021 年锰酸锂产量处于爬坡阶段，产能利用率较低。2022 年度， 碳酸锂价钱持续高位运行，导致锰酸锂价钱同步上升，从而成本上风不明显， 阛阓出货量大幅下降。2023 年度，碳酸锂价钱断崖式下降，锰酸锂材料及电芯 价钱随之波动下降，末端需求回升，锰酸锂阛阓冉冉回暖，公司锰酸锂的产、 销量均大幅增多，产能利用率汲引明显。2024 年 1-9 月，碳酸锂的价钱总体处 在低位，锰酸锂的阛阓需求回升，公司锰酸锂的产能利用率汲引。  序号     单元称号       销售品种             销售额（万元）              占营业收入的比例              算计                            62,215.18                 44.97% 湘潭电化科技股份有限公司                                         召募说明书  序号     单元称号       销售品种            销售额（万元）        占营业收入的比例              算计                       88,326.59        40.83%  序号     单元称号       销售品种            销售额（万元）        占营业收入的比例              算计                      90,874.86         43.27%  序号     单元称号       销售品种            销售额（万元）        占营业收入的比例              算计                       95,656.48        51.11%   公司与主要客户历久合作且恬逸，通过多年的时刻和品牌积贮，产物质能 和品质得到了客户的平常认同。申报期内公司前五大客户有所变动主要系公司 其他业务减少、新增锰酸锂业务所致。申报期内，公司前五大客户占销售收入 的比例分别为 51.11%、43.27%、40.83%和 44.97%。2021 年度公司前五大客户 占比达到或卓绝了 50%；2022 年以后，公司锰酸锂营业收入上升、其他业务收 入减少，前五大客户发生变化且销售占比诬捏到 50%以下。刊行东谈主申报期内不 存在向单个客户的销售占比卓绝百分之三十的情况。 联营企业，公司董事长刘干江和董事、总司理龙绍飞担任湖南裕能董事，除此 湘潭电化科技股份有限公司                                           召募说明书 之外，刊行东谈主董事、监事、高档照料东谈主员和中枢时刻东谈主员，主要关联方或持有 刊行东谈主 5%以上股份的股东在上述客户中无权益，也无其他关联关系。 晶石型锰酸锂出产线入手投产运行。2021 年至 2024 年 1-9 月，公司尖晶石型锰 酸锂的主要客户及销售价钱情况如下：                                                            单 位 售                                   数   量      金 额 （ 万 期间          客户称号        品种                                 价 （ 万                                   （吨）        元）                                                            元/吨）                         尖晶石型锰             第又名                   2,715.00      8,812.51      3.25                         酸锂                         尖晶石型锰             第二名                   2,030.00      6,046.46      2.98                         酸锂                         尖晶石型锰                         酸锂                         尖晶石型锰             第四名                    542.00       1,841.50      3.40                         酸锂                         尖晶石型锰             第五名                    332.00       1,123.45      3.38                         酸锂                    小计             6,304.00     20,023.18      3.18                         尖晶石型锰             第又名                   4,070.50     25,020.58      6.15                         酸锂                         尖晶石型锰             第二名                   1,560.00      7,161.50      4.59                         酸锂                         尖晶石型锰             第三名                   1,015.60      6,111.66      6.02                         尖晶石型锰             第四名                    887.00       5,555.31      6.26                         酸锂                         尖晶石型锰             第五名                   1,213.00      5,438.58      4.48                         酸锂                    小计             8,746.10     49,287.63      5.64                         尖晶石型锰             第又名                   1,067.20     12,120.41     11.36                         酸锂                         尖晶石型锰             第二名                   1,100.00     11,539.82     10.49                         酸锂                         尖晶石型锰             第三名                    600.00       6,479.65     10.80                         尖晶石型锰             第四名                    300.00       3,017.70     10.06                         酸锂                         尖晶石型锰             第五名                    250.00       2,592.92     10.37                         酸锂                    小计             3,317.20     35,750.50     10.78       湘潭电化科技股份有限公司                                                                召募说明书                                        酸锂                                        尖晶石型锰               第二名                                           350.00       1,323.01         3.78                                        酸锂                                        尖晶石型锰               第三名                                           230.00       1,245.14         5.41                                        酸锂                                        尖晶石型锰               第四名                                           100.00         530.97         5.31                                        酸锂                                        尖晶石型锰               第五名                                            20.00          98.23         4.91                                        酸锂                                小计                          1,260.00      5,614.16         4.46       司锰酸锂业务收入的比例分别为 99.74%、78.31%、65.24%和 65.24%，跟着公       司销售规模的扩大，公司客户渐渐增多，公司前五大客户的销售占比呈下降的       趋势。            （五）主要原材料及能源采购情况            公司产物成本主要由碳酸锂、碳酸锰、镍粉/镍豆、硫酸、氧化锰粉、氧化       锰矿石等原材料、燃料能源、职工薪酬、制造用度等组成。公司与原材料供应       商建立了恬逸的合作伙伴关系，保证了公司原材料的恬逸供应。公司出产所需       能源主要为电力，主要由当地供电部门提供，供应恬逸、实足，能够得意公司       出产筹谋需要。申报期内公司出产所需要的主要原材料采购如下所示：                                                                                   单元：万元       名目                 金额         占比        金额         占比            金额         占比          金额          占比 主材氧化锰粉          1,142.03    1.60%    1,253.87      1.38%      1,696.16    1.17%      1,743.15     1.67% 硫酸              2,425.87    3.39%    2,241.51      2.47%      6,171.57    4.26%     10,375.05     9.95% 主材氧化锰矿石         4,069.90    5.69%    3,874.10      4.26%      3,279.07    2.26%      4,285.09     4.11% 辅材氧化锰            276.95     0.39%     514.57       0.57%        866.20    0.60%      1,150.48     1.10% 碳酸锰             2,942.23    4.12%    4,763.01      5.24%      7,190.26    4.96%      6,937.43     6.65% 镍粉/镍豆                  -        -           -      0.00%     29,165.23   20.12%     16,075.79    15.42% 碳酸锂            18,546.59   25.95%   50,697.82   55.79%       40,094.27   27.66%      6,534.07     6.27% 入口氧化锰           3,335.66    4.67%     699.29       0.77%        416.57    0.29%      7,776.73     7.46%       算计       32,739.24   45.80%   64,044.17   70.48%       88,879.33   61.32%     54,877.77    52.64%            申报期内，公司采购主要为材料采购和能源采购，2021 年和 2022 年原材      湘潭电化科技股份有限公司                                                            召募说明书      料镍粉/镍豆和碳酸锂的价钱较贵，其采购金额及占比相对较高。2023 年度，公      司锰酸锂销量大幅上升，碳酸锂采购占比增多；2024 年 1-9 月，公司锰酸锂销      售情况细密，碳酸锂价钱较 2023 年度大幅回落，碳酸锂采购占比下降。             申报期内，公司出产奢靡能源主要为电力及煤炭，采购情况如下： 能源称号           名目         2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度             2021 年度             数目（吨）               22,050.42           22,284.67          29,575.00             51,560.62 烟煤（吨）       金额（万元）               1,917.45            2,007.58           3,943.93              5,115.53             单价（元/吨）               869.57              900.88            1,333.53               992.14             数目（吨）               17,261.16           26,880.72          29,540.00             61,177.00 白煤（吨）       金额（万元）               1,343.70            2,304.01           3,066.21              5,365.71             单价（元/吨）               778.45              857.12            1,037.99               877.08             数目（吨）               61,483.72           86,287.60          87,002.00            110,582.59 柴煤（吨）       金额（万元）               3,830.39            5,285.73           5,475.83              5,850.24             单价（元/吨）               622.99              612.57             629.39                529.04             数目（KWh）        160,590,831.26      256,488,664.60    180,876,836.00       312,287,357.40 电力          金额（万元）               9,825.28           16,079.71          11,687.74             16,797.07             单价（元/KWh）                0.61                0.63               0.65                  0.54             申报期内，公司上前五名供应商的采购额及占当期采购金额的比例情况如      下表所示：      序号            单元称号                采购品种            采购额(万元)         占采购总额的比例                         算计                                 19,483.76               27.26%      序号            单元称号                采购品种            采购额(万元)         占采购总额的比例 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书               算计                      41,761.25       45.96% 序号         单元称号        采购品种         采购额(万元)       占采购总额的比例               算计                      60,376.94       41.64% 序号         单元称号        采购品种         采购额(万元)       占采购总额的比例               算计                      39,156.65       37.56%      申报期内，公司采购前五大金额分别为 39,156.65 万元、60,376.94 万元、 五十、向单个供应商的采购占比卓绝百分之三十的情况。2021 年，公司新增高 纯硫酸镍业务，镍粉/镍豆单价比较沸腾，公司采购的镍粉/镍豆的金额和占比增 加较快。2022 年，公司控股子公司广西立劲销售的锰酸锂增多，同期碳酸锂价 格也一直高位运行，导致公司采购的碳酸锂金额及占比持续上升，公司前五名 供应商中碳酸锂的供应商增多，2023 年度公司锰酸锂产能开释，锰酸锂销售同 比大幅增多，公司采购的碳酸锂也相应增多。2024 年 1-9 月,碳酸锂价钱处于低 位，碳酸锂供应商名次下降，电力煤炭供应商名次上升。 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书      （六）环境保护及安全出产情况      公司环保部专门负责公司环复旧理服务，并制定了环境保护照料轨制、 “三废”处理的操作规程、废水回收利用考核计量轨制等，从轨制上保证了环 保服务的推广，保障了公司出产筹谋的持续性。      公司尽头控股子公司取得的排污许可/登记情况如下： 序号    企业称号              编号               类别          有用期至                                         固定玷辱源排                                          污登记回执      申报期内，刊行东谈主尽头从事出产业务的境内控股子公司不存在因筹谋行径 违抗环境保护法律、行政法例、部门规章尽头他范例性文献而受到重要行政处 罚的情况。      刊行东谈主一贯怜爱安全出产服务，贯彻落实“安全第一，防卫为主，概述治 理”的方针，建立了完善的安全出产照料体系。公司下设安监部进行安全出产 照料服务，并制定了《安全照料轨制》《消防安全轨制》等轨制，遴选了保障安 全出产的有用设施，对出产的各个要道进行约束，加强安全巡检，珍重和减少 安全出产事故，确保职工的东谈主身安全和企业财产安全。 因，导致内成品车间外搭建雨棚施工用的脚手架坍弛，致使又名职工陨落受伤， 后经抢救无效死字。靖西市救急照料局对靖西电化下发了（靖）救急罚2021 事故 02 号《行政处罚决定书》，决定给予靖西电化东谈主民币贰拾万元罚金的行政 处罚。靖西电化按划定缴清罚金并实时整改，加强对外协单元的安全照料，杜 绝此类安全事故再次发生。2023 年 9 月 5 日，靖西市救急照料局出具证明文献， 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 认定该事故属于一般安全服务事故，且除上述情形外，靖西电化能够驯顺安全 出产照料关系法律、法例和范例性文献，不存在其他安全出产方面的犯法违法 行径和行政处罚。2023 年 11 月 17 日，靖西市救急照料局出具证明文献，认定 该事故不属于重要犯法违法行径。   靖西电化适用于其时有用的《中华东谈主民共和国安全出产法》（2014 修正） 第一百零九条第一项的划定，“发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以 下的罚金；发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚金；发生重要 事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚金；发生罕见重要事故的，处五百 万元以上一千万元以下的罚金；情节罕见严重的，处一千万元以上二千万元以 下的罚金。”。上述行政处罚触及的安全出产事故属于一般事故且在法律划定 的处罚幅度内按较小处罚金额从轻处罚，不触及情节严重的情形。   据此，靖西电化受到的上述行政处罚不属于重要犯法违法行径，不会对本 次刊行组成障碍。 业时发生一东谈主死字的机械伤害事故。2023 年 9 月 18 日，靖西市东谈主民政府事故 拜访组出具事故拜访申报，认定该事故为一般出产安全服务事故；2023 年 9 月 安全出产事故；2023 年 10 月 19 日，靖西市救急照料局对广西立劲下发了（靖） 救急罚2023工贸 04 号《行政处罚决定书》，决定给予广西立劲东谈主民币伍拾壹 万元罚金的行政处罚。广西立劲已经交纳完了上述罚金；2023 年 10 月 24 日， 靖西市救急照料局出具说明文献，认定广西立劲上述事故属于一般安全出产责 任事故，不属于较大以上的事故行政处罚，除上述情形外，广西立劲不存在其 他的犯法违法行径和行政处罚。2023 年 11 月 17 日，靖西市救急照料局出具证 明文献，认定该事故不属于重要犯法违法行径。   现行有用的《中华东谈主民共和国安全出产法》（2021 修正）第一百一十四条 划定，发生出产安全事故，对负有服务的出产筹谋单元除要求其照章承担相应 的补偿等服务外，由救急照料部门依照下列划定处以罚金：（一）发生一般事故 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书 的，处三十万元以上一百万元以下的罚金；（二）发生较大事故的，处一百万元 以上二百万元以下的罚金；（三）发生重要事故的，处二百万元以上一千万元以 下的罚金；（四）发生罕见重要事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚金。 发生出产安全事故，情节罕见严重、影响罕见恶劣的，救急照料部门不错按照 前款罚金数额的二倍以上五倍以下对负有服务的出产筹谋单元处以罚金。   现行有用的《出产安全事故申报和拜访处理条例》（国务院令第 493 号）第 三条文定，根据出产安全事故酿成的东谈主员伤一火或者径直经济损失，出产安全事 故一般分为以下品级：罕见重要事故（是指酿成 30 东谈主以上死字，或者 100 东谈主以 上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上径直经济损失的事故）、 重要事故（是指酿成 10 东谈主以上 30 东谈主以下死字，或者 50 东谈主以上 100 东谈主以下重伤， 或者 5000 万元以上 1 亿元以下径直经济损失的事故）、较大事故（是指酿成 3 东谈主以上 10 东谈主以下死字，或者 10 东谈主以上 50 东谈主以下重伤，或者 1000 万元以上 者 10 东谈主以下重伤，或者 1000 万元以下径直经济损失的事故）。   综上，广西立劲上述事故属于《中华东谈主民共和国安全出产法》（2021 修正） 《出产安全事故申报和拜访处理条例》中一般事故的范围，未达到较大、重要 及罕见重要安全事故法式，不组成重要犯法违法行径，亦不组成本次刊行的障 碍。   除上述情形外，刊行东谈主和子公司严格驯顺安全出产等联系法律法例，确立 名目均已履行必要的安全出产手续，出产筹谋合适安全出产要求，未发生安全 出产事故，不存在安全出产方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。      （七）现有业务发展安排及翌日发展战术   公司电板材料业务主要产物包含一次电板材料（P 型 EMD、碱锰型 EMD、 高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD）和二次电板材料（锰酸锂专用型 EMD、锰 酸锂）的研发、出产和销售。公司浑水处理业务主如若浑水、污泥处理业务， 给与“政府特准、政府采购、企业筹谋”的筹谋模式，主要运营主体有湘潭污 水、鹤岭浑水，同期湘潭浑水还受托运营的九华浑水处理厂。 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书   在电板材料产业中的 EMD 板块，公司积极阐扬事迹部筹谋照料的积极性 和创造性，汲引开拓自动化程度，加强出产基地的统筹照料融合，杀青出产要 素的最优配置；加强行业协同，促进行业良性发展，努力寻找优质锰矿资源， 络续实施大客户战术；坚持走互异化竞争谈路，赓续推出更高性能产物，提高 竞争力。   在电板材料产业中的锰酸锂板块，严格约束风险，抢抓阛阓机遇，密切关 注锰基新能源电板材料的发展动态，与卑劣辘集开发，杰出以四氧化三锰为前 驱体的锰酸锂产物上风，赓续汲引产物质能，开拓高端阛阓。   在浑水处理业务板块，持续实行出产细致化照料的同期，诬捏浑水、污泥 处置成本，提高经济效益，作念强浑水处理、工业废水处理、污泥处置和节能环 保概述实体，力图打造为行业标杆。   公司将络续实施以锰系等新能源电板材料产业和浑水处理等环保类产业为 中枢的双主业发展战术磋议。   （1）持续研发创新，用时刻引颈产业发展。研发创新是企业持续发展的源 能源。公司将赓续强化科技赋能，加大研发过问，充分利用新能源材料研究院 平台，与高校、科研院所开展产、学、研战术合作，开展时刻分享、辘集研发 等合作名目。紧跟行业发展趋势，以阛阓需乞降客户需求为导向，积极探索新 鸿沟、新时刻、新工艺，将研发创新升沉为新质出产力，赓续增强公司中枢竞 争力。   一是赓续研发更高性能的电解二氧化锰产物，全面提质增效，杀青产物的 互异化竞争。   二是重点破损锰酸锂短处时刻研究，以及锰酸锂与固态电解质瓦解时刻， 汲引产物质能，紧密对接卑劣，创造新的阛阓需乞降应用场景，带动行业发展。   三是密切关注锰基材料新应用鸿沟，如磷酸锰铁锂、富锂锰基、钠离子电 池等，多元化创新时刻门路，为招待新能源锰基材料翌日的赶紧发展积蓄力量。   四是多旅途寻乞降探索锰渣、污泥等轮回利用处理时刻，杀青清洁出产和 湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书 可持续发展。   （2）内生外延发展，扩大产业规模。一是作念优存量，EMD 业务板块深挖 升级新动能，持续强化上风；锰酸锂业务板块赓续汲引产物质能，加强与客户 的协同研发，破损和打开应用场景，加大阛阓开拓力度，赓续提高阛阓占有率 和战术客户占比，赓续汲引盈利能力。二是寻找增量，围绕产业链潦倒游，落 实资产协同效应，加速培育战新产业，加大投资并购服务力度，拓展多元融资 渠谈，当令推动国外拓展。   （3）加大锰矿资源储备。尽快杀青已有锰矿资源的复工复产；充分利用行 业上风和上市公司成本平台，稳妥鼓吹资源储备，通过收购资产、股权合作、 战术供应等多种模样储备安妥的锰矿资源，增强锰系新能源材料的供应链上风。   （4）转型升级，积极鼓吹数智化。企业新建名目将最大程度杀青先进智能 制造，现有传统出产线将分本领鼓吹数智化转型，加强数字化、自动化、信息 化确立，鼓吹工业互联网、大数据、东谈主工智能等时刻与出产制造和运营照料深 度瓦解，诬捏成本、提高出产效率和质料，以更好地安妥数字化经济期间的发 展趋势，提高企业竞争力。   （5）聚焦中枢东谈主才，有劲复旧发展需要。聚焦科技研发东谈主才和筹谋照料东谈主 才。通过聘用行业领军东谈主指导，引进高校博士研发团队，给与名目制照料、辅 以股权激励，最大程度激勉科技东谈主才活力；通过轮岗考验、职业晋升、培训赋 能、中历久激励等机制，增强筹谋照料东谈主才的包摄感、赢得感，以完善的阛阓 化用东谈主机制推动企业的战术发展。   八、公司时刻水谦和研发情况   （一）研发过问情况   申报期内，刊行东谈主研发过问情况如下：       名目         2024 年 1-9 月    2023 年       2022 年        2021 年 研发过问总额（万元）            6,062.05     9,802.52     8,621.77     6,873.49 营业收入（万元）            138,342.30   216,346.30   210,030.29   187,153.42 研发开销总额占营业收入的比例          4.38%        4.53%        4.11%        3.67%   申报期各期，公司研发过问金额分别为 6,873.49 万元、8,621.77 万元、 湘潭电化科技股份有限公司                                                     召募说明书 和 4.38%。跟着公司赓续加大产物的开发，以及新增锰酸锂业务及研发，公司 的研发过问持续增长。    （二）专利、中枢时刻以及应用情况    自成立以来，公司恒久聚焦时刻创新和产物创新，坚持给与学习与自主创 新相招引方式，赓续持续汲引自身的时刻开发和产物研发能力。公司所领有的 中枢时刻主要包括电解二氧化锰漂洗工艺、溶液净化工艺等，公司已在电解二 氧化锰行业持续栽培几十年，具有先进、锻练、恬逸的出产工艺，对如何针对 下旅客户需求精确研发，具有丰富的教诲；公司确立有实验室、中试线、研究 院平台，有完善的配套实验设施，为研发服务提供有劲的硬件支援；培育了一 批电解二氧化锰专科东谈主才，有一支强壮的时刻研发团队，具备自主研发和持续 研发的能力，可自主研发新产物、高质料产物。    在锰酸锂方面，公司领有包括锰酸锂改性工艺等中枢时刻，该工艺给与优 选原材料，运用状貌约束时刻，通过离子掺杂以及包覆时刻，提高锰酸锂的综 合性能。公司锰酸锂出产线开拓先进，自动化程度高，配套有开拓设施完善的 中试平台；领有专科的时刻研发团队，时刻东谈主员教诲丰富；公司形成了先行者体 电解二氧化锰、四氧化三锰+锰酸锂的产业链，可依托中试平台、研究院平台、 产业链潦倒游赓续创新出产时刻，开发高质料产物。    申报期内，公司研发形成的授权专利时刻参见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主主要资产情况”之“（二）主要无形资产情况” 之“2、专利”。    （三）研发东谈主员情况    申报期内，刊行东谈主研发东谈主员情况如下：       名目         2024/9/30       2023/12/31      2022/12/31    2021/12/31  研发东谈主员数目（东谈主）              205                228           231           214   研发东谈主员数目占比           20.77%             22.55%       21.98%        20.04%    申报期内，公司时刻研发东谈主员数目基本保持恬逸，合适公司筹谋需要。  湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书    （四）中枢时刻来源尽头对刊行东谈主的影响    公司中枢时刻主要来源于公司及研发团队的自身积贮、自主研发。截止报  告期末，公司共领有的有用专利共计 63 项，其中发明专利 16 项。其中控股子  公司广西立劲“尖晶石型锰酸锂”独到时刻最初来自中天新能的时刻出资，该技  术权属了了，通盘权出资不存在弱点。刊行东谈主领有锰酸锂关系的 4 项发明专利  和 16 项实用新式专利。公司各项中枢时刻所对应的专利均为刊行东谈主及子公司所  有，不存在争议或纠纷。    九、刊行东谈主主要资产情况    （一）主要固定资产情况    公司固定资产包括房屋及建筑物、机器开拓、电子开拓、输送器用等。截  至申报期末，公司固定资产情况如下：                                                                        单元：万元    名目         原值          累计折旧             减值准备            净值           成新率  房屋及建筑物      164,380.49    40,575.91                      123,804.59        75.32%  浑水处理设施       14,244.80     9,951.00                        4,293.80        30.14%   机器开拓       151,857.28    75,139.15                       76,718.12        50.52%   电子开拓        15,816.74    12,335.65                        3,481.09        22.01%   输送器用          797.20       530.03                          267.16         33.51%   其他开拓          537.09       346.09                          190.99         35.56%    算计        347,633.60   138,877.84                      208,755.76        60.05%    截止申报期末，公司及子公司在用的主要出产开拓（单台出产开拓原值在                           数目               账面原值 所属公司      开拓称号                                            账面价值（元）            成新率                           （台）              （元） 湘潭电化     汽锅配套开拓              1         21,643,262.29         6,374,098.25      29.45% 湘潭电化      75t/H 汽锅           1             8,342,988.08      3,235,491.74      38.78% 湘潭电化     汽轮发电机组              1             8,304,293.68      2,452,915.79      29.54% 湘潭电化    背压式汽轮发电机组            1             8,199,415.72      3,735,289.12      45.56%      湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书                             数目             账面原值 所属公司           开拓称号                                        账面价值（元）           成新率                             （台）            （元）                （污泥） 湘潭电化                         1             7,996,497.69       2,429,069.58   30.38%                   化床汽锅 湘潭电化           节电名目          1             7,375,185.55       3,190,492.63   43.26% 湘潭电化        汽锅附属材料筑炉保温       1             7,272,943.02       2,228,447.17   30.64% 湘潭电化           立磨主机          1             6,653,104.09       1,607,419.36   24.16% 湘潭电化        立磨系统辅助成套开拓       1             6,603,710.36       2,158,310.49   32.68% 湘潭电化        原高纯硫酸锰分厂卡片       1             6,559,985.98       5,152,110.08   78.54% 湘潭电化          环保工程名目         1             6,256,378.54       2,701,765.48   43.18% 靖西电化           工艺系统          1         28,432,070.22         17,419,352.38   61.27% 靖西电化         轮回硫化床汽锅         1             8,566,368.82       3,840,993.07   44.84% 靖西电化           50T/H 汽锅      1             8,505,528.10       4,904,141.18   57.66% 靖西电化          立式磨粉机          1             6,715,416.20       3,620,578.88   53.91% 靖西电化        背压式汽轮发电机组        1             6,343,098.56       2,698,323.03   42.54% 靖西电化             管谈          1             5,096,606.28       3,749,034.07   73.56% 靖西电化          汽轮发电机组         1             5,053,863.14       2,801,054.74   55.42% 广西立劲           蒸汽管谈          1             9,090,258.28       7,830,878.83   86.15% 广西立劲        电线、电缆及桥架         1             5,505,805.12       4,198,176.40   76.25%        （1）已取得权属文凭的房屋        截止申报期末，刊行东谈主领有 41 宗房产并已正当取得通盘权。公司领有的房      产基本情况如下：        通盘                                                  面积                 他项 序号              产权证号               坐落                                 用途        权东谈主                                                 （m2）                权益                            易俗河镇杨柳路以西、        湘潭   湘（2019）湘潭县第                                             工业、交        电化     0000401 号                                             通、仓储                              业园二期 A7 栋                            雨湖区鹤岭终日丽路 15        湘潭   湘（2024）湘潭市不        电化   动产权第 0047597 号                               研究院大楼        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5560 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5556 号      湘潭电化科技股份有限公司                                   召募说明书        通盘                                面积              他项 序号             产权证号             坐落                 用途        权东谈主                               （m2）             权益        电化    （2007）5554 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5566 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5562 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5555 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5575 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5574 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5558 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5561 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5573 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5565 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5564 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5572 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5549 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5563 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5559 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5550 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5552 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5567 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5551 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5568 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5553 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5548 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5557 号        靖西   靖西县房权证靖字第        电化    （2007）5570 号   湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书       通盘                                        面积                    他项 序号            产权证号             坐落                           用途       权东谈主                                       （m2）                   权益       靖西   靖西县房权证靖字第       电化    （2007）5571 号       靖西   靖西县房权证靖字第       电化    （2007）5576 号                            靖西市湖润镇新兴街       靖西   桂（2021）靖西市不       电化   动产权第 0002822 号                            靖西市湖润镇新兴街       靖西   桂（2021）靖西市不       电化   动产权第 0002823 号                                 等7处       靖西   桂（2021）靖西市不 靖西市湖润镇新兴街       电化   动产权第 0002859 号  （B 地块）寝室车间       湘潭   潭房权证雨湖区字第 雨湖区护潭乡湘竹村栗                            概述楼、       浑水    2014016940 号        山塘组                         食堂       湘潭   潭房权证雨湖区字第 雨湖区护潭乡湘竹村栗       浑水    2014016952 号        山塘组       湘潭   潭房权证雨湖区字第 雨湖区护潭乡湘竹村栗       浑水    2014016953 号        山塘组       湘潭   潭房权证雨湖区字第 雨湖区护潭乡湘竹村栗                             尾水       浑水    2014016954 号        山塘组                        汲引泵房                           雨湖区护潭乡湘竹村粟       湘潭   潭房权证雨湖区字第       浑水    2015037000 号                                 脱水间                           雨湖区护潭乡繁城村东谈主       湘潭   潭房权证雨湖区字第                                       浑水汲引泵       浑水    2015037005 号                                    站配电间                                 配电间                            窑湾街谈正福新马路       湘潭   潭房权证雨湖区字第                                       浑水汲引泵       浑水    2015036997 号                                    站配电间                                 配电间                           雨湖区护潭乡湘竹村粟       湘潭   潭房权证雨湖区字第                                       浑水处理厂       浑水    2015036999 号                                    配电间                                 配电间       （2）未取得权属文凭的房屋       截止申报期末，刊行东谈主尽头子公司未取得权属文凭的房屋建筑面积算计       ①湘潭电化未取得权属文凭的房屋  序号   所属公司         地址                  房屋建筑物称号               面积（㎡） 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书 序号   所属公司    地址                     房屋建筑物称号   面积（㎡）                                 （出产中心二）         2,432.88                                 （出产中心二）         3,585.04                       竹埠港新区创新发展服务中心宗地内                           房产及构附着物                      统统                       84,147.21      对于上述未取得权证的房产，其中： 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 名目，面前已全部齐全并投产使用，实建建筑面积为 71,667.16 ㎡，鉴于名目部 分建筑物前期未办理报建手续，故以上 71,667.16 ㎡建筑均未组织齐全验收手续。 室对刊行东谈主《对于公司举座搬迁（新基地确立）名目参照确立鸿沟留传问题政 策办理齐全验收及不动产权证的陈说》出具联系批示，建议参照确立鸿沟历史 留传问题政策办理湘潭电化上述房屋建筑物齐全验收及不动产权文凭。   面前已完成上述房屋建筑物的安全检测草率和消防验收手续，正在肯求办 理不动产权文凭。 块为五万吨池塘名目地块，系该地块附属建筑物，已由刊行东谈主经招拍挂法式一 同竞得，面前正办理上述地块及附属建筑物的权属文凭。 和城乡确立局会严格按照国度法律法例要求指导湘潭电化办理关系手续，湘潭 电化斟酌取得上述不动产权证不存在本质性障碍。除上述情形外，湘潭电化自 法例和范例性文献的划定，不存在工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过 湘潭市住房和城乡确立局的行政处罚。2024 年 4 月 22 日，湘潭市住房和城乡 确立局出具证明文献，湘潭市住房和城乡确立局会严格按照国度法律法例要求 指导湘潭电化办理关系手续，湘潭电化斟酌取得上述不动产权证不存在本质性 障碍。除上述情形外，湘潭电化自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 4 月 22 日严格 驯顺国度工程确立方面联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在工程确立 等方面的犯法违法行径，未受到过湘潭市住房和城乡确立局的行政处罚。2024 年 8 月 29 日，湘潭市住房和城乡确立局出具证明文献，湘潭市住房和城乡确立 局会严格按照国度法律法例要求指导湘潭电化办理关系手续，湘潭电化斟酌取 得上述不动产权证不存在本质性障碍。湘潭电化自 2024 年 4 月 23 日至 8 月 29 日，严格驯顺国度工程确立方面联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在 工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过湘潭市住房和城乡确立局的行政处 罚。根据湖南省发展和改委委员会 2024 年 11 月 19 日出具的《湖南省全球信用 正当合规证明申报》裸露，2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日期间，湘 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 潭电化在住房和确立鸿沟不存在犯法违法信息。   针对上述未取得权证的房产，2023 年 9 月 7 日，湘潭市自然资源和磋议局 出具证明文献，湘潭市自然资源与磋议局将照章依规依法式进行办理不动产权 证，除上述情形外，湘潭电化自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 7 日严格遵 守地皮照料、城乡磋议等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他土 地照料、城乡磋议等方面的犯法违法行径，未受到过湘潭市自然资源和磋议局 的行政处罚。2024 年 5 月 7 日，湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 年 8 月 29 日，湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 2024 年 5 月 7 日至 委员会 2024 年 11 月 19 日出具的《湖南省全球信用正当合规证明申报》裸露， 在犯法违法信息。 务中心宗地内房产及构附着物。2024 年 3 月 8 日，刊行东谈主与湖南湘潭岳塘经济 开发区照料委员会（以下简称“岳塘经开区”）签订了《以物抵债条约》，条约 商定由岳塘经开区承担《湘潭电化征收补偿款支付条约书》项下的征收补偿余 款支付义务。岳塘经开区以其辖区内的竹埠港新区创新发展服务中心办公大楼 房地一体资产（以下简称“资产标的物”）和现款相招引的方式向刊行东谈主支付征 收补偿余款。上述资产标的物通过挂牌方式交易，刊行东谈主行为竞拍东谈主参与上述 资产标的物的竞拍。刊行东谈主已完成上述资产的竞鼓掌续并于 2024 年 3 月与湘潭 市自然资源和磋议局签订了《国有确立用地使用权出让合同》，合同商定刊行东谈主 以 3,045 万元受让坐落于岳塘区经开确立一齐以西、幸福五路以北的面积为 并出让，包括但不限于地上房产，含装修、地下配套用房、食堂、车库、物管 用房等，总建筑物面积为 12,320.83 平方米。前述资产标的物交易总价为 行东谈主正在办理上述资产关系不动产权文凭。   ②靖西电化未取得权属文凭的房屋 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 序号    所属公司       地址             房屋建筑物称号    面积（㎡）                  算计                          23,976.29   注：表格第 1-5 项为热电联产名目未取得权证建筑物；第 6-15 项为年产 1 万吨高性能 锰酸锂电板正极材料名目未取得权证建筑物。 未取得不动产权证的情形不属于重要犯法违法行径，靖西市自然资源局不会因 上述情形对靖西电化作出行政处罚，亦不会对上述无证房产给予拔除，靖西电 化可络续使用前述房产和地皮，斟酌取得上述不动产权证不存在本质性障碍。 除上述情形外，自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 8 月 29 日，靖西电化严格驯顺 地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的划定， 不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受 到过行政处罚。2024 年 4 月 22 日，靖西市自然资源局出具证明文献，阐明靖 西电化前述未取得不动产权证的情形不属于重要犯法违法行径，靖西市自然资 源局不会因上述情形对靖西电化作出行政处罚，亦不会对上述无证房产给予拆 除，靖西电化可络续使用前述房产和地皮，斟酌取得上述不动产权证不存在实 质性障碍。除上述情形外，自 2023 年 8 月 30 日起至 2024 年 4 月 22 日，靖西 电化严格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性 湘潭电化科技股份有限公司                                   召募说明书 文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违 规行径，未受到过行政处罚。2024 年 8 月 30 日，靖西市自然资源局出具证明 文献，阐明自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 8 月 30 日，靖西电化严格驯顺地皮 照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存 在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过 行政处罚。2024 年 11 月 28 日，靖西市自然资源局出具证明文献，阐明自 2024 年 8 月 31 日起至 2024 年 11 月 28 日，靖西电化严格驯顺地皮照料、城乡磋议、 矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、 城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。 化在其行政统帅区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过 对于工程确立方面的行政处罚。2024 年 4 月 26 日，靖西市住房和城乡确立局 出具证明文献，阐明靖西电化于 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 4 月 26 日，在其 行政统帅区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工 程确立方面的行政处罚。2024 年 9 月 10 日，靖西市住房和城乡确立局出具证 明文献，阐明靖西电化于 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 10 日，在其行政管 辖区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工程确立 方面的行政处罚。2024 年 12 月 17 日，靖西市住房和城乡确立局出具证明文献， 阐明靖西电化于 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 17 日，在其行政统帅区域 内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工程确立方面的 行政处罚。      ③广西立劲未取得权属文凭的房屋 序号     所属公司        地址             房屋建筑物称号     面积（㎡） 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书 序号     所属公司        地址             房屋建筑物称号    面积（㎡）                   算计                           51,451.42      对于上述未取得权证的房产，广西立劲已取得靖西市自然资源局颁发的 《确立工程磋议许可证》，待确立手续完善后将照章定法式肯求办理不动产权证 书。      对于上述未取得权证的房产，2023 年 8 月 29 日，靖西市自然资源局出具 证明文献，阐明广西立劲前述未取得不动产权证的情形不属于重要犯法违法行 为，靖西市自然资源局不会因上述情形对广西立劲作出行政处罚，亦不会对上 述无证房产给予拔除，广西立劲可络续使用前述房产和地皮，斟酌取得上述不 动产权证不存在本质性障碍。除上述情形外，自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议等方面的犯法违法行径，未受到 过行政处罚。2024 年 4 月 22 日，靖西市自然资源局出具证明文献，阐明广西 立劲前述未取得不动产权证的情形不属于重要犯法违法行径，靖西市自然资源 局不会因上述情形对广西立劲作出行政处罚，亦不会对上述无证房产给予拔除， 广西立劲可络续使用前述房产，斟酌取得上述不动产权证不存在本质性障碍。 除上述情形外，自 2023 年 8 月 30 日起至 2024 年 4 月 22 日，广西立劲严格遵 守地皮照料、城乡磋议等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他土 地照料、城乡磋议等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 8 月 30 日，靖西市自然资源局出具证明文献，阐明自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 8 月 规和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方 面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 11 月 28 日，靖西市自然资源 局出具证明文献，阐明自 2024 年 8 月 31 日起至 2024 年 11 月 28 日，广西立劲 严格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献 的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行 为，未受到过行政处罚。 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书 劲在其行政统帅区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过 对于工程确立方面的行政处罚。2024 年 4 月 26 日，靖西市住房和城乡确立局 出具证明文献，阐明广西立劲于 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 4 月 26 日，在其 行政统帅区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工 程确立方面的行政处罚。2024 年 9 月 10 日，靖西市住房和城乡确立局出具证 明文献，阐明广西立劲于 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 10 日，在其行政管 辖区域内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工程确立 方面的行政处罚。2024 年 12 月 17 日，靖西市住房和城乡确立局出具证明文献， 阐明广西立劲于 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 17 日，在其行政统帅区域 内按照自治区“双百双新”政策实施工程确立，未受到过对于工程确立方面的 行政处罚。      ④湘潭浑水未取得权属文凭的房屋 序号     所属公司      地址               房屋建筑物称号    面积（㎡）               雨湖区护潭乡湘竹村      中间汲引泵站、三期深度                 栗山塘组         处理概述池及 3#交配电间               雨湖区护潭乡湘竹村                 栗山塘组               雨湖区护潭乡湘竹村                 栗山塘组               雨湖区护潭乡湘竹村                 栗山塘组                    统统                          6,611.67      对于上述未取得权证的房产，湘潭浑水已取得湘潭市自然资源和磋议局颁 发的《确立工程磋议许可证》（建字第 430302202000075 号）和湘潭市住房和城 乡确立局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号 430303202006220202），该名目 已齐全验收完了，面前正在肯求办理不动产权文凭。 水取得前述不动产权证不存在本质性障碍，同期阐明“自 2020 年 1 月 1 日起至 范性文献的划定，不存在工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。 得前述不动产权证不存在本质性障碍，同期阐明自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 年 4 月 22 日，湘潭浑水严格驯顺国度工程确立方面联系法律、法例和范例性文 件的划定，不存在工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 8 月 29 日，湘潭市住房和城乡确立局出具证明文献，斟酌湘潭浑水取得前述 不动产权证不存在本质性障碍，同期阐明自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 8 月 定，不存在工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。根据湖南省 发展和改委委员会 2024 年 11 月 20 日出具的《湖南省全球信用正当合规证明报 告》裸露，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，湘潭浑水在住房和 工程确立鸿沟不存在犯法违法信息。 源与磋议局将照章依规依法式进行办理不动产权证，除上述情形外，湘潭浑水 自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 7 日严格驯顺地皮照料、城乡磋议等联系 法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议等方面的违 法违法行径，未受到过湘潭市自然资源和磋议局的行政处罚。2024 年 5 月 7 日， 湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 5 月 7 日，未发现湘潭浑水的行政处罚记录。2024 年 8 月 29 日，湘潭市自然资源与 磋议局出具关系文献，自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 29 日，未发现湘潭污 水的行政处罚记录。根据湖南省发展和改委委员会 2024 年 11 月 20 日出具的 《湖南省全球信用正当合规证明申报》裸露，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，湘潭浑水在自然资源鸿沟不存在犯法违法信息。      ⑤鹤岭浑水未取得权属文凭的房屋 序号    所属公司      地址               房屋建筑物称号   面积（㎡）                  统统                           3,255.06      鹤岭浑水已取得湘潭市自然资源和磋议局颁发的《确立工程磋议许可证》 （建规建字第 430302201900082 号）和湘潭市住房和城乡确立局颁发的《建 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 筑工程施工许可证》（编号 430303201909060196），该名目已齐全验收完了，目 前正在肯求办理不动产权文凭。 水取得前述不动产权证不存在本质性障碍，同期阐明自 2020 年 1 月 1 日起至 范性文献的划定，不存在工程确立等方面的犯法违法行径，未受到过湘潭市住 房和城乡确立局的行政处罚。2024 年 4 月 22 日，湘潭市住房和城乡确立局出 具证明文献，斟酌鹤岭浑水取得前述不动产权证不存在本质性障碍，同期阐明 自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 4 月 22 日，鹤岭浑水严格驯顺国度工程确立方 面联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在工程确立等方面的犯法违法行 为，未受到过湘潭市住房和城乡确立局的行政处罚。2024 年 8 月 29 日，湘潭 市住房和城乡确立局出具证明文献，斟酌鹤岭浑水取得前述不动产权证不存在 本质性障碍，同期阐明自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 8 月 29 日，湘潭浑水 严格驯顺国度工程确立方面联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在工程 确立等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。根据湖南省发展和改委委员 会 2024 年 11 月 20 日出具的《湖南省全球信用正当合规证明申报》裸露，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，鹤岭浑水在住房和工程确立鸿沟不存 在犯法违法信息。 源与磋议局将照章依规依法式进行办理不动产权证，除上述情形外，鹤岭浑水 自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 7 日严格驯顺地皮照料、城乡磋议等联系 法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议等方面的违 法违法行径，未受到过湘潭市自然资源和磋议局的行政处罚。2024 年 5 月 7 日， 湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 5 月 7 日，未发现鹤岭浑水的行政处罚记录。2024 年 8 月 29 日，湘潭市自然资源与 磋议局出具关系文献，自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 29 日，未发现鹤岭污 水的行政处罚记录。根据湖南省发展和改委委员会 2024 年 11 月 20 日出具的 《湖南省全球信用正当合规证明申报》裸露，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，鹤岭浑水在自然与资源鸿沟不存在犯法违法信息。      湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书         对于刊行东谈主及子公司部分房产未取得权证的行径，刊行东谈主控股股东电化集      团已出具承诺，明确若刊行东谈主因上述房产未取得相应权属文凭事项导致纠纷、      该等房产被拔除、刊行东谈主受到关系驾御部门的行政处罚或其他损失的，其承诺      将实时、无条件、足额补偿刊行东谈主因此发生的全部开销或所受损失，且毋需发      行东谈主支付任何对价。         综上，刊行东谈主正积极与政府驾御部门疏浚，将按照法定法式取得关系房产      权属文凭，且关系政府驾御部门已就办理上述房屋产权文凭事宜出具证明，发      行东谈主控股股东就上述房产未取得相应权属文凭事项已出具关系承诺。         （3）租出房产         截止申报期末，刊行东谈主尽头子公司正在履行的与出产筹谋关系的房屋租出      情况如下：                              租出头积                                   租出 序号    承租方    出租方      位置                    房钱        租出期限                               （m?）                                  用途                     建安金属锰仓                            2024.01.01-                       库                 鹤岭镇原能源                                      办                 原生动配料库                                      出产        注：应刊行东谈主自身筹谋及翌日发展的需要，刊行东谈主已于 2024 年 9 月将办公场所搬迁至      湘潭市岳塘经开区辖区内竹埠港新区创新发展服务中心办公大楼。         刊行东谈主承租的上述房产均未办理租出登记/备案手续，根据《商品房屋租出      照料办法》第十四条、第二十三条的关系划定，房屋租出当事东谈主未在租出合同      缔结后三旬日内办理租出登记备案的，由房地产照料部门责令限期改正，过期      不改正的将被处以罚金。根据《中华东谈主民共和国民法典》第七百零六条之划定，      当事东谈主未依照法律、行政法例划定办理租出合同登记备案手续的，不影响合同      的效率。         上述租出合同未办理租出登记/备案手续存在被房地产照料部门责令限期改      正的风险，但未办理租出登记/备案手续不影响租出合同的有用性。         因此，上述租出合同未办理租出登记/备案手续不影响租出合同的有用性，      不会对刊行东谈主的持续筹谋酿成重要影响，不组成刊行东谈主本次刊行的本质性法律      障碍。      湘潭电化科技股份有限公司                                            召募说明书           （二）主要无形资产情况           截止申报期末，刊行东谈主领有注册商标共计 3 项，具体情况如下：      序号          商标   注册号          权益东谈主    商品服务类别           有用期-                                                           -2028.8.9           刊行东谈主尽头子公司正当领有上述商标权，不存在被质押、被遴选司法强制      设施或其他权益受到限定的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。           截止申报期末，刊行东谈主及子公司领有的有用专利共计 63 项，其中发明专利                                                                 取得     专利 序号          专利称号            专利号            肯求日         权益东谈主                                                                 方式     类型                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式                                                                 原始     实用                                                                 取得     新式      湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书                                                                  取得     专利 序号        专利称号                专利号             肯求日         权益东谈主                                                                  方式     类型                                                                  取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式      一种有机溶剂浮选含锰矿渣所                                               原始     实用      得矿粉的新生及利用系统                                                 取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式      一种电解二氧化锰车间酸雾收                                               原始     实用      集处理系统                                                       取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式      一种应用于雷蒙机磨粉系统的                                               原始     实用      粉尘吸附系统                                                      取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式                                                                  原始     实用                                                                  取得     新式      一种诬捏硫酸锰中钙、镁、                                                继受     发明      钾、钠离子含量的方法                                                  取得     专利      一种掺杂改性电解二氧化锰及                                               原始     发明      其制备方法和应用                                                    取得     专利                                                           湘潭电                                                           化、谭新      钛白废酸在锰行业的回收利用                                               继受     发明      方法                                                          取得     专利                                                           彬、邹秋                                                            阳      一种喷雾热解制备的纳米锰锌                                               继受     发明      铁氧体粉体                                                       取得     专利      一种二氧化锰空腹球锂硫电板                                               继受     发明      正极材料的制备方法                                                   取得     专利      一种二氧化锰/碳复合纳米管的                                              继受     发明      制备方法                                                        取得     专利                                                                  继受     发明                                                                  取得     专利      具有多孔片状结构的 LiMn2O4                                           继受     发明      正极材料的制备方法                                                   取得     专利      一种尖晶石锰酸锂的制备方法                                               继受     发明      和应用                                                         取得     专利      镍钴锰酸锂正极材料的制备方                                               继受     发明      法                                                           取得     专利      一种球形四氧化三锰尽头制备                                               原始     发明      方法与应用                                                       取得     专利      湘潭电化科技股份有限公司                                           召募说明书                                                               取得    专利 序号       专利称号             专利号             肯求日         权益东谈主                                                               方式    类型                                                               取得    专利                                                               原始    实用                                                               取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式      一种便于疗养且抗震的机电管                                            原始    实用      线安装支吊架注                                                取得    新式      一种具有保护功能的机电管线                                            原始    实用      套管支架注                                                  取得    新式      一种具有预警功能的电气安装                                            原始    实用      安全防护装配                                                   取得    新式      一种锂电板正极材料计量装钵                                            原始    实用      装配                                                       取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式      一种锂电板正极材料匣钵清扫                                            原始    实用      装配                                                       取得    新式      一种锂电板正极材料匣钵的堆                                            原始    实用      叠装配                                                      取得    新式      一种锂电板正极材料自动包装                                            原始    实用      开拓                                                       取得    新式      一种锂电板正极材料烧结用辊                                            原始    实用      谈炉                                                       取得    新式      一种锰酸锂出产用料仓输送系                                            原始    实用      统                                                        取得    新式      一种锂电板正极材料锰酸锂筛                                            原始    实用      分除磁装配                                                    取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式      一种锰酸锂正极材料检测滴定                                            原始    实用      装配                                                       取得    新式                                                               原始    实用                                                               取得    新式      一种锂电板正极材料装钵切块                                            原始    实用      装配                                                       取得    新式      一种锂电板正极材料烧结粉体                                            原始    实用      摇匀机构                                                     取得    新式      一种锂电板正极材料锰酸锂烧                                            原始    实用      结用匣钵                                                     取得    新式      一种长命命能源型锰酸锂制备                                    广 西 立   原始    发明      方法及装配                                            劲、湘潭    取得    专利      湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书                                                                           取得       专利 序号             专利称号                 专利号              肯求日          权益东谈主                                                                           方式       类型                                                                  电化                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式          楼面结构及具有该楼面结构的                                                    原始       实用          电解车间                                                             取得       新式                                                                           原始       实用                                                                           取得       新式                                                                   靖西电          一种电解二氧化锰制备过程中                                                    原始       发明          的中庸工艺                                                            取得       专利                                                                    电化                                                                          继受        发明                                                                          取得        专利          一种含锰污泥深度脱水处理剂                                                   原 始       发 明          及处理方法                                                           取得        专利           注：序号 34、35 的实用新式专利权已经于 2024 年 10 月因未缴年费而权益远离。            刊行东谈主尽头子公司正当领有上述专利权，不存在被质押、被遴选司法强制      设施或其他权益受到限定的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。            （1）已取得的权证地皮使用权            截止申报期末，刊行东谈主领有 29 项地皮使用权，刊行东谈主已正当取得上述地皮      使用权，具体情况如下：           使用                            面积                               取得   他项      序号        产权证号        坐落                      使用期限至         用途           权东谈主                           （m2）                              方式   权益                潭国用           湘潭           电化                潭国用           湘潭           电化                潭国用           湘潭           电化 湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书      使用                            面积                           取得    他项 序号        产权证号          坐落                 使用期限至         用途      权东谈主                           （m2）                          方式    权益           潭国用      湘潭      电化           潭国用      湘潭      电化         湘（2018）湘      湘潭      电化         第 0047577 号         湘（2018）湘      湘潭      电化         第 0047578 号                     雨湖区鹤岭终日                           工业用地         湘（2024）湘      湘潭             丽路 15 号湘潭                       3,513.21m2、      电化             电化新能源材料                           科教用地         第 004759 号                      研究院大楼                           11,327.43m2         湘（2018）不      湘潭      电化            潭国用      湘潭      电化            潭国用      湘潭      电化         湘（2019）湘 湘潭县易俗河镇      湘潭      电化            靖国用      靖西             靖西县湖润镇新      电化                 兴街            靖国用      靖西             靖西县湖润镇新      电化                 兴街         桂（2018）靖      靖西             靖西市湖润镇新      电化                 兴街         第 0001198 号                     靖西市湖润镇新         桂（2021）靖      靖西             兴街（C 地块）                         工业用地/其      电化             35KV 配电室 6                        它、工业         第 0002822 号                          处                     靖西市湖润镇新         桂（2021）靖      靖西             兴街（A 地块）                          工业用地/      电化             电解车间 2 等 7                           工业         第 0002823 号                          处         桂（2021）靖 靖西市湖润镇新      靖西                                               工业用地/      电化                                                  其他         第 0002859 号   寝室车间 湘潭电化科技股份有限公司                                            召募说明书      使用                        面积                        取得   他项 序号        产权证号       坐落                 使用期限至     用途      权东谈主                       （m2）                       方式   权益          桂（2024）靖    靖西                靖西市湖润镇新    电化                   兴街          第 0004001 号          桂（2024）靖    靖西                靖西市岳圩镇四    电化                   明村          第 0004002 号          桂（2022）靖    广西                靖西市湖润镇新    立劲                   兴街          第 0031116 号                      雨湖区霞城路以             潭国用    湘潭                 南、二级渠以    浑水                 北、沿江路以                      西、念念贤路以东             潭国用    湘潭                雨湖区护潭乡湘    浑水                 竹村栗山塘             潭国用    湘潭                雨湖区护潭乡湘    浑水                 竹村栗山塘                      雨湖区霞城路以            潭九国用    湘潭                 南、二级渠以    浑水                 北、沿江路以            A01025 号                      西、念念贤路以东                      雨湖区长塘路以             潭国用       南、滨江路以    湘潭    浑水                         以东             潭国用    湘潭                雨湖区新马路以    浑水                南、一水厂以西                      雨湖区鹤岭终日          湘（2018）湘 丽路以南、高岭    鹤岭    浑水          第 0029473 号 以西、芳荷路以                          东          湘（2024）湘    湘潭                雨湖区鹤岭镇青    立劲                  山路以南          第 0023982 号     注：序号 10、序号 11 号地块在湘潭锰矿停产后部分地皮处于闲置状态，湘潭电化与  雨湖高新区管委会就上述地块中的闲置地皮分别签订了地皮收储条约（以下分别简称“《收  储条约一》    ”“《收储条约二》    ”）。2023 年 5 月，湘潭电化与雨湖高新区管委会签订《收储协  议一》  ，商定将湘潭电化持有序号 10、11 号地块中算计面积为 43.24 亩的地皮进行收储，  确定收储总价为 9,685,760 元。2022 年 11 月，湘潭电化与雨湖高新区管委会签订《收储协  议二》  ，商定将序号 10、11 号地块中算计面积为 78.75 亩的地皮进行收储），商定收储总价  为 17,640,000 元。收储后，湘潭电化持有序号 10、11 号地块剩余面积共计 24,038.12 ㎡。  截止本召募说明书出具日，雨湖高新区管委会已支付《收储条约二》项下的价款，《收储协  议一》项下的款项尚未支付完了，面前刊行东谈主正在办理上述剩余步皮的权属文凭。 湘潭电化科技股份有限公司                                            召募说明书      （2）未取得权证的地皮使用权      截止申报期末，刊行东谈主尽头子公司未取得权属文凭的地皮使用权面积算计                                   地皮面积 序号    所属公司        地皮使用权称号                         办理进展                                   （㎡）                                                已签署《国有确立用地                                                使用权出让合同》                                                已签署《国有确立用地                                                使用权出让合同》              河西浑水处理厂三期改扩建                      已签署《国有确立用地               及提标工程所在地块                        使用权出让合同》                                                已签署《国有确立用地                                                使用权出让合同》              年产 1 万吨无汞碱性电板专                    已签署《国有确立用地               用二氧化锰名目 C 地块                     使用权出让合同》              竹埠港新区创新发展服务中                      已签署《国有确立用地                    心宗地                         使用权出让合同》              统统                   111,349.01        /      （1）序号 1-3 地块已取得湘潭市自然资源与磋议局出具的证明文献，湘潭 市自然资源与磋议局将照章依规依法式进行办理不动产权证，除上述情形外， 湘潭电化、湘潭浑水自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 7 日严格驯顺地皮管 理、城乡磋议等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、 城乡磋议等方面的犯法违法行径，未受到过湘潭市自然资源和磋议局的行政处 罚。2024 年 5 月 7 日，湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 5 月 7 日，未发现湘潭电化的行政处罚记录。2024 年 8 月 29 日，湘潭市自然资源与磋议局出具关系文献，自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 29 日，未发现湘潭电化的行政处罚记录。根据湖南省发展和改委委员会 息。      （2）序号 4-5 地块已取得靖西市自然资源局出具证明文献，阐明靖西电化 前述未取得不动产权证的情形不属于重要犯法违法行径，靖西市自然资源局不 会因上述情形对靖西电化作出行政处罚，亦不会对上述无证房产给予拔除，靖 西电化可络续使用前述房产和地皮，斟酌取得上述不动产权证不存在本质性障 碍。除上述情形外，自 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 8 月 29 日，靖西电化严格 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的规 定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径， 未受到过靖西市自然资源局的行政处罚。2024 年 4 月 22 日，靖西市自然资源 局出具证明文献，阐明靖西电化前述未取得不动产权证的情形不属于重要犯法 违法行径，靖西市自然资源局不会因上述情形对靖西电化作出行政处罚，亦不 会对上述无证房产给予拔除，靖西电化可络续使用前述房产和地皮，斟酌取得 上述不动产权证不存在本质性障碍。除上述情形外，自 2023 年 8 月 30 日起至 联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产 资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 8 月 30 日，靖 西市自然资源局出具证明文献，阐明自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 8 月 30 日，靖西电化严格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例 和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面 的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 11 月 28 日，靖西市自然资源局 出具证明文献，阐明自 2024 年 8 月 31 日起至 2024 年 11 月 28 日，靖西电化严 格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的 划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径， 未受到过行政处罚。   （3）序号 6 地块为刊行东谈主与岳塘经开区签订的《以物抵债条约》的地皮， 详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主主要资产情况”之“（一）主 要固定资产情况”之“3、房屋及建筑物”之“（2）未取得权属文凭的房屋”。   对于上述未取得权证的地皮使用权，刊行东谈主控股股东电化集团已出具承诺， 明确若刊行东谈主因上述地皮未取得相应权属文凭事项导致纠纷、刊行东谈主受到关系 驾御部门的行政处罚或其他损失的，其承诺将实时、无条件、足额补偿刊行东谈主 因此发生的全部开销或所受损失，且毋需刊行东谈主支付任何对价。   综上，刊行东谈主正积极与政府驾御部门疏浚，将按照法定法式取得关系地皮 使用权属文凭，且关系政府驾御部门已就办理关系地皮使用权属文凭事宜出具 证明，刊行东谈主控股股东就上述地皮未取得权属文凭事项已出具承诺。因此，发 行东谈主及子公司未取得上述地皮使用权证事宜不会对本次刊行组成本质性法律障 湘潭电化科技股份有限公司                                                召募说明书 碍。      截止申报期末，刊行东谈主领有的主要软件文章权共 21 项，具体情况如下：      文章                                                           他项 序号         软件文章权称号                登符号         首次发表日 取得方式      权东谈主                                                           权益      湘潭 电化 ERP 企业照料信息化      电化      软件 V1.0      湘潭  电化掺混约束系统软件      电化        V1.0      湘潭 电化电解出产数据蚁集管      电化     理软件 V1.0      湘潭 电化汽锅 DCS 约束系统软      电化       件 V1,0      湘潭 电化炉温炉压运行监控软      电化       件 V1.0      湘潭 电化能源概述照料平台软      电化       件 V1.0      湘潭 电化开拓自动投料系统软      电化       件 V1.0      湘潭 电化出产照料调换平台软      电化       件 V1.0                                               未发表；登      湘潭   LCS-CF-A40 系列粉体称      电化   量灌装机约束系统 V1.0           湘潭电化科技有限公司生                         未发表；登      湘潭      电化               件 V1.0                          2019.10.30                                               未发表；登      湘潭      电化                                               未发表；登      机电   机电安装全过程安全监测      公司     管控系统 V1.0                                               未发表；登      机电   电气安装安全防护装配运      公司     维管控系统 V1.0      机电   电板正极材料的智能服务      公司      站系统 V1.0      机电   电解液槽电压监测照料系      公司       统 V1.0      机电   正极材料气流输送约束系      公司       统 V1.0      机电    工程维修调换照料系统      公司        V1.0      机电   工程名目照料用全过程追      公司      踪系统 V1.0 湘潭电化科技股份有限公司                                                                        召募说明书         文章                                                                                  他项 序号              软件文章权称号                          登符号               首次发表日 取得方式         权东谈主                                                                                  权益         公司             V1.0         机电    机电工程开拓安装过程综         公司      合照料系统 V1.0         机电    锂电板正极材料出产用智         公司    能化约束监管系统 V1.0         截止申报期末，刊行东谈主领有的主要域名共 2 项，具体情况如下： 序号           域名持有者                 域名                域名注册日期                域名到期日期         截止申报期末，刊行东谈主领有的主要文章权共 1 项，具体情况如下： 序号        文章权称号           作品类别                  登符号                首次发表日             文章权东谈主                                        国作登字-2018-                                        F-00618292         截止本召募说明书出具日，刊行东谈主尽头子公司领有 2 项采矿权，具体情况 如下：         ①楠木冲锰业 文凭称号                 采矿许可证 证号                   C430000201022110098268 采矿权东谈主                 湘潭楠木冲锰业有限公司 开采矿种                 锰矿 地址                   湘潭县排头乡严塘村楠木组 开采方式                 地下开采 出产规模                 5 万吨/年 矿区面积                 0.0876 平方公里 有用期限                 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日 日起至 2023 年 8 月 24 日，楠木冲锰业严格驯顺国度地皮照料、城乡磋议、矿 湘潭电化科技股份有限公司                                           召募说明书 产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在国度地皮照料、城 乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 4 月 15 日，湘潭县自然资源局出具证明文献，阐明 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 4 月 15 日，楠木冲锰业严格驯顺国度地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等 联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在国度地皮照料、城乡磋议、矿产 资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。根据湖南省发展和改委 委员会 2024 年 9 月 10 日出具的《湖南省全球信用正当合规证明申报》裸露， 犯法违法信息。根据湖南省发展和改委委员会 2024 年 11 月 20 日出具的《湖南 省全球信用正当合规证明申报》裸露，2021 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，楠木冲锰业在自然资源鸿沟不存在犯法违法信息。      ②靖西电化 文凭称号          采矿许可证 证号            C4500002024102110157556 采矿权东谈主          靖西湘潭电化科技有限公司 开采矿种          锰矿 地址            靖西市湖润镇新兴街 开采方式          地下开采 出产规模          9.90 万吨/年 矿区面积          1.9469 平方公里 有用期限          贰拾年 2024 年 10 月 25 日至 2044 年 10 月 24 日 日起至 2023 年 8 月 29 日，靖西电化严格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源 照料等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、 矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 4 月 22 日， 靖西市自然资源局出具证明文献，阐明 2023 年 8 月 30 日起至 2024 年 4 月 22 日，靖西电化严格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例 和范例性文献的划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面 的犯法违法行径，未受到过行政处罚。2024 年 8 月 30 日，靖西市自然资源局 出具证明文献，阐明自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 8 月 30 日，靖西电化严      湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书      格驯顺地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的      划定，不存在其他地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，      未受到过行政处罚。2024 年 11 月 28 日，靖西市自然资源局出具证明文献，确      认自 2024 年 8 月 31 日起至 2024 年 11 月 28 日，靖西电化严格驯顺地皮照料、      城乡磋议、矿产资源照料等联系法律、法例和范例性文献的划定，不存在其他      地皮照料、城乡磋议、矿产资源照料等方面的犯法违法行径，未受到过行政处      罚。           （三）地皮租出情况                           租出头积 序号    承租方   出租方   租出地皮                    房钱（元）         权属文凭       租出期限          租出用途                           （㎡）                                                       潭国用 2008 第                   矿井水处理   3,168.69       1.34 元/㎡/月                湘潭锰矿                矿坪地皮及                                   1100448 号 2024.12.31                邻近                                                       潭国用 2009 第                   花桥水泵房   11,349.51      1.34 元/㎡/月                广西立劲公                司东南面围                                               2022.4.28-           靖西市湖 墙外侧的八                                               2042.4.27           润镇华利  分瘠土           村民委员 广西立劲公             会  司南面围墙                                                2022.1.5-                外侧的五分                                                2042.1.4                  瘠土           覃莹（靖           西市湖润 靖西市湖润                   53,400 元/年，另           镇华利村 镇庭豪山铁                   电力输入通晓尽头                    2018.3.31-           委行为第 合金厂的土                   他设施房钱 16,600                2028.3.30            三方同   地                          元/年            意）           靖西市湖 靖西市湖润                                                             矿山勘探、           村外爱屯   爱屯                                                              服务用地           靖西市湖 靖西市湖润           润镇峒巴 镇峒巴村内                                                             矿山勘探、           第四出产 集体通盘土                                                              用地            小组   地区域        序号 1 地块的地皮，出租方已提供该等地皮的权属证明。序号 2-5 地块的      地皮为集体用地，未能提供产权文凭。根据当地村委会出具的证明文献，上述      集体地皮租出已履行集体决策法式，集体地皮租出不存在争议。     湘潭电化科技股份有限公司                                            召募说明书          十、公司领有的筹谋禀赋及特准筹谋权情况       截止申报期末，刊行东谈主及下属子公司领有的主要业务禀赋如下：          （一）公司领有的筹谋禀赋       截止申报期末，刊行东谈主尽头子公司取得的出产筹谋许可及关系禀赋文凭如     下：      权益 序号          文凭称号               编号             颁发单元     发证时候        有用期至       东谈主                                               湘潭市雨湖           食物筹谋许可证 JY34303020304148            区阛阓监督                                                       月 14 日      月 13 日                                               照料局                                               国度能源局           电力业务许可证 1052307-00002               湖南监管办                                                       月 28 日      月 27 日                                               公室                                               中华东谈主民共           海关报关单元注                                     2015 年 7           册登记文凭                                       月 17 日                                               关                                               湘潭市生态   2023 年 6    2028 年 6      湘潭 排污许可证        91430300722573708K001V      电化                                               对外贸易经                                               营者备案登           对外贸易筹谋者                                     2021 年 8           备案登记                                        月 19 日                                               潭市岳塘                                               区）           第二类、第三类                                               湘潭市公安 分为屡次有用和一次有           易制毒化学品购 /                                               局雨湖分局 效           买备案证明           安全出产法式化                       湘潭市救急         2023 年 3    2026 年 3                   潭 AQBⅢJX202300196           三级企业                          照料局           月           月                                         湖南省住房                 （湘）JZ 安许证字                            2024 年 4    2027 年 4         安全出产许可证                         和城乡确立                 2018000484                          月 15 日      月 14 日                                         厅                                         湘潭市住房      机电 建筑业企业禀赋                                       2024 年 3    2025 年 3      公司 文凭（贰级）                                        月 25 日      月 20 日                                         局                                         国度能源局         承装（修、试）                                       2023 年 8    2029 年 7         电力设施许可证                                       月1日         月 31 日                                         公室      广西                                 百色市生态         2023 年 3    2028 年 3      立劲                                 环境局           月 29 日      月 28 日                                         对外贸易经         对外贸易筹谋者                         营者备案登         2021 年 10      靖西 备案登记                            记机关（广         月 18 日      电化                                 西靖西）         矿产资源勘查许                         广西壮族自         2021 年 9    2026 年 9                 T4500002021092020056502         可证                              治区自然资         月1日         月1日          湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书            权益     序号             文凭称号                编号             颁发单元        发证时候      有用期至             东谈主                                                       源厅                                                      百色市生态    2020 年 7     2025 年 7                 排污许可证        914510257759965876001V                                                      环境局      月9日          月8日                 安全出产法式化                              百色市救急    2024 年 2     2027 年 2                                          /                 三级企业                                 照料局      月2日          月1日                 第二类、第三类                              广西壮族自                                                               分为屡次有用和一次有                 易制毒化学品购                  /           治区靖西市                                                               效                 买备案证明                                公安局                                                      湖南省自然    2023 年 8     2026 年 12               采矿许可证          C4300002010122110098268            楠木                                        资源厅      月 31 日       月 31 日               固定玷辱源排污                                         2020 年 4     2025 年 4            业                 91430321079161527A001Z  可证照料信               登记回执                                            月 29 日       月 28 日                                                      息平台            湘潭                                        湘潭市生态    2022 年 08    2027 年 8            浑水                                        环境局      月 28 日       月 27 日            鹤岭                                        湘潭市生态    2022 年 8     2027 年 8            浑水                                        环境局      月 28 日       月 27 日          关服务，并取得由广西壮族自治区自然资源厅核发的《中华东谈主民共和国采矿许          可证》（证号：C4500002024102110157556），有用期自 2024 年 10 月 25 日至              截止申报期末，刊行东谈主尽头子公司已取得的认证文凭如下： 序 权益      文凭称号             编号              认证法式                 适用范围          认证机构 有用期至 号 东谈主                                                      地址 1：“潭州”牌电解二          环境照料                                        氧化锰的开发和出产及相                                   GB/T24001-                             中国质料 2026 年 9          体系认证 00123E33468R2L/4300                    关照料行径；地址 2：“潭          文凭                                          州”牌电解二氧化锰的生                                                      产及关系照料行径                                                      地址 1：“潭州”牌电解二          质料照料     湘潭                            GB/T19001-         氧化锰的开发和出产；地         中国质料 2026 年 09     电化                            2016/ISO9001:2015 址 2：“潭州”牌电解二氧        认证中心 月 22 日          文凭                                                      化锰的出产                                                      地址 1：“潭州”牌电解二          职业健康                                                      氧化锰的开发和出产及相          安全照料                     GB/T45001-                             中国质料 2026 年 09          体系认证                     2020/ISO45001:2018                     认证中心 月 06 日                                                      州”牌电解二氧化锰的生          文凭                                                      产及关系照料行径          环境照料                                                                 2024 年 08                                   GB/T24001-         电解二氧化锰的出产制造         中国质料          体系认证 00121E32515R1M/4300                                             月 05 日     靖西                            2016/ISO14001:2015 及关系照料行径             认证中心     电化          质料照料                     GB/T19001-                             中国质料 2024 年 08          体系认证                     2016/ISO9001:2015                      认证中心 月 01 日          湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 序 权益      文凭称号              编号             认证法式               适用范围           认证机构 有用期至 号 东谈主      文凭                                                                           注          职业健康          安全照料                     GB/T45001-         电解二氧化锰的出产制造        中国质料 2026 年 06          体系认证                     2020/ISO45001:2018 及关系照料行径            认证中心 月 17 日          文凭                                                    锂离子电板正极材料（锰     T?V          质料照料                                                      Rheinland 2027 年 09          体系认证                                                      Cert      月 17 日     广西                                             计和制造            GmbH     立劲                                                             T?V          质料照料                                能源电板材料用锰酸锂的 Rheinland 2027 年 09          体系认证                                联想和制造                 Cert      月 13 日                                                                    GmbH                                                                    中国及格                                              合适 ISO/IEC 17025:2017     检测   实验室认                                                      评定国度 2025 年 12     公司   可文凭                                                       认同委员 月 04 日                                              的通用要求》的要求                                                                    会            注：靖西电化电解二氧化锰产物认证已经和湘潭电化合并，因此其环境照料体系认证          文凭、质料照料体系认证文凭到期后不再续期。              （二）特准筹谋权情况                 名目            序号                特准筹谋权范围                  特准筹谋期限           权益限定                 公司                      在特准筹谋区域范围内享有浑水处理                                                                        特准筹谋                      特准筹谋的权益，包括但不限于：对                 湘潭                                 2014 年 1 月 1 日-2043 权 项 下 的                 浑水                                 年 12 月 31 日         收费权已                      爱护和更新等权益，在提供及格服务                                                                        质押                      后获取合理服务用度等权益                      在特准筹谋区域范围内享有浑水处理                      特准筹谋的权益，包括但不限于：对                                   特准筹谋                      名目的投融资、确立，对企业关系设              2016 年 7 月 18 日-2046 权 项 下 的                      施的领有、照料、运营、爱护和更新              年 7 月 17 日           收费权已                      等权益，在提供及格服务后获取合理                                   质押                 鹤岭   服务用度等权益                 浑水   在特准筹谋区域范围内享有污泥处置                      特准筹谋的权益，包括但不限于：对                                  特准筹谋                      名目的投融资、确立，对企业关系设              2019 年 4 月 1 日-2049 权 项 下 的                      施的领有、照料、运营、爱护和更新              年 3 月 31 日          收费权已                      等权益，在提供及格服务后获取合理                                  质押                      服务用度等权益              （1）2014 年 1 月 16 日，湘潭市东谈主民政府授予湘潭浑水浑水处理特准筹谋          权，并授权湘潭市水务局与湘潭浑水签订了《特准筹谋合同》。特准筹谋期限为          主城区、万楼新城、湖南科技大学片区、羊牯片区以及九华示范区南部。 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书    （2）2016 年 7 月 18 日，湘潭市东谈主民政府授予鹤岭浑水浑水处理特准筹谋 权，并授权湘潭市住房和城乡确立局与鹤岭浑水签订了《特准筹谋合同》。特准 筹谋期限为 30 年，自 2016 年 7 月 18 日至 2046 年 7 月 17 日，特准筹谋区域包 括鹤岭镇工业园、鹤岭镇和九华示范区西北区域局部地区。    （3）2019 年 3 月 22 日，湘潭市东谈主民政府授予鹤岭浑水污泥处置特准筹谋 权，并授权湘潭市住房与城乡确立局与鹤岭浑水签订了《污泥处置特准筹谋合 同》。特准筹谋期限为 30 年，自 2019 年 4 月 1 日至 2049 年 3 月 31 日，特准经 营区域包括湘潭市城市两区（岳塘区、雨湖区）浑水处理厂污泥处置。    十一、申报期内重要资产重组情况    申报期内，刊行东谈主不存在重要资产重组的情况。    十二、公司的境外筹谋情况    申报期内，刊行东谈主不存在境外筹谋的情况。    十三、申报期内的分红情况    （一）公司现有意润分拨政策    公司现行利润分拨政策详见“重要事项教导”之“六、公司的股利分拨政 策及分拨情况”之“（一）公司现行利润分拨政策”。    （二）公司申报期内现款分红情况    公司最近三年现款分红情况详见“重要事项教导”之“六、公司的股利分 配政策及分拨情况”之“（二）最近三年现款分红及未分拨利润使用情况”。    十四、公司最近三年刊行债券和资信评级情况    申报期内，刊行东谈主不存在刊行债券的情况。    十五、最近三年平均可分拨利润是否足以支付各样债券一年的 利息的情况 别为 23,787.09 万元、39,422.12 万元和 35,233.16 万元，平均可分拨利润为   湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书   参考近期可转债阛阓的刊行利率水平并经合理揣测，公司最近三年平均可分拨   利润足以支付公司本次刊行的可转债一年的利息。      公司具备本次可转债本息偿付能力。      假设可转债持有东谈主在转股期内均未采用转股，存续期内也不存在赎回、回   售等关系情形。参考刊行公告日在 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间、   期限为 6 年、评级为 AA 的 29 只能鬈曲公司债券利率及到期赎回价钱的最大值，   分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、115%。测算本次可鬈曲公司债   券存续期内需要支付的利息及到期赎回金额如下：     名目          第1年      第2年        第3年        第4年      第5年       第6年  阛阓利率/到期赎回  补偿利率最大值  利息开销/到期赎回  金额（万元）      根据公司最近三年利润情况及如上假设进行测算，公司本次可转债本息偿   付情况筹备如下：   名目                    明细                                       金额（万元） 可用于本次可     公司最近三年平均可分拨利润（扣除湖南裕能投资收益）①                              17,636.60 转债的本息偿            可转债存续期 6 年内斟酌净利润算计②=①*6                                 105,819.60 付的名目             可转债第 1-5 年利息总额③                              2,483.70 本次刊行可转             可转债第 6 年到期赎回金额（包含本金考取 6 年利息）④               56,005.00 债本息偿付             可转债存续期内本息算计⑤=③+④                            58,488.70             申报期内平均货币资金⑥                                 33,064.03 翌日 6 年可使 2024 年 1-9 月信营行径现款流量净额进行年化后申报期内平均 用资金测算       筹谋行径现款流量净额⑦             翌日 6 年可使用自有资金算计⑧=⑥+⑦*6                     196,950.38       注 1：可转债存续期 6 年内斟酌净利润算计=公司最近三年平均可分拨利润（扣除湖南   裕能投资收益）*6,此处为测算假设，非公司盈利预测；       注 2：出于严慎探讨，可转债年利息总额、到期赎回溢价参考刊行公告日在 2023 年 1   月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间、期限为 6 年、评级为 AA 的 29 只能鬈曲公司债券利率   的最大值确定；       注 3：公司收到的湖南裕能分红在现款流量表中“投资行径-取得投资收益收到的现款”   列报，不影响筹谋行径现款流。      按前述利息开销进行测算，公司在可转债存续期 6 年内需要支付本息算计   收益）进行测算，公司可转债存续期 6 年内斟酌净利润算计 105,819.60 万元，   即使全部债券持有东谈主均采用到期赎回，足以诡秘可转债存续期 6 年本息。  湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书    申报期内，公司筹谋行径产生的现款流量净额分别为 11,221.50 万元、  资金规模为 33,064.03 万元，翌日 6 年可使用自有资金为 196,950.38 万元，  公司有实足的偿债资金来源，偿债风险举座较小。且跟着公司本次募投名目的  建成及过问使用，公司业务规模将进一步扩张，筹谋行径现款流入将冉冉增长，  况且可鬈曲公司债券具有股票期权的特性，在一定条件下不错鬈曲为公司股票，  跟着可转债陆续转股，公司还本付息压力进一步下降。    公司及电化集团算计持有湖南裕能 16.46%的股份，向湖南裕能请托了 2 名  董事，对其筹谋行径有重要影响，有分红派息的提案权。跟着公司出产筹谋活  动功绩向好，公司来自湖南裕能的投资收益占净利润的比例冉冉诬捏。2023 年  及 2024 年，公司来自湖南裕能的现款分红分别为 1,913.60 万元和 2,009.76  万元，在“投资行径-取得投资收益收到的现款”列报，不影响筹谋行径现款  流。                                                               单元：万元      名目        2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 来自湖南裕能的投资收益         3,114.96       10,478.13      25,458.40      9,596.04 归母净利润              24,417.21       35,233.16      39,422.12     23,787.09 湖南裕能投资收益占比            12.76%          29.74%         64.58%        40.34% 扣除湖南裕能的投资收益 后的归母净利润 湖南裕能现款分红（计入 投资行径现款流） 筹谋行径净现款流量         23,613.14         42,480.57    24,071.31      11,221.50    说七说八，公司自身业务具有较强的盈利能力，净利润研究中湖南裕能的  投资收益占比冉冉诬捏。公司筹谋行径现款流情况细密，翌日 6 年斟酌净利润  和翌日 6 年可使用自有资金均能诡秘可转债存续期 6 年内需要支付本息，具备  本次可转债本息偿付的能力。  湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书           第五节 财务管帐信息与照料层分析     一、财务申报及审计情况     （一）审计见识类型     刊行东谈主 2021 年度财务申报由天健管帐师事务所（特殊普通合股）负责审计，  并出具了天健审〔2022〕2-170 号法式无保属见识《审计申报》。     刊行东谈主 2022 年度财务申报由天健管帐师事务所（特殊普通合股）负责审计，  并出具了天健审〔2023〕2-249 号法式无保属见识《审计申报》。     刊行东谈主 2023 年度财务申报由天健管帐师事务所（特殊普通合股）负责审计，  并出具了天健审〔2024〕2-293 号法式无保属见识《审计申报》。     刊行东谈主 2024 年 1-9 月财务申报未经审计。     （二）与财务管帐信息关系的重要事项或紧迫性水平的判断法式     公司根据自身所处的行业和发展阶段，从名目的性质和金额两方面判断财  务信息的紧迫性。重要事项法式为当年扣非后利润总额的 5%，或金额虽未达到  当年扣非后利润总额的 5%，但公司以为较为紧迫的关系事项。在判断名目性质  的紧迫性时，公司主要探讨该名目在性质上是否属于日常行径、是否显贵影响  公司的财务情状、筹谋效果和现款流量等要素；在判断名目金额大小的紧迫性  时，公司主要探讨该名目金额占通盘者权益总额、营业收入总额、净利润等直  接关系名目金额的比重较大或占所属报表单列名目金额的比重较大。     二、近三年及一期财务报表     （一）合并资产欠债表                                                                单元：元   名目       2024/9/30        2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 流动资产：  货币资金      328,056,427.47   480,600,579.18   284,735,935.17   229,168,159.01  生息金融资产  应收单子        7,346,743.73    16,856,083.26     2,549,940.63     8,771,826.82  应收账款      423,269,345.37   352,626,115.94   412,016,842.05   434,057,079.20     湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书      名目     2024/9/30          2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31  应收款项融资      92,027,106.33     182,526,821.85     255,096,916.30      77,784,901.26  预支款项        63,083,512.61      50,786,040.23      68,923,541.78      19,460,480.26  其他应收款       49,968,804.37     180,670,061.55     260,326,837.52     228,284,145.89  存货         365,651,239.19     375,453,379.27     645,855,574.87     572,327,550.62  合同资产          2,189,605.94      4,185,186.88      17,980,748.47      17,228,834.07  其他流动资产      48,600,025.51      46,535,251.05      43,803,597.90      47,493,959.33 流动资产算计     1,380,192,810.52   1,690,239,519.21   1,991,289,934.69   1,634,576,936.46 非流动资产：  历久股权投资     729,351,362.71     716,320,763.90     483,710,872.09     299,128,003.61  其他权益器用 投资  投资性房地产      12,437,361.53      12,978,116.36      13,699,122.80      14,420,129.24  固定资产      2,087,557,550.90   2,080,590,134.94   2,105,128,917.54   1,757,139,646.74  在建工程       193,747,345.74     103,651,860.53     105,039,519.59     370,631,476.63  使用权资产       14,281,016.05      15,020,008.64      21,202,596.23      21,791,704.02  无形资产       316,189,771.00     272,175,071.79     267,566,566.50     218,850,323.17  历久待摊用度        1,514,126.34      2,498,977.27        1,618,831.35       1,638,331.49  递延所得税资 产  其他非流动资 产 非流动资产算计    3,459,607,007.18   3,327,006,509.72   3,143,374,781.20   2,848,487,202.71 资产统统       4,839,799,817.70   5,017,246,028.93   5,134,664,715.89   4,483,064,139.17 流动欠债：  短期借钱       364,391,608.00     514,364,957.82     500,297,366.88     877,902,757.75  生息金融欠债          14,650.00  应付单子        22,000,000.00       3,480,000.00     157,732,039.88      64,801,200.00  应付账款       310,966,535.69     362,083,130.94     612,456,868.12     507,225,225.29  合同欠债          8,062,763.85      5,960,381.67      76,896,754.17      15,000,815.97  应付职工薪酬      34,099,025.00      41,473,088.78      42,397,140.02      30,379,090.29  应交税费        23,987,193.67      23,792,649.88      31,297,520.96      17,452,503.03  其他应付款       46,142,357.44     106,688,395.96      52,048,086.04      60,348,050.88 其中：应付利息      22,216,376.30      21,495,562.43      20,525,165.75      19,678,570.52  一年内到期的 非流动欠债  其他流动欠债      26,763,271.76      72,120,525.62      81,756,044.09      82,910,094.03  湘潭电化科技股份有限公司                                                        召募说明书   名目         2024/9/30         2023/12/31         2022/12/31          2021/12/31 流动欠债算计     1,029,542,961.17   1,293,697,666.09   1,693,528,592.95   1,914,420,871.02 非流动欠债：  历久借钱        718,173,550.00    768,226,777.12      897,092,583.69     404,849,297.95  租出欠债         15,602,916.10     15,946,731.16       21,898,790.75      21,880,137.26  历久应付款        52,835,150.00     52,403,600.00       51,828,200.00      51,252,800.00  递延收益         46,001,248.53     49,164,770.76       42,984,838.74      40,834,736.66 非流动欠债算计      832,612,864.63    885,741,879.04    1,013,804,413.18     518,816,971.87 欠债算计       1,862,155,825.80   2,179,439,545.13   2,707,333,006.13   2,433,237,842.89 通盘者权益：                                       -                  -                      -  股本          629,481,713.00    629,481,713.00      629,481,713.00     629,481,713.00  成本公积      1,084,722,849.82   1,083,121,752.47     936,165,818.62     931,618,028.65  其他概述收益         386,219.38            8,678.25                  -                      -  专项储备          3,484,464.01       1,719,417.30         128,600.00                      -  盈余公积         86,683,220.97     86,683,220.97       61,629,190.27      34,075,919.48  未分拨利润     1,121,332,888.53    982,726,763.11      734,761,562.66     399,567,677.72 包摄于母公司所 有者权益算计 少数股东权益        51,552,636.19     54,064,938.70       65,164,825.21      55,082,957.43 通盘者权益算计    2,977,643,991.90   2,837,806,483.80   2,427,331,709.76   2,049,826,296.28 欠债和通盘者权 益统统        （二）合并利润表                                                                        单元：元   名目       2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、营业总收入    1,383,423,042.50   2,163,463,001.86   2,100,302,864.42   1,871,534,201.90 其中：营业收入    1,383,423,042.50   2,163,463,001.86   2,100,302,864.42   1,871,534,201.90 二、营业总成本    1,146,370,062.64   1,940,695,439.72   1,836,059,222.18   1,726,477,965.32 其中：营业成本      953,519,385.99   1,697,112,409.75   1,544,052,714.36   1,502,993,611.92  税金及附加        17,064,541.30     18,077,335.97      15,476,329.81      17,530,049.50  销售用度          9,577,693.27     13,613,494.83      12,836,136.42      11,041,925.48  照料用度         95,450,877.64    102,027,011.70     156,649,565.94      90,590,403.01  研发用度         46,730,439.18     63,180,137.47      58,710,463.75      32,391,222.88  财务用度         24,027,125.26     46,685,050.00      48,334,011.90      71,930,752.53 其中：利息用度       27,817,625.10     49,609,228.52      60,603,251.23      64,914,955.97  湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书    名目      2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度    利息收入        3,815,708.67     1,901,155.99     1,509,217.16     1,031,772.02  加：其他收益        8,924,552.17    11,436,154.32    10,526,232.15     4,159,960.15 投资收益（损失 以“－”号填        30,809,317.13   103,596,891.56   251,705,555.39   104,214,304.92 列） 其中：春联营企 业和互助企业的       31,149,567.53   104,781,278.91   254,584,031.59    95,577,076.02 投资收益 信用减值损失 （损失以“-”        5,692,682.68    35,839,166.23   -78,976,436.67   -30,692,800.13 号填列） 资产减值损失 （损失以“-”       -5,753,942.74    -7,631,071.25   -13,346,934.35    -1,874,647.63 号填列） 资产处置收益 （损失以“-”                        19,405,928.74       -12,332.18   187,092,692.67 号填列） 三、营业利润 （蚀本以“－”      276,725,589.10   385,414,631.74   434,139,726.58   407,955,746.56 号填列） 加：营业外收入        1,952,485.24     2,692,180.11      243,206.27      4,749,981.95 减：营业外开销        2,223,588.07     2,066,122.64     6,774,641.07   122,059,139.14 四、利润总额 （蚀本总额以       276,454,486.27   386,040,689.21   427,608,291.78   290,646,589.37 “－”号填列）   减：所得税费     用 五、净利润（净 蚀本以“－”号      241,659,804.72   340,253,718.25   403,508,899.13   254,644,558.70    填列） （一）按筹谋持 续性分类 润（净蚀本以       241,659,804.72   340,253,718.25   403,508,899.13   254,644,558.70 “－”号填列） 润（净蚀本以 “－”号填列） （二）按通盘权 包摄分类 股东的净利润 六、其他概述收  益的税后净额 七、概述收益总      242,037,345.85   340,262,396.50   403,508,899.13   254,644,558.70    湘潭电化科技股份有限公司                                                              召募说明书     名目       2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度              2021 年度      额  包摄于母公司所  有者的概述收益       244,549,648.36     352,340,283.01        394,221,241.38       237,870,922.79  总额  包摄于少数股东                 -2,512,302.51     -12,077,886.51          9,287,657.75        16,773,635.91  的概述收益总额   八、每股收益  （一）基本每股  收益  （二）稀释每股  收益      （三）合并现款流量表                                                                               单元：元     名目        2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、筹谋行径产生的 现款流量：  销售商品、提供劳 务收到的现款  收到的税费返还           6,978,713.10       1,324,073.14          2,307,970.90            312,342.49   收到其他与筹谋活 动联系的现款 筹谋行径现款流入小 计   购买商品、接受劳 务支付的现款   支付给职工以及为 职工支付的现款  支付的各项税费         138,061,328.75     153,517,569.60        120,829,052.54         64,400,235.18   支付其他与筹谋活 动联系的现款 筹谋行径现款流出小 计 筹谋行径产生的现款 流量净额 二、投资行径产生的                                                     -                    -                    - 现款流量：   取得投资收益收到 的现款   处置固定资产、无 形资产和其他历久资           216,122.22      117,351,929.72          1,296,491.70          2,765,685.78 产收回的现款净额   处置子公司尽头他 营业单元收到的现款                                           -                    -       24,382,544.62 净额    湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书     名目       2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度   收到其他与投资活 动联系的现款 投资行径现款流入小 计   购建固定资产、无 形资产和其他历久资       81,430,429.82    129,472,245.55     185,182,405.09      272,148,278.75 产支付的现款  投资支付的现款                          15,000,000.00                   -      15,000,000.00   支付其他与投资活 动联系的现款 投资行径现款流出小 计 投资行径产生的现款                -61,116,700.40     93,409,328.37    -183,885,913.39      -257,110,356.56 流量净额 三、筹资行径产生的                                                -                  -                   - 现款流量：   摄取投资收到的现 金   其中：子公司摄取 少数股东投资收到的                            978,000.00        5,342,000.00      39,200,000.00 现款   取得借钱收到的现 金   收到其他与筹资活 动联系的现款 筹资行径现款流入小 计   偿还债务支付的现 金   分拨股利、利润或 偿付利息支付的现款   支付其他与筹资活 动联系的现款 筹资行径现款流出小 计 筹资行径产生的现款               -349,235,221.14   -253,656,015.67      -62,919,778.87     181,617,270.50 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影响 五、现款及现款等价               -172,117,468.18    267,556,148.80        7,605,735.06      31,768,063.81 物净增多额   加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额      湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书        （四）母公司资产欠债表                                                                       单元：元      名目      2024/9/30          2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31 流动资产： 货币资金         146,004,381.24     333,738,361.60     187,930,054.64     149,926,690.49 应收单子            2,717,000.00      6,063,279.43        2,549,940.63       8,771,826.82 应收账款         334,929,057.29     282,146,672.02     315,739,533.68     274,070,977.48 应收款项融资        40,890,228.48      95,558,600.82     164,735,407.13      59,001,263.22 预支款项          19,341,351.42      17,991,152.96      18,605,347.68      15,110,384.45 其他应收款        301,990,213.06     329,137,898.78     619,242,746.72     579,099,831.92 存货           120,514,122.72     154,749,650.60     289,440,365.92     301,762,971.70 其他流动资产           382,674.22         847,340.80        3,677,327.11     19,738,572.66 流动资产算计       966,769,028.43    1,220,232,957.01   1,601,920,723.51   1,407,482,518.74 非流动资产：                                        -  历久股权投资     1,630,022,276.61   1,616,491,677.80   1,363,281,785.99   1,008,247,754.40  其他权益器用投 资  投资性房地产       12,437,361.53      12,978,116.36      13,699,122.80      14,420,129.24  固定资产        713,885,367.18     622,734,305.29     680,082,277.97     680,352,280.81  在建工程           5,809,149.05      9,924,162.03        5,840,644.01     22,013,613.79  使用权资产        13,464,166.13      14,126,496.71      20,206,961.54      21,394,554.72  无形资产        147,231,606.15     118,277,825.22     108,160,235.30     111,022,859.73  历久待摊用度          117,360.64         465,103.45         775,831.57        1,203,996.11  递延所得税资产      17,931,109.41      16,827,447.17      19,159,484.87      26,440,014.61  其他非流动资产         496,922.93       3,873,032.37      32,264,765.79      31,983,820.69 非流动资产算计     2,571,395,319.63   2,445,698,166.40   2,258,471,109.84   1,932,079,024.10 资产统统        3,538,164,348.06   3,665,931,123.41   3,860,391,833.35   3,339,561,542.84 流动欠债：  短期借钱         41,031,869.44     240,147,545.83     460,462,197.43     776,005,682.76  应付单子         22,000,000.00                   -    158,032,039.88      59,401,200.00  应付账款        135,354,310.37     136,185,895.33     303,566,816.11     121,558,590.20  合同欠债           2,290,898.91      2,303,567.51        4,910,116.65     10,914,279.46  应付职工薪酬       19,003,989.13      24,050,020.98      23,914,898.51      16,225,635.64  应交税费         12,420,721.32       2,838,430.48      15,533,802.61        1,071,459.51  其他应付款       213,479,414.07     157,980,726.98      17,892,871.44      24,313,814.94   湘潭电化科技股份有限公司                                                             召募说明书       名目       2024/9/30            2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31 其中：应付利息                                          -                    -                   - 应付股利                                             -                    -                   -  一年内到期的非 流动欠债  其他流动欠债             20,000.00        23,351,139.78        52,493,945.17       59,922,857.17 流动欠债算计         631,767,500.52       718,574,794.41      1,146,485,687.64   1,304,204,028.76 非流动欠债：                                            -  历久借钱          450,912,933.66       516,521,452.78       596,629,329.86      165,235,509.03  租出欠债           14,854,189.36        15,217,209.55        21,086,298.08       21,632,075.70  历久应付款          52,835,150.00        52,403,600.00        51,828,200.00       51,252,800.00  递延收益           32,211,896.47        34,247,725.63        34,148,722.27       31,210,756.11  递延所得税欠债           415,117.24           415,117.24           415,117.24          415,117.24 非流动欠债算计        551,229,286.73       618,805,105.20       704,107,667.45      269,746,258.08 欠债算计          1,182,996,787.25     1,337,379,899.61     1,850,593,355.09   1,573,950,286.84 通盘者权益：                                            -                    -                  -  股本            629,481,713.00       629,481,713.00       629,481,713.00      629,481,713.00  成本公积         1,124,734,864.62     1,123,133,767.27      976,177,833.42      976,177,833.42  其他概述收益            386,219.38             8,678.25                     -                  -  专项储备             1,664,779.80          688,800.08           128,600.00                   -  盈余公积           86,683,220.97        86,683,220.97        61,629,190.27       34,075,919.48  未分拨利润         512,216,763.04       488,555,044.23       342,381,141.57      125,875,790.10 通盘者权益算计       2,355,167,560.81     2,328,551,223.80     2,009,798,478.26   1,765,611,256.00 欠债和通盘者权益 统统        （五）母公司利润表                                                                             单元：元       名目        2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、营业收入          1,002,662,728.40     1,291,421,413.69   1,392,525,050.33   1,266,687,629.86  减：营业成本           772,776,225.79     1,031,479,513.72   1,170,022,343.53   1,114,098,535.79       税金及附加        12,723,538.10        12,327,196.74      10,754,278.31     14,719,813.55       销售用度          2,373,938.08         4,075,983.18       4,050,586.24       4,760,395.59       照料用度         62,973,410.96        61,854,009.42     103,225,878.69     51,970,556.99       研发用度         22,474,948.76        31,428,332.47      24,657,596.78     15,927,456.50       财务用度         12,364,589.98        24,164,972.76      25,384,198.52     44,717,031.56    湘潭电化科技股份有限公司                                                              召募说明书     名目        2024 年 1-9 月        2023 年度               2022 年度               2021 年度  其中：利息用度        13,565,111.25      36,512,398.39         48,913,968.30        51,747,473.16     利息收入         1,157,918.36      11,179,333.46         13,706,210.28        17,396,046.85   加：其他收益         5,155,017.57        7,867,992.06         4,119,849.60         3,389,334.05  投资收益（损失以  “－”号填列）  其中：春联营企业和  互助企业的投资收益  信用减值损失（损失                  -8,985,175.40     16,550,268.80        -21,311,109.41        -18,310,555.71  以“-”号填列）  资产减值损失（损失                    -75,855.62       -1,142,502.88          -348,412.77         -1,246,672.13  以“-”号填列）  资产处置收益（损失  以“-”号填列）  二、营业利润（蚀本  以“－”号填列）   加：营业外收入        1,020,358.52        1,815,477.95          106,562.15            559,145.71   减：营业外开销        1,115,499.24         821,837.06          6,162,532.16       120,133,459.31  三、利润总额（蚀本  总额以“－”号填      143,907,546.30     273,649,855.64        284,835,990.88        89,762,648.36  列）   减：所得税用度       14,679,845.68      23,109,548.67          9,303,282.97         -1,071,519.61  四、净利润（净蚀本  以“－”号填列）  （一）持续筹谋净利  润（净蚀本以“－”     129,227,700.62     250,540,306.97        275,532,707.91        90,834,167.97  号填列）  （二）远离筹谋净利  润（净蚀本以“－”  号填列）  五、其他概述收益的  税后净额  六、概述收益总额      129,605,241.75     250,548,985.22        275,532,707.91        90,834,167.97      （六）母公司现款流量表                                                                               单元：元     名目         2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度               2021 年度 一、筹谋行径产生的现款     流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                                             -                    -                     - 收到其他与筹谋行径联系 的现款    湘潭电化科技股份有限公司                                                        召募说明书     名目        2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度             2021 年度 筹谋行径现款流入小计     797,254,209.18    1,373,929,707.04   1,154,888,161.79     936,339,092.42 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费         67,216,940.77       77,729,668.32     50,904,759.41       40,993,483.30 支付其他与筹谋行径联系 的现款 筹谋行径现款流出小计     361,459,742.10      969,041,980.30    956,675,857.74      798,633,938.37 筹谋行径产生的现款流量 净额 二、投资行径产生的现款                                                 -                  -                   - 流量： 取得投资收益收到的现款     20,097,607.20       19,345,999.20                  -                   - 处置固定资产、无形资产 和其他历久资产收回的现        217,429.60       68,442,048.59       1,187,429.72        1,939,581.41 金净额 收到其他与投资行径联系 的现款 投资行径现款流入小计      20,315,036.80      306,666,207.59     85,662,055.26       20,883,714.27 购建固定资产、无形资产 和其他历久资产支付的现       2,178,359.74      34,000,569.52     23,543,164.44       31,830,964.55 金 投资支付的现款            500,000.00       35,600,000.00    100,450,000.00      104,368,231.06 支付其他与投资行径联系 的现款 投资行径现款流出小计        2,678,359.74      99,600,569.52    244,945,749.70      172,088,380.00 投资行径产生的现款流量 净额 三、筹资行径产生的现款                                                 -                  -                   - 流量： 摄取投资收到的现款                                       -                  -                   - 取得借钱收到的现款      391,000,000.00      880,000,000.00   1,619,950,000.00    1,179,000,000.00 收到其他与筹资行径联系 的现款 筹资行径现款流入小计    1,087,000,000.00     880,000,000.00   1,917,800,000.00    1,429,502,344.47 偿还债务支付的现款      601,900,000.00    1,159,050,000.00   1,628,960,000.00    1,068,440,000.00 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行径联系 的现款 筹资行径现款流出小计    1,730,268,148.64   1,275,812,370.63   1,974,842,206.77    1,412,639,310.66    湘潭电化科技股份有限公司                                                             召募说明书     名目           2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度 筹资行径产生的现款流量                   -643,268,148.64    -395,812,370.63       -57,042,206.77      16,863,033.81 净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                   -187,733,980.28     219,113,243.75        -5,523,559.73      -1,526,750.10 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额         三、刊行东谈主财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况         （一）财务报表的编制基础及解任管帐准则的声明         公司根据试验发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业管帐准则——    基本准则》和具体企业管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释    尽头他关系划定（以下合称“企业管帐准则”）进行阐明和计量，在此基础上，    招引中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 15 号——财务申报    的一般划定（2023 年改革）》的划定，编制财务报表。         （二）申报期内纳入刊行东谈主合并范围内的子公司情况    序号     公司简称       成立/取得时候            注册成本             持股比例          合并期间         （三）申报期内纳入刊行东谈主合并范围内的子公司变化情况 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书 序号              称号                 变动情况   变更原因      本期无新纳入合并范围子公司。 序号              称号                 变动情况   变更原因 序号              称号                 变动情况   变更原因                                           非团结约束                                           下企业合并      四、管帐政策、管帐揣测变更尽头影响      （一）申报期内管帐政策变更尽头影响      公司自 2023 年 1 月 1 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释第 16 号》 “对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用开动阐明豁免的会 计处理”划定，对在首次践诺该划定的财务报表列报最早期间的期初至首次执 行日之间发生的适用该划定的单项交易按该划定进行疗养。对在首次践诺该规 定的财务报表列报最早期间的期初因适用该划定的单项交易而阐明的租出欠债 和使用权资产，以及阐明的弃置义务关系斟酌欠债和对应的关系资产，产生应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，按照该划定和《企业管帐准则第 18 号 ——所得税》的划定，将累积影响数疗养财务报表列报最早期间的期初留存收 益尽头他关系财务报表名目。具体疗养情况如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书  受紧迫影响的报表名目                   影响金额（元）             备   注 递延所得税资产                             216,997.34 盈余公积                                 21,380.76 未分拨利润                               195,616.58 所得税用度                               -105,789.04 递延所得税资产                             111,208.30 盈余公积                                 11,021.86 未分拨利润                               100,186.44 所得税用度                               -111,208.30    （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释第 品或副产物对外售售的管帐处理”划定，该项管帐政策变更对公司财务报表无 影响。    （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释第 响。    （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释 第 16 号》“对于刊行方分类为权益器用的金融器用关系股利的所得税影响的会 计处理”划定，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。    （4）公司自 2022 年 11 月 30 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释 第 16 号》“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 管帐处理”划定，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次践诺日）起践诺经改革的 《企业管帐准则第 21 号——租出》（以下简称新租出准则）。   对于首次践诺日前已存在的合同，公司采用不重新评估其是否为租出或者 包含租出。   对本公司行为承租东谈主的租出合同，公司根据首次践诺日践诺新租出准则与 原准则的累计影响数疗养本申报期期初留存收益及财务报表其他关系名目金额， 对可比期间信息不予疗养。具体处理如下：   对于首次践诺日前的融资租出，公司在首次践诺日按照融资租入资产和应 付融资租出款的原账面价值，分别计量使用权资产和租出欠债。   对于首次践诺日前的筹谋租出，公司在首次践诺日根据剩余租出付款额按 首次践诺日公司增量借钱利率折现的现值计量租出欠债，按照与租出欠债相等 的金额，并根据预支房钱进行必要疗养计量使用权资产。   在首次践诺日，公司按照本财务报表的划定，对使用权资产进行减值测试 并进行相应管帐处理。   践诺新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                             单元：元                                   合并资产欠债表    名目 使用权资产                         -      23,032,108.36       23,032,108.36 一年内到期的非流 动欠债 租出欠债                          -      22,377,406.76       22,377,406.76   对首次践诺日前已存在的廉价值资产筹谋租出合同，公司给与简化方法， 不阐明使用权资产和租出欠债，自首次践诺日起按照新租出准则进行管帐处理。   对公司行为出租东谈主的租出合同，自首次践诺日起按照新租出准则进行管帐 处理。   （2）公司自 2021 年 1 月 26 日起践诺财政部于 2021 年度颁布的《企业会 计准则解释第 14 号》，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。   （3）公司自 2021 年 12 月 31 日起践诺财政部颁布的《企业管帐准则解释 湘潭电化科技股份有限公司                                      召募说明书 第 15 号》“对于资金辘集照料关系列报”划定，该项管帐政策变更对公司财务 报表无影响。   （二）申报期内紧迫管帐揣测变更或重要管帐差错   申报期内，刊行东谈主不存在紧迫管帐揣测变更或重要管帐差错的情况。    五、刊行东谈主尽头子公司适用的各式税项及税率   （一）主要税种及税率    税种             计税依据                       税率           以按税法例定筹备的销售货品和应税           劳务收入为基础筹备销项税额，扣除 升值税                             3%、6%、9%、13%           当期允许抵扣的进项税额后，差额部           分为应交升值税 城市爱护确立税   试验交纳的流转税税额            1%注、5%注、7% 企业所得税     应征税所得额                12.5%、15%、25%           从价计征的，按房产原值一次减除 房产税       20%后余值的 1.2%计缴；从租计征   1.2%、12%           的，按房钱收入的 12%计缴 素质费附加     试验交纳的流转税税额            3% 所在素质附加    试验交纳的流转税税额            2%    注：靖西湘潭电化科技有限公司的城市爱护确立税按 1%的税率交纳，2024 年 5 月起 按 5%的税率交纳，其他公司的城市爱护确立税按 7%的税率交纳。   （二）主要税收优惠情况          征税主体称号                      所得税税率 湘潭电化                                   15% 靖西电化                                   15% 湘潭浑水                                   15% 鹤岭浑水                                 12.5%、25% 广西立劲                                   15% 除上述之外的其他征税主体                           25% 水的浑水、污泥处理劳务享受升值税即征即退优惠政策，退税比例为 70%。 退税比例为 70%，鹤岭浑水的浑水、污泥处理劳务享受升值税免税政策。因此， 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 值税免税政策。 企业文凭，编号分别为 GR201843000065、GR202143001061，故湘潭电化 2021 年-2024 年 9 月 30 日减按 15%的税率计缴企业所得税。根据天下高新时刻企业 认定照料服务率领小组办公室发布的《湖南省认定机构 2024 年认定报备的第一 批高新时刻企业备案名单》，湘潭电化已认证备案通过，面前正恭候下证中。 企业文凭，编号分别为 GR201845000157、GR202145000393，故靖西电化 2021 年-2024 年 9 月 30 日减按 15%的税率计缴企业所得税。 GR201943002263，2021 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。 （财政部税务总局公告 2022 年第 4 号）的联系划定，《财政部税务总局国度发 展改革委生态环境部对于从事玷辱防治的第三方企业所得税政策问题的公告》 （公告 2019 年第 60 号）中划定的税收优惠政策，践诺期限延长至 2023 年 12 月 31 日；《财政部税务总局国度发展改革委生态环境部对于从事玷辱防治的第 三方企业所得税政策问题的公告》（公告 2023 年第 38 号）划定，关系的税收优 惠政策践诺期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。湘潭浑水从事 玷辱防治，故 2021 年-2024 年 9 月 30 日享受 15%的企业所得税税率。 国度发展改革委公告 2020 年第 23 号）的关系划定，自 2021 年 1 月 1 日至 业所得税。广西立劲属于竖立在西部地区内资饱读舞类产业名目，故 2021 年- 业所得税优惠政策问题的见告》（财税〔2012〕10 号）和《环境保护、节能节 湘潭电化科技股份有限公司                                                     召募说明书 护节能节水名目，享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策，自名目取得第一 笔出产筹谋收入所属征税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至 第六年减半征收企业所得税。因此，鹤岭浑水 2021 年-2022 年享受 12.5%的所 得税优惠税率。 税政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 11 号）的关系划定，《财政部 税务总局海关总署对于深化升值税改革联系政策的公告》（财政部税务总局海关 总署公告 2019 年 39 号）第七条文定的出产、生涯性服务业升值税加计抵减政 策（按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应征税额），践诺期限延长至 2022 年 12 月 31 日。因此，湘潭浑水和鹤岭浑水 2021 年-2022 年享受出产、生涯性 服务业升值税加计抵减政策。 （财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）划定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 值税税额。2023 年、2024 年 1-9 月刊行东谈主享受上述升值税优惠政策。    六、近三年及一期主要财务研究    （一）主要财务研究    申报期各期，刊行东谈主主要财务研究如下：        名目                     /2024.9.30      /2023.12.31    /2022.12.31   /2021.12.31 流动比率（倍）                    1.34             1.31          1.18          0.85 速动比率（倍）                    0.99             1.02          0.79          0.55 资产欠债率（母公司报表口 径） 资产欠债率（合并报表口 径） 包摄于刊行东谈主股东的每股净 资产（元/股） 应收账款盘活率（次数）                3.96             4.66          4.23          4.60 存货盘活率（次数）                  3.36             3.25          2.51          2.72 息税折旧摊销前利润（万           45,327.81        63,375.73     66,124.45     51,260.59 湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书        名目                      /2024.9.30         /2023.12.31    /2022.12.31    /2021.12.31 元） 包摄于刊行东谈主股东的净利润 （万元） 包摄于刊行东谈主股东扣除非经 常性损益后的净利润（万             22,941.94          29,497.34     39,563.72      19,534.03 元） 利息保障倍数                        10.71             8.77          7.45           5.10 每股筹谋行径产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                  -0.36             0.43          0.01           0.05   注：上述研究的具体筹备公式如下：   （1）流动比率=流动资产÷流动欠债；   （2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动欠债；   （3）资产欠债率=（欠债总额÷资产总额）×100%；   （4）应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均余额，2024 年 1-9 月应收账款盘活率 已经年化处理；   （5）存货盘活率=营业成本÷存货平均余额，2024 年 1-9 月存货盘活率已经年化处理；   （6）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息用度＋固定资产折旧增多+使用权资 产折旧增多＋无形资产摊销增多＋历久待摊用度摊销增多；   （7）利息保障倍数＝息税前利润/（成本化利息开销+用度化利息开销）    ；   （8）每股筹谋行径产生的现款流量净额＝筹谋行径产生的现款流量净额÷期末股本总 额，2024 年 1-9 月该财务研究已经年化处理；   （9）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额÷期末普通股份总额，2024 年 1-9 月该财务研究已经年化处理；   （10）包摄于刊行东谈主股东的每股净资产＝期末包摄于母公司股东权益算计额÷期末普通 股份总额。      （二）申报期内净资产收益率及每股收益      公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的筹备及败露（2010 年改革）》（证监会公告〔2010〕 （2023 年改革）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求筹备的净资产收益率和每股 收益如下：                                  加权平均净资产                  每股收益（元/股）       名目          申报期                                  收益率（%）                   基本             稀释 包摄于公司普通股股       2023 年度                        13.47           0.56          0.56   东的净利润         2022 年度                        18.12           0.63          0.63 湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书 扣除非平淡性损益后          2023 年度                   11.28         0.47         0.47 包摄公司普通股股东   的净利润             2022 年度                   18.18         0.63         0.63     注：（1）加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非平淡性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为申报期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起 至申报期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资 产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至申报期期末的累计月数；     （2）基本每股收益=P0÷S     S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk     其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平淡性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申报期因公积金 转增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等增多股份数； Sj 为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为增多股份 次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申报期期末的累计月数；     （3）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、 可鬈曲债券等增多的普通股加权平均数）     其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非平淡性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润，并探讨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及联系划定进行 疗养。公司在筹备稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股 东的净利润或扣除非平淡性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的法则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。    公司 2021 年、2022 年及 2023 年的包摄于母公司通盘者的净利润（以扣除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 19,534.03 万 元 、 39,422.12 万 元 和 非平淡性损益前后孰低者计）分别为 10.39%、18.12%和 11.28%，最近三个会 计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。    （三）非平淡性损益    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非 平淡性损益（2023 年改革）》（证监会公告〔2023〕65 号）等联系划定，申报期 内公司非平淡性损益情况如下：                                                                    单元：万元         名目             2024 年 1-9 月        2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益                         84.32     1,962.80     -542.28    7,691.34 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切关系，按 湘潭电化科技股份有限公司                                                            召募说明书         名目           2024 年 1-9 月        2023 年度        2022 年度           2021 年度 照国度统一法式定额或定量 享受的政府补助除外） 除同公司正常筹谋业务关系 的有用套期保值业务外,非金 融企 业持有金融资产和金 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                              -111.43            40.40      -112.21           234.93 外收入和开销 其他合适非平淡性损益界说                                                     -               -                - 的损益名目 减：所得税影响额                      257.55           925.71          -18.67       2,078.35 少数股东权益影响额（税 后）         算计                   1,475.27       5,735.82       -141.59          4,253.07   申报期各期，公司非平淡性损益分别为 4,253.07 万元、-141.59 万元、 补助和非流动资产处置损益。2021 年非流动资产处置损益主要系锰矿关停和公 司竹埠港地区厂房举座搬迁补偿。2023 年非流动资产处置损益主要系政府对公 司部分地皮进行收储的价款，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回系公 司收到了部分单项计提的湘潭经济时刻开发区照料委员会浑水处理业务货款、 湘潭市岳塘区优化东谈主居环境事务中心的搬迁补偿款和湘潭九华资产照料与筹谋 有限公司的股权转让款。2024 年 1-9 月，公司通过以物抵债的方式收回了搬迁 补偿款，公司单项计提的搬迁补偿款坏账转回。    七、财务情状分析   （一）资产情状分析   申报期各期末，公司各样资产金额及占总资产的比例情况如下：                                                                         单元：万元       名目      2024/9/30        2023/12/31         2022/12/31            2021/12/31 流动资产            138,019.28        169,023.95        199,128.99           163,457.69 非流动资产           345,960.70        332,700.65        314,337.48           284,848.72 总资产             483,979.98        501,724.60        513,466.47           448,306.41 湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书      名目          2024/9/30      2023/12/31        2022/12/31    2021/12/31 流动资产占总资产 比例 非流动资产占总资 产比例    申报期各期末，公司总资产分别为 448,306.41 万元、513,466.47 万元、 碳酸锂的高位运行，公司应收单子、存货和历久股权投资账面金额增长较快， 因此总资产较 2021 年增多 65,160.06 万元。2023 年跟着碳酸锂价钱渐渐下降， 公司总资产跟着存货金额下降而诬捏；2024 年三季度末，公司反璧到期的短期 借钱，货币资金减少，公司的总资产也跟着减少。    公司流动资产以货币资金、应收账款及存货为主。申报期各期末，公司流 动资产分别为 163,457.69 万元、199,128.99 万元、169,023.95 万元和 138,019.28 万元，占总资产的比例分别为 36.46%、38.78%、33.69%和 28.52%。2022 年末， 原材料碳酸锂价钱较高，存货余额较高，公司流动资产金额较大，2023 年跟着 碳酸锂的下降，公司存货余额减少，流动资产金额缩小。2024 年三季度末，岳 塘经开区以物抵债，公司收回搬迁补偿款，其他应收款减少；同期，公司偿还 短期借钱，货币资金减少，公司流动资产随之减少。    公司非流动资产以历久股权投资、固定资产、在建工程和无形资产为主。 申报期各期末，公司非流动资产算计分别为 284,848.72 万元、314,337.48 万元、 司产能扩张带来的固定资产和在建工程的增多以及权益法下联营企业湖南裕能 的历久股权投资账面价值增多。    申报期各期末，公司各项流动资产占流动资产总额的比举例下表所示：       湘潭电化科技股份有限公司                                                                              召募说明书                                                                                                 单元：万元      名目                 金额         比例             金额         比例             金额            比例            金额            比例 货币资金         32,805.64     23.77%      48,060.06     28.43%         28,473.59     14.30%       22,916.82      14.02% 生息金融资产                 -          -              -           -              -              -           -           - 应收单子             734.67       0.53%       1,685.61    1.00%           254.99       0.13%          877.18      0.54% 应收账款         42,326.93     30.67%      35,262.61     20.86%         41,201.68     20.69%       43,405.71      26.55% 应收款项融资          9,202.71      6.67%    18,252.68     10.80%         25,509.69     12.81%        7,778.49      4.76% 预支款项            6,308.35      4.57%       5,078.60    3.00%          6,892.35      3.46%        1,946.05      1.19% 其他应收款           4,996.88      3.62%    18,067.01     10.69%         26,032.68     13.07%       22,828.41      13.97% 存货           36,565.12     26.49%      37,545.34     22.21%         64,585.56     32.43%       57,232.76      35.01% 合同资产             218.96       0.16%        418.52     0.25%          1,798.07      0.90%        1,722.88      1.05% 其他流动资产          4,860.00      3.52%       4,653.53    2.75%          4,380.36      2.20%        4,749.40      2.91% 流动资产算计       138,019.28 100.00% 169,023.95 100.00% 199,128.99 100.00% 163,457.69 100.00%            申报期各期末，公司流动资产分别为 163,457.69 万元、199,128.99 万元、       应收款项融资、其他应收款和存货组成，上述五类资产算计占公司流动资产比       例分别为 94.31%、93.30%、92.99%和 91.22%。刊行东谈主各项流动资产情况分析       如下：            （1）货币资金            申报期各期末，刊行东谈主货币资金余额及占比情况如下：                                                                                                 单元：万元            名目              2024/9/30            2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31       货币资金                     32,805.64             48,060.06             28,473.59              22,916.82       占流动资产比例                    23.77%                  28.43%                 14.30%              14.02%       占资产总额比例                     6.78%                  9.58%                   5.55%               5.11%            申报期各期末，刊行东谈主货币资金明细情况如下：                                                                                                 单元：万元           货币资金名目              2024/9/30          2023/12/31             2022/12/31             2021/12/31       库存现款                             1.16                  0.21                  0.24                0.56       银行入款                       29,580.42            47,711.84             21,142.86             19,638.45       其他货币资金                      3,224.07                 348.00               7,330.49           3,277.80             算计                   32,805.64            48,060.06             28,473.59             22,916.82 湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书    申报期各期末，公司货币资金分别为 22,916.82 万元、28,473.59 万元、 金主要系单子保证金。公司银行入款呈增长的趋势主要系公司中枢业务筹谋业 绩持续增长，筹谋行径现款流量净流入。2024 年 9 月末货币资金余额减少主要 系反璧到期银行借钱所致。    （2）生息金融资产    刊行东谈主锰酸锂产物的主要原材料为碳酸锂。2023 年 7 月，碳酸锂期货在广 州期货交易所上市。2024 年碳酸锂价钱络续波动，公司为了减少原材料采购价 格波动的不利影响，锁定销售订单可预期毛利，恬逸公司筹渔利润，刊行东谈主通 过以套期保值为目的的商品期货交易，约束原材料采购价钱波动风险，保障公 司业务稳当发展。公司已制定且严格践诺《商品期货套期保值业务照料轨制》 对商品期货交易风险进行管控。2024 年 9 月末，公司套期器用为 0 万元，不存 在尚未交割的碳酸锂期货合约。                                                                单元：万元   名目       2024/9/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31  套期器用                  -                -                -                -   算计                   -                -                -                -    （3）应收单子                                                                单元：万元   名目       2024/9/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 买卖承兑单子           734.67         1,685.61           254.99           877.18   算计            734.67          1,685.61           254.99           877.18    申报期各期末，公司应收单子分别为 877.18 万元、254.99 万元、1,685.61 万元和 734.67 万元，占流动资产的比例分别 0.54%、0.13%、1.00%及 0.53%。 公司应收单子全部为买卖承兑单子，账龄全部都在一年以内，公司按预期信用 损失 5%计提应收单子坏账准备。    （4）应收账款    ①应收账款规模及变动情况   湘潭电化科技股份有限公司                                                                          召募说明书         申报期各期末，公司应收账款余额分别为 49,150.05 万元、50,130.93 万元、                                                                                         单元：万元            名目                       2024/9/30         2023/12/31       2022/12/31          2021/12/31 应收账款余额                                 50,563.72           42,644.80        50,130.93         49,150.05 应收账款坏账准备                                8,236.78            7,382.19         8,929.25          5,744.35 应收账款净额                                 42,326.93           35,262.61        41,201.68         43,405.71 营业收入                                  138,342.30       216,346.30        210,030.29          187,153.42 应收账款净额占流动资产比例                            30.67%              20.86%           20.69%            26.55% 应收账款净额占总资产比例                              8.75%               7.03%            8.02%             9.68% 应收账款净额占营业收入比例                            22.95%              16.30%           19.62%            23.19%         注：2024 年 9 月末应收账款账面价值/营业收入已年化处理。         申报期各期末，刊行东谈主应收账款净额占营业收入比例分别为 23.19%、   小；2023 年末，公司应收账款余额同比下降 7,486.13 万元，主要系公司 2023   年高纯硫酸镍业务大幅缩减，且 2022 年末应收湖南邦普高纯硫酸镍款项         申报期内，刊行东谈主的应收账款盘活研究如下：           财务研究                  2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度           2021 年度   应收账款盘活率（次/年）                             3.96                 4.66             4.23          4.60   应收账款盘活期（天）                             90.96                 77.19            85.09         78.27         注：2024 年 1-9 月盘活率已经年化处理。         由上表不错看出，公司申报期内应收账款盘活期分别为 78.27 天、85.09 天、         ②应收账款账龄及坏账准备计提分析         申报期各期末，刊行东谈主应收账款账龄明细情况如下：                                                                                         单元：万元   账龄             金额          占比           余额           占比         余额        占比          余额          占比            湘潭电化科技股份有限公司                                                                                召募说明书               账龄                         金额            占比             余额             占比        余额           占比        余额            占比               算计       50,563.72 100.00%            42,644.80 100.00% 50,130.93 100.00% 49,150.05 100.00%                    从应收账款账龄上看，申报期各期末，公司 1 年以内应收账款金额占应收            账款总额比例分别为 88.88%、84.49%、86.25%和 87.65%，公司应收账款账龄            结构合理。刊行东谈主应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，且主要客户筹谋情状正            常，资信情况细密。公司概述探讨客户的资信情状、合作历史和交易规模等，            根据客户不同的情况给予不同的信用账期和结算方式。申报期内，公司对主要            客户的信用政策未发生重要变化，不存在放宽信用政策突击阐明收入的情况。                    申报期内，刊行东谈主与同行业可比公司分账龄计提坏账准备政策情况比对如            下：     湘潭电化               红星发展                       博石高科                   智锂科技                   中天新能                  晶石能源           计提                     计提                      计提                      计提                     计提                 计提     期限                期限                        期限                      期限                     期限                   期限           比例                     比例                      比例                      比例                     比例                 比例                                                                                                                      内                                                                                       %                              上                                                                                                          % -         -         6 年以上        100%       -                   -   -            -         -                   -                    注：晶石能源按照过期账龄组算计提坏账准备，与其他公司存在一定互异。                    申报期内，公司与同行业可比公司践诺的应收账款坏账计提政策不存在较            大互异，对于应收账款坏账的计提较为充分。                    公司计提应收账款坏账准备情况如下：                                                                                                        单元：万元 湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书       类别           余额            比例              坏账准备         账面价值 按单项计提               5,729.77         11.33%        5,729.77 按组算计提              44,833.95        88.67%         2,507.01     42,326.94       算计           50,563.72       100.00%         8,236.78     42,326.94       类别           余额            比例              坏账准备         账面价值 按单项计提               5,342.63        12.53%         5,342.63 按组算计提              37,302.17        87.47%         2,039.56     35,262.61       算计           42,644.80       100.00%         7,382.19     35,262.61       类别           余额            比例              坏账准备         账面价值 按单项计提               6,455.62        12.88%         6,455.62             - 按组算计提              43,675.32        87.12%         2,473.63     41,201.68       算计           50,130.93       100.00%         8,929.25     41,201.68       账龄           余额            比例              坏账准备         账面价值 按单项计提               4,944.82        10.06%         3,125.83      1,818.99 按组算计提              44,205.23        89.94%         2,618.52     41,586.72       算计           49,150.05       100.00%         5,744.35     43,405.71       申报期内，公司对于存在客不雅凭证标明有减值迹象、斟酌无法收回的应收 账款单独进行减值测试，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅凭证的应收 账款，公司参考历史信用损失教诲，招引当前情状及对翌日经济情状的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，筹备预期信用损失并 计提坏账准备。申报期各期末，公司应收账款计提的坏账准备金额分别为 款余额的比例分别为 11.69%、17.81%、17.31%和 16.29%。       ③应收账款主要客户分析       申报期各期末，刊行东谈主应收账款金额前五名客户情况如下：                                                 占应收账款余额  序号         单元称号         账面余额（万元）                             坏账准备（万元）                                                 的比例（%） 湘潭电化科技股份有限公司                                     召募说明书         算计              28,654.89       56.67       1,432.74                                     占应收账款余额  序号      单元称号   账面余额（万元）                        坏账准备（万元）                                      的比例（%）         算计              21,443.63       50.28       1,072.35                                     占应收账款余额  序号      单元称号   账面余额（万元）                        坏账准备（万元）                                     的比例（%）         算计              24,065.71       48.00       4,218.23                                     占应收账款余额  序号      单元称号   账面余额（万元）                        坏账准备（万元）                                     的比例（%）         算计              26,425.28       53.76       1,321.74       申报期各期末，公司应收账款与主要客户相匹配，前五大客户应收账款占 应收账款期末余额比例分别为 53.76%、48.00%、50.28%和 56.67%，应收账款 辘集度保持在合理水平。   湘潭电化科技股份有限公司                                                                    召募说明书        申报期各期末，公司应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份   的股东欠款。        （5）应收款项融资        申报期内，公司应收款项融资明细如下表所示：                                                                                   单元：万元   名目           金额         比例       金额         比例         金额         比例           金额          比例  银行承兑  汇票   算计      9,202.71 100.00% 18,252.68 100.00% 25,509.69         100.00%      7,778.49    100.00%        申报期各期末，公司应收款项融资余额分别为 7,778.49 万元、25,509.69 万   元、18,252.68 万元和 9,202.71 万元，占流动资产的比例分别为 4.76%、12.81%、   到的银行承兑汇票较多，期末应收款项融资金额较大。        截止申报期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资情况如下：                                                                                   单元：万元         名目                    期末远离阐明金额                           期末未远离阐明金额   银行承兑汇票                          54,992.23                                  -         小计                        54,992.23                                  -        银行承兑汇票的承兑东谈主是买卖银行，由于买卖银行具有较高的信用，银行   承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的银行承兑汇票   给予远离阐明。但如果该等单子到期不获支付，依据《单子法》之划定，公司   仍将宝石票东谈主承担连带服务。        （6）预支款项        申报期内，公司预支款项情况如下表：                                                                                   单元：万元  名目          金额          比例        金额         比例         金额           比例             金额           比例 预支货款     6,308.35   100.00%   5,078.60    100.00%   6,892.35      100.00%        1,946.05     100.00%  算计      6,308.35   100.00%   5,078.60    100.00%   6,892.35     100.00%         1,946.05     100.00% 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书     公司预支账款主要为预支原材料款。申报期各期末，公司预支款项金额分 别为 1,946.05 万元、6,892.35 万元、5,078.60 万元和 6,308.35 万元，占当期期末 流动资产的比例分别为 1.19%、3.46%、3.00%和 4.57%。2022 年末，公司预支 款项金额增长较多，主要系公司出于筹谋战术探讨，在原材料价钱上升的行业 布景下通过预支采购方式，确保出产筹谋的恬逸性。     公司不存在预支援有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。     申报期各期末，刊行东谈主预支款项金额前五名情况如下：                                                   单元：万元、%                                                     占预支款项   日期         序号        单元称号             余额                                                     余额的比例                       算计                  4,006.40       63.51                                                       占预支款项   日期         序号        单元称号             余额                                                       余额的比例                       算计                 4,212.68       82.70                                                       占预支款项   日期         序号        单元称号             余额                                                       余额的比例                       算计                  5,971.43       86.45                                                       占预支款项   日期         序号        单元称号             余额                                                       余额的比例                   国网湖南省电力有限公司湘潭供电                   分公司       湘潭电化科技股份有限公司                                                                        召募说明书                      广西新电力投资集团靖西供电有限                      公司                      永州市零陵区湘永兴锰业有限公司                      •                                  算计                                       1,583.38            80.74           （7）其他应收款           ①其他应收款规模及变动情况           申报期各期末，公司其他应收款金额及占比情况如下：                                                                                           单元：万元            名目                 2024/9/30             2023/12/31      2022/12/31         2021/12/31       其他应收款账面金额                      4,996.88          18,067.01       26,032.68           22,828.41       占流动资产比例                          3.62%              10.69%         13.07%              13.97%           申报期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 22,828.41 万元、26,032.68       万元、18,067.01 万元和 4,996.88 万元，占流动资产的比例分别为 13.97%、       和应收股权出让款。2021 年末其他应收款大幅增多主要系应收湘潭市岳塘区优       化东谈主居环境事务中心（原湘潭市岳塘区地皮和房屋征收事务所）就竹埠港地区       出产厂区搬迁的征收补偿款，2022 年其他应收款增多主要系湘潭九华资产照料       与筹谋有限公司回购湘潭电化参股公司邃晓水务的股权而形成的股权出让款。                                                                                           单元：万元      名目              金额          占比              金额             占比         金额          占比          金额          占比 搬迁补偿款                -           -      14,981.19         68.35% 23,762.83       74.12% 23,762.83      98.57% 应收股权出让款      4,200.00       55.93%       4,200.00         19.16%   7,000.00      21.84%          -     0.00% 押金、保证金          272.93      3.63%           70.05          0.32%    439.38        1.37%    120.10      0.50% 长账龄预支采购 款 备用金             219.39      2.92%          197.19          0.90%     97.21        0.30%    104.71      0.43% 应收暂付款        2,155.59       28.70%       2,195.59         10.02%    542.58        1.69%     12.94      0.05% 其他              605.79      8.07%          256.37          1.17%    199.34        0.62%     91.00      0.38%  湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书 名目           金额            占比           金额           占比            金额        占比     金额          占比 算计          7,509.70   100.00%      21,917.59     100.00% 32,058.54 100.00% 24,108.78 100.00%      ②期末其他应收款余额前五名公司情况      截止申报期末，刊行东谈主其他应收款金额前五名情况如下：                                                                                 单元：万元                                                                  占其他应收              款项的性                                                款期末余额  单元称号                        期末余额                账龄                            坏账准备期末余额                质                                                 算计数的比                                                                  例（%） 湘潭九华资 产             应收股权 照料与筹谋 有                        4,200.00                 3-4 年         55.93%          2,100.00             出让款 限公司 湖南荟优科 技     应收暂付 有限公司        款 靖西市征地 拆             应收暂付                           1-2 年 0.51 万元， 迁安置服务 中                          343.09                                4.57%            68.57             款                              2-3 年 342.58 万元 心 耿直中期期 货             保证金                  267.58           1 年以内                3.56%            13.38 有限公司 湖南博鸿汽 车 零部件有限 公     其他                    76.94                1 年以内           1.02%             3.85 司   算计        -                  6,700.11                     -         89.22%          2,367.05      截止申报期末，其他应收款余额前五名余额算计 6,700.11 万元，占其他应  收款余额的比例为 89.22%。      （8）存货      申报期各期末，刊行东谈主存货主要名目及组成比例情况如下：                                                                                 单元：万元        名目                   账面余额            跌价准备                账面价值            比例  原材料                         23,754.91           146.48          23,608.43        64.57%  在产物                          3,615.59                  -         3,615.59           9.89%  库存商品                         9,199.10           444.25           8,754.85        23.94%  盘活材料                          198.72                   -            198.72          0.54%  发出商品                           61.48                   -             61.48          0.17%  合同践约成本                        326.04                   -            326.04          0.89% 湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书       算计         37,155.85         590.73      36,565.12    100.00%       名目       账面余额           跌价准备            账面价值         比例 原材料              25,937.97         138.89      25,799.08     68.71% 在产物               2,688.60                      2,688.60        7.16% 库存商品              6,769.00         762.96       6,006.04     16.00% 盘活材料               206.12                        206.12         0.55% 发出商品              2,845.49                      2,845.49        7.58% 受托加工物资                   -                             -        0.00%       算计         38,447.19         901.85      37,545.34    100.00%       名目       账面余额           跌价准备            账面价值         比例 原材料              25,563.82           31.67     25,532.15     39.53% 在产物               3,981.05                -     3,981.05        6.16% 库存商品             30,116.81        1,200.96     28,915.85     44.77% 盘活材料               123.71                 -      123.71         0.19% 发出商品              6,049.98           34.84      6,015.14        9.31% 受托加工物资              17.66                 -       17.66         0.03%       算计         65,853.03        1,267.47     64,585.56    100.00%       名目       账面余额           跌价准备            账面价值         比例 原材料              34,897.81         124.67      34,773.14     60.76% 在产物               5,233.48                -     5,233.48        9.14% 库存商品             15,803.88                -    15,803.88     27.61% 盘活材料               130.59                 -      130.59         0.23% 发出商品              1,291.67                -     1,291.67        2.26%       算计         57,357.42         124.67      57,232.76    100.00%    公司存货主要由原材料、在产物和库存商品组成。申报期各期末，公司存 货账面价值分别为 57,232.76 万元、64,585.56 万元、37,545.34 万元和 36,565.12 万元，占流动资产的比例分别为 35.01%、32.43%、22.21%和 26.49%。公司原 材料主要为锰矿石、碳酸锰和碳酸锂等原料，由于公司湘潭锰矿在 2021 年 6 月 份关停，跟着锰矿石奢靡，公司的原材料账面金额渐渐诬捏。    申报期各期末，公司的库存商品金额分别为 15,803.88 万元、28,915.85 万 湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书 元、6,006.04 万元和 8,754.85 万元，占存货的比例分别为 27.61%、44.77%、 单元成本也较高，导致期末库存锰酸锂的存货的账面价值较大，2022 年末，公 司的锰酸锂的库存较 2021 年增多 10,763.61 万元；2、公司硫酸镍的销售大幅增 加，期末完工尚未发货的硫酸镍库存金额为 5,071.84 万元。2023 年末库存商品 和发出商品较 2022 年末减少，主要系 2023 年碳酸锂价钱下降，锰酸锂的价钱 相应诬捏，期末存货金额相对减少。2024 年三季度末，公司发出商品减少，库 存商品增多；同期，公司锰酸锂的库存增多较多，主要系上半年碳酸锂价钱继 续探底，公司适度缩减了销售规模，存货有所增多。   公司产物出产遴选进程性流通出产的模式，主要招引订单、阛阓需求等因 素确定出产研究，大部分存货库龄在一年以内，一年以上的存货主要为锰矿石， 公司存货库龄举座较短，不存在历久滞销情况。公司客户对公司产物认同度较 高，保持了历久恬逸的合作关系，公司产物销售情况细密。2023 年以来，阛阓 上锰酸锂的销售价钱受到原材料碳酸锂价钱诬捏的影响而下降，公司对 2022 年 末锰酸锂计提了 1,200.96 万元存货跌价准备；2023 年末，碳酸锂价钱低位企稳， 公司对 2023 年末锰酸锂计提了 762.96 万元存货跌价准备；2024 年三季度，碳 酸锂价钱络续下降，公司 2024 年 9 月末锰酸锂计提了 437.22 万元存货跌价准 备。      （9）合同资产   申报期各期末，公司合同资产的具体情况如下表所示：                                                              单元：万元   名目       2024/9/30       2023/12/31         2022/12/31     2021/12/31 账面余额              331.70             501.02       1,987.65       1,813.56 减值准备              112.74              82.50         189.57         90.68 账面价值              218.96             418.52       1,798.07       1,722.88   申报期各期末，公司合同资产账面价值分别为 1,722.88 万元、1,798.07 万 元、418.52 万元和 218.96 万元，占流动资产的比例分别为 1.05%、0.90%、0.25% 和 0.16%，全部系子公司机电公司应收工程名目质保金。2021 年合同资产增多         湘潭电化科技股份有限公司                                                                         召募说明书         主要系应收四川裕宁和四川裕能工程的名目质保金。            （10）其他流动资产            申报期各期末，公司其他流动资产组成情况如下表所示：                                                                                              单元：万元              名目                2024/9/30          2023/12/31            2022/12/31        2021/12/31           待认证进项税额                      18.73               178.15             462.69          2,322.87           升值税留抵税额                  4,776.65              4,462.87           3,572.59          2,417.40           预缴企业所得税                      17.47                12.51             345.08              9.13           其他待摊用度                       47.15                      -                   -                -              算计                    4,860.00              4,653.53           4,380.36          4,749.40            申报期各期末，公司其他流动资产分别为 4,749.40 万元、4,380.36 万元、         和 3.52%。公司其他流动资产主要系升值税留抵税额。                                                                                              单元：万元    名目                金额             占比         金额           占比              金额          占比          金额           占比 历久股权投资          72,935.14     21.08%    71,632.08        21.53%       48,371.09   15.39%      29,912.80     10.50% 其他权益器用投资          3,720.00     1.08%       3,720.00       1.12%        2,220.00      0.71%     2,220.00       0.78% 投资性房地产            1,243.74     0.36%       1,297.81       0.39%        1,369.91      0.44%     1,442.01       0.51% 固定资产           208,755.76     60.34% 208,059.01          62.54% 210,512.89        66.97% 175,713.96         61.69% 在建工程            19,374.73      5.60%    10,365.19         3.12%       10,503.95      3.34%    37,063.15     13.01% 使用权资产             1,428.10     0.41%       1,502.00       0.45%        2,120.26      0.67%     2,179.17       0.77% 无形资产            31,618.98      9.14%    27,217.51         8.18%       26,756.66      8.51%    21,885.03       7.68% 历久待摊用度             151.41      0.04%        249.90        0.08%         161.88       0.05%      163.83        0.06% 递延所得税资产           5,128.76     1.48%       5,008.76       1.51%        4,494.29      1.43%     3,500.98       1.23% 其他非流动资产           1,604.09     0.46%       3,648.39       1.10%        7,826.54      2.49%    10,767.78       3.78% 非流动资产算计        345,960.70 100.00% 332,700.65 100.00% 314,337.48 100.00% 284,848.72                         100.00%            申报期各期末，公司非流动资产金额分别为 284,848.72 万元、314,337.48         万元、332,700.65 万元和 345,960.70 万元，占总资产的比例分别为 63.54%、         在建工程和无形资产等。 湘潭电化科技股份有限公司                                               召募说明书   （1）历久股权投资   申报期各期末，刊行东谈主历久股权投资分别为 29,912.80 万元、48,371.09 万 元、71,632.08 万元和 72,935.14 万元。申报期内，公司的历久股权投资增多主 要系湖南裕能功绩增多，公司按权益法核算的历久股权投资的账面价值也大幅 增多。2021 年，公司为优化资产配置，聚焦中枢业务，进一步鼓吹举座战术布 局，通过湘潭市全球资源交易中心挂牌转让公司所持有的力合厚浦 20.4%股权， 公司已收到全部股权转让款 2,439.59 万元，力合厚浦股权变更事项相应的工商 变更登记手续已完成，公司不再持有劲合厚浦股权。2023 年 4 月，湘潭浑水与 湘潭九华资产照料与筹谋有限公司签订《对于湘潭邃晓水务有限公司的股权回 购条约》，由湘潭九华资产照料与筹谋有限公司回购湘潭浑水持有邃晓水务的全 部股权款。2023 年 12 月末，公司的历久股权投资大幅增多，主要系联营企业 湖南裕能上市导致权益变动以及权益法核算的湖南裕能投资收益的增多。申报 期各期末，公司的历久股权投资的账面价值如下：                                                            单元：万元          名目        2024/9/30    2023/12/31    2022/12/31   2021/12/31 一、互助企业                     -             -             -            - 二、联营企业   湖南裕能              72,935.14     71,632.08    48,371.09    22,912.68   邃晓水务                                                 -     7,000.12   湖南力合厚浦科技有限公司                                         -            -          算计         72,935.14     71,632.08    48,371.09    29,912.80   （2）其他权益器用投资   申报期各期末，公司其他权益器用投资分别为 2,220.00 万元、2,220.00 万 元、3,720.00 万元和 3,720.00 万元。申报期内，公司的子公司湘潭浑水持有的 国中浑水 6%的权益器用投资行为其他权益器用投资列报。2021 年 2 月，公司 与湖南省国企并购重组基金照料有限公司、农银国际（湖南）投资照料有限公 司、湖南兴湘新兴产业投资基金合股企业（有限合股）、长沙市投资控股有限公 司、长沙德银投资合股企业（有限合股）共同投资竖立兴湘隆银基金，用于投 资新能源、新材料等新兴产业鸿沟，合适公司发展战术和投资办法，公司以自 有资金认缴首期规模中的 1,500 万元。2023 年 6 月，公司收到兴湘隆银基金执 湘潭电化科技股份有限公司                                                              召募说明书 行事务合股东谈主农银国际投资照料（河北雄安）有限公司出具的《有限合股东谈主的 缴付出资见告》，公司以自有资金缴付了兴湘隆银基金二期规模中的 1,500 万元。 截止面前，公司已算计缴付兴湘隆银基金一期、二期规模中的 3,000 万元，出 资比例 5%。具体情况如下：                                                                           单元：万元         名目              2024/9/30          2023/12/31      2022/12/31     2021/12/31 国中浑水                            720.00           720.00        720.00          720.00 兴湘隆银基金                         3,000.00       3,000.00       1,500.00        1,500.00         算计                     3,720.00       3,720.00       2,220.00        2,220.00    （3）投资性房地产    申报期各期末，刊行东谈主主要投资性房地产情况如下：                                                                           单元：万元      名目         2024/9/30        2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 一、账面原值算计：           1,859.70          1,859.70             1,859.70          1,859.70 二、累计折旧算计：            615.96               561.89            489.79             417.69 三、减值准备算计                                                             -                 - 四、账面价值算计            1,243.74          1,297.81             1,369.91          1,442.01    申报期内公司投资性房地产按照成本法核算，申报期各期末投资性房地产 账面价值分别为 1,442.01 万元、1,369.91 万元、1,297.81 万元和 1,243.74 万元， 占非流动资产比重分别为 0.51%、0.44%、0.39%和 0.36%，公司投资性房地产 的主要为对出门租的房屋。    （4）固定资产                                                                           单元：万元        名目        2024/9/30          2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 固定资产               208,755.76         208,059.01          210,509.38       175,457.10 固定资产清理                                                          3.51           256.86        算计          208,755.76         208,059.01          210,512.89       175,713.96    申报期各期末，公司固定资产情况如下表所示：                                                                           单元：万元      名目          2024/9/30          2023/12/31        2022/12/31         2021/12/31 固定资产原值 湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书     名目           2024/9/30         2023/12/31        2022/12/31       2021/12/31 其中：房屋及建筑物          164,380.49        150,725.51       146,755.97        117,253.91    浑水处理设施           14,244.80         14,494.72        14,494.72         14,500.36    机器开拓            151,857.28        151,225.05       139,555.37        122,220.72    电子开拓             15,816.74         15,606.71        15,628.35         12,865.16    输送器用                797.20              808.45         841.09           927.63    其他开拓                537.09              534.61         525.14           386.98 账面原值算计             347,633.60        333,395.04       317,800.63        268,154.75 累计折旧                                                              -                - 其中：房屋及建筑物           40,575.91         35,787.88        29,688.88         24,407.20    浑水处理设施            9,951.00             9,710.32      9,021.86          8,336.61    机器开拓             75,139.15         67,734.26        57,890.44         50,291.20    电子开拓             12,335.65         11,295.85        10,013.28          8,903.83    输送器用                530.03              494.88         421.11           537.10    其他开拓                346.09              312.84         255.67           221.69 累计折旧算计             138,877.84        125,336.03       107,291.25         92,697.64 减值准备                                             -                -                - 其中：房屋及建筑物                                        -                -                -    浑水处理设施                                        -                -                -    机器开拓                                          -                -                -    电子开拓                                          -                -                -    输送器用                                          -                -                -    其他开拓                                          -                -                - 减值准备算计                                           -                -                - 账面价值                                             -                -                - 其中：房屋及建筑物          123,804.59        114,937.63       117,067.09         92,846.70    浑水处理设施            4,293.80             4,784.40      5,472.86          6,163.74    机器开拓             76,718.12         83,490.78        81,664.93         71,929.52    电子开拓              3,481.09             4,310.86      5,615.06          3,961.32    输送器用                267.16              313.57         419.98           390.52    其他开拓                190.99              221.77         269.47           165.29 账面价值算计             208,755.76        208,059.01       210,509.38        175,457.10   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 固 定 资 产 的 账 面 价 值 分 别 为 175,713.96 万 元 、 湘潭电化科技股份有限公司                                                             召募说明书 司固定资产由房屋及建筑物、浑水处理设施、机器开拓、电子开拓、输送器用 和其他开拓组成，其中，房屋及建筑物和机器开拓占比较高。申报期内，跟着 业务发展和规模扩张，公司新建房屋建筑物、购入出产机器开拓等以开展和支 持出产筹谋，固定资产规模随业务扩张增长。2022 年固定资产账面价值增多主 要系河西浑水三期工程的完工转固所致。    申报期各期末，公司固定资产情状细密，公司未计提固定资产减值。    申报期内，公司主要固定资产折昨年限与同行业可比上市公司对比如下：     类别      红星发展      博石高科        智锂科技           中天新能        晶石能源        湘潭电化   房屋及建筑物    10-25 年   20-30 年      20-30 年       20-40 年      20 年       20-25 年   浑水处理设施       -         -              -            -           -       20-30 年   机器开拓      3-10 年    5-10 年        5-10 年        5-20 年      5-10 年     5-12 年   电子开拓      3-10 年    3-5 年         3-5 年         5-10 年      5-10 年      5年   输送器用      4-10 年     5年           4-5 年         5-10 年       5年        5-8 年   其他开拓       10 年     3-5 年         5-10 年        5-10 年       5年        8-20 年    公司与同行业可比公司的固定资产折旧方法均为年限平均法，除了同行业 可比公司不存在浑水处理设施外，公司固定资产折昨年限、折旧方法与同行业 可比上市公司不存在重要互异。    （5）在建工程    申报期各期末，公司在建工程具体情况如下表所示：                                                                          单元：万元        名目               2024/9/30           2023/12/31     2022/12/31    2021/12/31 年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电 池材料名目 极材料名目 靖西市爱屯锰矿名目                    4,537.14          4,232.71       3,229.81      1,691.00 酸锂电板材料名目 新增一万吨硫酸贮存罐名目                        -            676.67         205.53                - 锰渣中转场确扬名目                     102.24             102.24          96.89                - 靖西科研技改名目                            -                            49.22      1,430.08 湘潭电化科技股份有限公司                                                                        召募说明书         名目                  2024/9/30       2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 河西浑水三期工程                                -                                      -      25,389.51 靖西渣场                                    -                                      -        2,034.58 湘潭电化新能源材料研究院建                                         -                                      -        1,837.28 设名目 其他名目                           1,844.85             706.69           874.09              969.08         算计                    19,374.73          10,365.19        10,503.95           37,063.15      申报期各期末，刊行东谈主在建工程账面价值分别为 37,063.15 万元、10,503.95 万元、10,365.19 万元和 19,374.73 万元。2021 年，公司在建工程的金额较高主 要系河西浑水三期工程过问较大，同期，控股子公司广西立劲 2 万吨尖晶石型 锰酸锂电板正极材料名目开工所致。2022 年，跟着河西浑水三期工程的完工转 固，在建工程的账面金额大幅诬捏。2024 年 9 月末，在建工程增多主要系湘潭 立劲 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目过问增多所致。申报期内，公司的在 建工程情状细密，不存在减值迹象，未计提减值准备。      （6）使用权资产      申报期各期末，刊行东谈主使用权资产账面价值明细情况如下：                                                                                     单元：万元       名目          2024/9/30           2023/12/31             2022/12/31            2021/12/31 一、账面原值算计              1,793.69              1,793.69             2,374.59               2,303.21 二、累计折旧算计                   365.59              291.69              254.33                124.04 三、减值准备算计                        -                   -                      -                     - 四、账面价值算计              1,428.10              1,502.00             2,120.26               2,179.17 权资产，并按直线法对使用权资产计提折旧。      （7）无形资产      申报期各期末，刊行东谈主无形资产账面价值明细情况如下：                                                                                     单元：万元   名目称号         2024/9/30            2023/12/31          2022/12/31                 2021/12/31 地皮使用权             29,852.31             25,257.94              24,537.98              19,478.79 软件                    54.49                 90.35                 138.40                 114.91 湘潭电化科技股份有限公司                                                                  召募说明书   名目称号       2024/9/30          2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31 采矿权                287.88                287.88               287.88               287.88 专利时刻权            1,424.30              1,581.34              1,792.40             2,003.45    算计           31,618.98             27,217.51            26,756.66            21,885.03    申报期各期末，刊行东谈主无形资产账面价值分别为 21,885.03 万元、26,756.66 万元、27,217.51 万元和 31,618.98 万元，占非流动资产比重分别为 7.68%、 冲锰矿的采矿权，公司采矿权按本期采矿量/可开采量进行摊销，公司楠木冲锰 矿尚未开发，申报期内该采矿权尚未入手摊销。    （8）历久待摊用度    申报期各期末，公司历久待摊用度主要为租入仓库改造款。公司的历久待 摊用度账面价值分别为 163.83 万元、161.88 万元、249.90 万元和 151.41 万元， 占非流动资产的比例分别 0.06%、0.05%、0.08%和 0.04%，金额较小。具体情 况如下。                                                                               单元：万元       名目           2024/9/30           2023/12/31         2022/12/31          2021/12/31 租入仓库改造款                    125.19             207.99             102.46            163.83 机电靖西名目部办公室                  26.22              41.90                 59.43                 -       算计                   151.41             249.90             161.88            163.83    （9）递延所得税资产    公司递延所得税资产主要因计提资产减值准备、可抵扣蚀本、未支付的长 期借钱利息和政府补助等可抵扣暂时性互异产生。申报期各期末，公司递延所 得税资产账面价值分别为 3,500.98 万元、4,494.29 万元、 5,008.76 万元和 体组成情况如下：                                                                               单元：万元         名目          2024/9/30         2023/12/31         2022/12/31          2021/12/31 资产减值准备                   2,253.03         2,349.86            3,159.68            1,133.09 可抵扣蚀本                    1,468.28         1,209.36                      -          988.27 团结约束下企业合并形成                                         -                   -          105.16 湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书        名目       2024/9/30      2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31 的资产可抵扣暂时性互异 湘潭浑水其他应付款            90.00              90.00              90.00            90.00 未支付的历久借钱利息         537.39              537.39             513.13           491.96 租出阐明递延                0.07              23.56              21.70            11.13 政府补助               770.97              789.57             700.77           672.42 靖西电化应付工会经费            9.02               9.03               9.01             8.95        算计         5,128.76        5,008.76             4,494.29         3,500.98   （10）其他非流动资产   申报期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 10,767.78 万元、 款，公司的探矿权系靖西电化的矿产资源勘查许可权，具体组成情况如下：                                                                       单元：万元        名目       2024/9/30        2023/12/31           2022/12/31     2021/12/31 预支历久资产购置款            704.09             2,748.39           754.03        3,695.27 湘进电化待处理投资                                       -        6,172.51        6,172.51 探矿权                  900.00              900.00            900.00          900.00        算计          1,604.09             3,648.39         7,826.54       10,767.78   （二）欠债情状分析   申报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                       单元：万元        名目       2024/9/30        2023/12/31           2022/12/31     2021/12/31 流动欠债             102,954.30        129,369.77           169,352.86     191,442.09 非流动欠债              83,261.29           88,574.19        101,380.44      51,881.70 欠债总额             186,215.58        217,943.95           270,733.30     243,323.78 流动欠债占总欠债比例           55.29%              59.36%            62.55%         78.68% 非流动欠债占总欠债比例          44.71%              40.64%            37.45%         21.32%   申报期各期末，公司的欠债总额分别为 243,323.78 万元、270,733.30 万元、    湘潭电化科技股份有限公司                                                                 召募说明书    目的完工，公司应付账款余额相应的减少以及银行借钱规模的下降，公司欠债    规模呈现下降的趋势。         申报期各期末，公司流动欠债算计分别为 191,442.09 万 元、169,352.86 万、    镍业务的缩减，相应的原材料货款冉冉结清，公司应付账款减少，公司流动负    债的规模渐渐诬捏。         申报期各期末，公司非流动欠债算计分别为 51,881.70 万元、101,380.44 万    元、88,574.19 万元和 83,261.29 万元，占总欠债的比例分别为 21.32%、37.45%、    款较少，历久借钱较多所致。2023 年末公司非流动欠债减少较多，主如若因为    部分历久借钱提前还款所致。         申报期各期末，刊行东谈主流动欠债组成情况如下表所示：                                                                                 单元：万元   名目            金额          比例           金额          比例          金额         比例        金额         比例 短期借钱       36,439.16      35.39%    51,436.50   39.76%     50,029.74   29.54%   87,790.28   45.86% 生息金融欠债          1.47      0.00% 应付单子        2,200.00      2.14%       348.00       0.27%   15,773.20   9.31%     6,480.12   3.38% 应付账款       31,096.65      30.20%    36,208.31   27.99%     61,245.69   36.16%   50,722.52   26.49% 合同欠债         806.28       0.78%       596.04       0.46%    7,689.68   4.54%     1,500.08   0.78% 应付职工薪酬      3,409.90      3.31%      4,147.31      3.21%    4,239.71   2.50%     3,037.91   1.59% 应交税费        2,398.72      2.33%      2,379.26      1.84%    3,129.75   1.85%     1,745.25   0.91% 其他应付款       4,614.24      4.48%     10,668.84      8.25%    5,204.81   3.07%     6,034.81   3.15% 其中：应付利 息 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      2,676.33      2.60%      7,212.05      5.57%    8,175.60   4.83%     8,291.01   4.33% 流动欠债算计    102,954.30 100.00%       129,369.77 100.00% 169,352.86 100.00% 191,442.09                                                                                                 %         申报期内，刊行东谈主流动欠债中短期借钱、应付单子、合同欠债、应付账款、 湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书 一年内到期的非流动欠债和其他流动欠债占比例较大，主要流动欠债类科目具 体情况如下：   （1）短期借钱   申报期内，公司短期借钱分类情况如下：                                                                                单元：万元        借钱名目            2024/9/30         2023/12/31          2022/12/31        2021/12/31 保证借钱                      34,600.00            31,890.00       48,995.00         84,876.00 信用借钱                                 -         17,500.00            980.00                  - 典质借钱                                                                      -                 - 质押及保证借钱                       1,823.53          2,000.00                  -       2,800.00 短期借钱应付利息                        15.63               46.50            54.74          114.28         算计                36,439.16            51,436.50       50,029.74         87,790.28 增长率                           -29.16%               2.81%       -43.01%             3.04% 占当期末欠债比重                      19.57%             23.60%          18.48%            36.08%   申报期各期末，公司短期借钱余额分别为 87,790.28 万元、50,029.74 万元、 期借钱中的保证借钱占比较大。2022 年末，短期借钱较 2021 年末减少了 借钱。2023 年末，公司的短期借钱相较 2022 年末变动较小。2024 年 9 月末， 公司短期借钱较 2023 年末减少了 29.16%，主要系反璧了部分到期的短期借钱。 申报期内，公司资信情况细密，不存在借钱过期情况。   （2）应付单子   申报期内，公司应付单子情况如下表所示：                                                                                单元：万元   单子种类        2024/9/30           2023/12/31           2022/12/31             2021/12/31  买卖承兑汇票                   -                     -                    -                      -  银行承兑汇票           2,200.00               348.00             15,773.20             6,480.12    算计             2,200.00               348.00             15,773.20             6,480.12 占流动欠债比重             2.14%                0.27%                 9.31%                3.38%   申报期各期末，公司应付单子余额分别为 6,480.12 万元、15,773.20 万元、      湘潭电化科技股份有限公司                                                                     召募说明书      和 2.14%。2021 年，公司开具的建信融通、中企云链承兑汇票较多，开具的银      行承兑汇票减少。2022 年末，公司应付单子增长较快，公司为提高资金使用效      率，通过单子向部分供应商支付货款，2023 年，公司通过银行借钱赢得一定的      资金支援，开具的银行承兑汇票相应的减少。刊行东谈主应付单子主要为银行承兑      汇票，申报期内公司不存在已到期未支付的应付单子。         （3）应付账款         申报期各期末，刊行东谈主应付账款具体明细如下：                                                                                       单元：万元            名目              2024/9/30          2023/12/31          2022/12/31        2021/12/31      应付账款                      31,096.65            36,208.31          61,245.69        50,722.52      增长率                        -14.12%              -40.88%             20.75%           100.16%      占欠债总额比例                     16.70%               16.61%             22.62%           20.85%      占流动欠债比例                     30.20%               27.99%             36.16%           26.49%         申报期各期末，刊行东谈主应付账款余额分别为 50,722.52 万元、61,245.69 万      元、36,208.31 万元和 31,096.65 万元，占流动欠债的比例分别为 26.49%、         刊行东谈主应付账款为应付工程开拓款和货款，明细如下：                                                                                       单元：万元 名目            金额         占比          金额           占比            金额          占比          金额          占比 工程设 备款 货款       15,770.68    50.72%    16,336.94      45.12%      33,333.84     54.43%    16,236.57     32.01% 算计       31,096.65   100.00%    36,208.31    100.00%       61,245.69   100.00%     50,722.52   100.00%      款增多，公司高纯硫酸镍订单较多，公司采购了较多的原材料镍豆/镍粉，尚未      到付款节点，导致 2022 年应付货款增多明显。2023 年末，公司的应付账款减      少，其中应付工程开拓款减少 8,040.48 万元，主要系 2023 年 6 月份 2 万吨尖晶      石型锰酸锂电板正极材料名目完工转固后，公司渐渐结清了工程款，截止 2023      年末，广西立劲应付工程款大幅减少；同期 2023 年机电公司的工程业务收入较 湘潭电化科技股份有限公司                                                                    召募说明书 低 ， 采 购 应 付 的 工 程 设 备 款 较 少 。 2023 年 末 应 付 货 款 较 2022 年 末 减 少 镍豆所致。      （4）合同欠债      申报期各期末，刊行东谈主合同欠债明细情况如下：                                                                                 单元：万元 名目         金额        占比        金额             占比       金额          占比            金额            占比 预收成 款 算计      806.28   100.00%    596.04     100.00%    7,689.68    100.00%        1,500.08   100.00%      申报期各期末，公司合同欠债金额分别为 1,500.08 万元、7,689.68 万元、 欠债随之增多。2022 年末合同欠债余额较大，主要系阛阓上锰酸锂价钱持续上 涨，广西立劲收取的预收款较多所致。2023 年末合同欠债下降较快主要系 2023 年以来锰酸锂价钱持续下降，客户不雅望较多，一般不会提前锁定锰酸锂库存， 因此公司合同欠债余额较小。      （5）应付职工薪酬      申报期各期末，刊行东谈主应付职工薪酬明细情况如下：                                                                                 单元：万元         名目                 2024/9/30        2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 短期薪酬                         3,409.90           4,147.31        4,239.68            3,037.91 去职后福利—设定提存研究                           -                 -            0.04                  -         算计                   3,409.90           4,147.31        4,239.71            3,037.91      申报期各期末，公司应付职工薪酬账面余额分别为 3,037.91 万元、4,239.71 万元、4,147.31 万元和 3,409.90 万元，占当期末流动欠债的比例 1.59%、2.50%、 司的筹谋功绩大幅增多，公司对职工进行了调薪，2021 年末-2022 年末应付职 工薪酬渐渐增多。2024 年 9 月末应付职工薪酬诬捏主要系披发了 2023 年年终  湘潭电化科技股份有限公司                                                                      召募说明书  奖。       （6）应交税费       申报期各期末，刊行东谈主应交税费明细情况如下：                                                                                    单元：万元          名目                 2024/9/30       2023/12/31          2022/12/31         2021/12/31 升值税                             773.56             941.57          1,965.19                430.60 企业所得税                          1,487.33           1,191.06            925.13              1,155.58 个东谈主所得税                             39.25             77.49              69.82                20.20 城市爱护确立税                            2.53             21.62              21.50                 1.27 印花税                               34.88             45.23              63.83                26.89 资源税                               13.69             10.79              21.78                73.56 素质费附加及所在素质附加                       2.53             45.51              15.77                 0.91 其他                                44.96             46.00              46.73                36.24          算计                    2,398.72           2,379.26         3,129.75               1,745.25       申报期各期末，公司应交税费账面余额分别为 1,745.25 万元、3,129.75 万  元、2,379.26 万元和 2,398.72 万元，占当期末流动欠债的比例分别为 0.91%、  导致 2022 年末应付升值税较高。2023 年末公司的应付升值税较 2022 年末减少  减少。       （7）其他应付款       申报期各期末，公司其他应付款主要由应付利息、应付用度款和押金保证  金等组成。公司其他应付款按性质列示如下：                                                                                    单元：万元 名目         金额         占比        金额           占比          金额           占比           金额           占比 应付利 息 应付费 用  湘潭电化科技股份有限公司                                                                      召募说明书 名目          金额          占比         金额          占比          金额         占比           金额          占比 押金保 证金 关联方 来回-非 历久资 产款项 应付暂 收款 其他        103.41      2.24%      235.49      2.21%      190.33      3.66%       136.77       2.27% 算计       4,614.24   100.00%   10,668.84   100.00%     5,204.81   100.00%       6,034.81    100.00%        申报期各期末，公司其他应付款的金额分别为 6,034.81 万元、5,204.81 万  元、10,668.84 万元和 4,614.24 万元，占流动欠债比重分别为 3.15%、3.07%、  投资有限公司、湘潭市城市确立投资筹谋有限服务公司、湘潭市财政局借钱利  息，根据原借钱合同，系分期付息到期还本，但面前公司未支付关系利息，以  及公司应付湘进电化搬迁补偿款。2021 年末至 2022 年末，公司其他应付款逐  渐诬捏，主要系公司功绩较好，公司支付了主要的用度款。2023 年末，公司收  到应付湘进电化的征收补偿款，导致应付暂收款增多；同期公司部分运脚、检  测费等用度尚未到期结算导致应付用度款增多，2024 年三季度支付了湘进电化  的征收补偿款，其他应付款减少。        （8）一年内到期的非流动欠债        申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债的组成情况如下：                                                                                    单元：万元          名目               2024/9/30        2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31  一年内到期的历久借钱                   19,197.22         16,277.61        13,784.82           25,758.24  一年内到期的应付融资                                       -                 -                  -                    -     租出款  一年内到期的租出付款                     100.07              65.12            63.08                 49.73        应付利息                      14.27              30.73            16.78                 32.14          算计                   19,311.56         16,373.45        13,864.68           25,840.11  占总欠债比例                         10.37%              7.51%           5.12%                 10.62%        申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债的金额分别为 25,840.11 万元、 湘潭电化科技股份有限公司                                                                         召募说明书    （9）其他流动欠债    申报期内，公司其他流动欠债情况如下：                                                                                       单元：万元    名目            2024/9/30            2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 已背书未到期的 云信、融信 已背书未到期的                                                       -                     -               135.40 买卖承兑汇票 待转销项税额                   10.85                   77.48                 999.66               190.61    算计                  2,676.33                7,212.05            8,175.60               8,291.01    申报期各期末，刊行东谈主其他流动欠债分别为 8,291.01 万元、8,175.60 万元、 销项税额等。    申报期各期末，刊行东谈主非流动欠债组成情况如下表所示：                                                                                       单元：万元  名目          金额       比例         金额          比例           金额          比例            金额       比例 历久借 款 租出负 债 历久应 付款 递延收 益 非流动 欠债合 83,261.29 100.00% 88,574.19 100.00% 101,380.44 100.00% 51,881.70 100.00%   计    申报期各期末，刊行东谈主非流动负借主要由历久借钱、历久应付款和递延收 益组成，申报期内的明细情况如下所示：    （1）历久借钱    申报期各期末，刊行东谈主历久借钱期末余额分别为 40,484.93 万元、89,709.26 湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书 万元、76,822.68 万元和 71,817.36 万元，占非流动欠债比重分别为 78.03%、 加，银行融资余额相应增长；2022 年，银行提供的历久借钱利率较低，公司优 化借钱结构，增多了历久借钱的比例。公司历久借钱的具体明细如下：                                                                                单元：万元    借钱名目          2024/9/30              2023/12/31        2022/12/31          2021/12/31 典质借钱                            -                     -      1,520.00             1,540.00 信用借钱                 3,431.16                  3,431.16      3,431.16             3,431.16 质押借钱                 3,620.49                  3,763.44      5,013.60             6,976.11 保证借钱                47,850.00                 51,500.00     59,600.00            16,500.00 保证及质押借钱             16,722.12                 17,952.80     20,046.40            12,000.00 分期付息到期还本的 历久借钱利息      算计             71,817.36                 76,822.68     89,709.26            40,484.93   （2）租出欠债                                                                                单元：万元    名目称号         2024/9/30              2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 尚未支付的租出付款额          2,774.12                   2,910.20           4,146.41         4,319.60 未阐明融资用度             -1,213.83                 -1,315.53           -1,956.53        -2,131.59     算计              1,560.29                   1,594.67           2,189.88         2,188.01   （3）历久应付款   申报期各期末，公司的历久应付款具体明细如下：                                                                                单元：万元   借钱名目       2024/9/30          2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 应付电化集团公司 举座搬迁和新基地         4,795.00               4,795.00          4,795.00                4,795.00 确立专项借钱 应付利息              488.52                 445.36            387.82                   330.28    算计            5,283.52               5,240.36          5,182.82                5,125.28  湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书     申报期各期末，公司历久应付款分别为 5,125.28 万元、5,182.82 万元、     （4）递延收益     申报期各期末，公司递延收益分别为 4,083.47 万元、4,298.48 万元、                                                                     单元：万元                                                                     与资产关系/      名目        2024/9/30    2023/12/31    2022/12/31   2021/12/31                                                                     与收益关系 废渣废水概述利用及 环境治理名目 重金属玷辱废水治理 资金 战术性新兴产业与新 型工业化专项资金 城镇浑水处理设施配 套管网确立中央专项         240.00        255.00        275.00       295.00   与资产关系 资金 城镇浑水垃圾设施及 浑水管网工程名目预         251.75        266.00        285.00       304.00   与资产关系 算内投资 重金属玷辱防治省级 专项资金 “135”工程专项资金       124.24        130.29        138.35       146.41   与资产关系 锰矿重金属玷辱废水 氨氮处理一期工程 脱硫脱硝提质改造工 程 中小企业发展专项资 金 改造名目 汽锅能效汲引奖励项 目资金 湘潭电化新能源材料 研究院确立 技改”工程扶持资金         207.50        230.00        260.00       290.00   与资产关系 名目 重要招商引资名目奖 励资金  湘潭电化科技股份有限公司                                                            召募说明书                                                                          与资产关系/     名目        2024/9/30      2023/12/31     2022/12/31    2021/12/31                                                                          与收益关系 示范名目 重要产业发展、重要 促销行径资金 政府“千企技改”工 程奖励 湖南省先进锰系储能 材料中试平台     小计          4,600.12        4,916.48       4,298.48     4,083.47    （三）偿债能力分析    刊行东谈主申报期内流动比率、速动比率、资产欠债率（母公司、合并）和息  税折旧摊销前利润联系数据如下：        财务研究                2024/9/30       2023/12/31     2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                           1.34            1.31            1.18           0.85 速动比率（倍）                           0.99            1.02            0.79           0.55 资产欠债率（母公司报表口径）                 33.44%          36.48%          47.94%         47.13% 资产欠债率（合并报表口径）                  38.48%          43.44%          52.73%         54.28%        财务研究                                2023 年度        2022 年度         2021 年度                                月 息税折旧摊销前利润（万元）                45,327.81       63,375.73       66,124.45      51,260.59 利息保障倍数                           10.71            8.77            7.45           5.10    注：上述研究的具体筹备公式如下：    （1）流动比率=流动资产÷流动欠债；    （2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动欠债；    （3）资产欠债率=（欠债总额÷资产总额）×100%；    （4）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息用度＋固定资产折旧增多+使用权资  产折旧增多＋无形资产摊销增多＋历久待摊用度摊销增多；    （5）利息保障倍数＝息税前利润/（成本化利息开销+用度化利息开销）                                    。    申报期内，刊行东谈主流动比率分别为 0.85、1.18、1.31 和 1.34，速动比率分  别为 0.55、0.79、1.02 和 0.99。申报期内，公司的流动比率和速动比率趋势向  好，主要系营业收入增多使得货币资金和应收账款等流动资产同步增多所致。    截止申报期末，母公司口径、合并口径筹备的资产欠债率为 33.44%、  短期借钱等流动欠债所致。 湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书   申报期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 51,260.59 万元、66,124.45 万 元、63,375.73 万元和 45,327.81 万元，跟着 2021 年公司的功绩大幅增多，公司 息税折旧摊销前利润持续增多，2023 年度，公司利润有所诬捏，导致息税折旧 摊销前利润略有减少。   申报期内，刊行东谈主与同行业可比公司偿债能力研究对比如下：                                    流动比率（倍）   公司简称 红星发展                 3.27               3.19           1.96           2.51 博石高科                     -                 -           2.15           1.36 智锂科技                                    0.79           1.39           1.78 中天新能                                    1.49           1.76           1.39 晶石能源                                    2.05           2.62           2.06 中位数                  3.27               1.77          1.96           1.78 平均值                  3.27               1.88          1.98           1.82 湘潭电化                 1.34               1.31           1.18           0.85                                    速动比率（倍）   公司简称 红星发展                 2.64               2.41           1.24           1.76 博石高科                     -                 -           1.15           0.93 智锂科技                                    0.62           0.67           1.05 中天新能                                    1.24           1.44           0.84 晶石能源                                    1.58           1.53           1.49 中位数                  2.64               1.41          1.24           1.05 平均值                  2.64               1.46          1.21           1.21 湘潭电化                 0.99               1.02           0.79           0.55                                   母公司资产欠债率   公司简称 红星发展              19.38%               6.24%        19.39%         11.77% 博石高科                     -                 -        40.00%         55.51% 智锂科技                               62.84%           51.78%         46.25% 中天新能                               48.34%           48.33%         59.75% 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 晶石能源                              33.81%           28.46%       35.18% 中位数              19.38%          41.08%            40.00%       46.25% 平均值              19.38%          37.81%            37.59%       41.69% 湘潭电化             33.44%           36.48%           47.94%       47.13%   注：数据来源为 Wind；可比公司中博石高科未败露 2022 年之后的数据;新三板公司智锂科技、中天 新能、晶石能源未败露三季报；红星发展三季报母公司资产欠债率用合并口径资产欠债率代替。    申报期内，可比公司流动比率的平均值分别为 1.82 倍、1.98 倍、1.88 倍和 刊行东谈主的同比研究，主要系公司出产规模扩大，银行借钱较多导致流动欠债较 高所致。    申报期内，可比公司母公司资产欠债率平均值分别 41.69%、37.59%、 度，智锂科技母公司银行借钱较多，导致其资产欠债率较高，因此刊行东谈主母公 司资产欠债率略低于同行业可比公司平均值。    （四）资产盘活能力分析       财务研究      2024 年 1-9 月     2023 年度          2022 年度     2021 年度 应收账款盘活率（次/年）              3.96             4.66        4.23        4.60 存货盘活率（次/年）                3.36             3.25        2.51        2.72   注：2024 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已经年化处理。    刊行东谈主申报期内的应收账款盘活率分别为 4.60 次、4.23 次、4.66 次和 3.96 次，2021 年及之后，阛阓需求增多，公司营收规模增多，应收账款盘活率有所 上升，2024 年 1-9 月，营收规模下降，应收账款盘活率有所诬捏。    刊行东谈主申报期内的存货盘活率分别 2.72 次、2.51 次、3.25 次和 3.36 次，    申报期内，刊行东谈主与同行业可比公司资产盘活能力研究对比如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                             召募说明书                              应收账款盘活率（次）   公司简称 红星发展                8.67             9.50        10.03        10.30 博石高科                  -                 -       512.12        28.60 智锂科技                                 4.12        14.98         4.15 中天新能                                  1.7         4.85         2.22 晶石能源                                 1.75         2.41         1.71    中位数              8.67             2.94        10.03         4.15    平均数              8.67             4.27       108.88         9.40 湘潭电化                3.96             4.66         4.23         4.60                                 存货盘活率（次）   公司简称 红星发展                4.30             3.70         4.13         4.45 博石高科                   -                -         4.02         3.61 智锂科技                                 2.56         3.98         2.13 中天新能                                 3.98         6.05         2.65 晶石能源                                 1.80         2.24         3.94    中位数              4.30             3.13         4.02         3.61    平均数              4.30             3.01         4.08         3.36 湘潭电化                3.36             3.25         2.51         2.72   注：2024 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已经年化处理；可比公司中博石高科 未败露 2022 年之后的数据；新三板公司智锂科技、中天新能、晶石能源未败露三季报。   申报期内，可比公司应收账款盘活率的平均值分别为 9.40 次、108.88 次、 遴选预收款模式，应收账款盘活率较高，扣除博石高科外的 2023 年公司的应收 账款盘活率与同行业可比公司应收账款盘活率的平均值基本保持一致。   申报期内，可比公司存货盘活率的平均值分别 3.36 次、4.08 次、3.01 次和 公司长年储备一定的锰矿石，存货金额较大，导致存货盘活率较低。2021 年及 之后，公司存货盘活率波动较小，公司的存货照料有用，变现能力、盘活情况 恬逸。 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书   （五）财务性投资   中国证监会 2023 年 2 月发布的《证券期货法律适宅心见第 18 号》划定：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主 营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购 买收益波动大且风险较高的金融产物等。   （二）围绕产业链潦倒游以获取时刻、原料或者渠谈为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、委 托贷款，如合适公司主营业务及战术发展办法，不界定为财务性投资。   （三）上市公司尽头子公司参股类金融公司的，适用本条要求；筹谋类金 融业务的不适用本条，筹谋类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退 的财务性投资，不纳入财务性投资筹备口径。   （五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓绝公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融 业务的投资金额）。   （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新过问和拟过问的财 务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。过问是指支付投资资金、败露 投资意向或者签订投资条约等。   （七）刊行东谈主应当招引前述情况，准确败露截止最近一期末不存在金额较 大的财务性投资的基本情况。”   根据《监管司法适用指引——刊行类第 7 号》的划定，除东谈主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行径 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租出、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书 及类金融业务的具体情况 次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券事项关系的议案。自本次刊行关系董事会 决议日前六个月于今（即 2023 年 2 月 21 日于今），公司存在实施或拟实施财务 性投资（包括类金融投资），情况如下：   （1）类金融业务   本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在开展融资租出、 买卖保理、小额贷款等类金融业务的情况。   （2）非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团 财务公司的投资）   本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的 情形。   （3）与公司主营业务无关的股权投资   本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在与主营业务无关 的股权投资的情形。   （4）投资产业基金、并购基金   为得意公司战术发展需要，公司于 2021 年 2 月 2 日召开第七届董事会第三 十二次会议，审议通过了《对于参与竖立产业投资基金的议案》，同意公司与农 银国际（湖南）投资照料有限公司、湖南省国企并购重组基金照料有限公司、 湖南兴湘投资控股集团有限公司、长沙市长信投资照料公司等共同投资竖立兴 湘隆银基金。兴湘隆银基金总规模为 10 亿元，分三期缴付，各期规模分别为 3 亿元、3 亿元和 4 亿元。2021 年 11 月，公司以自有资金行为有限合股东谈主出资认 缴首期规模中的 1,500 万元，占首期规模的 5%。   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司投资产业基金、并购 基金的具体情况如下： （河北雄安）有限公司出具的《有限合股东谈主的缴付出资见告》，公司以自有资金 湘潭电化科技股份有限公司                            召募说明书 缴付了兴湘隆银基金二期规模中的 1,500 万元。截止面前，公司已算计缴付兴 湘隆银基金一期、二期各 1500 万元，算计 3,000 万元，占基金规模的 5%。      兴湘隆银基金主要投资于科创鸿沟，包括但不限于新能源、新材料、半导 体、大健康等科创新兴产业，合适公司发展战术和投资办法。      截止申报期末，兴湘隆银基金共投资了以下 9 家企业，合妥贴股条约商定 的投资办法。                                             投资 序号     投资公司                     主营业务                                             比例      湖南兴湘节能壹号创      （有限合股）                  电板制造；电板销售；储能时刻服务；太阳能发      昆宇电源股份有限公   电时刻服务；光伏开拓及元器件销售；风力发电      司           时刻服务；风力发电机组及零部件销售；智能控                           制系统集成      湖南泛联新安信息科    软件开发；集成电路联想；时刻服务、时刻开      技有限公司       发、时刻接洽、时刻交流、时刻转让、时刻推广      湖南中联重科智能高   特种开拓销售；机械开拓销售；机械开拓研发；      空功课机械有限公司          建筑工程用机械制造                  药品研发；新特药的研究与开发；医疗器械时刻                  开发；医学研究和试验发展；药用辅料的时刻研      长沙晶易医药科技股    发、接洽、时刻转让；医疗信息、时刻接洽服      份有限公司       务；医疗器械时刻接洽、交流服务；医疗器械技                  术转让服务。（照章须经批准的名目，经关系部门                        批准后方可开展筹谋行径）                  光电时刻、测绘科学时刻、通讯与自动约束时刻                  的研发；通讯开拓（不含卫星电视播送大地接发      湖南科天健光电时刻      有限公司                  表、摄影机及器材的研发、出产、制造、销售及                          关系的时刻服务等                  许可名目:药品出产;药品收支口;谈路货品输送(不                  含危急货品)(照章须经批准的名目,经关系部门批                  准后方可开展筹谋行径,具体筹谋名目以关系部门      南岳生物制药有限公   批准文献大要可证件为准)一般名目:货品收支口;      司            时刻收支口;收支口代理;以自有资金从事投资活                  动;时刻服务、时刻开发、时刻接洽、时刻交流、                  时刻转让、时刻推广(除照章须经批准的名目外,凭                      营业牌照照章自主开展筹谋行径)。                  一般名目:时刻服务、时刻开发、时刻接洽、时刻                  交流、时刻转让、时刻推广,医学研究和试验发展,                  医学研究和试验发展(除东谈主体干细胞、基因会诊与      湖北天勤生物科技股      份有限公司                  出口代理,实验动物垫料出产,实验动物垫料销售,实                  验动物笼具销售,科技中介服务,信息接洽服务(不                  含许可类信息接洽服务),畜生销售,办公开拓销售, 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书                                              投资 序号      投资公司                    主营业务                                              比例                  机械开拓销售.(除许可业务外,可自主照章筹谋法                  律法例非不原意限定的名目)许可名目:实验动物生                  产,实验动物筹谋,国度重点保护陆生野生动物东谈主工                  繁育.(照章须经批准的名目,经关系部门批准后方                  可开展筹谋行径,具体筹谋名目以关系部门批准文                          件大要可证件为准)                  一般名目:化工产物出产(不含许可类化工产物);化                  工产物销售(不含许可类化工产物);时刻服务、技                  术开发、时刻接洽、时刻交流、时刻转让、时刻                  推广;真金不怕火油、化工出产专用开拓制造;劳务服务(不      湖南长真金不怕火新材料科技   含劳务派遣);租出服务(不含许可类租出服务)(除依      股份公司        法须经批准的名目外,凭营业牌照照章自主开展经                  营行径).许可名目:危急化学品出产;危急化学品经                  营(照章须经批准的名目,经关系部门批准后方可开                  展筹谋行径,具体筹谋名目以关系部门批准文献或                           许可证件为准). 资比例为 2.60%。      公司参与投资竖立的兴湘隆银基金的投资鸿沟包括新能源、新材料等新兴 产业，合适公司发展战术和投资办法。兴湘隆银基金借助专科投资机构的专科 团队、名目资源和平台上风，整合利用各方上风资源，进一步拓宽公司向具有 细密成长性和发展远景的名目进行投资的渠谈。通过基金对优质标的进行培育， 可诬捏直投带来的风险。      根据证监会 2020 年 7 月 31 日发布的《监管司法适用指引——上市类第 1 号》，对上市公司召募资金投资产业基金以尽头他访佛基金或产物的，如同期属 于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合股东谈主或其投资 身份访佛于有限合股东谈主，不具有该基金（产物）的试验照料权或约束权；（2） 上市公司以获取该基金（产物）或其投资名目的投资收益为主要目的。      基于上述，自然兴湘隆银基金部分对外投资触及到电板制造鸿沟，可是其 他投资与公司主业的关系性较弱，产业协同性不明显，且公司无法约束上述产 业基金、合股企业等主体的投资决策，无法确保翌日的投资研究与公司主业密 切关系，因此基于严慎性原则，将对兴湘隆银基金的投资认定为财务性投资。      （5）拆借资金      本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在对外资金拆借的 湘潭电化科技股份有限公司                                       召募说明书 情形。   （6）托福贷款   本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在对外进行托福贷 款的情形。   （7）以卓绝集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在已实施或拟实 施的以卓绝集团持股比例向集团财务公司出资或增资。   （8）购买收益波动大且风险较高的金融产物   本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大 且风险较高的金融产物的情形。   说七说八，自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，除按条约缴付了 兴湘隆银基金二期规模中的 1,500 万元之外，公司不存在实施或拟实施财务性 投资（包括类金融投资）情况。   截止申报期末，公司可能与财务性投资关系的管帐科目情况如下：                                                    单元：万元                             其中财务    名目       期末余额            性投资金             备注                              额 货币资金            32,805.64         -    主要为银行入款、单子保证金等 交易性金融资产                 -          -   - 生息金融资产                             -   碳酸锂期货套期器用                                        主要为押金保证金和应收股权出让 其他应收款            4,996.88         -                                        款等                                        主要为升值税留抵税额、待认证进 其他流动资产           4,860.00         -                                        项税额 历久股权投资          72,935.14         -    投资对象为湖南裕能                                        投资对象为兴湘隆银基金、国中污 其他权益器用投资         3,720.00   3,000.00   水，其中兴湘隆银基金投资认定为                                        财务性投资 其他非流动资产          1,604.09         -    预支历久资产购置款等    算计          120,921.75   3,000.00   - 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书 包摄于母公司通盘 者权益算计 财务性投资占比                                           1.03%   （1）货币资金   截止申报期末，公司货币资金金额为 32,805.64 万元，包括库存现款、银行 入款和其他货币资金，其中其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金，不属于 财务性投资。   （2）交易性金融资产   截止申报期末，公司所持有的交易性金融资产为 0 元。   （3）生息金融资产   截止申报期末，公司所持有的生息金融资产金额为 0 万元。   （4）其他应收款   截止申报期末，公司其他应收款账面价值为 4,996.88 万元，主要为押金保 证金和应收股权出让款等，不触及财务性投资。   （5）其他流动资产   截止申报期末，公司其他流动资产余额为 4,860.00 万元，主要为升值税留 抵税额、待认证进项税额，不触及财务性投资。   （6）历久股权投资   截止申报期末，公司历久股权投资余额为 72,935.14 万元，明细如下：                                              单元：万元            名目               账面价值           是否财务性投资 一、互助企业                                 -      - 二、联营企业 湖南裕能                           72,935.14      否            算计                  72,935.14      -   基于看好新能源电板材料行业遍及的发展远景，并招引自身业务发展磋议 等试验情况，公司于 2016 年行为参股方之一参与共同投资竖立了湖南裕能。湖 南裕能已成为国内当先的锂离子电板正极材料供应商，主要产物包括磷酸铁锂 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书 等，与公司主营业务具有协同性。对湖南裕能的参股投资系公司布局新能源电 池材料产业的紧迫举措，合适公司的战术发展磋议，属于与公司主营业务关系 的股权投资，不以获取短期投资名目收益为目的，不属于财务性投资。   （7）其他权益器用投资   截止申报期末，公司其他权益器用投资余额为 3,720.00 万元，明细如下：                                               单元：万元           名目                账面价值            是否财务性投资 国中浑水                               720.00      否 兴湘隆银基金                         3,000.00        是           算计                   3,720.00        -   ①国中浑水   国中浑水系公司子公司湘潭浑水的参股公司，筹谋范围为浑水及中水处理 设施确凿立、安装、运营与维修；浑水辘集处理服务；中水销售；水质查验及 时刻接洽服务；浑水处理的研发、利用以尽头他与浑水处理关系的业务。（以上 筹谋范围中触及行政许可的凭有用许可证方可筹谋）。截止申报期末，公司持有 的其他权益器用投资余额为子公司湘潭浑水持有的国中浑水 6%的权益器用投资， 该被投资公司由于在活跃阛阓莫得报价且公允价值揣测数很难确定，因此按照 成本计量。公司持有的其他权益器用投资在整个申报期内均未发生变化，且为 近期无出售或回购研究的投资，持有该其他权益器用投资是为了公司业务发展、 产业布局和长久战术的探讨，不以获取短期投资名目收益为目的，不属于财务 性投资。   ②兴湘隆银基金   公司参与投资竖立的兴湘隆银基金的投资鸿沟包括新能源、新材料等新兴 产业，合适公司发展战术和投资办法。本次投资将有意于公司借助专科投资机 构的专科团队、名目资源和平台上风，整合利用各方上风资源，进一步拓宽公 司向具有细密成长性和发展远景的名目进行投资的渠谈，通过基金对优质标的 进行培育，可诬捏直投带来的风险。   兴湘隆银基金借助专科投资机构的专科团队、名目资源和平台上风，整合 利用各方上风资源，进一步拓宽公司向具有细密成长性和发展远景的名目进行 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书 投资的渠谈，自然兴湘隆银基金部分对外投资触及到电板制造鸿沟，可是其他 投资与公司主业的关系性较弱，产业协同性不明显，且公司无法约束上述产业 基金、合股企业等主体的投资决策，无法确保翌日的投资研究与公司主业密切 关系，因此基于严慎性原则，将对上述主体的投资认定为财务性投资。   截止申报期末，公司该等财务性投资账面价值 3,000.00 万元，占最近一期 末公司合并报表包摄于母公司通盘者权益比重为 1.03%，不存在持有金额较大 的财务性投资的情形。   （8）其他非流动资产   截止申报期末，公司其他非流动资产余额为 1,604.09 万元，主要为预支长 期资产购置款等，不触及财务性投资。   （9）关紧缚论   截止申报期末，刊行东谈主不存在交易性金融资产、借予他东谈主款项及托福理睬 的情形，历久股权投资不属于财务性投资，其他权益器用资产中对兴湘隆银基 金投资属于财务性投资，投资金额为 3,000.00 万元，占最近一期末公司合并报 表包摄于母公司通盘者权益比重为 1.03%，未卓绝包摄于母公司净资产的 30%， 不属于最近一期末公司持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。其中， 自本次刊行关系董事会决议日前六个月于今，除按条约缴付了兴湘隆银基金二 期规模中的 1,500 万元之外，公司不存在实施或拟实施财务性投资（包括类金 融投资）情况。   八、盈利能力分析   （一）公司利润的主要来源分析                                                           单元：万元    名目       2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度       2021 年度 一、营业毛利          42,990.37       46,635.06     55,625.02     36,854.06 减：税金及附加          1,706.45        1,807.73      1,547.63      1,753.00 期间用度            17,578.61       22,550.57     27,653.02     20,595.43 加：资产减值损失          -575.39         -763.11     -1,334.69       -187.46 信用减值损失             569.27        3,583.92     -7,897.64     -3,069.28        湘潭电化科技股份有限公司                                                               召募说明书              名目           2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度            2021 年度        投资收益、其他收益        及公允价值变动损                 3,973.39       13,443.90          26,221.95         29,546.70        益、资产处置收益        二、营业利润                  27,672.56       38,541.46          43,413.97         40,795.57        加：营业外收支净额                  -27.11             62.61           -653.14       -11,730.92        三、利润总额                  27,645.45       38,604.07          42,760.83         29,064.66        减：所得税用度                  3,479.47         4,578.70            2,409.94        3,600.20        四、净利润                   24,165.98       34,025.37          40,350.89         25,464.46           申报期内，公司扣除投资收益、其他收益及公允价值变动损益及资产处置        收益后营业利润占利润总额的比例分别为 38.70%、40.21%、65.01%和 85.73%。        公司 2021 年该比例较低，主要系当期公司根据湘潭市东谈主民政府关系安排永久关        停湘潭锰矿，报废了湘潭锰矿关停的固定资产所致；公司 2022 年该比例较低，        主要系公司参股公司湖南裕能功绩较高，权益性投资筹备的投资收益较高所致；        例占比提高。             （二）公司营业收入分析           申报期内，公司从事的主要业务为两个方面：电板材料业务和浑水处理业        务。           申报期各期间，刊行东谈主筹谋业务具体情况如下：                                                                                   单元：万元  名目         金额           比例         金额          比例               金额          比例          金额          比例 主营业务 收入 其他业务 收入 营业收入  算计           由上表可见，申报期内，公司营业收入的 75%以上来自于其主营业务收入，        刊行东谈主主营业务杰出。      湘潭电化科技股份有限公司                                                                     召募说明书           申报期内，刊行东谈主营业收入举座呈上升趋势，2021 年度至 2024 年 1-9 月较      上年同期增长率分别为 51.64%、12.22%、3.01%和-13.20%。2021 年，卑劣一      次电板企业出产需求腾达，公司销售的电解二氧化锰产量增多；同期，公司为      湖南邦普提供高纯硫酸镍溶液；公司新设控股子公司广西立劲入手投产销售尖      晶石型锰酸锂，机电公司阐明四川裕能和四川裕宁的工程名目收入，因此 2021      年其他业务收入大幅增多；2022 年，受矿石原料价钱上升、行业多家企业减产      等要素影响，电解二氧化锰价钱强势运行，产物的阛阓价钱较 2021 年大幅上升，      因此，2022 年，自然公司产物的销量减少，可是在价钱大幅上升的基础上，公      司电解二氧化锰的销售收入增长。2022 年，公司控股子公司广西立劲尖晶石型      锰酸锂产物销量同比增多，同期因上游原材料碳酸锂价钱大幅上升，锰酸锂价      格随之上升，公司锰酸锂的销售收入大幅增多。2023 年，外部需求的变化，公      司高纯硫酸镍业务和工程收入减少；同期，碳酸锂价钱下降，锰酸锂需求回升，      公司锰酸锂的销售大幅增多；锰酸锂销售的增多弥补了其他收入的下降，公司      司电解二氧化锰业务收入较上年同期增多 21.37%；同期由于碳酸锂价钱处于低      位，锰酸锂销售价钱同比下降明显，导致 2024 年 1-9 月锰酸锂销售收入同比有      所诬捏。因此，锰酸锂业务收入下降，导致 2024 年 1-9 月销售收入同比下降了           申报期内，刊行东谈主营业收入增长情况具体明细如下：                                                                                       单元：万元            名目              2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度       2021 年度      营业收入                       138,342.30              216,346.30       210,030.29      187,153.42      较去年同期增幅                        -13.20%                 3.01%           12.22%          51.64%           申报期内，公司营业收入分产物组成及变动情况见下表：                                                                                       单元：万元   产物称号                收入          占比          收入           占比               收入         占比          收入         占比 电解二氧化锰         95,728.84   69.20%    109,233.73     50.49%      101,085.25      48.13%     89,039.81   47.58% 锰酸锂正极材料          657.63    0.48%       7,031.56         3.25%        9,271.18    4.41%     15,793.44     8.44%           湘潭电化科技股份有限公司                                                               召募说明书 高纯硫酸锰                   -        -           -           -               -           -      871.41      0.47% 高纯硫酸镍                   -        -    7,379.96       3.41%    24,726.53      11.77%       16,769.59     8.96% 尖晶石型锰酸锂         30,693.50   22.19%   75,552.59   34.92%       45,653.56      21.74%        5,628.99     3.01% 浑水处理             9,631.76   6.96%    13,618.79       6.29%    12,095.15       5.76%       12,931.12     6.91% 其他               1,630.56   1.18%     3,529.69       1.63%   17,198.62       8.19%       46,119.06    24.64%      算计         138,342.30 100.00%   216,346.30 100.00%      210,030.29 100.00%          187,153.42 100.00%              申报期内，公司的主要产物为电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂。另外，公           司高纯硫酸镍业务主要系为宁德期间子公司湖南邦普提供高纯硫酸镍溶液。              （1）电解二氧化锰              报 告 期各 期， 公司 销售 的 电解 二氧 化锰 金额 分 别为 89,039.81 万 元 、           趋势，是刊行东谈主的主要收入来源。              公司电解二氧化锰主要应用于一次电板的出产，2021 年，卑劣一次电板企           业出产需求腾达，且跟着卑劣锰酸锂电板在电动自行车、电动器用等使用鸿沟           需求增长，电解二氧化锰行业举座呈现供不应求的局面，推动电解二氧化锰市           场价钱上升，公司销售的电解二氧化锰的销量由 2020 年的 85,439.49 吨，增多           到 2021 年的 91,105.64 吨，销量增多了 6.63%，销售均价上升了 7.90%，在销           量和销售均价双双上升情况下，公司的销售电解二氧化锰金额上升了 15.06%。           锰价钱强势运行，公司 2022 年电解二氧化锰销量为 66,240.68 吨，较 2021 年下           降 27.29%，销售均价较 2021 年上升了 56.14%，在销售均价大幅上升的情况下，           公司 2022 年电解二氧化锰销售金额上升了 13.53%。2023 年以来，电解二氧化           锰行业濒临需求紧缩的局面，行业竞争浓烈。但公司行为行业龙头企业，具有           阛阓竞争力，电解二氧化锰产物阛阓占有率较高，2023 年电解二氧化锰销售情           况细密，营业收入同比上升 8.06%。2024 年 1-9 月，一次电板阛阓需求有所回           暖。根据海关总署数据统计，2024 年 1-9 月我国一次电板出口量为 245 亿支，           同比增长 10.5%。2024 年三季度，公司电解二氧化锰业务收入延续了细密的势           头，2024 年 1-9 月公司电解二氧化锰业务收入较上年同期增多 21.37%。 湘潭电化科技股份有限公司                            召募说明书      （2）尖晶石型锰酸锂    申报期内，公司销售的锰酸锂产物均系控股子公司广西立劲出产加工。广 西立劲 2021 年 6 月份试运行投产，因此 2021 年，公司销售的锰酸锂较少； 重点进行先行者体的破损，与下旅客户密切连接，积极研发高倍率、高轮回、高 暖和储与轮回性能优异的产物，公司销售的锰酸锂产量和金额大幅增多。2023 年，原材料碳酸锂价钱大幅波动下降，锰酸锂的价钱也出现大幅下降，锰酸锂 的价钱处于较低的区间，卑劣小能源、3C 数码等阛阓需求有所回升。2023 年， 公司尖晶石型锰酸锂产物销量达 1.37 万吨，同比增长 221.21%，自然销售均价 有所下降，可是销量大幅增多，因此锰酸锂的营业收入较上年同期大幅增多。 公司锰酸锂的销售均价较上年同期下降 48.69%，公司锰酸锂的销售收入同比下 降 45.24%。      （3）其他产物    申报期内，公司销售的锰酸锂正极材料渐渐诬捏，主要系公司广西立劲完 工投产后，公司渐渐加大了锰酸锂正极材料的里面消化，因此对外售售渐渐减 少。    公司高纯硫酸锰产物上游行业为金属锰片加工行业，卑劣为三元材料等生 产企业，2021 年，高纯硫酸锰的原材料电解金属锰价钱大幅上升，公司当令减 少了高纯硫酸锰的出产和销售，跟着原材料的络续上升，公司 2022 年及之后未 出产高纯硫酸锰。 纯硫酸镍需求增多。基于此情况，为得意客户需求，公司新增高纯硫酸镍业务， 为宁德期间子公司湖南邦普提供高纯硫酸镍溶液。2022 年，跟着宁德期间的订 单加大，公司销售的高纯硫酸镍增长较快，2023 年，宁德期间需求诬捏，公司 销售的高纯硫酸镍减少；2024 年 1-9 月，公司未发生高纯硫酸镍业务。    申报期内，公司浑水处理销售金额为 12,931.12 万元、12,095.15 万元、      湘潭电化科技股份有限公司                                                              召募说明书      特准、政府采购、企业筹谋”的筹谋模式，取得了湘潭市政府授予的浑水处理      特准筹谋权，特准筹谋期限为 30 年，有明确的特准筹谋区域，在已授予的特准      筹谋区域范围内有排他性。浑水处理业务具有相对恬逸的收入、利润和现款流      量，能为公司带来恬逸的收益。         申报期各期，公司的其他收入分别为 46,119.06 万元、17,198.62 万元、      和 1.18%，公司的其他业务收入主要为锰矿石销售、电力转供收入、材料让售、      废物收入以及机电公司名目收入等，2021 年，其他业务收入占比较高主要系公      司子公司机电公司阐明的四川裕能和四川裕宁的工程名目收入所致。         申报期内，公司营业收入的地区组成及变动情况如下：                                                                                单元：万元 地区        收入           占比        收入           占比         收入           占比        收入           占比 华东 地区 华南 地区 华中 地区 西南 地区 境外 地区 其他 地区 算计    138,342.30   100.00%   216,346.30   100.00%    210,030.29   100.00%   187,153.42   100.00%         由上表可知，刊行东谈主的主要销售区域包括华东、华南、华中庸西南地区，      申报期各期上述地区销售算计占比分别为 85.50%、83.84%、88.42%和 83.57%，      基本保持恬逸。公司产物的主要时刻研究处于行业当先地位，具有规格皆全、      性能优异的上风，在国表里电板行业享有较大声誉，与全球各大电板厂商一直      保持细密交流并建立了历久恬逸的合作关系。           湘潭电化科技股份有限公司                                                                       召募说明书                                                                                              单元：万元 季度           金额           比例             金额              比例            金额             比例          金额            比例 第 一 季度 第 二 季度 第 三 季度 第 四                   -          -       56,965.21        26.33%        75,751.16      36.07%     60,869.46      32.52% 季度 算计    138,342.30      100.00%     216,346.30      100.00%          210,030.29     100.00%    187,153.42     100.00%                申报期内，公司受春节休假等要素影响，销售收入一季度占比略低、四季           度占比略高，二、三季度销售波动基本恬逸。公司卑劣主要为电板能源厂商，           由于客户的民风，一般在上半年建议订单需求，下半年收成验收，因此公司下           半年或第四季度的销售收入占比较高。                （三）公司营业成天职析                申报期内，刊行东谈主营业成本具体情况如下：                                                                                              单元：万元      名目                  金额          比例           金额            比例             金额           比例        金额           比例  主营业务  成本  其他业务  成本  营业成本  算计                申报期内，公司主营业务成本占营业成本的比例在 75%以上，营业成本构           成及占比与营业收入基本一致。                申报期各期，公司营业成本按产物类别分类情况如下：                                                                                              单元：万元   产物称号                       成本         占比           成本            占比            成本           占比        成本          占比           湘潭电化科技股份有限公司                                                                          召募说明书 电解二氧化锰             57,372.09      60.17%     69,827.51     41.14%       66,924.57    43.34%      74,894.65     49.83% 锰酸锂正极材料                 455.70      0.48%      3,780.28       2.23%      5,066.58       3.28%    12,439.16        8.28% 高纯硫酸锰                        -          -             -           -             -           -        746.99       0.50% 高纯硫酸镍                        -          -      5,773.76       3.40%     24,534.41    15.89%      16,577.94     11.03% 尖晶石型锰酸锂            30,475.65      31.96%     80,338.33     47.34%       38,713.29    25.07%       4,558.02        3.03% 浑水处理                5,800.84        6.08%      8,461.00       4.99%      7,439.93       4.82%     5,810.70        3.87% 其他                  1,247.66        1.31%      1,530.37       0.90%     11,726.49       7.59%    35,271.90     23.47%      算计            95,351.94     100.00%     169,711.24   100.00%      154,405.27   100.00% 150,299.36        100.00%              申报期各期，公司主营业务成本主要为电解二氧化锰销售业务成本、尖晶           石型锰酸锂销售业务成本和高纯硫酸镍销售业务成本。上述三类产物主营业务           成本算计在申报期各期为 96,030.61 万元、130,172.27 万元、155,939.60 万元和           与主营业务收入变动趋势相匹配。              申报期内，公司主营电解二氧化锰、锰酸锂正极材料、高纯硫酸镍、浑水           处理和尖晶石型锰酸锂。公司电解二氧化锰业务营业成本组成如下表：                                                                                                 单元：万元      产物       2024 年 1-9 月                  2023 年度                   2022 年度                   2021 年度      称号      成本            占比          成本          占比           成本           占比           成本            占比      原材      料      能源      能源      东谈主工      工资      折旧      5,301.18       9.24%     7,411.82      10.61%      5,816.35        8.69%     5,843.71        7.80%      其他      制造      9,248.38      16.12%    10,701.78      15.33%      8,815.57      13.17%     12,769.68       17.05%      用度      运脚      和仓      1,916.23       3.34%     2,177.06        3.12%     2,062.44        3.08%     1,541.40        2.06%      储费      算计     57,372.09     100.00%    69,827.51    100.00%      66,924.57    100.00%      74,894.65     100.00%              报 告 期内 ，公 司电 解二 氧 化锰 业务 营业 成本 分 别为 74,894.65 万 元 、  湘潭电化科技股份有限公司                                                                       召募说明书  成本主要为原材料和能源能源，两项占比算计分别为 66.13%、69.46%、63.07%  和 62.35%，占比基本保持恬逸。        公司锰酸锂正极材料业务营业成本组成如下表：                                                                                     单元：万元  产物称号                成本           占比        成本          占比          成本        占比        成本         占比 原材料            134.80       29.58%   1,178.82     31.18%     1,946.33   38.42%    4,639.52   37.30% 能源能源           143.03       31.39%   1,193.16     31.56%     1,488.59   29.38%    3,545.05   28.50% 东谈主工工资            43.13       9.46%      293.70      7.77%       306.84    6.06%     845.16    6.79% 折旧              58.09       12.75%     422.13     11.17%       470.85    9.29%    1,022.29   8.22% 其他制造用度          72.50       15.91%     576.91     15.26%       753.63   14.87%    2,133.58   17.15% 运脚和仓储费           4.15       0.91%      115.55      3.06%       100.35    1.98%     253.57    2.04%      算计        455.70 100.00%        3,780.28 100.00%        5,066.58 100.00% 12,439.16 100.00%        申报期内，公司锰酸锂正极材料营业成天职别为 12,439.16 万元、5,066.58  万元、3,780.28 万元和 455.70 万元。公司锰酸锂正极材料营业成本主要为原材  料和能源能源，两项占比算计分别为 65.80%、67.80%、62.74%和 60.97%，占  比基本保持恬逸。        公司高纯硫酸镍业务营业成本组成如下表：                                                                                     单元：万元       产物称号                 成本          占比       成本      占比         成本          占比       成本         占比      原材料                -      - 5,707.10    98.85% 24,279.93       98.96% 15,342.12    92.55%      能源能源               -      -      4.95      0.09%       21.05    0.09%    433.96     2.62%      东谈主工工资               -      -     16.50      0.29%       70.19    0.29%    256.52     1.55%      折旧                 -      -      6.02      0.10%       25.59    0.10%    146.24     0.88%      其他制造用度             -      -      7.19      0.12%       30.57    0.12%    247.02     1.49%      运脚和仓储费             -      -     32.01      0.55%      107.07    0.44%    152.09     0.92%           算计            -      - 5,773.76 100.00% 24,534.41 100.00% 16,577.94 100.00%        申报期内，公司高纯硫酸镍营业成天职别为 16,577.94 万元、24,534.41 万  元、5,773.76 万元和 0 万元。公司高纯硫酸镍营业成本主要为原材料，占比分  别为 92.55%、98.96%、98.85%和 0%，2022 年入手跟着原材料价钱的上升，公  司原材料占比上升，2023 年基本保持恬逸。      湘潭电化科技股份有限公司                                                                    召募说明书         公司浑水处理业务营业成本组成如下表：                                                                                      单元：万元      产物称号                  成本           占比          成本          占比       成本         占比        成本          占比  原材料             632.54       10.90%     1,015.11    12.00% 1,148.56      15.44%    618.13   10.64%  能源能源            906.76       15.63%     1,631.43    19.28% 1,590.12      21.37% 1,252.87    21.56%  东谈主工工资            681.98       11.76%       825.62     9.76% 1,005.66      13.52%    791.59   13.62%  折旧             2,669.29      46.02%     3,553.38    42.00% 2,702.58      36.33% 2,071.59    35.65%  其他制造用度          910.27       15.69%     1,435.46    16.97%     993.00    13.35% 1,076.52    18.53%       算计        5,800.84    100.00%      8,461.00 100.00% 7,439.93 100.00% 5,810.70 100.00%         申报期内，公司浑水处理业务营业成天职别 5,810.70 万元、7,439.93 万元、      能源等，两项占比分别为 57.21%、57.70%、61.28%和 61.65%，占比基本保持      恬逸。         公司尖晶石型锰酸锂业务营业成本组成如下表：                                                                                      单元：万元 产物称号             成本             占比          成本           占比         成本          占比        成本          占比 原材料         27,290.94      89.55%   75,417.55       93.87%    36,684.92    94.76%    4,150.02    91.05% 能源能源         1,142.84      3.75%       2,061.24     2.57%       648.11      1.67%     164.76     3.61% 东谈主工工资          195.04       0.64%        371.86      0.46%       296.64      0.77%      90.28     1.98% 折旧            801.51       2.63%       1,061.19     1.32%       564.79      1.46%      68.16     1.50% 其他制造费 用 运脚和仓储 费  算计         30,475.65 100.00%       80,338.33 100.00%         38,713.29 100.00%      4,558.02 100.00%         申报期内，公司尖晶石型锰酸锂营业成天职别为 4,558.02 万元、38,713.29      万元、80,338.33 万元和 30,475.65 万元。公司尖晶石型锰酸锂营业成本主要为      原材料，占比分别为 91.05%、94.76%、93.87%和 89.55%，2024 年 1-9 月，随      着原材料碳酸锂价钱低位运行，原材料的占比诬捏。         （四）主要产物毛利率分析  湘潭电化科技股份有限公司                                                                   召募说明书       申报期内，刊行东谈主各项产物及服务的毛利孝敬情况如下：                                                                                 单元：万元 产物称号             毛利         占比         毛利         占比         毛利        占比         毛利         占比 电解二氧化 锰 锰酸锂正极 材料 高纯硫酸锰              -        -            -         -          -        -      124.42    0.34% 高纯硫酸镍              -        -     1,606.20   3.44%      192.12    0.35%       191.66    0.52% 尖晶石型锰 酸锂 浑水处理        3,830.93   8.91%      5,157.80 11.06%      4,655.22   8.37%      7,120.42   19.32% 其他           382.90    0.89%      1,999.31   4.29%     5,472.13   9.84%     10,847.16   29.43%  算计        42,990.37 100.00% 46,635.06              55,625.02               36,854.06                                                  %                    %                     %       申报期内，刊行东谈主的毛利主要来源电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂、浑水  处理等，其中占比较大的为电解二氧化锰，占比分别为 38.38%、61.41%、  格上升，毛利率诬捏，因此当期毛利上升安详；同期 2021 年阐明的四川裕能和  四川裕宁的工程名目毛利较高，因此 2021 年其他业务的毛利占比提高。2022  年，浑水业务的毛利孝敬较低，主要系 2022 年 7 月河西浑水三期工程转固后，  公司的固定成本上升较快所致。同庚，由于电解二氧化锰的销售均价大幅上升，  毛利率上升，毛利占比上升；2023 年锰酸锂价钱波动较大，公司尖晶石型锰酸  锂业务蚀本 4,785.74 万元，毛利孝敬为负数，公司电解二氧化锰的毛利孝敬占  比大幅增多；2024 年 1-9 月，电解二氧化锰原材料采购价钱下降，毛利率持续  上升，电解二氧化锰的毛利孝敬占比仍然较大。       （1）毛利率总体情况       申报期各期，公司主营业务毛利率和概述毛利率及变动情况如下：       名目           2024 年 1-9 月          2023 年度             2022 年度           2021 年度  主营业务毛利率                   31.14%              20.97%              26.01%           18.44%  概述毛利率                     31.08%              21.56%              26.48%           19.69% 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书   申报期各期，公司的主营业务占比较高，因此公司主营业务毛利率和概述 毛利率基本接近。   （2）营业毛利率分析   申报期各期刊行东谈主产物的毛利率情况如下：  产物称号     2024 年 1-9 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 电解二氧化锰           40.07%            36.08%       33.79%       15.89% 锰酸锂正极材料          30.71%            46.24%       45.35%       21.24% 高纯硫酸锰                    -              -             -      14.28% 高纯硫酸镍                    -         21.76%        0.78%        1.14% 尖晶石型锰酸锂           0.71%            -6.33%       15.20%       19.03% 浑水处理             39.77%            37.87%       38.49%       55.06% 主营业务毛利率         31.14%            20.97%        26.01%       18.44% 其他业务             25.26%            56.88%       31.82%       23.52% 概述毛利率           31.08%            21.56%        26.48%       19.69%   ①电解二氧化锰   申报期各期，公司销售的电解二氧化锰毛利率分别为 15.89%、33.79%、 酸锂电板在电动自行车、电动器用等使用鸿沟需求增长，电解二氧化锰行业整 体呈现供不应求的局面，推动电解二氧化锰阛阓价钱上升；同期，巨额商品和 原材料价钱大幅上升，能源垂危，整个行业都濒临出产成本渐渐上升的巨大压 力，从 2021 年一季度起公司产物冉冉提价，可是 2021 年材料价钱和能源上升 较快，导致公司 2021 年销售电解二氧化锰的毛利率较 2020 年诬捏。2022 年以 来，受矿石原料价钱上升以及行业多家企业减产等要素影响，电解二氧化锰价 格强势运行，公司 2022 年的销售均价较 2021 年上升了 56.14%，从而毛利率大 幅上升。2023 年以来，外部环境复杂严峻，全球经济复苏乏力，国表里需求不 足，阛阓竞争加重，电解二氧化锰阛阓价钱承压；同期公司执意不移走互异化 竞争谈路，一企一策实施大客户战术，根据出产要素情况灵活调控两个出产基 地产能，保证产能利用最优化，成本最小化。在上述成本优化设施尽头他有意 要素的概述作用下，公司 2023 年电解二氧化锰的毛利率较 2022 年增多 2.28 个 百分点。2024 年 1-9 月，公司原材料采购价钱下降，电解二氧化锰的毛利率持 湘潭电化科技股份有限公司                         召募说明书 续上升。   ②锰酸锂正极材料   公司锰酸锂正极材料主要应用于二次电板鸿沟。2021 年，我国电动两轮车 鸿沟锰酸锂电板阛阓占比从 2020 年 45%汲引至 56%，增长明显。卑劣小能源 末端方面需求向好，部分电动器用电板厂商打入国际大厂供应链体系，潜在市 场总量汲引，同期电动两轮车阛阓对铅酸电板的替代和渗入，叠加三元掺锰需 求增长尽头它新式锂电板发展，锰酸锂电板需求上行带动材料端需求增长。 年上升。2022 年，锰酸锂价钱高位上升，锰酸锂正极材料的销售价钱也水涨船 高。2022 年，公司锰酸锂正极材料销售均价同比上升 55.24%，因此毛利率大幅 上升。2023 年，锰酸锂正极材料毛利率依然较高。2024 年 1-9 月，公司锰酸锂 正极材料主要用于里面领用出产尖晶石锰酸锂产物，对出门售大幅减少，导致 锰酸锂正极材料收入金额大幅下降。公司对出门售的锰酸锂正极材料细分产物 销售结构发生变动，高性能高毛利产物销售占比下降所致，其毛利率有所诬捏。   ③高纯硫酸锰   公司高纯硫酸锰主要应用于二次电板鸿沟，公司高纯硫酸锰产物上游行业 为金属锰片加工行业，卑劣为三元材料等出产企业，2021 年高纯硫酸锰的原材 料电解金属锰价钱大幅上升，公司当令减少了高纯硫酸锰的出产和销售，2022 年及之后，公司未出产销售高纯硫酸锰。   ④高纯硫酸镍   申报期内，公司的高纯硫酸镍业务客户主要为宁德期间，客户行业地位高， 公司议价能力较低，该业务的毛利率较低。2023 年底，公司相接部分受托加工 业务，高纯硫酸镍业务毛利率有所上升。   ⑤尖晶石型锰酸锂 年，公司鉴于原材料碳酸锂价钱大幅上升，公司适当放缓了锰酸锂产销速率， 并与下旅客户协同，进行先行者体的研发创新，以赓续提高产物轮回性能，2021 年，公司销售的锰酸锂的毛利率为 19.03%。 湘潭电化科技股份有限公司                                          召募说明书 业均濒临成本上升、锂源紧缺的压力；在需求端，一方面消费阛阓需求缩小， 卑劣小能源以及数码电板阛阓出货不足预期，对锰酸锂的需求减少。另一方面 原材料价钱飞腾推动锰酸锂阛阓价钱同比大幅增长，导致锰酸锂电板性价比降 低，在电动两轮车、低速电动车鸿沟渗入率下降，综上原因，导致公司 2022 年 锰酸锂的毛利率诬捏。 两大主要阛阓需求放缓，价钱暴跌，4 月下旬，碳酸锂价钱入手止跌回升，6 月 底又入手持续走低。受此冲击，锰酸锂销售价钱大幅下降，公司出现蚀本，面 对原材料碳酸锂价钱大幅波动的冲击，公司 2023 年锰酸锂的销售价钱出现了倒 挂情况，导致 2023 年锰酸锂的毛利率为-6.33%。2024 年 1-9 月，碳酸锂价钱总 体处于低位，锰酸锂阛阓需求回升，公司锰酸锂产能利用率上升，毛利率回升 至 0.71%。    ⑥浑水处理    申报期内，公司浑水 处理的毛利率分别为 55.06%、38.49%、37.87%和 具有刚性特征，不易受宏不雅经济影响，具有相对恬逸的收入、利润和现款流量。 期工程完工，可是试验浑水处理量并莫得增多，导致 2022 年及之后单元成本上 升；另一方面，2022 年及之后浑水处理的法式提高，浑水公司需要过问更多的 药物等材料成本，也导致 2022 年单元成本上升。2023 年，公司浑水处理的毛 利率为 37.87%，与 2022 年毛利率趋同，2024 年 1-9 月，浑水处理量与上年同 期基本持平，毛利率略有高于上年同期毛利率。    ⑦其他    报 告 期 内 ， 其 他 业 收 入 的 毛 利 率 分 别 为 23.52% 、 31.82% 、 56.88% 和    公司产物毛利率与同行业可比公司比拟，情况如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书                                        毛利率  产物类别    公司简称 锰盐行业     红星发展                  -      11.56%        20.58%     14.92% 电解二氧化锰   湘潭电化          40.08%         36.08%        33.79%     15.89%          博石高科                  -             -      16.35%      6.23%          智锂科技         -13.57%       -151.84%        30.23%     25.95%          中天新能          13.64%        -18.22%        12.63%     18.81%  锰酸锂          晶石能源          -2.84%         -6.95%        22.97%     18.14%           平均数          -0.92%        -59.00%        20.55%     17.28%          湘潭电化           3.19%         -6.33%        15.20%     19.03%     注：数据来源为 Wind，可比公司中博石高科未败露 2022 年之后的数据；红星发展 合毛利率代替。智锂科技、中天新能、晶石能源未败露 2024 年三季度申报。为保持可比性， 为 40.07%，锰酸锂的毛利率为 0.71%。   可比公司红星发展败露的锰盐行业，其产物结构主要包括高纯硫酸锰、电 解二氧化锰等锰系产物，其中，电解二氧化锰卑劣主要用于一次与二次电板正 极材料，并最终应用于小家电、智能家居、新能源汽车等鸿沟，电板级硫酸锰 卑劣主要应用于锂电板正极材料，并最终应用于新能源汽车、储能等鸿沟。红 星发展锰盐行业的产物结构无法准确区分，高纯硫酸锰与电解二氧化锰的毛利 率存在一定的互异，因此可比公司红星发展的毛利率可比性不彊。 与中天新能相等。2022 年，在扣除让利推广的新式号产物后，公司锰酸锂业务 的毛利率为 19.18%，高于中天新能和博石高科的毛利率。2023 年，原材料碳酸 锂价钱大幅波动下行，锰酸锂行业的毛利率均出现了大幅波动。2024 年 1-6 月， 碳酸锂价钱低位运行并呈下降趋势，可比公司锰酸锂业务的毛利率均较低或为 负数。中天新能为诬捏筹谋风险，在上半年度霸术的收缩销售规模，毛利率 答复较快。   （五）利润表变动分析   申报期内，受产物销售量、期间用度变化、资产减值损失计提以及营业外 收支等要素的影响，刊行东谈主筹谋效果变动情况如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                                      召募说明书                                                                   单元：万元          名目           2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度      一、营业总收入             138,342.30     216,346.30   210,030.29   187,153.42      二、营业总成本             114,637.01     194,069.54   183,605.92   172,647.80      其中：营业成本              95,351.94     169,711.24   154,405.27   150,299.36        税金及附加               1,706.45       1,807.73     1,547.63     1,753.00        销售用度                  957.77       1,361.35     1,283.61     1,104.19        照料用度                9,545.09      10,202.70    15,664.96     9,059.04        研发用度                4,673.04       6,318.01     5,871.05     3,239.12        财务用度                2,402.71       4,668.51     4,833.40     7,193.08      其中：利息用度               2,781.76       4,960.92     6,060.33     6,491.50   利息收入                       381.57        190.12       150.92       103.18       加：其他收益                 892.46       1,143.62     1,052.62      416.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填                             -575.39        -763.11    -1,334.69      -187.46 列） 资产处置收益（损失以“-”号填                                     -     1,940.59        -1.23    18,709.27 列） 三、营业利润（蚀本以“－”号       填列）      加：营业外收入                 195.25        269.22         24.32      475.00      减：营业外开销                 222.36        206.61       677.46     12,205.91   四、利润总额（蚀本总额以      “－”号填列）      减：所得税用度               3,479.47       4,578.70     2,409.94     3,600.20 五、净利润（净蚀本以“－”号      填列） 包摄于母公司股东的净利润              24,417.21      35,233.16    39,422.12    23,787.09    申报期内，公司的包摄于母公司股东的净利润分别为 23,787.09 万元、 要系 1、公司参股公司湖南裕能的功绩较高，公司的权益法阐明的投资收益较 高；2、2021 年 6 月 24 日，公司与湘潭市岳塘区优化东谈主居环境事务中心（原湘 潭市岳塘区地皮和房屋征收事务所）就竹埠港地区出产厂区搬迁事项签署了      湘潭电化科技股份有限公司                                                           召募说明书      《湘潭电化征收补偿款支付条约书》，2021 年，公司根据尚未收到的条约商定      的征收补偿款扣除其他非流动资产及固定资产清理金额，阐明搬迁补偿收益      影响，公司电解二氧化锰产物销售价钱上升，公司产物的毛利率提高，营业利      润较高；同期 2022 年参股公司湖南裕能功绩快速增长，公司权益法阐明的投资      收益 25,170.56 万元，因此 2022 年包摄于母公司股东的净利润较高。2023 年度      电解二氧化锰业务毛利率仍然保持较高，可是公司锰酸锂业务出现蚀本，湖南      裕能利润有所诬捏等导致 2023 年包摄于母公司股东的净利润诬捏。2024 年 1-9      月，公司电解二氧化锰原材料的采购价钱诬捏以及锰酸锂业务的毛利率回升至         申报期内，公司的营业收入、营业成本对比列示如下：                                                                             单元：万元       名目                  金额         增速        金额      增速       金额        增速      金额       增速      营业收入       138,342.30 -13.20% 216,346.30 3.01% 210,030.29 12.22% 187,153.42 51.64%      营业成本        95,351.94 -23.81% 169,711.24 9.91% 154,405.27   2.73% 150,299.36 52.98%         （1）营业收入的变动分析         公司营业收入的变动分析详见本节“八、盈利能力分析”之“（二）公司      营业收入分析”。         （2）营业成本的变动分析         公司营业成本的变动分析详见本节“八、盈利能力分析”之“（三）公司      营业成天职析”。         申报期内，公司的期间用度尽头所占当期营业收入比例的变化情况如下：                                                                             单元：万元 名目            金额        占比          金额        占比         金额          占比         金额            占比      湘潭电化科技股份有限公司                                                                      召募说明书 名目            金额          占比            金额          占比             金额            占比        金额              占比 销售用度        957.77     0.69%         1,361.35      0.63%        1,283.61      0.61%     1,104.19        0.59% 照料用度       9,545.09    6.90%       10,202.70       4.72%       15,664.96      7.46%     9,059.04        4.84% 研发用度       4,673.04    3.38%         6,318.01      2.92%        5,871.05      2.80%     3,239.12        1.73% 财务用度       2,402.71    1.74%         4,668.51      2.16%        4,833.40      2.30%     7,193.08        3.84% 算计        17,578.61   12.71%       22,550.57     10.42%        27,653.02     13.17%    20,595.43       11.00% 营业收入   138,342.30     100.00%     216,346.30    100.00%       210,030.29    100.00%   187,153.42       100.00%           申报期各期，公司期间用度算计分别为 20,595.43 万元、27,653.02 万元、           （1）销售用度变动分析           申报期内，公司销售用度明细组成情况如下：                                                                                        单元：万元        名目             2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度             2021 年度      职工薪酬                       480.68              611.31                 666.20          498.81      销售服务费                           -              216.26                 197.36          284.03      业务招待费                      153.51              226.33                 181.35          111.93      历久待摊费      用摊销      差旅费                         74.52              120.26                  39.85            55.66      办公费                         17.32               21.02                  22.24            33.93      物料奢靡                         1.84               11.99                  11.11            25.35      资产保障费                       34.78               62.97                  49.84            22.67      仓储费                         53.66               30.70                  57.28                  -      其他                         139.27               29.45                  15.56             8.99        算计                       957.77             1,361.35            1,283.61           1,104.19           申报期各期，刊行东谈主销售用度分别为 1,104.19 万元、1,283.61 万元、      和 0.69%。公司属于电解二氧化锰龙头企业，闻明度较高，公司销售全部遴选      直销模式，因此，申报期内，公司销售用度金额较少。           （2）照料用度变动分析 湘潭电化科技股份有限公司                                                         召募说明书      申报期内，刊行东谈驾御理用度明细情况如下：                                                                      单元：万元      名目        2024 年 1-9 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 职工薪酬                 6,029.54         7,262.42           7,447.44      6,044.18 停工损失                                             -       5,048.84             - 折旧与摊销                1,006.76         1,283.08           1,127.74       955.56 中介接洽费                  299.36          365.68             540.85        471.46 办公费                    172.27          269.31             225.10        213.34 房钱                      29.79          115.40             166.79        139.02 维修费                     82.47               6.98          298.40        137.63 使用权资产折旧                 66.23           98.30             118.76        118.79 排污费                     29.25           26.73              41.34        116.48 其他                   1,829.41          774.79             649.69        862.58      算计              9,545.09        10,202.70          15,664.96      9,059.04      报 告 期 内 ， 公 司 的 管 理 费 用 分 别 为 9,059.04 万 元 、 15,664.96 万 元 、 和 6.90%。公司的照料用度主要为照料东谈主员薪酬、折旧与摊销等，2022 年，公 司的功绩较高，公司对职工进行了调薪，导致公司照料用度的职工薪酬增多。 了轮流停产测验，发生停工损失 5,048.84 万元。除上述明细外，公司的照料费 用波动较小。      （3）研发用度变动分析      申报期内，刊行东谈主研发用度明细情况列示如下：                                                                      单元：万元      名目       2024 年 1-9 月       2023 年度             2022 年度        2021 年度 职工薪酬                1,295.02        1,708.50            1,732.63       1,231.23 机物料奢靡               1,977.51        2,929.04            2,915.35       1,490.81 燃料能源                 910.58           577.82              552.72        290.19 折旧费                  190.34           496.20              376.13        124.68 无形资产摊销                       -               -                 -          4.97 其他                   299.59           606.46              294.21         97.24      算计             4,673.04        6,318.01            5,871.05       3,239.12 湘潭电化科技股份有限公司                                                               召募说明书   申报期内，公司研发用度分别为、3,239.12 万元、5,871.05 万元、6,318.01 万元和 4,673.04 万元，占营业收入的比例分别为 1.73%、2.80%、2.92%和 用度持续增多，主要系阛阓竞争越来越浓烈，同期公司进入了锰酸锂行业，公 司为持续保持上风，加大了研发力度，研发名目增多，研发用度持续增多。   （4）财务用度变动分析   申报期内，刊行东谈主财务用度明细情况列示如下：                                                                            单元：万元    名目        2024 年 1-9 月       2023 年度               2022 年度             2021 年度 利息开销               2,781.76            4,960.92            6,060.33          6,491.50 减：利息收入              381.57              190.12               150.92           103.18 汇兑损失               -123.58             -299.72             -1,369.83          495.39 手续费                  16.16               29.51                86.23           101.39 未阐明融资用度 摊销    算计              2,402.71            4,668.51            4,833.40          7,193.08   申报期内，公司财务用度分别为 7,193.08 万元、4,833.40 万元、4,668.51 万 元和 2,402.71 万元，占营业收入的比例分别为 3.84%、2.30%、2.16%和 1.74%。 公司财务用度主要为利息开销。2022 年度，财务用度较上年同期减少 2,359.68 万元，减幅 32.80%，主要系本期好意思元对东谈主民币汇率持续走高，汇兑收益大幅增 加所致。   申报期内，刊行东谈主税金及附加情况如下：                                                                            单元：万元         名目           2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度        2021 年度 城市爱护确立税                       364.16              412.25         302.86       234.62 素质费附加                         312.64              449.48         328.69       167.59 资源税                           103.60              151.59         197.12       682.59 房产税                           228.07              211.55         170.33       146.34 地皮使用税                         276.55              378.63         364.35       361.94 印花税                            92.14              162.96         154.19       115.60 湘潭电化科技股份有限公司                                                          召募说明书        名目        2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度          2021 年度 环保税                     298.22          27.80            28.92            44.01 其他税金                     31.06          13.48             1.16             0.31        算计             1,706.45        1,807.73         1,547.63         1,753.00    公司税金及附加主要包括素质费附加、城市爱护确立税、资源税、印花税 和地皮使用税等。申报期内，公司税金及附加金额分别为、1,753.00 万元、 较高主要系当期对外售售的锰矿石较多所致。    申报期内，刊行东谈主其他收益情况如下：                                                                       单元：万元        名目        2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度          2021 年度 与资产关系的政府补助              316.35         391.57           323.99           295.07 与收益关系的政府补助              272.73         529.20           496.65           119.12 进项税加计抵扣                 295.23         216.59           228.24                  - 代扣个东谈主所得税手续费返 还        算计               892.46        1,143.62         1,052.62          416.00    申报期内，公司其他收益分别为 416.00 万元、1,052.62 万元、1,143.62 万 元和 892.46 万元，主要为政府补助收益。    申报期内，公司投资收益主要为参股公司湖南裕能权益法核算的投资收益， 具体情况如下：                                                                       单元：万元        名目         2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度 权益法核算的历久股权投资 收益 处置历久股权投资产生的投                                                  -          -0.12        947.92 资收益 应收账款融资贴现损失                -30.22        -139.44          -287.73          -84.20 理睬产物投资收益                   -3.81          21.00                   -             - 湘潭电化科技股份有限公司                                                                 召募说明书        算计                     3,080.93          10,359.69       25,170.56     10,421.43   申报期内，公司信用减值损失明细情况如下：                                                                              单元：万元   名目        2024 年 1-9 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 坏账损失                 569.27              3,583.92           -7,897.64         -3,069.28   算计                 569.27              3,583.92           -7,897.64         -3,069.28   申报期内，刊行东谈主信用减值金额分别为-3,069.28 万元、-7,897.64 万元、 策，根据信用减值模子的筹备结果相应计提或冲复书用减值损失。 的其他搬迁补偿款按 10%计提坏账损失，同期，公司出售邃晓水务股权应收湘 潭九华资产照料与筹谋有限公司股权款 7,000.00 万元斟酌难以收回，公司按 50% 比例计提坏账损失，上述两项单项计提坏账损失计计 4,688.14 万元。 开发区照料委员会、湘潭九华资产照料与筹谋有限公司和湘潭市岳塘区优化东谈主 居环境事务中心的部分账款，上述三项单项计提坏损失计计转回 3,937.64 万元。   申报期内，公司资产减值损失明细情况如下：                                                                              单元：万元     名目          2024 年 1-9 月            2023 年度             2022 年度         2021 年度 存货减值损失                 -545.15                -870.18         -1,235.80         -124.67 合同资产减值损失                   -30.24             107.07            -98.89           -62.80     算计                 -575.39                -763.11         -1,334.69         -187.46   申报期内，刊行东谈主资产减值损失分别为-187.46 万元、-1,334.69 万元、- 来，碳酸锂阛阓价钱持续走低，公司锰酸锂产物的销售价钱也随之变动，基于 严慎性原则，公司对 2022 年末的锰酸锂计提了 1,200.96 万元的存货跌价准备， 对 2023 年末的锰酸锂计提了 762.96 万元的存货跌价准备。2024 年 9 月份末， 湘潭电化科技股份有限公司                                                             召募说明书 碳酸锂价钱波动下降，公司对当期存货锰酸锂计提了 537.57 万元的存货跌价损 失。      申报期内，公司资产处置收益组成情况如下表所示：                                                                          单元：万元        名目       2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度          2021 年度 处置非流动资产的利得                 -             1,940.59            -1.23        18,709.27        算计                  -             1,940.59            -1.23        18,709.27      申报期内，公司资产处置收益金额分别为 18,709.27 万元、-1.23 万元、 玷辱概述防治“十二五”磋议》及《湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年 磋议》的要求，经湘潭市政府的统一安排部署，公司本部所处的湘潭市竹埠港 地区将举座实施“退二进三”，即退出第二产业，引入第三产业。因此，电化 集团公司及下属公司（包含公司及公司子公司中兴热电、湘进电化）位于竹埠 港地区内的出产厂区均需举座停产搬迁。2021 年 6 月 24 日，公司与湘潭市岳 塘区优化东谈主居环境事务中心（原湘潭市岳塘区地皮和房屋征收事务所）就竹埠 港地区出产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付条约书》。2021 年 公司根据尚未收到的条约商定的征收补偿款扣除相应其他非流动资产及固定资 产清理金额，阐明搬迁补偿收益 18,709.27 万元。2023 年资产处置收益主要系 政府对公司部分地皮进行收储的价款。      申报期内，刊行东谈主营业外收支明细情况列示如下：                                                                          单元：万元         名目         2024 年 1-9 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 营业外收入 罚没收入                       44.51             140.57           19.89            15.20 无法支付的款项                           -                 -                -                - 非流动资产毁损报废利得               147.07             113.75                  -         49.74 碳排放权收入                            -                 -                -        405.66 其他                             3.67           14.90               4.43          4.40 湘潭电化科技股份有限公司                                                       召募说明书         名目       2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度          2021 年度 算计                      195.25          269.22         24.32           475.00 营业外开销 非流动资产毁损报废损失              46.61           91.54        540.93         12,015.59 罚金开销                     19.74           68.29                 -         20.00 对外捐赠                     62.83           44.09         70.68              9.50 补偿损失                            -             -                -                - 滞纳金                      79.14            1.64         61.60                    - 其他                       14.03            1.05           4.25          160.82         算计              222.36          206.61        677.46         12,205.91 营业外收支净额                 -27.11           62.61        -653.14       -11,730.92 利润总额                 27,645.45       38,604.07      42,760.83        29,064.66 净额占利润总额比重              -0.10%           0.16%         -1.53%          -40.36%      申报期内，刊行东谈主的营业外收入分别为 475.00 万元、24.32 万元、269.22 万元和 195.25 万元。2021 年的营业外收入较高，主要系本期公司对出门售了碳 排放权。      申报期内，刊行东谈主的营业外开销分别为 12,205.91 万元、677.46 万元、 司根据《湘潭市东谈主民政府对于永久关停湘潭电化科技股份有限公司湘潭锰矿的 见告》（湘潭函〔2021〕39 号），经公司第七届董事会第三十七次会议、2021 年 第二次临时股东大会审议通过，公司已于 2021 年永久关停湘潭锰矿，关停后， 公司对湘潭锰矿进行清产核资，对关系资产进行处置和核销。2021 年公司算计 发生非流动资产损毁报废损失 12,015.59 万元。      申报期内的非平淡性损益情况如下表所示：                                                                    单元：万元         名目         2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度          2021 年度 非流动资产处置损益                   84.32     1,962.80       -542.28         7,691.34 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切关系，按照国度 统一法式定额或定量享受的政 府补助除外） 湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书       名目         2024 年 1-9 月        2023 年度      2022 年度       2021 年度 除同公司正常筹谋业务关系的 有用套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融欠债                                  -      21.00               -             - 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融欠债产生 的损益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外                         -111.43         40.40        -112.21        234.93 收入和开销 其他合适非平淡性损益界说的 损益名目 减：所得税影响额                 257.55        925.71         -18.67      2,078.35 少数股东权益影响额（税后）              2.35          -1.78          2.42      1,714.96       算计               1,475.27       5,735.82       -141.59      4,253.07   申报期各期，公司非平淡性损益分别为 4,253.07 万元、-141.59 万元、 补助和非流动资产处置损益。2021 年非流动资产处置损益主要系锰矿关停和公 司竹埠港地区厂房举座搬迁补偿。2023 年非流动资产处置收益主要系政府对公 司部分地皮进行收储的价款，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回系公 司收到了部分单项计提的湘潭经济时刻开发区照料委员会浑水处理业务货款、 湘潭市岳塘区优化东谈主居环境事务中心的搬迁补偿款和湘潭九华资产照料与筹谋 有限公司的股权转让款。2024 年 1-9 月，公司通过以物抵债的方式收回了搬迁 补偿款，公司单项计提的搬迁补偿款坏账转回。    九、现款流量分析   刊行东谈主各申报期现款流量及变化情况如下表：                                                                 单元：万元       名目                             2023 年度      2022 年度       2021 年度                       月 筹谋行径产生的现款流量净额       23,613.14         42,480.57    24,071.31     11,221.50 投资行径产生的现款流量净额        -6,111.67         9,340.93    -18,388.59    -25,711.04 筹资行径产生的现款流量净额      -34,923.52        -25,365.60     -6,291.98    18,161.73 汇率变动对现款及现款等价物的 影响 现款及现款等价物净增多额        -17,211.75        26,755.61       760.57      3,176.81 湘潭电化科技股份有限公司                                                     召募说明书      （一）筹谋行径产生的现款流量    申报期内，公司筹谋行径产生的现款流量情况如下：                                                                  单元：万元         名目          2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款         106,406.65     161,573.64    149,822.47    105,095.92 收到的税费返还                    697.87         132.41        230.80        31.23 收到其他与筹谋行径联系的现款           2,688.71       6,928.82      4,492.44      3,041.43 筹谋行径现款流入小计             109,793.23     168,634.87    154,545.70    108,168.58 购买商品、接受劳务支付的现款          41,626.56      79,477.39     73,046.47     62,127.10 支付给职工以及为职工支付的现款         17,100.33      24,890.06     27,704.97     20,508.44 支付的各项税费                 13,806.13      15,351.76     12,082.91      6,440.02 支付其他与筹谋行径联系的现款          13,647.06       6,435.10     17,640.05      7,871.50 筹谋行径现款流出小计              86,180.09     126,154.31    130,474.39     96,947.07 筹谋行径产生的现款流量净额           23,613.14      42,480.57     24,071.31     11,221.50    申报期内公司筹谋行径产生的现款流量与净利润的对比如下：                                                                  单元：万元        名目        2024 年 1-9 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 筹谋行径产生的现款流量净额        23,613.14       42,480.57      24,071.31     11,221.50 净利润                  24,165.98       34,025.37      40,350.89     25,464.46 筹谋行径产生的现款流量净额 占净利润的比例    申报期内，公司筹谋行径产生的现款流量净额与净利润的比例分别为 流量净额与公司当期净利润匹配程度较低，主要原因如下：（1）申报期内，公 司参股公司湖南裕能功绩较好，公司权益法核算的投资收益大幅增多；（2）随 着公司筹谋规模的增多，公司筹谋性应收和筹谋性应付也快速增多，可是增多 的幅度与功绩变动幅度存在一定互异。 加 9,714.54 万元，主要系 2021 年度公司的营业收入增多较快，2021 年的营业 收入较上年同期增多了 51.64%，营业收入的大幅增多，使得 2021 年销售商品、 提供劳务收到的现款增多较多，2021 年筹谋行径产生的现款流量净额也随之增 加。    湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书    增多了 12,849.81 万元，增多 114.51%，主要系 2022 年公司电解二氧化锰销售    价钱增长较多，公司产物利润空间增多，跟着公司产物的销售与收款，公司    期增多了 18,409.26 万元。2023 年公司加大收款力度，减少了单子收款，公司    销售商品、提供劳务收到的现款较上年同期增多了 11,751.17 万元，同期 2023    年莫得停工损失，支付的与照料、研发用度联系的现款较上年同期减少 5567.03    万元，2023 年，公司开具单子减少，支付的保证金较上年减少 4,214.01 万元。    年同期增多 8,066.50 万元，主要系 2024 上半年公司开具的银行承兑汇票减少，    公司支付的银行承兑汇票保证金较上年同期减少所致。       （二）投资行径产生的现款流量       申报期内，公司投资行径产生的现款流量情况如下：                                                                    单元：万元           名目               2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 取得投资收益收到的现款                     2,009.76        1,934.60              -             - 处置固定资产、无形资产和其他历久资产 收回的现款净额 处置子公司尽头他营业单元收到的现款净                                           -             -             -     2,438.25 额 收到其他与投资行径联系的现款                            -    13,118.36              -       288.97 投资行径现款流入小计                      2,031.37       26,788.16        129.65      3,003.79 购建固定资产、无形资产和其他历久资产 支付的现款 投资支付的现款                                   -     1,500.00              -     1,500.00 支付其他与投资行径联系的现款                            -     3,000.00              -             - 投资行径现款流出小计                      8,143.04       17,447.22     18,518.24     28,714.83 投资行径产生的现款流量净额                   -6,111.67       9,340.93     -18,388.59    -25,711.04       报 告 期 内 ， 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -25,711.04 万 元 、 -    生的现款主要为购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款，跟着公  湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书  司募投名目的过问以及控股子公司的完工投产及扩大，公司申报期内新增了大  量出产开拓过问，并进行了更新改造时刻等行径，大规模的投资确立使得申报  期内投资行径产生的现款流量净额为负。该等过问有助于进一步提高公司的研  发、出产能力，从而为公司筹谋功绩的增长提供保障。    （三）筹资行径产生的现款流量    申报期内，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                 单元：万元        名目          2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度       2021 年度 摄取投资收到的现款                         -       97.80       534.20        3,920.00 其中：子公司摄取少数股东投资                                   -       97.80       534.20        3,920.00 收到的现款 取得借钱收到的现款               82,600.00     118,260.00   180,875.00     140,304.33 收到其他与筹资行径联系的现款           6,252.00       3,512.00    29,734.48      25,689.20 筹资行径现款流入小计              88,852.00     121,869.80   211,143.68     169,913.53 偿还债务支付的现款               99,629.00     127,315.97   181,385.53     116,512.38 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资行径联系的现款          10,569.92       7,269.30    26,530.77      27,533.81 筹资行径现款流出小计             123,775.52     147,235.40   217,435.65     151,751.81 筹资行径产生的现款流量净额          -34,923.52     -25,365.60    -6,291.98      18,161.73    申报期内，刊行东谈主筹资行径现款流量净额分别为 18,161.73 万元、-6,291.98  万元、-25,365.60 万元和-34,923.52 万元。2021 年，刊行东谈主筹资行径现款流量净  额 18,161.73 万元，主要系 2021 年度公司收到的银行借钱较多所致。2022 年，  刊行东谈主筹资行径现款流量净额-6,291.98 万元，主要系分拨股利所致。2023 年发  行东谈主筹资行径现款流量净额-25,365.60 万元，主要系分拨股利和偿还银行借钱所  致。2024 年 1-9 月，刊行东谈主筹资行径现款流量净额-34,923.52 万元，主要系偿  还银行借钱和分拨股利所致。     十、成人道开销分析    （一）刊行东谈主申报期内的重要成人道开销    申报期内，公司发生的重要成人道开销如下： 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书                                                           单元：万元    成人道开销类别       2024 年 1-9 月    2023 年度     2022 年度      2021 年度 购建固定资产、无形资产和其他 历久资产支付的现款       算计              8,143.04   12,947.22    18,518.24    27,214.83   申报期内，公司成人道开销主如若围绕主业进行。公司成人道开销主要用 于购置地皮、厂房、开拓等筹谋性资产，冉冉扩大公司产能和产物布局，为公 司主营业务的持续恬逸发展提供了有劲保障。   （二）翌日可猜测的重要的成人道开销研究   截止申报期末，公司可猜测的重要成人道开销研究，主要为本次召募资金 投资名目确立开销。具体情况见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”。   十一、时刻创新分析   （一）时刻先进性及具体进展   公司高度怜爱时刻研发，与下旅客户紧密连接，赓续鼓吹时刻创新。公司 持续推出高性能系列 EMD 产物，推动一次电板行业的产物升级；赓续改进和 优化出产工艺，诬捏出产成本，提高出产效率和产物质料，保证产物的一致性 和恬逸性；积极研发能源电板锰酸锂先行者体和高倍率、高轮回、高暖和储与循 环性能优异的锰酸锂产物；申报期内公司新能源材料研究院已建成过问使用， 公司赓续鼓吹创新平台确凿立和应用，深化与中南大学、湘潭大学等科研院校 的产学研合作；同期赓续完善科技创新激励机制、构建细密的科创氛围，科技 创新服务再上新台阶。   湘潭电化和靖西电化均为高新时刻企业，湘潭电化是经湖南省科学时刻厅 认定的“湖南省锰系储能材料工程时刻中心”，靖西电化是国度级专精特新 “小巨东谈主”企业。公司具备持续的研发创新能力，对锰在电板正极材料中的应 用进行较全面的时刻储备，赓续进行产物创新，丰富产物类型，赓续改进和提 升产物质能，产物时刻研究达到行业当先，产物质料优秀且恬逸，受到客户的 高度认同。公司坚持走互异化竞争谈路，持续推出高性能系列产物得到阛阓认 可，产物竞争力赓续提高。 湘潭电化科技股份有限公司                                  召募说明书      （二）在研名目情况      截止申报期末，公司主要在研名目情况如下： 序号       名目研发称号                  研发创新效果       名目程度                        将成品分厂雷蒙机驱动由传统的三相                        异步电机驱动系统替换为永磁电机驱                        动系统。提高服务效率、开拓使用寿                        命，杀青节能减排的办法。       基于多物资多轮回高纯四氧                        缩小工艺进程、诬捏出产成本，减少                        环境玷辱物。       及装备       高性价比电解二氧化锰产物     提高碱性二氧化锰产物放电性能，提       的研发              高阛阓竞争力。                        调控四氧化三锰的晶粒尺寸，修饰晶       基于硫酸锰约束结晶法制备       锰酸锂用四氧化三锰的研发                        学性能显贵汲引。       能源锰酸锂及专用 EMD 的   对前期研发的工艺进行放大考证，寄       研发               中试样品给客户评估。                        对锰酸锂进行多位一体改性，协同掺       高温长轮回耐存储能源型锰       酸锂系列材料的研发                        和高压实密度能源型锰酸锂。                        对已有 NFM111 材料进行掺杂改性以       耐低温层状钠电正极材料一       体化时刻的研发                        台电压，杀青材料能量密度提高。       基于硫氨轮回的高纯碳酸锰     扩大实验规模，明确锰基材料工艺路       制备工艺研发           线，恬逸得到高纯产物。      （三）保持持续时刻创新的机制和安排      为了确保公司在竞争浓烈的阛阓环境中恒久保持当先地位，并赓续得意客 户的需求，公司恒久把科技创新行为企业可持续发展的中枢，积极建立了一套 完善的时刻创新机制和安排。 时刻中心、新材料中试平台等创新平台。这些平台不仅提供了先进的开拓和技 术资源，还为公司的研发团队提供了一个细密的服务环境和条件。研发团队由 教诲丰富的工程师和时刻人人组成，具备深厚的专科常识和丰富的实践教诲。 团队的主要任务是追踪行业的最新时刻趋势和阛阓需求，研发和改进公司的产 品和服务。公司研发团队与各部门紧密合作，确保时刻创新能够与业务需求相 匹配。通过持续的研究和探索，团队赓续推出具有竞争力的新产物和服务，满 足客户的需乞降欲望。 湘潭电化科技股份有限公司                  召募说明书 组织里面培训、时刻交流会、时刻比武等行径，为职工提供学习和分享的契机， 获胜营造出积极进取的创新氛围，激勉了职工的创造力和积极性。公司职工积 极主动参与创新行径，敢于尝试新的时刻和方法。公司职工不仅在服务中赓续 汲引我方的时刻水平，还积极与团队合作，共同攻克时刻结巴，推动企业的技 术创新和发展。 机构和行业当先企业的合作，积极开展学术交流和合作，获取更多的时刻支援 和资源，加速时刻创新的进程。同期，这些合作伙伴也为公司提供了阛阓瞻念察 和行业前沿信息，匡助公司更好地旁边阛阓契机。 照料轨制、研发绩效考核办法、创新效果激励等规章轨制，以范例名目进程管 理、促进研发团队的创新关心和积极性。通过对名目的可行性分析、时刻研发 程度的追踪和效果评估，公司能够实时疗养创新办法和资源配置，确保时刻创 新的效果最大化。 保护时刻和产物不被侵权或盗用，有助于爱护公司的竞争上风，激励职工进行 更多的时刻创新。 短处要素。公司通过建立创新激励机制、打造盛开包容的创新环境、培养职工 的创新意志和能力等方法饱读舞职工积极参与创新行径，塑造积极进取的创新文 化，为企业的长久发展奠定坚实基础。   说七说八，公司保持持续时刻创新的机制和安排是一个概述性的系统工程。 通过打造创新平台、饱读舞职工参与、与外部合作、建扬名目照料、考核和激励 体系、保护常识产权和创新文化确立等方面的努力，公司能够在赓续变化的市 场环境中保持竞争力，为客户提供更好的产物和服务。 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书   十二、重要担保、诉讼尽头他或有事项和重要期后事项情况   （一）重要担保   截止申报期末，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情形。   （二）重要诉讼、仲裁   截止申报期末，公司尽头控股子公司不存在尚未了结的或可猜测的重要诉 讼、仲裁案件。   （三）其他或有事项   截止申报期末，公司尽头子公司不存在影响正常筹谋行径的其他紧迫事项。   （四）重要期后事项   截止申报期末，公司无需要败露的其他事项。   十三、本次刊行对刊行东谈主的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算研究   本次刊行完成后，本次召募资金投资名目将围绕公司主营业务伸开，合适 国度关系产业政策，具有较好的发展远景和经济效益。本次刊行有意于进一步 提高公司的盈利能力，增强阛阓竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。   本次刊行完成后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到汲引，为公司 的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资金的财务成本 较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期入手后，若本次刊行的可转债 大部分鬈曲为公司股票，公司的净资产将有所增多，成本结构将得到改善。   （二）本次刊行完成后，上市公司约束权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司约束权发生变化。 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书            第六节 合规筹谋与寂寥性   一、合规筹谋情况   （一）刊行东谈主触及的犯法违法及受到处罚的情况   截止申报期末，刊行东谈主除其控股子公司靖西电化、广西立劲之外，不存在 受到行政处罚的情况。   靖西电化、广西立劲因安全出产事故受到行政处罚，详见本召募说明书 “第四节 刊行东谈主基本情况”之“七、主营业务情况”之“（六）环境保护及安 全出产情况”之“2、安全出产情况”。   （二）刊行东谈主尽头董事、监事、高档照料东谈主员、控股股东、试验约束东谈主被 证监会行政处罚或遴选监管设施及整改情况、被证券交易所公开质问的情况， 以及因涉嫌违法正在被司法机关立案探员或者涉嫌犯法违法正在被证监会立案 拜访的情况   申报期内，刊行东谈主尽头董事、监事、高档照料东谈主员、控股股东、试验约束 东谈主不存在被证监会遴选监管设施及整改情况、被证券交易所公开质问的情况， 以及因涉嫌违法正在被司法机关立案探员或者涉嫌犯法违法正在被证监会立案 拜访的情况。   （三）资金占用情况   申报期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、试验约束东谈主尽头约束的其他企 业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 试验约束东谈主尽头约束的其他企业担保的情况。   二、同行竞争   （一）同行竞争情况   申报期内，公司从事的主要业务为电板材料业务和浑水处理业务。2023 年 度，公司营业收入 90%以上来自电板材料业务。   申报期内，刊行东谈主控股股东约束的其他企业中存在与刊行东谈主尽头子公司从 事一样或相似业务的情形，具体情况如下： 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书                                    刊行东谈主一样或相似业务 序号      公司称号         业务/资产                                       类型/资产         产投集团    楠竹山浑水处理厂及配套管网确立工   城市浑水辘集处理业务                       程名目      （二）对于幸免同行竞争的设施      刊行东谈主 2011 年实施非公开刊行股票收购控股股东电化集团领有的与锰矿开 采及锰粉加工关系的筹谋性资产，其中包括了电化集团领有的湘潭锰矿矿山采 矿权，开采范围为 101 米至-260 米标高。同期电化集团还领有两宗锰矿探矿权 （范围分别为湘潭锰矿采矿权区-260 米标高以下和湘潭锰矿边部），与刊行东谈主存 在潜在的同行竞争。为此，电化集团于 2010 年 5 月作出了历久有用且不可放手 的承诺，承诺在得意《探矿权采矿权转让照料办法》所划定的转让条件时，将 其所领有的锰矿探矿权以公允价钱转让给刊行东谈主，以科罚潜在的同行竞争。      电化集团领有的湘潭锰矿-260 米标高以下的探矿权转为采矿权后，为科罚 上述潜在同行竞争，刊行东谈主已于 2015 年 6 月受让电化集团领有的-260 米标高以 下采矿权，并过户至公司。电化集团领有的另一宗湘潭锰矿边部探矿权因一直 未达到转让条件，故未转让给刊行东谈主。 科技股份有限公司湘潭锰矿的见告》（潭政函202139 号），根据《湖南省救急 照料厅对于对湘潭电化科技股份有限公司湘潭锰矿加强安全监管的函》《湘潭市 东谈主民政府对于加速鼓吹雨湖产业新城举座开发确立服务的会议纪要》（潭府阅 201785 号）等精神，经湘潭市东谈主民政府研究，决定于 2021 年 6 月 30 日前正 式永久关停湘潭锰矿。刊行东谈主第七届董事会第三十七次会议、2021 年第二次临 时股东大会审议通过了《对于关停湘潭锰矿的议案》，决议永久关停湘潭锰矿。 而后，电化集团领有的湘潭锰矿边部探矿权已于 2022 年 8 月到期未办理缓期手 续而失效。 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书   说七说八，鉴于刊行东谈主已关停湘潭锰矿且控股股东电化集团领有的湘潭锰 矿边部探矿权已失效且未续期，刊行东谈主与电化集团之间在锰矿开采业求本质上 已不存在同行竞争关系。 刊行东谈主转折控股股东产投集团于 2013 年 11 月、2014 年 1 月肯求立项了湘潭市 河东浑水处理厂扩建工程名目和湘潭市河东第二浑水处理厂工程名目。为此， 产投集团于 2014 年 2 月作出如下承诺：“在湘潭市河东浑水处理厂扩建工程项 目和湘潭市河东第二浑水处理厂工程名目建成投产后，将给与包括但不限于委 托筹谋照料、租出等方式与刊行东谈主或湘潭浑水签署关系条约以幸免同行竞争， 确保刊行东谈主具有充分的主动权、决策权且赢得公允对价。在上述名目具备持续 筹谋能力并能够产生恬逸利润、领有关系禀赋及权属证明文献时，若公司挑升 收购，将按公允、正当的方式将上述名目资产注入刊行东谈主，若刊行东谈主意外收购， 则将上述名目资产转让给无关联第三方。”   另外，产投集团转折约束的湘潭环境水务投资有限公司分别于 2018 年 7 月、 召募说明书出具日，上述四个浑水处理资产名目工程齐全结算未完成，部分项 目资产尚未注入名目公司，资产权属不了了，权属证明文献未全部办妥，并存 在应收款项较大，运营照料复杂、成本存在不确定性等情况，尚未达到注入湘 潭电化的条件，且出于严慎性探讨，为保护上市公司的利益，当前关系浑水处 理资产亦未托福或租出给湘潭电化筹谋照料。   此外，城市浑水辘集处理行业存在纳污区域差别的情况，其筹谋范围受特 许筹谋权的限定，自然刊行东谈主的浑水处理子公司与上述四个浑水处理名目同从 事浑水处理业务，但因特准筹谋范围的互异，不同的浑水处理名目在物理上具 有独一性、排他性，不同服务区域的水务名目难以互相替代，因此，上述四个 浑水处理名目不存在与刊行东谈主非自制竞争、利益输送、互相或者单方让渡买卖 契机的情形，相互之间不会产生径直、本质性的同行竞争关系。   说七说八，刊行东谈主转折控股股东产投集团上述浑水处理名目与刊行东谈主不构 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书 成本质性同行竞争、不会产生径直利益冲突，且面前不具备置入刊行东谈主的条件。 后续待关系名目具备持续筹谋能力并能够产生恬逸利润、领有关系禀赋及权属 证明文献时，若刊行东谈主挑升收购，将按公允、正当的方式将上述名目资产注入 刊行东谈主，若刊行东谈主意外收购，产投集团已承诺将上述名目资产转让给无关联第 三方，以此澈底排除同行竞争的情形。 处理业务的关系业务/资产照料权已交代给湘潭城发水务有限公司（以下简称 “城发水务”），并将在后续审计评估后按照经审计的净值划转给城发水务。上 述浑水处理资产摄取方城发水务为湘潭交通发展集团有限公司全资子公司，湘 潭交通发展集团有限公司系湘潭市国资委约束的企业，本次划转完成后，刊行 东谈主控股股东尽头约束的其他企业（刊行东谈主尽头控股子公司除外）不再从事城市 浑水辘集处理业务，将澈底排除与刊行东谈主潜在同行竞争的情形。具体情况如下： 服务公司（以下简称“国资公司”）行为交代方与城发水务就交代湘潭环境水 务投资有限公司及湘潭产投第二浑水处理有限公司下属浑水处理资产事宜签订 了《照料权交代条约》，条约商定，根据 2024 年市委常委会第 115 次会议和市 政府第 41 次常务会议精神以及《湘潭城发水务有限公司组建服务决议》（潭国 资委〔2024〕68 号）要求，产投集团和振湘国投将算计持有的湘潭环境水务投 资有限公司 100%股权、国资公司将持有湘潭产投第二浑水处理有限公司 100% 股权以 2024 年 8 月 31 日为审计评估基准日，按照经审计后的资产净值划转给 城发水务，遴选先交代承袭、后完善股权变更登记等关系手续的方式实施本次 划转，照料权交代时候为 2024 年 8 月 28 日。   划转后城发水务转折照料及约束湘潭环境水务投资有限公司名下通盘资产， 包括湘潭产投第三浑水处理有限公司、湘潭楠竹山浑水处理有限公司和湘潭姜 畲浑水处理有限公司下属的湘潭市河东浑水处理厂二期扩建工程、楠竹山浑水 处理厂、姜畲镇浑水处理工程名目，以及湘潭产投第二浑水处理有限公司下属 的湘潭市河东第二浑水处理厂浑水处理名目。   说七说八，刊行东谈主控股股东下属浑水处理资产交代并划转至城发水务后将 澈底排除与刊行东谈主潜在的同行竞争情形。 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书      除此之外，控股股东电化集团尽头约束的其他企业，以及转折控股股东振 湘国投尽头约束的其他企业、产投集团尽头约束的其他企业均未从事与湘潭电 化一样或相似的业务，与刊行东谈主不存在同行竞争。      截止本召募说明书出具日，刊行东谈主控股股东对于幸免同行竞争的承诺面前 仍然有用且积极履行了关系承诺。      三、关联方、关联关系及关联交易      （一）关联方、关联关系      根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方败露》《上市司法》的划定， 截止申报期末，公司的主要关联方及关联关系如下：      （1）径直或者转折约束刊行东谈主的法东谈主或其他组织 序号          股东称号               关联关系                      刊行东谈主转折控股股东，持有电化集团 100%股                      权，控股股东一致行动东谈主，径直持股 12.69%                      刊行东谈主转折控股股东，持有振湘国投 100%股                      权，转折约束刊行东谈主 42.23%的股权                      刊行东谈主试验约束东谈主，持有产投集团 90%股权，                      通过产投集团约束公司 42.23%股份表决权。      上述关联法东谈主关系情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司控股 股东、试验约束东谈主”。      （2）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东（或者其他组织）尽头一致行动东谈主      除电化集团、振湘国投、产投集团外，刊行东谈主不存在其他持股 5%以上的股 东。      （3）由电化集团、振湘国投、产投集团径直或者转折约束的除刊行东谈主尽头 控股子公司之外的法东谈主（或者其他组织）      刊行东谈主控股股东径直或转折约束的除刊行东谈主尽头控股子公司之外的法东谈主 （或其他组织）为公司的关联方，其中控股股东径直约束的企业以及与刊行东谈主 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 存在关联交易的企业如下： 序号        关联方称号                    关联关系                         电化集团径直持股 100%，申报期内曾发生关                         联交易                         电化集团径直持股 56%、产投集团子公司湘潭                         电化集团径直持股 51%，申报期内曾发生关联                         交易                         振湘国投径直持股 71.0776%、产投集团径直                         持股 28.9224%      湘潭产投玷辱泥土辘集处置有限责      任公司      湘潭产兴私募股权基金照料有限责      任公司      湘潭市国有资产筹谋照料有限服务      公司      湘潭潭城虹湾产业发展私募股权基产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      金企业（有限合股）      时振湘国投持有 77.4775%财产份额      上海产财振湘新能源汽车时刻合股产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      企业（有限合股）       时振湘国投持有 36.3570%财产份额      深圳前海致合弘汇钛业投资企业 产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      （有限合股）         时振湘国投持有 67.3401%财产份额                     产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      湘潭产兴财瑞股权投资合股企业      （有限合股）                     投径直持有 15.6250%财产份额 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 序号        关联方称号                关联关系      湘潭产宏私募股权基金企业（有限 产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      合股）             时产投集团持有 71.4286%财产份额      湘潭低碳气象股权投资（基金）合 产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      伙企业（有限合股）       时产投集团持有 49.6667%财产份额      湘潭当代农业发展私募股权基金企 产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      业（有限合股）         时产投集团持有 49.1803%财产份额      湘潭产业质料发展率领私募股权基 产投集团约束的企业担任践诺事务合股东谈主，同      金企业（有限合股）       时产投集团持有 49%财产份额                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      振湘国投转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易                      电化集团转折约束企业，申报期内曾发生关联                      交易      （4）其他关联法东谈主      刊行东谈主的关联自然东谈主径直或者转折约束的，或者担任董事（不含同为两边 的寂寥董事）、高档照料东谈主员的，除上市公司尽头子公司、本节（1）及（3）所 指企业之外的法东谈主（或其他组织）。      （1）刊行东谈主董事、监事及高档照料东谈主员 序号       关联方称号                关联关系 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书 序号       关联方称号                   关联关系      根据《上市司法》的关系划定，刊行东谈主董事、监事、高档照料东谈主员关系密 切的家庭成员包括老婆、父母、年满十八周岁的子女尽头老婆、手足姐妹尽头 老婆、老婆的父母、老婆的手足姐妹和子女老婆的父母。      （2）径直或者转折地约束上市公司的法东谈主或者其他组织的董事、监事及高 级照料东谈主员      ①电化集团 序号       关联方姓名                  关联关系 湘潭电化科技股份有限公司                                       召募说明书 序号       关联方姓名                         关联关系      ②振湘国投 序号       关联方姓名                          关联关系      ③产投集团 序号       关联方姓名                         关联关系      除上述关联方之外，刊行东谈主的其他关联方还包括：在昔时十二个月内也曾 担任刊行东谈主、刊行东谈主控股股东董事、监事和高档照料东谈主员的东谈主员、由刊行东谈主关 联自然东谈主径直或者转折约束的，或者担任董事（不含同为两边的寂寥董事）、高 级照料东谈主员的法东谈主（或其他组织）以及根据本质重于模样原则认定的其他与发 行东谈主有特殊关系、可能导致刊行东谈主利益对其歪斜的自然东谈主、法东谈主或其他组织。 申报期内已发生关联交易或者曾担任过刊行东谈主董事、监事和高档照料东谈主员的其 他关联方具体如下： 序号      关联方                          关联关系 湘潭电化科技股份有限公司                                        召募说明书         湘潭厚浦新材料   曾用名湖南电化厚浦科技有限公司，系原联营企业力合厚浦子          科技有限公司   公司，2021 年 10 月刊行东谈主转让股权后退出         步步高买卖连锁   刊行东谈主关联方湘潭电化产投控股集团有限公司曾控股的企业，          股份有限公司   申报期内曾发生关联交易       （二）关联交易       公司具有寂寥、完好意思的产供销体系，对控股股东尽头他关联方不存在依赖 关系，申报期内公司主要关联交易情况如下：       （1）支付短处照料东谈主员薪酬 级照料东谈主员的薪酬总额分别为 678.51 万元、594.42 万元、741.06 万元及 575.97 万元。       （2）采购商品/接受劳务情况         关联方         关联交易内容           金额（万元）      占营业成本比例 靖西潭州新能源有限公司           电费                 46.43        0.04% 湘潭市雨湖区潭州新能源           电费                163.82        0.14% 湘潭电化科技股份有限公司                                         召募说明书    有限公司 步步高买卖连锁股份有限                 物资                 61.60               0.05%     公司 湖南聚宝金昊生物科技有                 物资                112.60               0.10%     限公司           算计                      384.44               0.34%    广西裕能          电费                24.90               0.02% 湘潭市雨湖区潭州新能源                  电费               149.21               0.09%    有限公司 靖西潭州新能源有限公司      电费                57.07               0.04% 湖南聚宝金昊生物科技有                  物资                83.50               0.05%     限公司 步步高买卖连锁股份有限                  物资                57.24               0.04%      公司 湘潭电化铁路有限公司     输送和装卸费               1.64               0.00%           算计                      373.56               0.22% 靖西潭州新能源有限公司     电费                 16.92               0.01% 湘潭市雨湖区潭州新能源                 电费                 40.78               0.03%    有限公司    广西裕能         电费                553.47               0.36%    电化集团        水电费、材料              64.78               0.04%           算计                      675.95               0.44%    湖南裕能         辅材                  0.64               0.00%    广西裕能         水电费              2,177.91              1.45%    电化集团         水电费               517.99               0.34%           算计                     2,696.54              1.79%   （3）销售商品/提供劳务情况                                                     占营业总收入     关联方         关联交易内容           金额（万元）                                                       比例    广西裕宁         水电气、劳务等                     12.73      0.01%    四川裕宁          工程服务                   -128.85        -0.09%    广西裕能         水电、劳务等                       8.61      0.01% 湘潭电化铁路有限公司      电费、服务费                       7.79      0.01% 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 湖南潭州新能源有限公司        水电费、服务费         8.91      0.01% 湘潭市雨湖区潭州新能源                     工程服务           -1.38     0.00%    有限公司 湘潭县潭州新能源有限公                     工程服务           0.10      0.00%      司 靖西潭州新能源有限公司         工程服务         527.60      0.38% 湘潭市九华潭州新能源有                     工程服务         200.72      0.15%     限公司 江西聚宝生物科技有限公                     工程服务         253.89      0.18%      司 湘潭市岳塘区潭州新能源                     工程服务          74.30      0.05%    有限公司              算计                  964.42      0.70%    电化集团             材料费             0.24     0.00%    湖南裕能             材料费             4.87     0.00%    四川裕能             工程服务          661.04     0.31%    四川裕宁             工程服务         -137.47     -0.06%                蒸汽、水费、派车服务、    广西裕宁        生涯劳务、渣场服务、检      1,467.23     0.68%                    测等                电费、水费、派车服务、                门卫照料、餐饮服务、保    广西裕能                            52.21     0.02%                洁服务、生涯浑水和生涯                  垃圾处理服务    中天新能             锰酸锂         1,313.98     0.61% 湖南潭州新能源有限公司       办公楼水电费、接洽        14.16     0.01% 湘潭电化铁路有限公司           电费            23.58     0.01% 湘潭市雨湖区潭州新能源                     工程服务          348.68     0.16%    有限公司 湘潭县潭州新能源有限公                     工程服务            9.44     0.00%      司 湘乡市潭州新能源有限公                     工程服务           32.43     0.01%      司 靖西潭州新能源有限公司       工程服务、服务费          0.62     0.00%              算计                 3,791.01     1.75%    电化集团            电力、材料等        204.61      0.10%                工程服务、水电气、劳务    广西裕宁                         4,932.46     2.35%                     等    湖南裕能             水费等            7.62      0.00%    四川裕能             工程服务         323.65      0.15% 湘潭电化科技股份有限公司                                              召募说明书    四川裕宁              工程服务                      3,403.04     1.62%    广西裕能            水电气、劳务等                     1,117.66     0.53%    中天新能                 锰酸锂                    3,877.27     1.85% 湘潭电化铁路有限公司          电费、服务费                        7.99      0.00% 湖南潭州新能源有限公司             服务费                       2.09      0.00%              算计                            13,876.40        6.61%    电化集团             电力、材料等                      637.12      0.34%                水电气、材料、劳务、咨    广西裕宁                                        3,110.42     1.66%                   询、检测等    广西裕宁              工程服务                       115.62      0.06%    湖南裕能           水电、材料、接洽等                      51.68      0.03%    四川裕能              工程服务                      5,790.19     3.09%    四川裕宁              工程服务                  13,079.07        6.99% 湘潭厚浦新材料科技有限                     电力、接洽费                       30.88      0.02%     公司    广西裕能              工程服务                         7.73      0.00%                电力、材料、劳务、接洽    广西裕能                                         387.50      0.21%                    费等 湘潭电化铁路有限公司              服务费                       1.37      0.00%              算计                               23,211.57    12.40%   （4）关联租出                                                            金额    出租方            承租方                  关联交易内容                                                           （万元）              湖南潭州新能源有   湘潭电化                                  办公室                  17.38                限公司                                地皮、办公室、寝室、钢结   湘潭电化         广西裕宁                                           8.99                                    构棚架等   电化集团         湘潭电化            办公室、厂房、地皮、房屋                 144.64   湘潭电化         广西裕宁            钢棚架、地皮、电力设施等                  15.87   湘潭电化         广西裕能                 寝室、电力设施等                122.99              湖南潭州新能源有   湘潭电化                                  办公室等                 23.17                限公司   电化集团         湘潭电化            办公室、厂房、地皮、房屋                 240.38 湘潭电化晨锋工业物                湘潭电化                     物流仓库                 13.00  流园有限公司 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书                                   地皮、办公室、寝室、钢结      湘潭电化         广西裕宁                                           66.53                                       构棚架等      湘潭电化         广西裕能                 办公室、寝室等                   91.38      电化集团         湘潭电化                     房屋地皮                 252.45 湘潭电化晨锋工业物                   湘潭电化                     物流仓库                  78.57  流园有限公司                                  宏信创新产业园二期 A 区 07      湘潭电化         湖南裕能                                           90.83                                      栋 A7 厂房                                  地皮、办公室、寝室、钢结      湘潭电化         广西裕宁                                           66.73                                      构棚架等      湘潭电化         广西裕能                 办公室、寝室等                   71.06      电化集团         湘潭电化                     房屋地皮                 252.45 湘潭电化晨锋工业物                   湘潭电化                     物流仓库                  78.57  流园有限公司      （1）关联担保情况      申报期内，不存在公司为除子公司外的其他东谈主提供担保的情形，截止申报 期末，存在关联方为公司提供担保的情形，具体如下：             担保金额                                              截止申报期末 序号    担保方                 担保肇始日              担保到期日             （万元）                                              是否履行完了 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 湘潭电化科技股份有限公司                                                  召募说明书 湘潭电化科技股份有限公司                                                   召募说明书  湘潭电化科技股份有限公司                                                        召募说明书        电化集团        注        注：截止申报期末，电化集团公司试验为本公司及子公司提供连带服务保证担保  的银行承兑汇票余额为 1200.00 万元，提供连带服务保证担保的建信融通及中企云链余额  为 304.00 万元。        上述担保系控股股东、试验约束东谈主尽头一致行动东谈主等为公司银行承兑汇票、  历久借钱、银行借钱等提供担保，不存在挫伤公司利益的情形。        （2）关联方资金拆借                                                                      单元：万元 关联方     拆借金额     肇始日          到期日                        说明                                         拆入                                            产投集团和湘潭市国有资产筹谋照料有限服务                                        公司（系产投集团全资子公司，以下简称国资公                                        司）以及湘潭市东谈主民政府与国开发展基金有限公司                                        （以下简称国开基金）签署《投资合同》（编号为                                        资公司增资 8,800 万元，投资收益率为 1.2%/年，增                                        资缴付日为 2015 年 12 月 30 日，股权转让交割日或                                        减资时候为 2029 年 12 月 29 日。                                            产投集团和国资公司承诺该增资款专项用于湘                                        潭市竹埠港老工业区电化集团公司举座搬迁及环境                                        治理名目（以下简称举座搬迁及环境治理名目）。                                        公司三方共同签署《借钱条约》，产投集团和国资公                                        司同意将根据《投资合同》赢得的款项 8,800 万元出                                        借给电化集团公司，借钱年利率为 1.2%，期限为 电化集团     4,795.00 12 月         12 月                                        电化举座搬迁及环境治理名目。                                            电化集团公司为本公司母公司，举座搬迁及环                                        境治理名目主要实檀越体为本公司，2016 年 1 月 21                                        日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公                                        司与电化集团公司签署了专项借钱条约，电化集团                                        公司将所借钱项中的 2,900 万元出借给本公司。2016                                        年 3 月 9 日，经公司第六届董事会第十次会议决议                                        通过，公司与电化集团公司签署了专项借钱条约，                                        电化集团公司将所借钱项中的 5,900 万元出借给公                                        司，借钱年利率为 1.2%，期限为 2015 年 12 月 29                                        日至 2029 年 12 月 29 日。电化集团公司试验借给本                                        公司累计 4,795.00 万元。                                            截止申报期末，本公司尚欠电化集团公司举座                                        搬迁及环境治理专项借钱本金 4,795.00 万元，应付  湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书 关联方    拆借金额    肇始日   到期日                           说明                            利息余额为 488.52 万元。                             拆出                              无       （3）关联方资产交易       申报期内，刊行东谈主与关联方未发生资产或股权收购、出售的关联交易。       （4）共同对外投资       申报期内，刊行东谈主不存在与关联方共同对外投资的情形。       （1）应收款项       申报期各期末，刊行东谈主关联方应收款项的账面余额情况如下：                                                                  单元：万元 名目称号          关联方      2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度 应收账款          广西裕宁                   0.99       92.42        402.54       915.30 应收账款          广西裕能                   1.02       70.43         25.84        18.01 应收账款          四川裕能               109.88        123.95      1,333.79      2,392.21 应收账款          四川裕宁               131.52        702.37      2,171.25      2,569.06 应收账款          湖南裕能                      -        5.50          0.20        30.48         湘潭厚浦新材料科技有 应收账款                                    -             -             -      17.91            限公司 应收账款          中天新能                27.48        223.78      1,414.99             - 应收账款    湘潭电化铁路有限公司                      -       10.65               -           -         湘潭市雨湖区潭州新能 应收账款                              64.01        184.77               -           -           源有限公司         湘潭县潭州新能源有限 应收账款                                 0.31       10.29               -           -             公司         湘乡市潭州新能源有限 应收账款                                 7.86       35.35               -           -             公司         靖西潭州新能源有限公 应收账款                             206.61          0.63               -           -              司         湘潭市岳塘区潭州新能 应收账款                              40.22               -             -           -           源有限公司         湘潭市九华潭州新能源 应收账款                             180.59               -             -           -            有限公司  湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书 名目称号         关联方     2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度         江西聚宝生物科技有限 应收账款                         276.74                -             -             -             公司         小计                 1,047.23        1,460.14      5,348.61     5,942.97 合同资产         四川裕能             48.00          48.00        473.83        473.83 合同资产         四川裕宁            219.35         388.67       1,372.99     1,189.11         小计                   267.35         436.67       1,846.83     1,662.94 其他应收款        电化集团                 3.38        2.00          2.00          2.00         湖南潭州新能源有限公 其他应收款                             6.74       12.21          0.20               -             司 其他应收款   湘潭电化铁路有限公司                0.78        1.24               -             -         湘潭市雨湖区潭州新能 其他应收账                         14.12          39.65               -             -           源有限公司         湘潭县潭州新能源有限 其他应收账                                -        1.14               -             -             公司         湘乡市潭州新能源有限 其他应收账                             3.93        3.93               -             -             公司         湘潭市岳塘区潭州新能 其他应收账                             9.22           源有限公司         湘潭市九华潭州新能源 其他应收款                         33.66                -             -             -            有限公司         湖南聚宝金昊生物科技 其他应收账                         19.90            有限公司         小计                    91.73          60.17          2.20          2.00    （2）应付账款    申报期各期末，刊行东谈主关联方应付款项的账面余额情况如下：                                                                单元：万元 名目称号         关联方     2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度         靖西潭州新能源有限 应付账款                         18.91           23.67          7.68               -            公司         湘潭市雨湖区潭州新 应付账款                                -              -       10.79               -          能源有限公司 应付账款         广西裕能                   -              -             -      331.26         湖南聚宝金昊生物科 应付账款                         35.11           13.27               -             -           技有限公司         小计                   54.01           36.94         18.47        331.26 合同欠债         四川裕能                   -              -             -      102.97 合同欠债         广西裕宁                   - 合同欠债         广西裕能                   -         小计                          -              -             -      102.97    湘潭电化科技股份有限公司                                            召募说明书  其他应付款           电化集团           717.73     702.32     476.94      693.08             湘潭电化裕丰房地产  其他应付款                            8.48       8.48       8.48         8.48              开发有限公司             湘潭市雨湖区潭州新  其他应付款                          168.55      80.46           -           -              能源有限公司             湖南潭州新能源有限  其他应付款                            3.00       3.00           -           -                公司             小计                  897.75     794.25     485.41      701.55  历久应付款           电化集团          5,283.52   5,240.36   5,182.82    5,125.28             小计                 5,283.52   5,240.36   5,182.82    5,125.28        （三）范例和减少关联交易的设施        为范例和减少关联交易，保证关联交易的公开、自制、自制，公司董事会    按照《公司法》《上市公司划定指引》等联系法律法例及关系划定，制定了《公    司划定》《股东大会议事司法》《董事会议事司法》《关联交易照料轨制》《寂寥    董事服务轨制》等规章轨制，对关联交易的决策权限、决策法式及关联董事、    关联股东的侧目表决轨制进行了详确的划定，以保证公司董事会、股东大会关    联交易决策对其他股东利益的公允性。        刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主已出具《对于范例和减少关联交易的承诺》，    承诺内容如下：        承诺                                                       承诺    履行 承诺事由                    承诺内容                         承诺时候         方                                                       期限    情况         （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽         量幸免不消要的关联交易发生宝石续筹谋所发生的必要的         关联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任阛阓         化的订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发生。         （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生         的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联         交易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原 收购申报    则，并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司章 书或权益    程、联系法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票      振湘                            2013 年 08                    历久 变动申报    上市司法》等联系划定履行信息败露义务和办理联系报批                                    履行中      国投                             月 22 日                      有用 书中所作    法式，保证欠亨过关联交易挫伤上市公司尽头他股东的合  承诺     法权益。         （3）本公司联系减少和范例关联交易的承诺，将同样适用         于本公司的关联公司，在正当权限范围内促成本公司的关         联公司履行范例与上市公司之间已经存在或可能发生的关         联交易的义务。         （4）本公司将严格按照法律法例以及湘潭电化公司划定的         联系划定旁边股东权益；在湘潭电化股东大会春联系触及         本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行    湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书        承诺                                          承诺   履行 承诺事由                    承诺内容               承诺时候         方                                          期限   情况             侧目表决的义务；本公司承诺根绝一切犯罪占用湘潭电化             的资金、资产的行径。             （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽             量幸免不消要的关联交易发生，宝石续筹谋所发生的必要             的关联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任市 收购申报        场化的订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发 书或权益        生。      产投                                2014 年 01   历久 变动申报        （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生                  履行中      集团                                 月 20 日     有用 书中所作        的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联  承诺         交易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原             则，并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司章             程、联系法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票             上市司法》等联系划定履行信息败露义务和办理有             （1）在两边的关联交易上，本公司严格解任阛阓原则，尽             量幸免不消要的关联交易发生，宝石续筹谋所发生的必要             的关联交易，应以两边条约划定的方式进行处理，解任市             场化的订价原则，幸免挫伤广大中小股东权益的情况发             生。             （2）将尽可能地幸免和减少与上市公司之间将来可能发生             的关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联             交易，本公司承诺将解任阛阓化的自制、自制、公开的原             则，并照章签订条约，履行正当法式，按照上市公司章             程、联系法律法例、范例性文献和《深圳证券交易所股票 资产重组      振湘     上市司法》等联系划定履行信息败露义务和办理联系报批 2014 年 02    历久 时所作承                                                    履行中      国投     法式，保证欠亨过关联交易挫伤上市公司尽头他股东的合 月 07 日       有用  诺             法权益。             （3）本公司联系减少和范例关联交易的承诺，将同样适用             于本公司的关联公司，在正当权限范围内促成本公司的关             联公司履行范例与上市公司之间已经存在或可能发生的关             联交易的义务。             （4）本公司将严格按照法律法例以及湘潭电化公司划定的             联系划定旁边股东权益；在湘潭电化股东大会春联系触及             本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行             侧目表决的义务；本公司承诺根绝一切犯罪占用湘潭电化             的资金、资产的行径。 首次公开        本公司稳重承诺：今后如与关联企业发生交易行径，将严 刊行或再 电化     格依照《公司划定》、《关联交易决策轨制》及证券监管机 2007 年 03   历久                                                         履行中 融资时所 集团     关发布的关系法律、法例践诺，充分败露关联交易的联系   月 09 日     有用 作承诺         信息，确保投资者利益。        （四）刊行东谈主关联交易轨制的践诺情况及寂寥董事见识        申报期内，公司发生的关联交易均履行了必要的董事会和股东大会决策程    序，全体寂寥董事对上述关联交易履行的审议法式的正当性和交易价钱的公允    性发表了见识，一致以为：公司关联交易均解任自制、自制、公开的原则，符    合公司正常出产筹谋的客不雅需要，不会对公司的财务情状、筹谋效果产生不利 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书 影响。关联交易事项及表决法式合适《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》和《公司 划定》等联系划定，不存在挫伤公司及非关联股东利益的情形。 湘潭电化科技股份有限公司                                 召募说明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用情况      （一）本次斟酌召募资金数额      公司本次刊行可鬈曲公司债券召募资金总额不卓绝东谈主民币 48,700.00 万元 （含本数）     ，扣除刊行用度后，召募资金用于以下名目：                                 总投资额        拟使用召募资 序号              名目                                 （万元）         金（万元）                 算计              48,710.17     48,700.00      在上述召募资金投资名目的范围内，公司董事会将根据名目的程度、资金 需求等试验情况，对相应召募资金投资名目的过问法则和具体金额进行适当调 整。召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资名目的试验情况，以自筹 资金先行过问，并在召募资金到位后给予置换。召募资金到位后，若扣除刊行 用度后的试验召募资金净额少于拟过问召募资金总额，不足部分由公司以自筹 资金或其他融资方式科罚。      （二）本次召募资金投资名目的必要性和可行性      （1）本次召募资金投资名目的必要性      ①本名目是顺应行业发展趋势，旁边阛阓机遇的需要      全球“双碳”办法已达成共鸣，我国、欧盟、好意思国等全球各主要国度和地 区纷纷制定了促进新能源发展的关系政策，全社会向清洁能源发展趋势日渐明 朗，能源消费结构迎来深远变革。在此布景下，新能源汽车及储能阛阓将保持 快速发展的态势，能源型锂电板需求量将大幅汲引；同期，电动车、电子消费、 电动器用等行业的快速发展，对锂电板的需求将会赓续增长，从而带动锂电正 极材料需求快速增长。根据高工锂电公开数据，2021 年-2023 年中国锂电板正 极材料总出货量分别为 113 万吨、190 万吨以及 248 万吨，同比增长分别为 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书    锂电正极材料是锂电板的中枢短处材料，亦然决定锂电板性能和制酿成本 的短处组成部分之一。锂电板正极材料存在多种时刻门路，面前阛阓上形陋习 模化应用的包括三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂和钴酸锂等。在阛阓导向下，不 同时刻门路的正极材料各有其特性和上风，安妥不同的应用鸿沟和应用场景， 得意不同阛阓需求，翌日锂电板正极材料行业多种材料共存的样式仍将持续。 比年来跟着材料改性时刻的高出，且鉴于锰基材料具有锰源丰富、成本便宜、 电压较高等特性，锰基正极材料受到了诸如特斯拉、比亚迪、宁德期间、国轩 高科等主流电板厂商的怜爱，已经成为业内能源电板研发的一个破损点。从长 远来看，宏大的阛阓规模为行业参与者创造了巨大的发展机遇。    锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性更优、倍恣意 能及低温性能好等上风，其在电动两轮车、3C 数码、电动器用、A00 级新能源 汽车等鸿沟具备较为了了的应用场景；同期锰酸锂材料与三元等其他材料的混 合使用亦然当前锂电板企业为诬捏成本和改善电板安全性能采用的紧迫时刻路 线之一。一方面，跟着供给的增多，碳酸锂价钱将渐渐追溯感性正常水平，锰 酸锂比拟铅酸电板、钠离子电板在两轮小能源电板鸿沟的竞争上风将愈加明显； 另一方面，跟着锰酸锂高温轮回、高暖和储性能的赓续改进，阛阓竞争力将进 一步汲引，应用场景将更平常。    公司凭借多年来在锰系电板正极材料行业中积贮的丰富教诲和时刻千里淀， 通过打造完善的研发体系和创新照料机制，发奋于锰基正极材料的研发和产业 化。公司于 2021 年入手布局锰酸锂产业，研究通过本次募投名目扩大产能，优 化产物结构，赓续升级产物质能，增多优质产能供给，以旁边阛阓机遇，进一 步提高阛阓份额，谋求长久发展。    ②本名目是深化产业布局，汲引公司行业地位和阛阓竞争力的需要    根据 ICC 鑫椤资讯公开数据，2021 年至 2022 年国内锰酸锂出货量分别为 格空前成倍上升以及消费颓废等要素影响。2023 年碳酸锂价钱下降，锰酸锂材 料及电芯价钱随之下降，刺激了末端需求的提高，因此国内锰酸锂出货量回升 湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书 至 8.99 万吨，同比增长 36.21%；2024 上半年国内锰酸锂出货量 6.01 万吨，同 比增长 45.17%。跟着经济冉冉复苏以及“双碳”等政策的持续鼓吹，锰酸锂终 端应用鸿沟斟酌在翌日会持续得到扩张和汲引。根据 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国内锰酸锂需求量为 17.95 万吨，2030 年将增长至 41.56 万吨。   公司面前锰酸锂年产能 2 万吨，产物质能优异，部分产物时刻研究处于国 内同行业当先水平，阛阓反应细密，下旅客户有比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂 能（300014.SZ）、博力威（688345.SH）、星恒电源等。从竞争样式来看，锰酸 锂细分行业内，出产制造商产能普遍较小，头部企业产能较为辘集，部分同行 业制造商也接踵进行产能扩张，积极霸占阛阓。为得意遍及的阛阓需求，作念好 前瞻性布局，汲引规模上风，进一步汲引公司行业地位和阛阓竞争力，是公司 筹谋发展的势必采用。   ③本名目是数智化转型，提高制造质料的需要   为更好地安妥数字化经济期间的发展趋势，本名目在开拓选型上将采用更 加自动化、智能化的开拓，将利用工业互联网、大数据、东谈主工智能等时刻与生 产制造和运营照料深度瓦解，最大程度杀青先进智能制造，名目建成后锰酸锂 产物的出产效率和出产质料以及产物阛阓竞争力等将进一步提高。   （2）本次召募资金投资名目的可行性   ①国度产业政策的鼎力支援为本次募投名目的实施提供了细密的政策基础   锂电板行业是新能源产业链的紧迫组成部分。比年国度陆续出台了一系列 政策，鼎力支援和鼓吹新能源产业及锂电板行业的推广和应用。 锂电板用磷酸铁锂等关系产业列为国度饱读舞类行业，明确当前应优先发展的重 点鸿沟和重点产物中包括了能源电板及储能电板、高性能锂电板正极材料等。 简称“《新国标》”）。《新国标》明确了电动自行车的质料、尺寸、时速等参 数研究，有意于电动自行车产业的范例化运行，轻量化趋势为锂电板电动自行 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 车阛阓带来了契机。锂电板具有环保、轻量化、使用寿命长等上风，其冉冉替 代传统铅酸电板已成势在必行；同期，在锂电版电动两轮车鸿沟，锰酸锂系该 鸿沟主要时刻门路。 汽车产业发展磋议（2021-2035 年）》《2030 年前碳达峰行动决议》《“十四五” 新式储能发展实施决议》《促进绿色消费实施决议》等，对进一步扩大锂电板下 游末端阛阓需求具有紧迫作用。   国度产业政策的支援为推动新能源产业链的高质料发展奠定了基础，也为 公司本次募投名目的实施提供了细密的政策环境。   ②遍及的阛阓远景为新增产能消化提供了细密的阛阓基础   跟着经济冉冉复苏以及“双碳”等政策的持续鼓吹，锰酸锂末端应用鸿沟 斟酌在翌日会持续得到扩张和汲引。根据 ICC 鑫椤资讯预测，国内锰酸锂需求 量稳步增多，2025 年国内锰酸锂需求量斟酌为 17.95 万吨，2030 年将增长至   公司深耕锰系电板正极材料产业多年，一直坚持以客户需求为导向进行研 发出产，凭借优良且恬逸的产物质料、持续恬逸的供应能力、持续的研发创新 能力和高效的服务能力，在行业内赢得了细密的声誉，与国表里多家闻明一次 电板和二次电板企业保持历久恬逸的合作关系，积贮了丰富的客户资源。   锰酸锂具有遍及的阛阓远景，且公司领有丰富的客户资源，本次募投名目 具备阛阓及产能消化的可行性。   ③时刻研发上风为新增产能确立提供了坚实的时刻基础   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过历久出产运营过程 中形成的时刻储备和教诲积贮，以及在此基础上的时刻研究和时刻创新，公司 锰系材料深加工的出产工艺时刻一直处于国内当先水平，公司具备全面的时刻 储备和丰富的研发教诲，领有完善的研发体系和创新照料机制以及教诲丰富的 产物质料约束照料团队，公司产物质能优异、品种皆全，一致性和恬逸性强， 能得意阛阓的互异化需求。 湘潭电化科技股份有限公司                           召募说明书   公司时刻研发上风为本次募投名目确凿立提供了坚实的时刻基础，也为锰 酸锂性能的赓续汲引和破损提供充分保障。      ④先行者体自给上风为新增产能运行提供了细密的供应基础   公司自主研发出产的锰酸锂专用型电解二氧化锰产物和四氧化三锰产物都 是制备锰酸锂的先行者体。先行者体的性能在较大程度上决定了锰酸锂的概述性能， 公司出产的先行者体品质恬逸、性能优异。一方面，公司可充分利用现有电解二 氧化锰宽裕产能来得意本次募投名目的先行者体供应，杀青公司产能利用最优化； 另一方面，公司可根据不同客户的需求，旁边产物应用场景特征，灵活采用产 品制备过程中的先行者体类型，为客户提供定制化的产物与服务。公司通过自主 供应先行者体，能有用阐扬产业协同效应，提高产物质料，诬捏出产成本。   公司先行者体自给上风为本次募投名目新增产能的出产运行提供了原料供应 保障，具备一定的成本上风。   跟着公司业务规模的赓续扩大，公司对营运资金的需求随之增长。本次募 集资金部分用于补没收司筹谋所需的流动资金，有意于适当诬捏欠债水平，减 少公司财务用度，从而优化公司的财务结构，保障公司对研发和创新的资金支 持，进一步巩固和汲引公司的阛阓竞争力和抗风险能力，促进公司持续恬逸发 展。      （1）补充流动资金的必要性   最近三年，公司筹谋规模稳步扩张，营业收入由 2021 年度的 187,153.42 万 元增长至 2023 年度的 216,346.30 万元，导致所需营运资金规模赓续增多。跟着 本次募投名目的达产，公司筹谋规模将进一步扩大，公司营运资金需求将进一 步增多，仅依靠自身积贮和债务融资，难以得意公司翌日业务规模持续扩大的 需求。本次召募资金补充流动资金后，将一定程度得意公司筹谋规模扩大所带 来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而辘集更多的资源为业务 发展提供保障，提高抗风险能力，有意于公司持续、健康、恬逸发展。      （2）补充流动资金的可行性 湘潭电化科技股份有限公司                            召募说明书   本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募资金用于补充流动资金合适相 关法律法例的划定，具备可行性。召募资金到位后，公司净资产和营运资金将 有所增多，一方面有意于增强公司成本实力，有用缓解筹谋行径扩展的资金需 求压力，确保业务持续、健康、快速发展，合适公司及全体股东利益；另一方 面可改善公司成本结构，诬捏财务风险。本名目用于补充流动资金的金额为 金过问的蓄意费和铺底流动资金 7,540.78 万元，算计 7,740.78 万元，占召募资 金总额的比例为 15.89%，未卓绝 30%，合适《注册照料办法》《证券期货法律 适宅心见第 18 号》等对于召募资金运用的关系划定。   （三）本次召募资金投资名目的基本情况   （1）名目概况   名目称号：年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目   实檀越体及实施方式：公司控股子公司广西立劲的下属全资子公司湘潭立 劲。2023 年 7 月 25 日，广西立劲新材料有限公司召开 2023 年第三次临时股东 会，审议通过了《对于扩建锰酸锂名目的议案》。本次召募资金到位后，刊行东谈主 将通过对子公司逐级增资的方式来过问资金。公司对广西立劲增资时，其他股 东不增资，将按划定履行审计、评估、备案、审批等法式，保证上市公司全体 股东的正当权益。   原因及合感性：广西立劲竖立之初刊行东谈主引入了中天新能行为战术合作对 象，有意于更好的阐扬产业协同、开展潦倒游行业时刻研发，汲引公司概述竞 争力。根据刊行东谈主与中天新能签订的《投资合作框架条约》，条约商定刊行东谈主应 将广西立劲行为布局锰酸锂产业的独还是营、投资平台，不得再通过其他主体 从事锰酸锂产业的布局。同期刊行东谈主在广西立劲层面引入少数股东湘潭市雨高 开发投资集团有限公司，该少数股东系湘潭市雨湖高新区管委会全资子公司， 有意于鼓吹召募资金投资名目落地，促进战术合作。因此，刊行东谈主本次召募资 金投资名目以控股子公司广西立劲的全资子公司湘潭立劲行为实檀越体具有合 感性。      湘潭电化科技股份有限公司                                                                召募说明书           实施地点：湖南省湘潭市雨湖区           （2）名目投资概算           本名目研究总投资金额为 48,510.17 万元，拟使用召募资金投资金额为                                                       使用召募资金金额      序号    投资类别             投资金额（万元）                                             开销类别                                                         （万元）            算计                     48,510.17                      48,500.00         -           “年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目”的成人道开销主要包括开拓      购置、建筑工程、安装工程、其他基建，其价钱和用度分别按照关系阛阓报价      筹备；非成人道开销主要包含蓄意费、铺底流动资金，按照行业司法和确立经      验进行测算。           （3）名目的实施准备及举座程度安排           本募投名目确立举座周期约 24 个月，包括名目前期服务、勘探和联想服务、      开拓材料的采购及施工前期准备服务、施工安装、试车与考核验收等阶段，具      体时候磋议如下：                               名目实施程度研究（按月份计）      年度              2023                            2024                         2025 月份           6   8     10    12   2    4      6      8      10   12     2    4     6     8   9 可研及审批 环评及审批 能评及审批 安评尽头他 联想及审查 加工定货 土建施工   湘潭电化科技股份有限公司                               召募说明书                        名目实施程度研究（按月份计）   年度            2023                  2024   2025 安装及调试 出产培训 验收及试运转 稳重投产        （4）名目斟酌经济效益        本名目里面收益率 10.53%（税后），总投资回收期 8.36 年（税后），名目   经济效益较好。        募投名目效益测算的基本假设包括：国度宏不雅经济政策和所在地区社会经   济环境莫得发生重要变化；筹谋业务及关系税收政策等莫得发生重要变化；实   檀越体驯顺联系法律法例；公司翌日将遴选的管帐政策和这次募投名目效益测   算所给与的管帐政策基本一致；不探讨通货扩展对名目筹谋的影响；收益的计   算以管帐年度为准，假设收支均发生在年末；无其他不可预测和不可抗力要素   酿成的重要不利影响。        具体效益测算念念路如下：        ①营业收入        本名目收入全部来源于锰酸锂的销售。本名目产物的销售收入根据名目投   产后的销售价钱乘以当年斟酌销量进行测算，销售价钱主要招引公司销售订价   策略，参考公司 2024 年 1-9 月的锰酸锂的平均销售价钱，同期探讨产物细分类   型和应用鸿沟扩展等要素确定。        ②总成本用度        本名目总成本用度测算情况如下：        径直材料费根据公司历史径直材料用度占比，招引最近一期原材料历史采   购价钱和斟酌的阛阓价钱走势以及募投名目产物具体情况等要素概述测算。 湘潭电化科技股份有限公司                                召募说明书   本名目东谈主员根据运营需要配置，其中东谈主员数目及薪酬参考公司历史数据及 翌日名目磋议进行估算。   本名目折旧与摊销主要来自于地皮、房屋及建筑物、开拓等的折旧与摊销 用度，给与公司现行管帐政策进行测算。   本名目燃料能源用量参照公司面前出产情状估算。   ③名目的用度测算   本名目的税金及附加根据升值税应税额按国度法定税率进行测算。本名目 的销售用度、照料用度和修理用度参照公司以往筹谋情况，并适当探讨募投项 目具体实施方式进行测算。   ④里面收益率测算   名目里面收益率是指名目在整个筹备期内各年净现款流量现值累计就是零 时的折现率，它响应名目所占用资金的盈利率，是覆按名目盈利能力的主要动 态研究。本名目里面收益率 10.53%（税后），总投资回收期 8.36 年（税后）， 该名目具有较好的盈利能力，测算具有严慎性和合感性。   （5）名目触及立项、地皮、环保等联系审批、批准或备案事项的进展   截止本召募说明书出具日，本名目关系的审批或备案事项情况如下：   事项                            备注          会出具的《年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目备案证明》（雨湖 名目备案          新管备〔2023〕17 号），该名目已于 2023 年 8 月 24 日在湖南省投资项          目在线审批监管平台备案，名目代码 2306-430300-04-01-108048。          已取得湘潭市自然资源和磋议局颁发的湘（2024）湘潭市不动产权第 地皮使用权证 环评事项     锰酸锂电板材料名目环境影响申报表>的审批见识》（潭环审（雨湖）          〔2023〕018 号）   。 能评事项     委员会对于年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目节能申报的批复》          （潭发改环资〔2023〕437 号）  ，同意该名目节能申报。 确立工程     已取得湘潭市自然资源和磋议局颁发的《确立工程磋议许可证》（建字 湘潭电化科技股份有限公司                                                 召募说明书    事项                                 备注            第 430302202400027 号）及湘潭市住房和城乡确立局颁发的《建筑工程            施工许可证》    （编号：430302202312040101）。    另外，本次募投名目无需办理安全评价手续。同期根据划定，湘潭立劲应 当托福有相应禀赋的联想单元对确扬名目安全设施同期进行联想，由出产筹谋 单元湘潭立劲自行组织审查，形成书面申报备查。刊行东谈主已就本次募投名目聘 请了具备相应禀赋的安全设施联想单元进行安全设施联想，并组织召开了人人 评审会，人人已出具评审见识，湘潭立劲已按照关系划定形成了书面申报以供 备查，后续将在安全设施完工并组织试运行后完成安全设施齐全验收。    刊行东谈主本次召募资金投资名目已照章履行名目确立所需的备案或审批法式， 并已取得面前阶段所需要的备案或审批文献，刊行东谈主将根据名目程度实时办理 并取得各阶段所必需的备案或审批文献。面前名目正在施工确立，待确立工程 齐全验收后将办理不动产权文凭。截止申报期末，本名目累计过问确立资金 政策和联系环境保护、地皮照料、节能照料、安全出产等法律和行政法例的规 定，召募资金的运用正当、合规，名目的实施不存在重要不确定性。    为得意公司日常筹谋资金的需求，公司拟将本次召募资金中 200.00 万元用 于补充流动资金。    公司流动资金需求测算具体如下：    公司业务规模举座呈增长趋势，申报期内三年的营业收入的复合增长率为       名目     2023 年度        2022 年度            2021 年度       2020 年度 营业收入（万元）       216,346.30      210,030.29       187,153.42    123,416.67 增长率                3.01%          12.22%           51.64% 复合增长率                                 20.58%    出于严慎性原则，假设翌日三年营业收入年均增长率为 3.00%（该假设不 组成对公司的功绩承诺）保持不变，则可筹备得出 2024-2026 年公司斟酌营业 湘潭电化科技股份有限公司                                                                召募说明书 收入；假设翌日三年各项筹谋性流动资产和筹谋性流动欠债占比与 2023 年的资 产欠债结构保持一致，则 2024-2026 年期间公司筹谋资产及筹谋欠债数值由当 年斟酌营业收入乘以公司 2023 年关系科目占营业收入比例分别筹备得出。                                                                             单元：万元      名目                                                                     计数-2023 年                 试验数         入的比例     2024 年末 2025 年末 2026 年末                                                                              末试验数                                      （斟酌）      （斟酌）    （斟酌） 营业收入           216,346.30   100.00% 222,836.69    229,521.79   236,407.44     20,061.14 应收账款            35,262.61   16.30%    36,320.49    37,410.10    38,532.41      3,269.80 应收单子             1,685.61    0.78%     1,736.18     1,788.26     1,841.91       156.30 应收款项融资          18,252.68    8.44%    18,800.26    19,364.27    19,945.20      1,692.52 预支账款             5,078.60    2.35%     5,230.96     5,387.89     5,549.52       470.92 存货              37,545.34   17.35%    38,671.70    39,831.85    41,026.81      3,481.47 筹谋性流动资 产算计 应付账款 （注） 应付单子              348.00     0.16%      358.44       369.19       380.27         32.27 合同欠债              596.04     0.28%      613.92       632.34       651.31         55.27 筹谋性流动负 债算计 流动资金占用 额（筹谋资产-  80,543.86 37.23% 82,960.18                85,448.98    88,012.45      7,468.59 筹谋欠债）    注：应付账款为货款部分，不含工程款。      根据上表测算，若公司翌日营业收入年均增长率为 3.00%（该假设不组成 对公司的功绩承诺），截止 2026 年末，流动资金占用额较 2023 年末增多 具有合感性。      （四）本次募投名目与上次募投名目的区别和连接      公司本次募投名目为“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目”和“补 充流动资金”。           名目                           产物                           区别和连接                      本次募投名目                                本次募投名目和上次募投项 年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电                                            目的产物及用途存在区别，                              尖晶石型锰酸锂                       详见本表格“产物”列的内 池材料名目 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书 补充流动资金             -              容。                                   本次募投与上次募投的产物               上次募投名目              都属于锰系电板材料关系产 靖西湘潭电化科技有限公司年                     品，均为公司的主营业务。                    锰酸锂专用电解二氧化锰， 产 2 万吨高性能锰酸锂电板正                   另外，上次靖西电化实施的                    出产锰酸锂的先行者体。 极材料名目                             募投名目的产物为锰酸锂专                    服务于公司新能源电板材料   用电解二氧化锰，不错用作 湘潭电化新能源材料研究院建                    的发展战术，促进公司新能   出产本次募投名目产物尖晶 设名目                    源材料产业的基础研究。    石型锰酸锂的先行者体。 湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸    高纯硫酸锰，卑劣为三元锂 锰出产线确扬名目           电板 靖西湘潭电化科技有限公司年      高纯硫酸锰，卑劣为三元锂 产 30000 吨高纯硫酸锰名目   电板    （五）本次刊行得意《注册照料办法》第三十条对于合适国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）划定的核查    本次刊行得意《注册照料办法》第三十条对于合适国度产业政策和板块定 位（召募资金主要投向主业）的划定。    刊行东谈主主营业务为电板材料业务及环保业务，本次召募资金投向年产 3 万 吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目、补充流动资金，积极响应国度对于新能源、 锂电板鸿沟的政策敕令，合适国度产业政策和板块定位。    对于召募资金投向与主业的关系如下：    名目         年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目   补充流动资金名目           是；公司已经通过控股子公司广西立劲确立完成 现有业务（包括   稳重投产运行，产物已经形成销售。本次募投项 产物、服务、技   目围绕公司主营业务伸开，系公司多年来的时刻      否 术等，下同）的   和产物研发积贮在锂电板正极材料出产制造名目 扩产        的具体体现，名目旨在进一步扩大主营产物产能           规模，得意赓续增长的卑劣阛阓需求。           否                          否 现有业务的升级 于现有业务在其           否                          否 他应用鸿沟的拓 展 产业链潦倒游的           否                          否 （横向/纵向） 蔓延           否                          否 主业投资 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书   名目     年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目   补充流动资金名目                                 于补充流动资金，将                                 紧密围绕公司主营业                                 务开展，缓解翌日随                                 着公司业务发展所产                                 生的营运资金压力。   二、本次刊行对公司筹谋照料、财务情状等的影响   （一）本次刊行对公司筹谋情况的影响   本次召募资金投资名目合适国度关系的产业政策，合适公司踏实锰系行业 当先地位并积极拓展新能源电板材料业务的战术发展办法，具有细密的阛阓发 展远景和经济效益。   本次募投名目完成后，将进一步优化公司的产业布局和产物结构。凭借公 司多年筹谋积贮的大批资源和渠谈，可杀青募投名目与现有业务板块的联动， 形成公司新的利润增长，从而提高公司中枢竞争力和盈利水平，促进公司的可 持续发展。   （二）本次刊行对公司财务情状的影响   本次可鬈曲公司债券刊行完成后，公司的总资产和总欠债规模均有所增长， 公司资产欠债率将有所上升，但公司的资金实力会得到增强。跟着投资者陆续 将可鬈曲公司债券鬈曲为公司 A 股股票，公司净资产规模将冉冉扩大，资产负 债率将冉冉诬捏，公司偿债能力将冉冉增强。   本次刊行可鬈曲公司债券，刊行对象以现款认购，公司筹资行径现款流量 将有所增多。跟着召募资金投资名目的实施，其带来的经济效益、筹谋行径现 金流入量将逐年汲引，公司现款流情状将进一步优化。   （三）本次刊行对公司盈利能力的影响   本次刊行可鬈曲公司债券召募资金投资名目的经济效益需要一定的时候才 能体现，因此公司净资产收益率、每股收益等研究短期内可能出现一定程度的 下降。但本次召募资金投资名目具有较好的盈利能力和阛阓远景，名目建成后 将为公司带来细密的经济效益，进一步增强公司的概述实力，可对公司翌日生 产筹谋所需的资金形成有劲复旧，增强公司翌日抗风险能力，促进公司持续健 湘潭电化科技股份有限公司                    召募说明书 康发展。   三、本次召募资金照料   为范例召募资金的照料和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资 者利益，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募 资金照料和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》等法律法例、范例性文献，制定了《湘潭电化 科技股份有限公司召募资金使用照料办法》，加强召募资金照料，对召募资金进 行专户存储，并依关系划定使用召募资金。本次向不特定对象刊行可鬈曲公司 债券召募资金将按划定存放于公司董事会指定的专项账户。   本次刊行可鬈曲公司债券，刊行对象以现款认购，公司筹资行径现款流量 将有所增多。跟着召募资金投资名目的实施，其带来的经济效益、筹谋行径现 金流入量将逐年汲引，公司现款流情状将进一步优化。 湘潭电化科技股份有限公司                                                    召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年召募资金情况   （一）上次召募资金的数额、资金到账时候   根据中国证券监督照料委员会《对于核准湘潭电化科技股份有限公司非公 开刊行股票的批复》（证监许可〔2019〕2579 号文核准），公司非公开刊行东谈主民 币普通股（A 股）76,521,737 股，刊行价钱为 6.90 元/股，召募资金总额为   截止 2020 年 4 月 20 日，公司上述刊行召募的资金已全部到位，已经天健 管帐师事务所（特殊普通合股）审验并出具《验资申报》（天健验〔2020〕2-12 号）。   （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况   截止 2023 年 9 月 30 日，公司上次召募资金在银行账户的存放情况如下：                                                                 单元：万元                                        开动存放        2023 年 9 月       开户银行          银行账号                                            备注                                         金额          30 日余额 中国确立银行股份有 限公司湘潭河西支行 中国工商银行股份有 限公司湘潭板塘支行 中国银行股份有限公 司湘潭市板塘支行 中国收支口银行湖南 省分行 中国工商银行股份有                                                           已销户 限公司湘潭板塘支行                                                            注       算计      -                        51,970.00                -    -   注该账户用于存放靖西电化年产 2 万吨高性能锰酸锂电板正极材料名目和靖西电化 年产 30,000 吨高纯硫酸锰名目可使用的召募资金，先由公司以增资方式过问靖西电化，再 进行召募资金置换，未将召募资金径直存放在该账户，故该账户开动存放金额为 0 元，该 账户已于 2022 年 11 月销户。      湘潭电化科技股份有限公司                                                                                                       召募说明书         二、上次召募资金的试验使用情况         截止 2023 年 9 月 30 日，公司上次召募资金试验已过问金额 51,967.45 万元，其中累计名目过问 28,382.85 万元，永久补充      流动资金 23,584.60 万元。公司累计收到的银行入款利息扣除银行手续费等的净额 75.94 万元，剩余召募资金余额 0 万元。公      司上次召募资金具体名目使用情况如下表：                                                                                                                         单元：万元 召募资金总额：51,891.51                                                     已累计使用召募资金总额：51,967.45 注                                                                      各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：23,584.60 变更用途的召募资金总额比例：45.45%            投资名目                        召募资金投资总额                                  截止日召募资金累计投资额                           名目达到预定可                                 召募前承        召募后承                     召募前承        召募后承                    试验投资金额与        使用状态日期                                                         试验投资                                 试验投资                       （或截止日名目 序号   承诺投资名目         试验投资名目      诺投资         诺投资                      诺投资         诺投资                     召募后承诺投资                                                          金额                                   金额                         完工程度）                                  金额          金额                       金额          金额                      金额的差额      靖西湘潭电化科                    靖西湘潭电化科技      技有限公司年产                    有限公司年产 2 万                    吨高性能锰酸锂电      酸锂电板正极材                    池正极材料名目      料名目      湘潭电化新能源                    湘潭电化新能源材                    料研究院确扬名目      名目      湘潭电化年产 2      湘潭电化年产 2 万      出产线确扬名目       线确扬名目                                                                                                资金投资名目变更                                                                                                                         情况     湘潭电化科技股份有限公司                                                                                                    召募说明书     技有限公司年产      有限公司年产     酸锰名目         锰名目             算计                 52,800.00   51,891.51   51,967.45    52,800.00   51,891.51   51,967.45      75.94    -         注：公司已累计使用召募资金总额与召募资金总额之间的互异原因系利息收入。 湘潭电化科技股份有限公司                                             召募说明书         三、上次召募资金投资名目效益情况         截止 2023 年 9 月 30 日，公司上次召募资金投资名目杀青效益情况如下：                                                          单元：万元            试验投资名目          截止日投                                             最近三年       截止日      是否达                            资名目累      承诺                                             及一期实       累计实      到斟酌 序号            名目称号         计产能利      效益                                              际效益       现效益       效益                             用率         靖西湘潭电化科技有限公司年                                                                 不适用                                                                 注 1         极材料名目         湘潭电化新能源材料研究院建                         不适用         设名目                                   注 2         湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸                       不适用         锰出产线确扬名目                              注 3         靖西湘潭电化科技有限公司年                         不适用         产 30000 吨高纯硫酸锰名目                      注 3                                               不适用                                               注 4   注 1靖西电化年产 2 万吨高性能锰酸锂电板正极材料名目与靖西电化其他出产线按照 最终成品型号阐明关系出产成本，未单独核算效益；   注 2湘潭电化新能源材料研究院确扬名目不产生径直经济效益，但与公司积极拓展新 能源电板材料的发展战术紧密关系，将进一步促进公司新能源材料产业的基础研究和产业 化的无缝对接，优化公司产业布局和产物结构，从而提高盈利水平，促进公司的可持续发 展；   注 3湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰出产线确扬名目和靖西电化年产 30000 吨高纯硫 酸锰名目已远离，未产生经济效益；   注 4补充流动资金系与日常资金整个过问公司日常筹谋，该名目未单独承诺和核算效 益。         四、上次召募资金投资名目变更情况         公司上次召募资金名目过问变更情况如下：                                                          单元：万元                                      原拟过问召募            变更时已过问募  序号                 名目称号                                       资金金额              集资金金额           湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰出产线                  确扬名目           靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000               吨高纯硫酸锰名目         （一）2021 年 7 月变更         公司于 2021 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事 会第十六次会议，于 2021 年 7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议 通过了《对于远离部分召募资金投资名目并将剩余召募资金永久补充流动资金 湘潭电化科技股份有限公司                            召募说明书 的议案》，同意公司远离“湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰出产线确扬名目”和 “靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰名目”，并将上述名目 剩余召募资金余额 19,568.36 万元永久性补充流动资金，用于公司日常筹谋行径。 申万宏源证券承销保荐有限服务公司出具了《对于湘潭电化科技股份有限公司 远离部分召募资金投资名目并将剩余召募资金永久补充流动资金的核查见识》。   公司高纯硫酸锰名目住手实施的原因如下：   高纯硫酸锰主要应用于镍钴锰三元材料的合成，公司 2017 年拟投资该名目 时期三元材料 5 系、6 系产物相对较多，对高纯硫酸锰的需求大，但跟着卑劣 阛阓对三元比容量要求的日益增高，中国三元材料企业的时刻门路发生了变化， 高镍 8 系产物越来越代表发展办法。5 系、6 系三元材料中锰占比相对较高，8 系三元材料中锰占比很少。据高工锂电网统计，2020 年三元 5 系及以下材料占 比同比下降 9%，NCM811 材料阛阓占比同比汲引 9%，带动三元材料企业 8 系 产物出货量增长。三元材料企业新增产能以高镍为主，可能成为翌日三元能源 电板的发展办法。因此，高纯硫酸锰翌日需求大幅增长的预期存在不确定性。   公司高纯硫酸锰名目研究以国外入口氧化锰矿石为主要原料还原、溶浸、 结晶出产，受国际锰行情持续高位影响，入口锰矿价钱上升并持续较高的状态； 另一种工艺给与电解金属锰为原料溶浸出产，自 2020 年下半年起，电解金属锰 价钱大幅上升，涨幅达 50%以上，给高纯硫酸锰出产成本带来不可控要素。   因此，若按原召募资金投资研究投资确立高纯硫酸锰名目，名目经济效益、 发展远景将难以达到预期办法。   （二）2023 年 4 月变更   公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会 第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《对于部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司“湘潭电化新能源材料研究院确扬名目”结项，并将该名目的节 湘潭电化科技股份有限公司                          召募说明书 余召募资金及利息永久性补充流动资金。申万宏源证券承销保荐有限服务公司 出具了《对于湘潭电化科技股份有限公司召募资金投资名目结项并将节余召募 资金永久性补充流动资金的核查见识》。   公司新能源材料研究院确扬名目存在结余资金补充流动资金的原因如下：   公司根据名目磋议招引试验情况，疗养了部分建筑架构，优化了名目实施 决议；公司在保证名目质料和约束风险的前提下，加强对名目确立各个要道费 用的管控和监督，合理诬捏名目确立成本和用度，勤俭了资金开销；公司研究 院名目于 2021 年至 2022 年赢得政府专项资金算计 768 万元，在优先使用政府 专项资金的情况下减少了召募资金开销。   五、上次召募资金试验使用联系情况与公司信息败露文献情况   公司已将上述上次召募资金的试验使用情况与公司 2020 年至 2023 年 9 月 对照，试验使用情况与败露的关系内容一致。   六、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项申报论断   天健管帐师事务所（特殊普通合股）对公司截止 2023 年 9 月 30 日的上次 召募资金使用情况申报进行了鉴证，并出具了天健审〔2023〕2-398 号《上次募 集资金使用情况鉴证申报》，鉴证论断为：“咱们以为，湘潭电化公司照料层编 制的《上次召募资金使用情况申报》合适中国证券监督照料委员会《监管司法 适用指引——刊行类第 7 号》的划定，照实响应了湘潭电化公司截止 2023 年 9 月 30 日的上次召募资金使用情况。” 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书                第九节 声明   一、刊行东谈主全体董事、监事、高档照料东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档照料东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、完好意思，不存在诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律服务。 全体董事签名：   刘干江           彭 勇                丁建奇   龙绍飞           贺 娟                余磊   舒洪波           何 琪                周 波                           湘潭电化科技股份有限公司                                年   月     日 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 一、刊行东谈主全体董事、监事、高档照料东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档照料东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、完好意思，不存在诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律服务。 全体监事签名：   马 翼          卢 武                寻 怡   戴 佳          何 花                          湘潭电化科技股份有限公司                               年   月     日 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书 一、刊行东谈主全体董事、监事、高档照料东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档照料东谈主员承诺本召募说明书内容简直、准 确、完好意思，不存在诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律服务。 除董事之外的全体高档照料东谈主员签名：   朱树林           周 彤               文 革   成希军          张伏林                邹秋阳   邝灿                          湘潭电化科技股份有限公司                               年   月     日 湘潭电化科技股份有限公司                   召募说明书   二、刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主声明   本公司承诺本召募说明书内容简直、准确、完好意思，不存在诞妄纪录、误导 性叙述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律服务。 控股股东：湘潭电化集团有限公司（公章） 法定代表东谈主：          刘干江                            年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                        召募说明书   三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容简直、准确、 完好意思，不存在诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律服务。 名目协办东谈主：           刘 瑶 保荐代表东谈主：           郑志强             胡楚风 法定代表东谈主（董事长）：                 刘宛晨                            财信证券股份有限公司                                 年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                     召募说明书          保荐机构（主承销商）董事长声名   本东谈主已厚爱阅读湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司 债券召募说明书的全部内容，阐明召募说明书不存在诞妄纪录、误导性叙述或 重要遗漏，并对召募说明书简直性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律责 任。 董事长：          刘宛晨                          财信证券股份有限公司                              年    月   日 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书           保荐机构（主承销商）总裁声名   本东谈主已厚爱阅读湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司 债券召募说明书的全部内容，阐明召募说明书不存在诞妄纪录、误导性叙述或 重要遗漏，并对召募说明书简直性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律责 任。 保荐机构总裁：           王培斌                           财信证券股份有限公司                               年    月   日 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法 律见识书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导 性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律服务。 承办讼师：                董亚杰             陈秋月       黄淑敏 讼师事务所负责东谈主：                罗峥                                  国浩讼师（长沙）事务所                                      年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                             召募说明书   五、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出 具的审计申报、里面约束鉴证申报、上次召募资金使用情况鉴证申报、非平淡 性损益的鉴证申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募 说明书中援用的审计申报、里面约束鉴证申报、上次召募资金使用情况鉴证报 告、非平淡性损益的鉴证申报等文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用 上述内容而出现诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律服务。 署名注册管帐师：                李剑              彭亚敏       刘彩林 管帐师事务所负责东谈主：                毛育晖                            天健管帐师事务所（特殊普通合股）                                      年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                              召募说明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本 机构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级申报的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上 述内容而出现诞妄纪录、误导性叙述或重要遗漏，并承担相应的法律服务。 署名资信评级东谈主员：                程方誉              郝晓敏 资信评级机构负责东谈主：                闫衍                                中诚信国际信用评级有限服务公司                                       年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                  召募说明书   七、董事会对于本次刊行的联系声明及承诺   （一）公司应付本次刊行摊薄即期答复遴选的设施   为保护投资者利益，保证本次召募资金有用利用，防卫即期答复被摊薄的 风险，提高公司翌日答复能力，公司拟遴选如下填补设施。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市司法》等关系法律法例及 《公司划定》的要求，赓续完善公司治理结构，建立健全公司里面约束轨制， 促进公司范例运作并赓续提高质料，保护公司和投资者的正当权益。公司将进 一步鼓吹业务发展，赓续提高筹谋和照料水平，汲引公司的举座盈利能力。公 司也将努力提高资金的使用效率，合理运用各式融资器用和渠谈，约束资金成 本，汲引资金使用效率，持续加强成本约束和筹谋照料，全面有用地约束筹谋 和管控风险，保障公司持续、恬逸、健康发展。   为加强召募资金的照料，范例召募资金的使用，确保召募资金的使用范例、 安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照料办 法》《深圳证券交易所股票上市司法》等法律法例的要求制定了《召募资金使用 照料办法》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于 董事会指定的专项账户中，并建立召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管 银行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构按时对召募资金使用情况进行检 查；同期，公司按时对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监 管银行和保荐机构对召募资金使用的查察和监督。   本次召募资金投资名目具有遍及的阛阓远景，翌日将成为公司紧迫的利润 增长点。本次召募资金投资名目的实施，将有助于公司提高盈利能力和抗风险 能力，公司收入规模和盈利能力将进一步汲引，进一步巩固公司的阛阓合位和 竞争上风。本次召募资金到位后，公司将根据召募资金照料关系划定，严格管 理召募资金的使用，在保证确立质料的基础上，公司将加速募投名目确凿立进 度，争取使募投名目早日达产并杀青预期收益，诬捏本次刊行可转债导致的股 东即期答复摊薄的风险。 湘潭电化科技股份有限公司                      召募说明书   公司严格驯顺中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的 见告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红（2023 年改革）》等规 章轨制，并在《公司划定》《湘潭电化科技股份有限公司翌日三年（2023 年- 络续严格践诺《公司划定》以及股东分红答复磋议的内容，招引公司筹谋情况， 在合适条件的情况下积极推动对广大股东的利润分拨以及现款分红，努力汲引 股东答复水平，切实爱护投资者正当权益，强化中小投资者权益保障机制。   （二）董事会对于保证填补即期答复设施切实履行的关系承诺   根据中国证监会的关系划定，公司全体董事、高档照料东谈主员对公司本次向 不特定对象刊行可转债摊薄即期答复填补设施能够得到切实履行事宜作出如下 承诺：   （1）不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不给与其他 方式挫伤公司利益；   （2）对本东谈主的职务消费行径进行不断；   （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费行径；   （4）翌日由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复设施的执 行情况相挂钩；   （5）若公司后续推出股权激励决议，则翌日公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补答复设施的践诺情况相挂钩；   （6）本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券实施完 毕前，若中国证监会作出对于填补答复设施尽头承诺的其他新监管划定的，且 上述承诺不成得意中国证监会该等划定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的 最新划定出具补充承诺；   （7）切实履行公司制定的联系填补答复设施以及对此作出的任何联系填补 答复设施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者酿成损失的，烦躁 照章承担对公司或者投资者的法律服务。 湘潭电化科技股份有限公司                       召募说明书   根据中国证监会的关系划定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司 本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复填补设施能够得到切实履行事宜作 出如下承诺：   （1）不越权侵犯公司筹谋照料行径，不侵占公司利益；   （2）本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券实施完 毕前，若中国证监会作出对于填补答复设施尽头承诺的其他新监管划定的，且 上述承诺不成得意中国证监会该等划定时，承诺东谈主承诺届时将按照中国证监会 的最新划定出具补充承诺；   （3）承诺东谈主切实履行公司制定的联系填补答复设施以及承诺东谈主对此作出的 任何联系填补答复设施的承诺，若承诺东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的，承诺东谈主烦躁照章承担对公司或者投资者的法律服务。   上述填补答复设施的实施，有意于增强公司的中枢竞争力和持续盈利能力， 增厚翌日收益，填补股东答复。由于公司筹谋所濒临的风险客不雅存在，上述填 补答复设施的制定和实施，不就是对公司翌日利润作念出保证。                           湘潭电化科技股份有限公司                                     董事会                                年   月   日 湘潭电化科技股份有限公司                                   召募说明书                    第十节 备查文献    除本召募说明书败露的贵府外，公司将整套刊行肯求文献尽头他关系文献    一、刊行东谈主最近三年的财务申报及审计申报和已败露的中期申报；    二、保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐服务申报和尽责拜访申报；    三、法律见识书及讼师服务申报；    四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及 管帐师出具的鉴证申报；    五、资信评级机构出具的资信评级申报；    六、公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；    七、其他与本次刊行联系的紧迫文献。    自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募 说 明 书 全 文 及 备 查 文 件 ， 亦 可 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ http ： //www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对 象刊行可鬈曲公司债券召募说明书》全文及备查文献。